ЗОЛОТО: шансы на рост сохраняютсяBRENT: снижение цен на позитивном новостном фоне может стать поводом для покупокHANG SENG: снижение ставок Народным банком усиливает позиции индексаНеделя начала очень активно, так как на выходных Китай принял решение понизить ставку, да еще и опубликовал несколько очень позитивных отчетов: PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг превысили прогнозные значения.

Это помогло AUD/USD немного укрепиться, хотя ожидания снижения ставки на ближайшем заседании РБА давит на «оззи».

Тем временем, довольно позитивные данные по инфляции и рынку труда еврозоны, вкупе с сильным отчетом по деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии поддержали интерес к EUR/USD и германскому DAX. Тем не менее, всплеск интереса к доллару США на открытии американской сессии нивелировал все заработанное и привел пару к отметке 1,1190 на закрытии. GBP/USD также проигнорировала сильные британские данные PMI на общем спросе на доллар и ослабла в район 1,5370.

Тем временем, Brent после непродолжительной торговли выше 62,00 долл. /барр. скатилась в район 59,60. Вслед за сильным долларом упали и драгоценные металлы: золото спустилось в район 1207, а серебро – к 16,40.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на вторник, 3 марта

Фондовый рынок

Несмотря на то, что американские индексы демонстрируют уверенный рост на протяжении довольно продолжительного периода времени, обновляя рекордные отметки, потенциал роста фондового рынка США пока не исчерпан. Более того, текущая неделя может предоставить дополнительные катализаторы для движения Dow Jones и Nasdaq вверх. Обратите внимание, несмотря на вчерашний рост доллара, американские бенчмарки тоже укреплялись и по совершенно очевидной причине – экономические отчеты из США, в большинстве своем, показали более слабые, чем ожидалось, уровни. А агрессивные выступления официальных представителей ФРС, которые и поддержали спрос на доллар, можно с легкостью игнорировать, так как ни Местер, ни Фишер, ни Буллард, говорившие о повышении ставки этим летом, не обладают правом голоса в FOMC. Гораздо логичнее было бы сосредоточиться на нейтральном тоне Джанет Йеллен, а также на близящемся релизе данных по рынку труда. Вчерашний компонент занятости индекса ISM оказался гораздо ниже предыдущего показателя: 51,4 против 54,1 в январе. Это говорит о том, что вероятность скорого перехода в режим ужесточения не так уж велика, а вот вероятность пробоя 18300 по Dow Jones и 4500 по Nasdaq явно растет.

Товарно-сырьевой рынок

Внутри ОПЕК растет раскол. На прошлой неделе мы получили комментарии министра нефти Нигерии по поводу вероятности экстренного заседания. Спустя несколько часов другой представитель картеля быстро опроверг подобных слухи. Кроме того, месяц назад президент Венесуэлы встретился со всеми членами ОПЕК, чтобы убедить сократить квоты. Вчера появились комментарии министра нефти Ирака, который заявил, что цены на нефть постепенно восстанавливаются и могут стабилизироваться в районе 64-65 долл. /барр. в течение ближайшего времени. Несмотря на то, что это не так далеко от текущих уровней, для картеля такие комментарии - уже большой прогресс, говорящий о том, что они перестали «уговаривать цены» спуститься вниз. По сути, целью ОПЕК было заставить другие нефтедобывающие страны, не входящие в картель, сократить объемы добычи. Насколько подтверждают данные Baker Hughes, результат достигнут, так как число буровых установок в США сократилось почти на 40% от пиковых уровней октября прошлого года. Но стоит признать, что это было достигнуто дорогой ценой для большинства представителей картеля. Проблема в том, что если ОПЕК сдастся, этим могут тут же воспользоваться конкуренты в войне за долю на рынке, так что битва еще явно не завершена. Что касается текущих позиций Brent, скорее всего, укрепляющийся доллар и приближение данных по коммерческим запасам нефти в США, публикуемый в среду, будут оказывать давление на актив в ближайшей целью на отметке 58,40 долл/барр.

И немного о золоте. Вчера пришел интересный отчет, показавший, что объемы добычи золота в Австралии достигли максимальных темпов за последние 11 лет. Несомненно, реакции драгоценного металла на это не последовало, так как в текущих условиях большого значения для внутридневного поведения актива это не имеет. Тем не менее, релиз подтвердил один очень важный момент, который может помочь спрогнозировать долгосрочный тренд по XAU/USD. Итак, стало известно, что в 2014 году показатель добычи в Австралии вырос на 4% до 284 тонн, отметив максимальный уровень с 2003 года. К этому стоит добавить данные из другого отчета, говорящего о постепенном укрупнении рынка золотодобытчиков – мелкие игроки поглощаются крупными. А теперь скажите, вам ничего это не напоминает? Не та же эта война за долю на рынке, чтобы выдавить более слабых и затем уже устанавливать цены. Вполне возможно, и в таком случае в долгосрочной перспективе у золото хороший потенциал роста. В текущих же условиях имеет смысл избрать тактику торговли в диапазоне, подбирая актив на приближении к нижней границе 1190 и фиксируя прибыли на достижении районе 1290 долларов за унцию.

Валютный рынок

Рубль попал под давление как политических, так и рыночных событий. Несомненно, убийство лидера российской оппозиции, причем такое драматичное, заставило инвесторов опасаться новой волны напряжения с Западом. Тем не менее, падение российской валюты носило ограниченной характер, особенно учитывая неблагоприятную динамику нефти и укрепление спроса на доллар США. Вполне вероятно, и сегодня все эти факторы продолжат оказывать давление на рубль и поддерживать его падение в район 62,60. Тем не менее, есть один момент, который может сдержать рост пары USD/RUB – газовые переговоры в трёхстороннем формате прошли в мирных рамках и оказались вполне результативными, что снимает один из барьеров на пути укрепления рубля.

Американская валюта, тем временем, продолжает укреплять свои позиции на надеждах рынка на то, что первое повышение ставки состоится все же в июне текущего года. Именно этот фактор привел EUR/USD опять ниже отметки 1,12. Однако надолго ли? Мы уже говорили выше о том, что на данный момент на рынке не наблюдалось реально сильных экономических отчетов из США, которые полностью лишили инвесторов каких-либо сомнений по поводу агрессивности ФРС. Кроме того, на текущей неделе, помимо серии интересных американских отчетов, будет получено и выступление Марио Драги, и от тона его комментариев будет зависеть, станет ли область 1,1180/1200 среднесрочным «дном». Глава ЕЦБ даст интересные детали по поводу реализации QE – дата начала покупки активов, более четкие сроки действия программы, линейку бондов, подлежащих скупке, а также, возможности Национальных ЦБ покупать бонды других стран. Кроме того, будут опубликованы прогнозы по инфляции и ВВП, которые вполне могут быть пересмотрены на повышение в условиях количественного смягчения. Если все это произойдет, пара может оттолкнуться от текущих минимумов и рвануть вверх с ближайшими целями на отметках 1,1240 и 1,13.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

00:00

NZL

00:00

Индекс товарных цен от ANZ(февраль)

-0. 9

%

-0,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на сырьевые товары, публикуемый банком ANZ, считается опережающим индикатором изменений цен на экспорт. Изменения цен влияют на ВВП и курс валюты. Рост цен провоцирует укрепление NZD, и наоборот. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, а низкие – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Сальдо счета платежного баланса(четвертый квартал)

-12. 5B

-11B

-12,5B

Прошлое значение

-11,0B

Прогноз

- Фактическое значение

Сальдо счета платежного баланса, публикуемое Австралийским бюро статистики, представляет собой чистый поток текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам в Австралии и за ее пределами. Профицит счета платежного баланса указывает на то, что приток капитала в Австралию превышает уменьшение капитала. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Разрешение на строительство (г/г)(январь)

8. 8

%

8,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии). Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса AUD. Чем больше число разрешений, тем более позитивным (или бычьим) этот фактор является для AUD.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Разрешение на строительство (м/м)(январь)

-3. 3

-1. 8

%

-3,3%

Прошлое значение

-1,8%

Прогноз

- Фактическое значение

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии). Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса AUD. Чем больше число разрешений, тем более позитивным (или бычьим) этот фактор является для AUD.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

JPN

01:30

Изменение уровня заработной платы (г/г)(январь)

1. 6

%

1,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

04:30

AUS

04:30

Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке

2. 25

2

%

2,25%

Прошлое значение

2,00%

Прогноз

- Фактическое значение

Решение РБА по процентной ставке выносится Резервным Банком Австралии. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для AUD. Если же РБА проявляет «голубиный» настрой по отношению к австралийской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

AUS

04:30

Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии

Решение по процентной ставке принимается Управляющим Советом Резервного Банка и объясняется в пресс-релизе, объявляющем решение после каждого заседания Совета.

Исторические данные

График

Таблица

05:30

USA

05:30

Выступление члена FOMC Мейстер

Лоретта Дж. Мейстер возглавляет ФРБ Кливленда. Она участвует в формировании монетарной политики FOMC. Мейстер приняла на себя роль президента ФРБ и CEO в июне 2014 года.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

CHE

06:45

Валовой внутренний продукт (г/г)(четвертый квартал)

1. 9

1. 7

%

1,9%

Прошлое значение

1,7%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Швейцарией. ВВП считается индикатором общего состояния швейцарской экономики. В целом, восходящий тренд считается позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а нисходящий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

CHE

06:45

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(четвертый квартал)

0. 6

0. 3

%

0,6%

Прошлое значение

0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Швейцарией. ВВП считается индикатором общего состояния швейцарской экономики. В целом, восходящий тренд считается позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а нисходящий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Розничные продажи (г/г)(январь)

4

2. 7

%

4,0%

Прошлое значение

2,7%

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Розничные продажи (м/м)(январь)

0. 2

0. 4

%

0,2%

Прошлое значение

0,4%

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Изменение числа безработных(февраль)

78K

10. 5K

78,0K

Прошлое значение

10,5K

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы, публикуемый правительством Испании, отражает число людей, попавших в списки безработных за предшествующий месяц. Является опережающим индикатором для экономики Испании. Отрицательное значение показателя указывает на рост внутри рынка труда. Рост индикатора является негативным (или медвежтим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

TUR

08:00

Индекс потребительских цен (г/г)(февраль)

7. 24

%

7,24%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность лиры. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для лиры, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

TUR

08:00

Индекс цен производителей (г/г)(февраль)

3. 28

%

3,28%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей отражает усредненные колебания цен турецких производителей на всех стадиях обработки сырьевых материалов. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для лиры, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

TUR

08:00

Индекс цен производителей (м/м)(февраль)

0. 33

%

0,33%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей отражает усредненные колебания цен турецких производителей на всех стадиях обработки сырьевых материалов. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для лиры, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

TUR

08:00

Индекс потребительских цен (м/м)(февраль)

1. 1

%

1,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность лиры. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для лиры, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Платежный баланс (кв/кв)(четвертый квартал)

61. 7B

61,7B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Швецию. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет SEK, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Индекс деловой активности в строительном секторе (февраль)

59. 1

59

59,1

Прошлое значение

59,0

Прогноз

- Фактическое значение

fxclub.org

2015-3-3 00:11