FACEBOOK: акции активно скупаются крупными инвестиционными банкамиЗОЛОТО: динамика фьючерсных позиций свидетельствует в пользу сниженияBRENT: преодоление 200-часовой скользящей может открыть возможности для покупокЕсли тема с Грецией еще и имела какое-то значение в первой половине дня, то когда появились известия, что представленный список реформ утвержден Еврогруппой, все тут же забыли об этом и переключились на выступление Джанет Йеллен.

Стоит отдать должное – EUR/USD немного отошла от минимумов дня, а германский DAX пробил, наконец, 11200 и обновил рекордный максимум на 11228,5.

По поводу выступления главы ФРС осталось много неясностей, так как рынок полностью сконцентрировал внимание на том, появится ли слово «терпеливый» в тексте. И гипотетические комментарии Йеллен с использованием этого слова вызвали волнения на рынке. Однако основным пунктом выступления стало то, что, когда слово «терпеливый» исчезнет из текста – это будет означать, что ФРС, возможно, но не обязательно повысит ставки на будущих заседаниях. Это немного расстроило сторонников доллара, так как веяло неопределенностью в отношении летнего ужесточения. USD/JPY скатилась к 118,90 от максимума дня на 119,83.

Тем временем, драгметаллы это порадовало: золото откатилось от 1,5-месячного минимума 1190,39 до 1200,50 унций на закрытии, а серебро подросло к 16,30. Американские фондовые индексы, конечно, тоже прибавили на этом, как мы и предполагали. Среди акций стоит особым образом отметить Facebook - крупные инвестбанки в последнее время повышают оценки перспектив Instagram, которая принадлежит Facebook. Кроме того, акции крупнейшей в мире социальной сети активно покупаются институциональными инвесторами, среди которых замечены Vanguard и JPMorgan.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на среду, 25 февраля

Фондовый рынок

Из всего сказанного Йеллен можно извлечь несколько важных моментов. Она подчеркнула слабость мировой экономики, которые могут ограничить темпы роста США. Она коснулась определенных индикаторов рынка труда, которые обычно не привлекают особого внимания (темпы увольнений, доля рабочей силы и т. д. ), что означает, что даже внушительны январский прирост пока не убедил представителей ФРС в том, что с рынком труда все в порядке. И, конечно же, она упомянула об инфляции на зарплатном уровне. Все это как будто подготавливает нас к более продолжительному периоду низких ставок, а, значит, у фондового рынка США еще хороший потенциал роста: NASDAQ-100 и Dow Jones (YM) уже продемонстрировали приличное укрепление и поэтому коррекция вполне может прийти уже сегодня, однако среднесрочная перспектива говорит о дальнейшем укреплении, а, значит, любой откат вниз - возможность войти лонгами на более привлекательных уровнях.

Тем временем, сегодня внимание может переключиться на Великобританию и ее фондовый рынок. Несмотря на относительно пустой календарь, мы увидим выступление главы Банка Англии. И хотя темой станет совсем не денежно-кредитная политика ЦБ, интересные комментарии все же могут прозвучать. Особенно учитывая более агрессивную позицию Марка Карни во время недавнего выступления, в рамках которого он дал понять, что следующим шагом будет все же повышение. Любые разговоры на эту тему могут подорвать позиции FTSE с ближайшей целью на отметке 6890.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть все еще под давлением по мере приближения отчета по коммерческим запасам энергоносителя в США. Последние две недели подряд показатель объемов нефти в американских хранилищах бил рекордные максимумы, и рынок опасается, что сегодняшний отчет не станет исключением. Тем не менее, стоит понимать, что самый негативный сценарий уже заложен в цену, а, значит, покупка «на фактах» совсем не исключена даже при действительно значительном приросте запасов. Если же показатель и вовсе не дотянет до ожиданий, то у Brent шансов на рост станет еще больше с ближайшей целью на отметке 59,60 долл. /барр. и дальнейшим движением в район 60,80.

Валютный рынок

Рубль смог укрепиться в район 62,60 на закрытии торгов вторника, однако после этого цены на нефть попали под очередную волну распродаж, что вполне может обусловить открытие среды парой USD/RUB «гэпом» вверх. Не исключена очередная атака на отметку 64,00, так как помимо негативной динамики на рынках энергоносителей еще одним фактором давления на рубль остается неопределенность в отношении дальнейшего выполнения «минских договоренностей». Отвод войск пока происходит очень неохотно, появились новые конфликты на тему поставок газа, а комментарии официальных лиц только усиливают сомнения, что мир все же наступит. Кроме того, решение Великобритании направить своих военных в Украину и озвученная Дэвидом Кэмероном готовность расширить санкции против России явно не способствуют росту рубля. Вполне вероятно, отметка 64,00 будет пробита и пара устремится в район 65,10.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

00:30

AUS

00:30

Завершенное строительство(четвертый квартал)

-2. 8

-1. 2

-0,2% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Данные по завершенному строительству, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число завершенных строительных работ за предыдущий месяц. Это ключевой индикатор в строительном секторе Австралии. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс заработной платы (кв/кв)(четвертый квартал)

0. 6

0. 6

0. 6

%

0,6%

Прошлое значение

0,6%

Прогноз

0,6% Фактическое значение

Индекс заработной платы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс заработной платы (г/г)(четвертый квартал)

2. 6

2. 5

2. 5

%

2,6%

Прошлое значение

2,5%

Прогноз

2,5% Фактическое значение

Индекс заработной платы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC(февраль)

49. 7

49. 5

50,1 Фактическое значение

(лучше прогноза)

Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 – о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

Исторические данные

График

Таблица

03:00

HKG

03:00

Валовой внутренний продукт (г/г)(четвертый квартал)

2. 7

%

2,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга, отражает изменение общего объема всех товаров и услуг, произведённых страной в определённых период по сравнению с другим. ВВП отражает общий объём производства всех предприятий страны за определённый период без учёта потребления основного капитала.

Исторические данные

График

Таблица

03:00

HKG

03:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(четвертый квартал)

1. 7

%

1,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга, отражает изменение общего объема всех товаров и услуг, произведённых страной в определённых период по сравнению с другим. ВВП отражает общий объём производства всех предприятий страны за определённый период без учёта потребления основного капитала.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Индикатор потребления UBS(январь)

1. 42

1,42

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Промышленное производство (г/г)(декабрь)

-2. 5

%

-2,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое институтом статистики Австрии, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Торговый баланс со странами вне ЕС(январь)

5. 235B

?

?5,235B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса евро. Уверенный спрос на экспорт из Италии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

NOR

09:00

Исследование рынка труда(декабрь)

3. 7

%

3,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния норвежской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для норвежскойкроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Одобренные ипотечные кредиты от BBA(январь)

35. 7K

36. 2K

35,7K

Прошлое значение

36,2K

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по одобренным заявкам на ипотеку, публикуемый Ассоциацией британских банков (BBA), отражает число ипотечных кредитов, выданных BBA за предыдущий квартал. Данный релиз считается опережающим индикатором британского рынка жилья. Рост числа ипотечных кредитов свидетельствует об оздоровлении рынка недвижимости, что в целом положительно влияет на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

10:00

GBR

10:00

Выступление главы Банка Англии Марка Карни

Марк Карни – управляющий Банка Англии, глава Комитета по денежно-кредитной политике и Комитета по финансовой политике, также осуществляет руководство Советом пруденциального надзора. Назначение Карни в качестве кандидата на пост главы Центробанка было утверждено

Ее Величеством Королевой 26 ноября 2012 года. С 1 июля 2013 года он возглавляет Банк Англии.

В ходе пресс-конференции глава Банка Англии даст свою оценку текущей экономической ситуации в Великобритании и уровня обменного курса GBP. Его комментарии могут задать краткосрочный позитивный или негативный тренд в торговле GBP в зависимости от того, какой настрой – ястребиный или голубиный – продемонстрирует глава ЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

14:30

EMU

14:30

Выступление главы ЕЦБ Драги

В ходе пресс-конференции Марио Драги ответит на вопросы, касающиеся текущей экономической ситуации в Еврозоне. Его комментарии могут задать позитивный или негативный тренд в торговле EUR.

Исторические данные

График

Таблица

15:00

MEX

15:00

Накопленный текущий счет к ВВП(четвертый квартал)

2

%

2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Сальдо счета платежного баланса, публикуемое Банком Мексики, отражает баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в Мексику превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для песо, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

15:00

MEX

15:00

Платежный баланс ($) (кв/кв)(четвертый квартал)

-2702M

$

$-2 702M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Банком Мексики и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для мексиканского песо, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

15:00

USA

15:00

Продажи новых домов (м/м) (январь)

0. 481M

0. 47M

0,481M

Прошлое значение

0,470M

Прогноз

- Фактическое значение

Важный индикатор рынка недвижимости США. Увеличение продаж домов означает также стимулирование сопутствующих сфер промышленности, услуг, рынка труда. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

15:00

USA

15:00

Продажи новых домов (м/м) (январь)

11. 6

%

11,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Важный индикатор рынка недвижимости США. Увеличение продаж домов означает также стимулирование сопутствующих сфер промышленности, услуг, рынка труда. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

15:00

USA

15:00

Выступление главы ФРС Йеллен

Глава Федрезерва выступает перед Конгрессом или некоторыми членами его комитета с докладом о текущей экономической ситуации и примененных мерах, направленных на улучшение этой ситуации. После выступления проходит сессия вопросов/ответов, которая может вызывать всплески волатильности на рынке.

Исторические данные

График

Таблица

15:30

USA

15:30

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA(20 февраля)

7. 716M

4M

7,716M

Прошлое значение

4,000M

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет указывает на текущий спрос на нефть и волатильность цен на нее.

Исторические данные

График

Таблица

18:00

USA

18:00

Размещение 5-летних облигаций

1. 739

%

1,739%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по облигациям, выпускаемым министерством финансов США. Облигации выпускаются сроком на 2, 3, 5, 7 и 10 лет, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.

Доходность облигаций определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.

Инвесторы следят за волатильностью доходности облигаций и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2015-2-25 00:38