USD/RUB: нефть и минские соглашения укрепляют рубльDOW JONES: Доу растет вслед за основными мировыми индексамиFACEBOOK: последний квартальный отчет стал поводом для ростаDAX: индекс пробует возобновить ростBRENT: котировки готовятся проверить на прочность 50-часовую среднююПрошедшая неделя была насыщена скорее политическими событиями, чем экономическими, однако в итоге, мы получили интересную динамику по большому числу активов.
В первую очередь стоит отметить наметившуюся тенденцию на укрепление российского рубля, которую обеспечили и итоги «минских переговоров», и возобновившееся укрепление цен на нефть. USD/RUB по итогам недели потерял впечатляющие 4,2%, в то время как Brent выросла на 5,6%.
Кроме того, интерес представляла динамика индекса DAX, который смог вновь возобновить рост на укреплении надежд на стабилизацию ситуации с Грецией и достижение определенных соглашений. По крайней мере, у Афин есть четкие предложения. Индекс по итогам прибавил почти 2%, а EUR/USD на этой же теме восстановилась выше 1,14 от минимумов недели вблизи 1,1269.
Кроме того, нельзя не отметить важное событие на фондовом рынке США – капитализация Apple (APPL) впервые в истории американского корпоративного сектора превысила отметку 700 млрд долл. , причем динамика акций позволила индексам NASDAQ и Dow Jones прибавить по 3,3% и 1,3%, соответственно.
График недели:
Экономические данные:
США: прирост запасов нефти и нефтепродуктов от EIA составил 4,868 млн против прогноза 3,733 млн баррелей, что довело показатель до рекордного максимума. Встреча министров финансов Еврогруппы по вопросам продления программы спасения Греции. Встреча глав России, Украины, Германии и Франции в Минске по вопросам урегулирования военного конфликта. Британский инфляционный отчет. Прогноз по CPI на 2015 год пересмотрен на понижение до 0,5% от 1,4%, а в тексте не исключена вероятность снижения ставки. США: январь, розничные продажи -0,8% против прогноза -0,5% м/м.Прогноз на неделю 16 – 20 февраля
Валютный рынок
Пара USD/RUB на ближайшей недели вновь будет ориентироваться на развитие ситуации на рынке энергоносителей и на политическом фронте. Мирное соглашение в Минске подписано, однако теперь наступает самый главный этап – удержаться в рамках договоренностей, так как нарушение утвержденных пунктов может грозить затяжным военным противостоянием. Стоит внимательно следить за комментариями официальных лиц с обеих сторон конфликта, и если будут отмечаться попытки идти навстречу друг другу, это будет оказывать поддержку рублю. В первую очередь, в связи с надеждами на скорую отмену санкций со стороны Запада.
Кроме того, рубль может укрепиться и на динамике цен на нефть: Brent уверенно движется вверх, и если данные Baker Hughes подтвердят сокращение буровых установок в действии, это способно поддержать дальнейшее укрепление «черного золота». Таким образом, велика вероятность, при всех описанных благоприятных условиях, увидеть рубль ниже 60,00 с дальнейшей целью на отметке 59,40.
Товарно-сырьевой рынок
Котировки нефти Brent вновь вернулись выше 60 долл. /барр. и вполне могут продолжить движение вверх на ближайшей неделе. Большое внимание стоит уделить публикации очередных данных от нефтедобывающей компании Baker Hughes, которая еженедельно предоставляет данные по числу работающих буровых установок. Если показатель продолжит резкое падение, это может подтолкнуть котировки актива выше 63,20 и открыть путь к отметке 66,50, невиданной с декабря прошлого года. Однако серьезным препятствием для «черного золота» могут вновь стать данные по коммерческим запасам нефти в США, так как последний раз они показали увеличение объемов энергоносителя до исторического максимума.
Позиции золота и серебра все еще остаются под давлением, однако опасения по поводу стабильности темпов восстановления американской экономики только на руку таким «активам-убежищам». Кроме того, если процесс принятия решения по Греции затянется и на рынках вновь появятся опасения о выходе страны из еврозоны, это может спровоцировать новый всплеск спроса на безрисковые активы. Текущие довольно низкие уровни по драгметаллам выглядят очень привлекательными для входа на рынок длинными позициями. И это будет служить еще одним фактором в пользу роста данных активов: по XAU/USD можно ждать возвращения в район $1270 за унцию, а по XAG/USD – в область $17,90.
Фондовый рынок
Слабые темпы роста мировой экономики вкупе с недавним разочарованием от розничных продаж США, а также попытками решения российско-украинского и европейского-греческого конфликтов будут создавать для фондовых рынков все условия для роста. Для американских индексов все складывается как нельзя лучше, так как инвесторы начинают сомневаться, что Федрезерв будет торопиться с повышением ставки на фоне нестабильной экономической статистики.
Таким образом, у Dow Jones есть все шансы пробить 1800 и обновить рекордные максимумы выше 18100. Для Nasdaq дополнительным фактором поддержки на пути к рекордному максимуму 4500 может стать уверенная динамика AAPL, наблюдаемая последнее время. Расчетная доля Apple в индексе Nasdaq составляет 11,55%, делая его самым весомым среди остальных компонентов. Тем не менее, есть одно событие, которое может вызвать кратковременную коррекцию американских индексов: публикация протокола прошлого заседания FOMC на грядущей неделе. Если риторика регулятора будет слишком агрессивной, это может вызвать откат бенчмарков на 1-2% на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики.
Германский DAX явно настроен обновить рекорды выше 11200, чему немало способствует ультрамягкая монетарная политика ЕЦБ. Однако на грядущей неделе мы можем получить еще один фактор для роста, если будут окончательно согласованы отношения с Грецией. В понедельник 16 февраля состоится очередное заседание министров финансов еврозоны. На прошлой неделе Диссельблум намекнул, что к тому моменту Греция должны сделать запрос о продлении сроков программы, так как текущая программа спасения завершается 28 февраля.
Гонконгский индекс HSI на недостатке экономических событий и приближении Нового года по лунному календарю может следовать общей тенденции или запереться в узких диапазонах вблизи текущего уровня 24700. А вот для Nikkei (NKD) предстоящая неделя может стать интересной, учитывая и недавние комментарии премьера Абэ о реализации дальнейшего процесса структурных реформ, а также близящуюся публикацию данных по ВВП за 4 квартал, от которых ждут укрепления. Кроме того, стоит обратить внимание на пресс-конференцию Банка Японии – если будут новые намеки на стимулирование экономики, это может дать индексу стимул для пробоя сильного сопротивления на отметке 18000 с целью в районе 18230.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Рады сообщить о начале первого набора на Базовый курс обучения 2015 года. Базовый курс обучения — эффективный способ быстро приобрести ключевые навыки по работе на финансовых рынках. На онлайн-лекциях преподаватели и эксперты Академии расскажут вам о том, как анализировать цены, как правильно принимать торговые решения и распределять свой капитал.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
понедельник, 16 февраля
24h
ARG
00:00
Карнавал
Банки закрыты по случаю карнавала.
Исторические данные
График
Таблица
24h
BRA
00:00
Карнавал
Банки закрыты в связи с празднованием Карнавала.
Исторические данные
График
Таблица
24h
EMU
00:00
Заседание Еврогруппы
В заседаниях Еврогруппы участвуют ее президент, министры финансов стран-членов, комиссар по экономике и монетарной политике и глава ЕЦБ.
Исторические данные
График
Таблица
24h
USA
00:00
День Президента
Банки закрыты по случаю Дня Президента.
Исторические данные
График
Таблица
00:01
GBR
00:01
Индекс цен на жилье Rightmove (г/г)(февраль)
8. 2
%
8,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчёт отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для GBP, а низкое – негативным или медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
00:01
GBR
00:01
Индекс цен на жилье Rightmove (м/м)(февраль)
1. 4
%
1,4%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчёт отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для GBP, а низкое – негативным или медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Продажи новых транспортных средств (г/г)(январь)
-1
%
-1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Продажи новых транспортных средств (м/м)(январь)
3
%
3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Новые кредиты(январь)
697. 3B
1350B
697,3B
Прошлое значение
1 350,0B
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Агрегат денежной массы M2 (г/г)(январь)
12. 2
12. 1
%
12,2%
Прошлое значение
12,1%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.
Исторические данные
График
Таблица
03:00
KOR
03:00
Рост денежной массы(декабрь)
8. 7
8,7
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные по денежной массе выпускаются Банком Кореи. Показатель отражает сумму денег, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы является позитивным фактором для воны, а её сокращение – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
04:00
IDN
04:00
Импорт(январь)
-6. 61
%
-6,61%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Импорт, публикуемый Бюро статистики Индонезии, оценивает объемы товаров и услуг, импортируемых в страну. Уверенный спрос на импорт способствует росту торгового дефицита, что является негативным (или медвежьим) фактором для рупии.
Исторические данные
График
Таблица
04:00
IDN
04:00
Торговый баланс(январь)
0. 187B
$
$0,187B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Индонезии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Индонезии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
04:00
IDN
04:00
Экспорт(январь)
-13. 83
%
-13,83%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Экспорт, публикуемый Бюро статистики Индонезии, оценивает объемы товаров и услуг, экспортируемых из страны. Уверенный спрос на индонезийский экспорт оказывает поддержку росту торгового профицита, что является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.
Исторические данные
График
Таблица
04:30
JPN
04:30
Использование производственных мощностей(декабрь)
-0. 8
%
-0,8%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Загрузка производственных мощностей – показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий в процентном соотношении степень фактического использования производственных мощностей Японии за последнее время. Данный индикатор отражает общее состояние национальной экономики и уровень спроса.
Исторические данные
График
Таблица
04:30
JPN
04:30
Промышленное производство (г/г)(декабрь)
-3. 7
%
-3,7%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
04:30
JPN
04:30
Промышленное производство (м/м) (декабрь)
-0. 5
%
-0,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:30
IND
06:30
Инфляция оптовых цен(январь)
0. 11
%
0,11%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Инфляция оптовых цен (WPI), публикуемая Министерством торговли и промышленности, оценивает динамику цен по аналогии с индексом потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
IND
08:00
Государственный дефицит торгового баланса(январь)
9. 43B
$
$9,43B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Дефицит торгового баланса, публикуемый Министерством торговли и промышленности, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый дефицит, а отрицательное – на торговый профицит. Уверенный спрос на экспорт из Индии способствует отрицательному росту торгового дефицита и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
TUR
08:00
Средний квартальный уровень безработицы(ноябрь)
10. 4
%
10,4%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы- индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор турецкой экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для лиры, и наоборот.
2015-2-13 18:57