ПЛАТИНА: металл остается под давлениемВалютный рынок вновь оказался под давлением страхов, что и привело к возобновлению спроса на безрисковые активы. Хорошую динамику показали евро и иена, причем единая валюта все же попала под первоначальное давление в связи с результатами выборов в Каталонии.

Как стало известно на выходных, каталонцы проголосовали за партию, поддерживающую независимость региона. Учитывая, что Каталония отвечает за 25% всего испанского экспорта, любые признаки нестабильности и укрепления позиций оппозиции грозит новым референдумом, а значит, новыми рисками для евро. EUR/USD добиралась до 1,1247, а USD/JPY спускалась к минимуму 119,69.

Фондовые индексы продолжали свое падение по всему миру. Свою играли роли и бегство из рисков, и рыночные манипуляции управляющих активами, которые в последние дни месяца перед сдачей отчетов пытаются приукрасить свои результаты торговли. Товарно-сырьевые рынки тоже оказались под давлением. Золото спустилось до отметки $1127,96 за унцию. Тем временем, Brent ушла к 47,30 долл. /барр.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на вторник, 29 сентября

Фондовый рынок

Мы наблюдаем конец квартала, а он часто характеризуется непредсказуемыми колебаниями в связи с тем, что управляющие активами начинают «украшать» свои финансовые отчеты по средствам в управлении. К концу года или квартала, чтобы портфель выглядел более презентабельно перед клиентами, управляющие начинают продавать акции, несущие большие потери, а также покупать высоко котирующиеся активы. Затем они сообщают клиентам, что именно эти активы они держали в покупке в течение всего квартала. Такие стратегии только усиливают масштабы падения американских индексов, которые последнее время демонстрируют не очень привлекательную динамику.

Текущая неделя обещает быть насыщенной, причем в центре внимания будут сразу несколько событий: многочисленные выступления представителей ФРС, а также отчет по уровням занятости по платежным ведомостям в США. Все это способно будет оказать особое влияние на американские индексы. После недавнего выступления Йеллен на рынке укрепилась надежда на то, что повышение ставки произойдет на ближайших двух заседаниях, и часть игроков ждет, что это произойдет уже в октябре. Одним из важнейших индикаторов для ФРС остается рынок труда: нам нужен резкий рост числа рабочих мест и повышение средней заработной платы, чтобы убедить инвесторов в вероятности ужесточения монетарной политики уже на ближайшем заседании. Таким образом, если данные из США выйдут сильными, а выступления представителей ФРС агрессивными, вполне вероятно, что Dow Jones (YM) и S&P 500 (ES) вновь попадут под волну распродаж, поэтому вплоть до самого отчета имеет смысл рассмотреть вход на рынок продажами. Правда, перед этим стоит дождаться коррекции бенчмарков, которая может прийти уже 30 сентября к концу финансового периода.

Товарно-сырьевой рынок

Новые данные о слабости китайской экономики не могли не надавить на Brent. Тем не менее, велика вероятность, что уже сегодня мы увидим разворот актива в связи с появившимся в СМИ исследованием от информационно-аналитической компании Genscape по запасам нефти в хранилище в Кушинге. Ходят слухи, что за последнюю неделю запасы в этом хабе сократились на 1 млн баррелей. Эти данные предваряют официальный отчет от Агентства энергетической информации (EIA), и могут укрепить ожидания дальнейшего падения с соответствующим возвращением спроса на актив. Кроме того, Brent приблизилась к нижней границе 5-недельного диапазона, что может привлечь и спекулятивный интерес. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 48,50 долл. /барр.

Валютный рынок

Рубль немного расстроился на закрытии в понедельник по поводу тона выступлений двух глав государств – Обамы и Путина. Четкая позиция «не сдаваться и гнуть свою линию» прослеживалась в обеих речах. А, значит, надежд на «оттепель» в ближайшие месяцы, фактически, нет. Тем не менее, стоит учитывать тот факт, что произошло это прямо на закрытии и уже по окончанию выступления президента России. Это может означать, что продавали рубль те оптимисты, которые все же ставили на позитивный исход.

В целом же, можно признать довольно стабильные позиции российской валюты под давлением двух негативных факторов: падения нефти в понедельник и завершения  налогового периода еще на прошлой недели. Это может означать, что лед действительно тронулся и интерес к российской валюте постепенно возвращается, впрочем, как и к российской экономике. Именно об этом вчера говорили аналитики Bank of America, заявив в своем исследовании о выздоровлении страны, судя по росту прибылей корпоративного сектора. Сегодня пара USD/RUB может все же получить поддержку и от нефти, и со стороны геополитики, что способно вернуться пару в район 64,20, который мы не видели с начала сентября.

У пары USD/JPY есть очень неплохой потенциал движения вверх, учитывая запланированное на эту неделю большое число выступлений официальных представителей ФРС. Из шести выступающих пятеро являются голосующими членами Комитета FOMC.  Велика вероятность, что все они будут придерживаться тон, озвученного неделей ранее главой ФРС Джанет Йеллен. А это идет на пользу позициями доллара США. Кроме того, USD/JPY могут поддержать и результаты пятничного отчета по рынку труда. В таких условиях текущие уровни могут стать привлекательной точкой входа покупками перед продолжительным периодом роста. Ближайшей целью  на пути вверх может статья отметка 120,70 и далее 121,90.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Фондовые рынки штормит, но некоторые его лидеры продолжают чувствовать себя достаточно уверенно. Уоррен Баффет как-то отметил, что: «Лучше купить замечательную компанию по высокой цене, чем плохую по дешевке», а легендарный гендиректор компании Говард Шульц недавно в очередной раз призвал сосредоточить свое внимание на клиентах и качестве их обслуживания, а не на волатильности акций. Надежность Starbucks может сгенерировать доход по данной инвестиционной идее от 100 до 400 долларов на каждую тысячу за четыре месяца, что выглядит достаточно привлекательным для нас в это непростое время.

Заявка на подключение

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 29 сентября

24h

KOR

00:00

Праздник урожая

Банки закрыты в связи с Праздником урожая.

Исторические данные

График

Таблица

05:30

IND

05:30

Решение Резервного банка Индии по ставке репо

6. 25

%

6,25%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по ставке репо оглашается Резервным банком Индии и представляет собой ставку, по которой РБИ заимствует неличные средства у коммерческих банков. Эта ставка является еще одним инструментом монетарной политики. Снижение резервной ставки репо является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а повышение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Индекс цен на импорт (г/г)

(август)

-1. 7

-3. 1

%

-1,70%

Прошлое значение

-3,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Индекс цен на импорт (м/м)

(август)

-0. 7

-1. 5

%

-0,70%

Прошлое значение

-1,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DNK

07:00

Отчет по промышленности

(сентябрь)

-5

-5,00

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Прогноз по промышленному сектору, публикуемый Офисом статистики Дании, освещает прогнозы по росту в промышленном секторе. Считается индикатором будущих деловых ожиданий. Высокое значения показателя является позитивным фактором для датской кроны, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)

(сентябрь)

-0. 5

-0. 7

%

-0,50%

Прошлое значение

-0,70%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Розничные продажи (г/г)

(август)

4. 1

3. 3

%

4,10%

Прошлое значение

3,30%

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые Национальным институтом статистики, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Испании. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Уровень безработицы (квартал)

(август)

6. 8

%

6,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор венгерской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для форинта, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Индекс деловой активности

(сентябрь)

50. 5

50,50

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI), публикуемый Markit Economics, оценивает деловые условия в промышленном секторе. PMI в секторе обрабатывающей промышленности является важным индикаторов деловых условий и общей экономической ситуации в Австрии. Значение показателя выше 50 является бычьим фактором для евро, а результат ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Розничные продажи

(август)

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и оценивает общий объем продаж в точках розничной торговли. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

TUR

08:00

Приток иностранных туристов

(август)

5. 1

%

5,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Число туристов, прибывших в страну, является важным индикатором для Турции, где туризм занимает значительную часть ВВП.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Чистый объём частного кредитования

(август)

3. 9B

4. 1B

B

3,90

Прошлое значение

4,10

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по чистым объёмам кредитования британских физлиц измеряет месячные темпы роста кредитования и отражает изменения в сфере кредитования физических лиц, которая подразделяется на кредитование под залог жилья и потребительское кредитование. Данный релиз показывает, есть ли у потребителей желание тратить деньги. Высокое значение показателя является позитивным фактором для GBP, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Потребительское кредитование

(август)

1. 173B

1. 2B

B

1,173

Прошлое значение

1,20

Прогноз

- Фактическое значение

Объем потребительского кредитования – показатель, публикуемый Банком Англии и оценивающий объем денежных средств, кредитованных в предыдущем месяце физическим лицам. Данный показатель демонстрирует, могут ли потребители позволить себе крупные расходы, что способно поддержать экономический рост. Однако стоит отметить, что высокое значение показателя также может указывать на 'перегрев' экономики, поскольку потребители берут кредиты, чтобы жить не по средствам. В целом высокое значение является позитивным фактором для GBP, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Агрегат денежной массы M4 (г/г)

(август)

0. 6

%

0,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные по денежной массе М4 выпускаются Банком Англии. Показатель отражает сумму денег, выраженную в фунтах стерлингов, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы М4 является позитивным фактором для GBP, а её сокращение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Агрегат денежной массы M4 (м/м)

(август)

1

%

1,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные по денежной массе М4 выпускаются Банком Англии. Показатель отражает сумму денег, выраженную в фунтах стерлингов, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы М4 является позитивным фактором для GBP, а её сокращение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Количество одобренных заявок на ипотеку

(август)

68. 764K

70K

K

68,764

Прошлое значение

70,00

Прогноз

- Фактическое значение

Разрешения на ипотеку, публикуемые Банком Англии, отражают количество одобренных ипотечных кредитов. Этот показатель является опережающим индикатором рынка жилья Великобритании. Рост ипотечных кредитов говорит о здоровом состоянии рынка жилья, стимулирующем общий экономический рост. В целом высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Деловой климат

(сентябрь)

0. 21

0. 2

0,21

Прошлое значение

0,20

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор основан на ежемесячных опросах и оценивает условия для ведения бизнеса в Еврозоне, публикуется Европейской Комиссией. Результат тесно связан с промышленным производством в регионе. Его улучшение означает рост экономической активности и поддерживает евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индекс настроений в экономике

(сентябрь)

104. 2

104. 1

104,20

Прошлое значение

104,10

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс публикуется Европейской Комиссией на основе опроса потребителей. Уровень уверенности в экономическом положении определяет тенденцию экономики Еврозоны в целом. Оптимистичный взгляд укрепляет евро, пессимистичный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индекс делового оптимизма в промышленности

(сентябрь)

-3. 7

-3. 8

-3,70

Прошлое значение

-3,80

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс показывает уровень уверенности в экономической активности руководителей в производственном секторе. Публикуется Европейской Комиссией. Высокий уровень уверенность укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индикатор настроений в секторе услуг

(сентябрь)

10. 2

10

10,20

Прошлое значение

10,00

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор отражает настроение участников рынка в отношении сектора услуг и его перспектив. Публикуется Европейской Комиссией. Высокий результат укрепляет евро, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Уровень доверия потребителей

(сентябрь)

-7. 1

-7. 1

-7,10

Прошлое значение

-7,10

Прогноз

- Фактическое значение

Ведущий индекс, публикуемый Европейской Комиссией, который отражает уверенность потребителей в экономической ситуации. Высокий результат свидетельствует о росте экономики и укрепляет евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Размещение 10-летних гособлигаций

1. 95

%

1,95%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по облигациям (BTP), выпускаемым министерством экономики и финансов Италии. Срок погашения итальянских BTP составляет 3, 5,10,15 и 30 лет. Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.

Историч fxclub.org

2015-9-29 01:50