СЕРЕБРО: металл может возобновить ростСреда прошло довольно спокойно для валютного рынка, так как Гонконг ушел на праздники, а экономический календарь не будоражил сознание. Двигались лишь товарные валюты на колебаниях сырьевых рынков.
AUD/USD cкатилась к 5-дневному минимуму 0,7201, а NZD/USD добралась до уровня 0,6697. Киви продолжает нести потери от неудачного аукциона по молочной продукции, так как цены показали первое падение за последние 4 месяца. Кроме того, агентство Fitch понизило рейтинг Fonterra с AA- до A. Привлек внимание и USD/CAD в связи с заседанием Банка Канады по ставке, на котором он понизил прогноз по ВВП на 2016 год до 2% от 2,3% ранее. Падающая нефть также внесла свою лепту в движение.
Фондовые индексы демонстрировали умеренное укрепление, скорее просто консолидируясь вблизи достигнутых уровней. Товарно-сырьевые рынки попали под дополнительное давление. Золото скатилось к минимуму 1163,55 долл. /унц. Тем временем, Brent пыталась обновить октябрьские минимумы, коснувшись отметки 47,48 долл. /барр.
График дня:
Экономические данные предыдущего дня:
Япония: сентябрь, дефицит торгового баланса 114,5 млрд иен против прогноза профицита 84,4 млрд иен. Объемы экспорта выросли лишь на 0,6% г/г против прогноза 3,4%. Yahoo не дотянула до прогнозов: EPS составил $0,15, не дотянув до прогнозов аналитиков на один цент. Выручка упала на 8,3% г/г до $1 млрд, что ниже прогнозных $1,03. Банк Канады оставил ставку прежней на уровне 0,50%Прогноз на четверг, 22 октября
Фондовый рынок
Чистая выручка Yahoo (YHOO) упала на 8%, подтвердив дальнейшие пока безуспешные попытки оживить свой бизнес. Компания заявила, что сократила расходы на рабочую силу в 3 квартале, что должно «сузить» ее стратегию и ориентиры. Кроме того, прогнозы компании по выручке на 4 квартал оказались гораздо ниже ожиданий экономистов. В ответ на это акция Yahoo понесла потери, после внушительного 19%-ного роста последних недель. Марисса Майер уже четвертый год пытается оживить бизнес Интернет-услуг на фоне стагнации рекламной выручки и числа пользователей компании. Тем временем, крупнейшие конкуренты Google и Facebook чувствуют себя великолепно.
Тем не менее, несмотря на весь негатив, сопровождавший квартальную отчетность, были и хорошие новости. Компания объявила о новом соглашении с Google, согласно которому Google предоставит Yahoo! результаты поиска, рекламные объявления, а также сервис поиска изображений. Напомним, что в апреле этого года уже был обновлен поисковый договор с Microsoft, в результате чего доля поисковой рекламы Bing, показывающейся на поисковых сервисах Yahoo!, составит 51%. Впрочем и позитивная динамика уже отмечается: год назад доля Google составляла 67,3%, а Yahoo! – 10%, а сейчас Yahoo! занимает 12,6% поискового рынка в США. Таким образом, после рефлекторных распродаж акция может вновь возобновить рост, а текущий уровни могут выглядеть привлекательными точками входа длинными позициями. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 34,20.
Товарно-сырьевой рынок
Brent, похоже, возвращается в рамки сентябрьского диапазона после неудавшейся попытки закрепиться выше 54,00 долл. /барр. Череда неблагоприятных событий выбила актив из восходящего тренда. Вчера сразу несколько историй оказало на нефть давление. Отчет МВФ по поводу состояния экономики ближневосточных государств показал, что Катар, Кувейт, ОЭА могут продержаться на старых финансовых запасах при текущих уровнях на нефть еще в течение 20 лет. Тем временем, Оман, Алжир, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливия и Йемен, максимум, могут позволить себе 5 лет, перед тем как скатятся в долги.
В любом случае, это говорит, что у картеля еще есть приличный запас прочности, и, скорее всего, торопиться они не будут. Это подтвердило и вчерашнее совещание, на котором даже не обсуждались варианты сокращения объемов добычи нефти.
Дополнительным фактором давления стали и данные по коммерческим запасам. Вслед за отчетом API, данные EIA подтвердили рост нефтяных объемов в подземных хранилищах США на 8,028 млн баррелей, отметив максимальное увеличение с 3 апреля.
Вполне вероятно, что цены на нефть возобновят рост уже в четверг, так как все самое худшее уже было заложено в цену. Ближайшей целью на пути вверх для Brent может стать отметка 49,20 долл. /барр.
Валютный рынок
Рубль переживает нелучшие времена, учитывая внушительное ослабление нефти, наблюдающееся последние 10 дней. Тем не менее, на улицу российской валюты, вероятно, уже сегодня придет праздник. Во-первых, все самое худшее уже заложено в цену Brent, поэтому мы ждем коррекционного отката котировок от достигнутых октябрьских минимумов. Начало этого движения мы уже наблюдали в среду. Во-вторых, близится пик налоговых выплат – 25 октября – что может с особой силой активизировать интерес экспортеров к российской валюте и надавить на пару USD/RUB с ближайшей целью на отметке 61,90. Запланированное на сегодня заседание ЕЦБ может привнести волатильность на развивающиеся рынки и немного поддержать рубль в случае, если регулятор даст понять, что расширение программы количественного смягчения не за горами.
Приходите завтра ко мне на вебинар про ФРС. Я подробно расскажу, как можно заработать на бездействии регулятора и даже предложу портфель.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Тематический вебинар «ФРС: стимулировать нельзя ужесточать»Если в начале 2015 года все наперебой прогнозировали сроки повышения ставки ФРС CША, то к его завершению появляются разговоры о необходимости дополнительного стимулирования. В чем причина такой резкой смены настроения? На самом ли деле повышение ставки необходимо? Нужны ли американской экономике дополнительные стимулы? Что это значит для финансовых активов и какой инвестиционный портфель можно сформировать в данной ситуации? Обо всем этом вы узнаете в рамках тематического вебинара «ФРС: стимулировать нельзя ужесточать».
Регистрация на вебинар
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
четверг, 22 октября
00:30
AUS
00:30
Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (кв/кв)
(второй квартал)
4
4,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Деловой климат
(октябрь)
104
103
104,00
Прошлое значение
103,00
Прогноз
- Фактическое значение
Исследование делового климата отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса во Франции. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Уровень доверия потребителей
(октябрь)
5
5,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительской уверенности, публикуемый Офисом статистики Дании, является опережающим индикатором, отражающим уровень довериянаселения к экономике. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует экономический рост, а низкий обуславливает его спад. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Розничные продажи (г/г)
(сентябрь)
0. 2
%
0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи, публикуемые Офисом статистики Дании, оценивают изменение объемов продаж в розничном секторе страны. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для датской кроны, а низкое – негативным или медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Исследование безработицы
(третий квартал)
22. 37
22. 15
%
22,37%
Прошлое значение
22,15%
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы, публикуемый правительством Испании, отражает число людей, попавших в списки безработных за предшествующий месяц. Является опережающим индикатором для экономики Испании. Отрицательное значение показателя указывает на рост внутри рынка труда. Рост индикатора является негативным (или медвежтим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
TUR
07:00
Уровень доверия потребителей
(октябрь)
58. 52
58,52
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс отражает степень уверенности потребителей в силе экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий приводит к ухудшению её состояния. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для турецкой лиры, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ITA
08:00
Торговый баланс со странами вне ЕС
(сентябрь)
1. 472B
B
B
?
1,472?
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса евро. Уверенный спрос на экспорт из Италии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для евро.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Розничные продажи (м/м)
(сентябрь)
0. 2
0. 4
%
0,20%
Прошлое значение
0,40%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает общее число чеков за покупку в розничных магазинах. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику подобного рода продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Розничные продажи без учета топлива (г/г)
(сентябрь)
3. 5
4. 6
%
3,50%
Прошлое значение
4,60%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам без учёта топлива, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает динамику продаж в розничном секторе Британии без учёта топлива. Релиз показывает состояние розничного сектора в краткосрочной перспективе. Процентное изменение отражает динамику подобного рода продаж. Данный отчёт обычно считается индикатором потребительских расходов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Розничные продажи (г/г)
(сентябрь)
3. 7
4. 8
%
3,70%
Прошлое значение
4,80%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает общее число чеков за покупку в розничных магазинах. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику подобного рода продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Розничные продажи без учета топлива (м/м)
(сентябрь)
0. 1
0. 3
%
0,10%
Прошлое значение
0,30%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам без учёта топлива, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает динамику продаж в розничном секторе Британии без учёта топлива. Релиз показывает состояние розничного сектора в краткосрочной перспективе. Процентное изменение отражает динамику подобного рода продаж. Данный отчёт обычно считается индикатором потребительских расходов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
HKG
08:30
Индекс потребительских цен
(октябрь)
2. 4
%
2,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Анализируются значения четырёх показателей CPI с целью определения степени влияния изменений потребительских цен на состояние домохозяйств.
Исторические данные
График
Таблица
11:00
RUS
11:00
Международные резервы Банка России ($)
373. 8B
B
B
$
373,80$
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Банк России публикует данные по международным резервам Российской Федерации. Резервы могут использоваться для контроля обменных курсов валют. Обыкновенно увеличение показателя укрепляет российский рубль.
Исторические данные
График
Таблица
11:45
EMU
11:45
Решение ЕЦБ по процентной ставке
(22 октября)
0. 05
0. 05
%
0,05%
Прошлое значение
0,05%
Прогноз
- Фактическое значение
"Ястребиная" позиция ЕЦБ по инфляции и уровню ключевых процентных ставок способствует укреплению евро, "голубиная", иными словами, сокращение ставок - ослабляет евро.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
BRA
12:30
Уровень безработицы
(сентябрь)
%
Уровень безработицы, который публикуется Бразильским институтом географии и статистики, отражает соотношение количества безработных и всех гражданских рабочих и служащих. Это опережающий индикатор бразильской экономики. Рост данного индикатора может привести к ослаблению экономической активности. Обычно падение значения показателя является бычьим фактором для BRL, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м)
(август)
0
0. 1
%
0,00%
Прошлое значение
0,10%
Прогноз
- Фактическое значение
Ежемесячный показатель, публикуемый Статистической службой Канады и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров (за исключением автомобильного сектора), представленные на основе репрезентативной выборки. Индекс розничных продаж часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Обычно положительный экономический рост является бычьим фактором для CAD.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Розничные продажи (м/м)
(август)
0. 5
0. 1
%
0,50%
Прошлое значение
0,10%
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи - ежемесячный показатель, публикуемый Статистической службой Канады и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Индекс розничных продаж часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Обычно положительный экономический рост является бычьим фактором для CAD.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
EMU
12:30
Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике
После решения по процентной ставке глава ЕЦБ в ходе пресс-конференции ответит на вопросы, касающиеся текущей экономической ситуации в Еврозоне и обменного курса европейской валюты. Его комментарии могут задать позитивный или негативный тренд в торговле EUR.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Число повторных заявок на пособие по безработице
(9 октября)
2. 158M
2. 188M
M
2,158
Прошлое значение
2,188
Прогноз
- Фактическое значение
Количество безработных, которые получают пособие по безработице. Индикатор отражает состояние рынка труда. Рост значения негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Высокий результат ослабляет доллар США, а низкий - укрепляет.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Первичные заявки на пособие по безработице
(16 октября)
255K
265K
K
255,00
Прошлое значение
265,00
Прогноз
- Фактическое значение
Число новых заявок на получение пособия по безработице. Определяет состояние рынка труда. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Низкий результат, напротив, укрепляет USD.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Индекс национальной активности Чикагского ФРС
(сентябрь)
-0. 41
-0,41
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс национальной активности Чикагского ФРС - это индекс, оценивающий экономическую активность в целом, а также инфляционные риски. Обновляется ежемесячно.
Исторические данные
График
Таблица
13:00
MEX
13:00
Инфляция за 1-ю половину месяца
(октябрь)
0. 32
%
0,32%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Инфляция за 1-ую половину месяца, публикуемая Банком Мексики, отражает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Покупательная способность мексиканского песо снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции, поскольку используется Центробанком для установления уровня процентных ставок. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для мексиканского песо, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
13:00
2015-10-21 23:10