СЕРЕБРО: фьючерсные позиции сигнализируют в пользу сниженияNASDAQ-100: индекс готовится проверить на прочность 200-часовую скользящую среднююBRENT: ищем возможности для покупок в области поддержки 59,30Новая волна сообщений о смягчении монетарной политики мировыми центробанками вызвала новый виток спроса на американский доллар.

EUR/USD скатился ниже 1,11, обновив 11-летний минимум на отметке 1,1061. GBP/USD ослаб к 2-недельному минимуму 1,5250, чему поспособствовали и вышедшие ниже прогнозов данные по деловой активности в сфере услуг: 56,7 против 57,6.

А вот американский отчет по деловой активности в сфере услуг убедил рынок в том, что повышение ставки ФРС очень вероятно этим летом: не только основной индекс превысил прогнозы, но и компонент занятости резко рванул вверх от предыдущего показателя, намекая на то, что нонфармы могут оказаться выше прогнозов. Этот факт надавил на американские индексы Dow Jones и Nasdaq, а также ограничил возможности роста драгметаллов: золото закрылось в районе 1200 долл. за унцию, а серебро - вблизи 16,10. Brent попала под давление сразу двух негативных факторов: сильный доллар и очередной рекорд по коммерческим запасам нефти в США. В итоге, «черное золото» спустилось ниже 60 долл. /барр. к минимуму 59,45.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на четверг, 5 марта

Фондовый рынок

Сегодня настанет ключевой день для еврозоны – Марио Драги, наконец, даст ответы на волнующие рынок вопросы по поводу старта QE, продолжительности и нюансам реализации программы. Именно эти факторы, а, в особенности, дата начала количественного смягчения станут ключевыми для рынка акций и для европейской валюты. Если будет объявлено, что скупка активов начнется в ближайшие неделю-две, это будет воспринято как сигнал для покупок германского DAX, и индекс может протестировать 11500. Суть в том, что последние дни на рынке муссируется тема недостатка облигаций для скупки их на сумму 60 млрд евро в месяц. Если действительно слухи имеют под собой основание, регулятор может отсрочить дату запуска QE и это может негативно сказаться на индексе, однако поддержать спрос на евро.

Кроме того, обратите внимание на динамику японского индекса Nikkei (NKD). Мы продолжаем верить в долгосрочный восходящий тренд по этому бенчмарку. Однако, обратите внимание, после достижения целевой отметки 18900, которую мы указывали в квартальном прогнозе, NKD развернулся, не сумев пройти довольно сильный барьер. Вполне вероятно, коррекция по индексу может вернуть актив к 18500, прежде чем тот вновь возобновит укрепление. Таким образом, в краткосрочной перспективе можно использовать короткие позиции с целью на 18520, однако в среднесрочном периоде имеет смысл открывать «лонги» на более низких уровнях с первичной целью возврата к тому же 18900.

Товарно-сырьевой рынок

Brent попала под вполне логичное и прогнозируемое давление вчера на выходе данных, подтвердивших слишком большие коммерческие запасы нефти в американских подземных хранилищах. Текущие уровни выглядят очень привлекательными для входа на рынок покупками, так как остаток недели инвесторы будут ждать результатов отчета Baker Hughes, который, скорее всего, подтвердит дальнейшее сокращение числа действующих нефтяных буровых установок в США. Кроме того, свою роль может сыграть и вероятная коррекция доллара после внушительных покупок среды. Вполне возможно, что в преддверии ключевого пятничного отчета по американскому рынку труда часть быков предпочтет зафиксировать прибыль, закрыв позиции. Ближайшей целью на пути вверх по Brent может стать отметка 62,30 долл. /барр.

Валютный рынок

Рубль вынужден был вновь уйти выше отметки 62,00 на резком ослаблении Brent в рамках вчерашней американской сессии, однако сегодня утром ситуация может измениться. Вчера рынок отбросил геополитический фактор влияния и полностью сосредоточился на динамике рынка энергоносителей. Нефть, как мы уже отмечали, последнее время торгуется в рамках недельного цикла с периодом падения вплоть до среды в ожидании выхода данных по американским запасам нефти, и последующим периодом роста вплоть до вечера пятницы на ожиданиях выхода отчета по числу действующих буровых установок. Таким образом, сегодня велики шансы на рост спроса на нефть с соответствующим укреплением рубля обратно в район 61,00.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

00:30

AUS

00:30

Импорт(январь)

-1

%

-1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по импорту товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Торговый баланс(январь)

-436M

-950M

-436M

Прошлое значение

-950M

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на AUD.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Экспорт(январь)

1

%

1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Экспорт товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, состоит из операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или гранты) со стороны резидентов нерезидентам.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Розничные продажи (м/м)(январь)

0. 2

0. 4

%

0,2%

Прошлое значение

0,4%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем розничных продаж – показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Лоуи

Филипп Лоу, заместитель главы Резервного Банка Австралии, занимает свой пост с февраля 2012 года. Он также является заместителем председателя Совета Резервного Банка и председателем Комитета по управлению рисками.

Исторические данные

График

Таблица

06:30

FRA

06:30

Безработица по данным МОТ(четвертый квартал)

10. 4

%

10,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по ставке б/р МОТ показывает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Данный релиз является опережающим индикатором для французской экономики. Если ставка повышается, это свидетельствует о замедлении восстановления рынка труда Франции. И как следствие это негативным образом сказывается на состоянии экономики. В целом снижение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а повышение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Производственные заказы (г/г)(январь)

3. 4

%

3,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Производственные заказы, публикуемые Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Производственные заказы (м/м)(январь)

4. 2

-1

%

4,2%

Прошлое значение

-1,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Производственные заказы, выпускаемый Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

NLD

08:30

Абсолютный индекс потребительских цен (г/г)(февраль)

0

%

0%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Промышленное производство (г/г)(январь)

-1. 6

%

-1,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое центром статистики Швеции, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для шведской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Новые заказы в обрабатывающей промышленности (г/г)(январь)

-11. 4

%

-11,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор оценивает общую стоимость новых заказов на производство. Ее увеличение указывает на рост промышленного сектора и ВВП. Высокий результат укрепляет шведскую крону, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Промышленное производство (м/м) (январь)

1. 7

%

1,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое центром статистики Швеции, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для шведской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Валовой внутренний продукт (г/г)(четвертый квартал)

-0. 4

-0. 3

%

-0,4%

Прошлое значение

-0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Национальным

институтом статистики, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых В Италии. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(четвертый квартал)

-0. 1

0

%

-0,1%

Прошлое значение

0,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых В Италии. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

DNK

10:00

Уровень безработицы (январь)

4

%

4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Офисом статистики Дании и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор датской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для датской кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

GRC

10:00

Уровень безработицы (м/м)(декабрь)

25. 8

%

25,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Национальной статистической службой Греции и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

10:10

FRA

10:10

Размещение 10-летних гособлигаций

0. 61

%

0,61%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

BRA

11:00

Индекс инфляции Fipe's (февраль)

1. 62

%

1,62%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция потребительских цен (IPC) – показатель, публикуемый Бразильским институтом географии и статистикии отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность BRL. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для BRL, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:30

CHL

11:30

Ежемесячный индикатор экономической активности(январь)

2. 9

%

2,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ежемесячный индикатор экономической активности, публикуемый Центробанком Чили, оценивает объёмы производства всех секторов экономики страны. Он является ключевым индикаторов изменения ВВП, так как отслеживает динамику развития 90% отраслей по товарам и услугам и демонстрирует краткосрочную картину экономической эволюции. Показатель публикуется примерно на пятый день каждого месяца. В целом его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для CLP, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:30 fxclub.org

2015-3-5 22:59