DOW JONES: данные по рынку труда могут стать поводом для ростаБИТКОИН: ждем роста к уровню 304,23Большую часть недели рынок находился в ожидании ключевых событий: пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, на которой были оглашены подробности программы количественного смягчения и отчета по рынку труда США.

Американская статистика не разочаровала. И данные по деловой активности в сфере услуг и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе вышли существенно сильнее ожиданий. На этом фоне американские индексы понесли потери в связи с усилением ожиданий скорого начала ужесточения монетарной политики ФРС. Dow Jones неделю завершил с результатом -1,66%, NASDAQ потерял 1,05 %. С потерями 2,68% завершил неделю и гонконгский HSI, несмотря на то, что на выходных стало известно о снижении ставки Народным Банком Китая. А вот немецкий DAX продолжил рост. Индекс добавил 1,13%, поскольку глава ЕЦБ дал понять, что программа количественного стимулирования, в случае необходимости, может быть продолжена и после сентября 2016 года.

На фоне заявлений, сделанных Марио Драги, пара EUR/USD испытала разочарование, которое только усилилось после выхода американской статистики. В результате, общеевропейская валюта снизилась к 11-летнему минимуму (1,0841), потеряв 3,05%. Американскую статистику не смог проигнорировать и российский рубль. Пара отмечала минимум на уровне 59,08, но после данных NFP к закрытию дня откатилась к 60,2928. Тем не менее, по итогам недели рубль отыграл у доллара 2,3%.

Признаки того, что ФРС США все же может решиться на повышение ставки в скором времени, не прошли незамеченными и драгоценными металлами. По итогам недели, золото теряет 3,76%, серебро дешевеет на 4,23%.

Растущий доллар стал препятствием на пути роста котировок нефти марки Brent. Из установившегося диапазона актив не вырвался, но неделю завершил с потерями 3,67%. При этом стоит отметить, что данные от Baker Hughes снова отразили сокращение числа работающих буровых установок до 922 против 986 неделей ранее. И этот фактор нефть может продолжить отыгрывать в начале новой недели.

График недели:

Экономические данные:

Прогноз на неделю 9 – 13 марта

Фондовый рынок

Предстоящая неделя с точки зрения запланированной к публикации макроэкономической статистики будет менее интересной. Зато она принесет немало комментариев представителей ФРС, за которыми рынок будет пристально следить, чтобы оценить, сколь агрессивной настроен американский регулятор в отношении монетарной политики. Любые подтверждения или намеки на то, что ставка все же может быть повышена уже в июне текущего года, могут усиливать давление на американские фондовые индексы, которые находятся неподалеку от максимумов и уже начали коррекцию, которая может в этом случае получить вполне логичное продолжение. Хотя в целом пока сохраняется потенциал для роста, поскольку, как показывает история, начало цикла ужесточения не мешает индексам демонстрировать укрепление. Из отчетов внимание стоит обратить на данные по розничным продажам в США и отчет по индексу цен производителей. Стоит отметить, что рост ценового давления на уровне производителей может дать основания ждать аналогичной динамики и на потребительском уровне. Признаки роста инфляции могут усилить ожидания повышения ставки. Таким образом, целесообразными выглядят покупки на откатах. Dow Jones может откатиться к отметке 17692, от которой возможны покупки с целью на 18250. Nasdaq может быть интересен для покупок в районе уровня 4300,00 с целью на 4470,00.

Немецкий индекс DAX продолжает обновлять максимумы. В текущих условиях такая динамика индекса вполне понятна. Уже в понедельник, 9 марта стартует программа количественного смягчения ЕЦБ. Несмотря на то, что рынок в течение длительного времени закладывал этот факт в цены, говорить о том, что этот факто исчерпал свое влияние, не стоит. Потенциал роста у немецкого индекса еще сохраняется и в ближайшее время не исключено его движение в район уровня 12000. Хотя, учитывая тот факт, что он находится на максимумах, коррекцию исключать не стоит. И, на наш взгляд открывать длинные позиции целесообразно именно на откатах.

Гонконгский индекс HSI довольно близко подобрался к поддержке 24013, которая может сдержать его падение и в этом случае не исключен возврат к отметке 24352. Поддержку индекс может все же получить на фоне ожидания дальнейшего стимулирования экономики Китая. Особенно, после того, как стало известно, что прогнозы по темпам роста экономики страны на 2015 год были понижены. Из отчетов внимание стоит обратить на данные по промышленному производству (ожидается снижение показателя) и данные по индексу потребительских цен в Поднебесной. Nikkey «пощупал» уровень 19000 и на короткое время даже поднялся выше этой отметки, отметив максимум на 19085. В среднесрочной перспективе у него есть потенциал роста, но покупать его на текущих высоких уровнях все же не стоит. Возможна коррекция в район уровня 18086, который уже может быть интересен для длинных позиций.

Товарно-сырьевой рынок

Золото и серебро понесли ощутимые потери под влиянием растущего доллара. И на текущих относительно низких уровнях они могут стать достаточно интересны для покупок. Ситуация на Ближнем Востоке снова накаляется, что несет в себе угрозу роста геополитических рисков, а в подобных условиях, драгоценные металлы являются интересными безопасными активами. Кроме того, ситуация в мировой экономике остается достаточно сложной, что только подтверждается действиями многих Центробанков, которые проводят смягчение монетарной политики. К тому же, после столь внушительного падения, стоит ждать коррекции. Поэтому не исключен возврат XAU/USD в район уровня 1200,00, XAG/USD к уровню 16,500. А если еще и американская статистика окажется недостаточно сильной или представители ФРС заставят рынок сомневаться в своем агрессивном настрое, рост может быть и более активным.

Нефть марки Brent оказалась в не самой простой ситуации. Действие на нее противоречивых факторов пока не позволяет активу сформировать выраженную тенденцию. Серьезным барьером на пути роста к ключевому барьеру 63,30, прорыв которого может стать разворотным, пока остается уровень сопротивления 62,30. Сдерживающим рост фактором является довольно сильное укрепление доллара США, которое только усилилось после пятничных данных NFP. Также негативным фактором являются и данные по коммерческим запасам в США, которые продолжают обновлять максимумы. В то же время, есть и позитивные сигналы. Действия Саудовской Аравии по повышению цен на нефть для стран АТР дают понять, что, по сути, борьба за долю рынка все же подходит к завершению. Продолжающееся сокращение числа работающих скважин в США, вкупе с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке также может подтолкнуть котировки черного золота вверх. Хотя, как показала минувшая неделя, для прорыва отметки 62,30 потребуется что-то более весомое или же исчезновение одного из негативных факторов. Таким образом, на ближайшую неделю можно предполагать, что котировки нефти Brent будут по-прежнему оставаться в пределах диапазона 58,40 – 62,30.

Валютный рынок

Начало новой недели может пройти под знаком укрепления российской валюты вот почему. По итогам встречи в Берлине 6 марта негативных комментариев не поступало. Представители «нормандской четверки» одобрили меры по обеспечению беспрепятственного доступа миссии ОБСЕ к тем местам, куда будет свозиться тяжелое вооружение. Также стороны договорились о том, что будут привлекать к осуществлению гуманитарной помощи юго-востоку Украины Международный Красный Крест. Данные Baker Hughes по числу работающих буровых установок в США вновь отразили сокращение числа работающих скважин, что благоприятным образом скажется на котировках «черного золота» и, в свою очередь окажет поддержку рублю. Все это может спровоцировать возврат пары USD/RUB в район уровня поддержки 59,00. Однако, на предстоящей неделе у российской валюты есть существенный фактор риска. В пятницу, 13 марта ЦБ РФ опубликует решение по монетарной политике. В текущих условиях вполне логично ждать ее дальнейшего снижения (на данный момент ставка находится на уровне 15%). Деловая активность в промышленном секторе и сфере услуг находится в зоне спада, что сигнализирует о необходимости стимулирования экономики. К тому же, по итогам февраля отмечено небольшое замедление темпов роста инфляции (хотя показатель и обновил максимум на уровне 16,7%). Ожидания смягчения монетарной политики могут оказывать давление на рубль вплоть до заседания и, если они оправдаются, USD/RUB может с легкостью вернуться в район уровней 62,60 – 63,20.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

24h

IRL

00:00

Пасхальный понедельник

Банки закрыты в связи с Пасхальным понедельником.

Исторические данные

График

Таблица

24h

RUS

00:00

Женский день

Банки закрыты по случаю Женского дня.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс числа вакансий от ANZ(февраль)

1. 3

%

1,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:00

JPN

01:00

Выступление заместителя главы Банка Японии Накасо

Хироси Накасо является заместителем главы Банка Японии с марта 2013 года. Ранее он занимал должность генерального директора, Департамент финансовых рынков (2003), исполнительного директора (2008) и консультанта главы Банка Японии (2010).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс текущей ситуации от Eco Watchers (февраль)

45. 6

45,6

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Прогноз развития событий от Eco Watchers (февраль)

50

50

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Импорт (м/м)(январь)

-0. 8

0. 6

%

-0,8%

Прошлое значение

0,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель импорта товаров и услуг, публикуемый Бундесбанком, включает в себя общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от нерезидентов страны резидентам.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Платежный баланс без учета сезонных колебаний(январь)

25. 3B

?

?25,3B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Статистическим ведомством Германии и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Торговый баланс(январь)

21. 8B

21. 1B

?

?21,8B

Прошлое значение

?21,1B

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый статистическим ведомством Германии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса EUR. Уверенный спрос на экспорт из Германии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Экспорт (м/м)(январь)

3. 4

-1. 2

%

3,4%

Прошлое значение

-1,2%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Статистическим ведомством Германии, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Баланс внешней торговли (м/м)(январь)

22. 7B

22,7B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Чешским офисом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса чешской кроны. Если сальдо торгового баланса является положительным, это позитивно влияет на динамику национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Уровень безработицы (февраль)

7. 7

%

7,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Министерством труда и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор чешской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для чешской кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Индекс потребительских цен (м/м)(февраль)

0. 1

%

0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность чешской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Индекс потребительских цен (г/г)(февраль)

0. 1

%

0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность чешской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ROU

08:00

Валовой внутренний продукт(четвертый квартал)

3. 3

%

3,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту производимых в Румынии. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для RON, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

TUR

08:00

Промышленное производство (г/г)(январь)

2. 6

%

2,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство отражает объем производства заводов и фабрик в Турции. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Высокое значение может вызвать позитивную реакцию (или бычью) лиры.

Исторические данные

График

Таблица

08:15

CHE

08:15

Реальный объем розничной торговли (г/г)(январь)

2. 2

%

2,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ежегодный показатель, оценивающий совокупный объем розничных продаж Индекс часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Обычно положительное изменение этого индекса является бычьим фактором для CHF.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

IND

08:30

Государственный дефицит торгового баланса(февраль)

8. 32B

$

$8,32B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Дефицит торгового баланса, публикуемый Министерством торговли и промышленности, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый дефицит, а отрицательное – на торговый профицит. Уверенный спрос на экспорт из Индии способствует отрицательному росту торгового дефицита и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

SGP

09:00

Резервы в иностранной валюте (м/м)(февраль)

251. 46B

251,46B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

fxclub.org

2015-3-7 12:44