МЕДЬ: статистика из Китая оказывает давлениеГлавными новостями прошедшего дня на валютном рынке стала победа либералов в Канаде, прервавшая 10-летнее царство консерваторов. USD/CAD поначалу рванула вверх и коснулась недельного максимума 1,3047, однако разворот не заставил себя ждать и закрытие произошло на 1,2979.

Самым слабым звеном стала NZD/USD, которая попала под давление со стороны цен на молочную продукцию. Аукцион показал первое за 2 месяца падение стоимости товара, что вновь вернуло страхи по поводу состояния экономики Новой Зелан дии и отправило пару к минимуму 0,6734 от максимума 0,6845.

Фондовые индексы замерли в ожидании более интересных катализаторов. Впрочем, и товарно-сырьевые рынки вели себя довольно сдержанно. Золото торговалось вблизи 1176,70 долл. /унц. Тем временем, Brent все еще удерживается ниже 50,00 и скатывалась в течение дня к минимуму 48,20 долл. /барр.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на среду, 21 октября

Фондовый рынок

Вчера британский FTSE (Z) попал под небольшое давление на комментариях представителя Банка Англии МакКаферти, который заявил, что повышение ставок произойдет «скорее раньше, чем позже». Эти комментарии вкупе с недавним довольно позитивным отчетом по рынку труда, показавшим рост инфляции на зарплатном уровне, создают условия для более агрессивного настроя регулятора. Таким образом, у FTSE остается все меньше причин для роста, а недавняя коррекция вверх, вероятно, подошла к завершению. Текущие уровни выглядят привлекательными точками входа на рынок короткими позициями  с ближайшей целью на отметке 6230.

Товарно-сырьевой рынок

Brent с новой силой продолжила падение, пробив сильную поддержку в районе 48,50 и нацелившись на 48,00. Свою роль в подобной динамике сыграли негативные данные Американского института нефти (API), подтвердившие увеличение запасов энергоносителя на 7,1 млн баррелей. В свете опубликованных на прошлой неделе данных энергетического агентства США (EIA) с ростом показателя  на 7,56 млн, картина вырисовывается не очень благоприятная.

Кроме того, по-видимому, рынок не очень верит в результативность запланированного на сегодня заседания представителей нефтедобывающих стран. От Саудовской Аравии и Россия пойдут е ждут сокращения объемов добычи в текущих жестких условиях борьбы за долю рынка. Тем не менее, Венесуэла, как впрочем и Иран, могут, по крайней мере, настоять на том, чтобы дальнейшее наращивание объемов не происходило. Напомним, что страны ОПЕК уже 16 месяцев подряд превышают целевой уровень добычи, пытаясь отстоять свою долю на рынке. Если подобные комментарии появятся в прессе, Brent сможет с легкостью уйти выше 50,00 долл. /барр. и направиться в район 51,15. Однако как только заседание закончится есть риск возобновление распродаж нефти «на фактах» с повторным возвращением в район 49,00.

Валютный рынок

Несмотря на то, что рубль немного подрос против доллара во вторник, он все еще может возобновить падение в связи с тем, что попытки нефти развернуться пока не увенчались успехом. Brent с новой силой продолжила падение, пробив сильную поддержку в районе 48,50 и нацелившись на 48,00. В таких условиях у пары доллар/рубль все шансы продолжить рост с ближайшей целью на 62,80. Тем не менее, стоит отметить, что поддержку российской валюте все еще оказывают и позитивные сигналы с макроэкономического фронта (снижение инфляции на производственном уровне, падение безработицы, а также замедление спада ВВП в сентябре), а также оптимистичные комментарии официальных лиц. Вчерашнее заявление Алексея Улюкаева по поводу недооцененности рейтинга России агентствами создает условия для менее тесной корреляции рубля и цен на нефть.

Кроме того, на ближайшей неделе можно ожидать активизации экспортеров в плане покупки национальной валюты в преддверии налогового периода. Несмотря на то, что пик выплат приходится на 25 октября, не все компании предпочитают ждать до последнего и покупать по невыгодному курсу. Благоприятный исход заседания нефтедобывающих стран и активность экспортеров могут создать условия для снижения USD/RUB в район 61,00.

Кроме того, в ближайшие дни в центре внимания будет оставаться пара EUR/USD, учитывая запланированное на четверг заседание ЕЦБ. На рынке все больше разговоров о необходимости дополнительного стимулирования экономики еврозоны.   Вчера стало известно, что инфляция на производственном уровне упала  на 0,4% м/м, а профицит баланса текущего счета резко сократился. Представитель ЕЦБ Линде подтвердил, что регулятор может пойти на расширение программы QE в случае необходимости.   Кроме того, Германия переживает нелучшие времена на фоне падающей активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности. Растущий евро только усложняет ситуацию для экспортно-ориентированной экономики. Стоит внимательно следить за тоном ЕЦБ в рамках заседания, так как высоки шансы внушительных распродаж  EUR/USD на любом намеке на скорую реализацию дополнительных мер от регулятора.   Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 1,1240.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Если в начале 2015 года все наперебой прогнозировали сроки повышения ставки ФРС CША, то к его завершению появляются разговоры о необходимости дополнительного стимулирования. В чем причина такой резкой смены настроения? На самом ли деле повышение ставки необходимо? Нужны ли американской экономике дополнительные стимулы? Что это значит для финансовых активов и какой инвестиционный портфель можно сформировать в данной ситуации? Обо всем этом вы узнаете в рамках тематического вебинара «ФРС: стимулировать нельзя ужесточать».

Регистрация на вебинар

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 21 октября

24h

HKG

00:00

Праздник двойной девятки (Чунь Юань)

Сегодня банки закрыты.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Прямые иностранные инвестиции (г/г)

9

%

9,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

FDI (прямые иностранные инвестиции) публикуются Министерством торговли Китайской Народной Республики и включают в себя общий инвестиционный капитал, накопленный иностранными предприятиями, экономическими организациями и частными лицами (включая проживающих за границей выходцев из Китая, Гонконга и Макао, а также китайские предприятия, зарегистрированные зарубежом) в соответствии с применимой политикой, законами и постановлениями Китая.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Индекс активности во всех отраслях (м/м)

(август)

0. 2

-0. 1

%

0,20%

Прошлое значение

-0,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей оценивает капитальные расходы (capex) всех отраслей Японии за исключением финансовой индустрии. Capex считается опережающим индикатором роста производительности. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ZAF

08:00

Индекс потребительских цен (м/м)

(сентябрь)

0

%

0,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность ZAR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ZAF

08:00

Индекс потребительских цен (г/г)

(сентябрь)

4. 6

%

4,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность ZAR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Чистые заимствования государственного сектора

(сентябрь)

11. 305B

9. 1B

B

11,305

Прошлое значение

9,10

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по чистым заимствованиям, публикуемый Национальным офисом статистики, отражает размер новых заимствований британского правительства (финансовый дефицит на национальных счетах Британии). В целом, если значение показателя является отрицательным, это означает, что счета Британии находятся в профиците, и это является позитивным фактором для GBP. Так как дефицит обычно свидетельствует об ухудшении экономической ситуации, рост чистых заимствований является негативным или медвежьим фактором для GBP.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

GRC

09:00

Платежный баланс (г/г)

(август)

4. 252B

B

B

?

4,252?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Банком Греции и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в Грецию превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:00

TUR

11:00

Решение Центрального банка Турции по процентной ставке

(октябрь)

7. 5

%

7,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ястребиная" позиция центрального банка по инфляции и уровню ключевых процентных ставок способствует укреплению лиры, "голубиная", иными словами, сокращение ставок - ослабляет ее.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

USA

11:00

Индекс ипотечного кредитования МВА

(17 октября)

-27. 6

%

-27,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ведущий индикатор рынка недвижимости США. Рост ипотечного кредитования стимулирует рост экономики. Высокий результат способствует укреплению USD, низкие - его ослаблению.

Исторические данные

График

Таблица

12:00

BRA

12:00

Инфляция в середине месяца

(октябрь)

0. 39

%

0,39%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция по индексу IPCA – показатель, публикуемый Бразильским институтом географии и статистикии отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины для семей, покупательская способность которых составляет до сорока минимальных зарплат. Инфляция подрывает покупательную способность BRL. Индекс IPCA является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. Данные для его составления собираются за пятнадцать дней до начала контрольного месяца. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для BRL, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

13:00

MEX

13:00

Розничные продажи (г/г)

(август)

5. 8

%

5,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый Национальным институтом статистики и географии Мексики (INEGI) и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговли страны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для мексиканского песо, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

13:00

MEX

13:00

Розничные продажи (м/м)

(август)

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый Национальным институтом статистики и географии Мексики (INEGI) и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговли страны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для мексиканского песо, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

14:00

CAN

14:00

Сопроводительное заявление Банка Канады

Данное заявление является основным способом общения Банка Канады с инвесторами касательно решений по монетарной политике, особенно тех, что связаны с процентными ставками.

Исторические данные

График

Таблица

14:00

CAN

14:00

Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады

Доклад содержит информацию об изменениях в кредитно-денежной политике Канады, может вызывать высокую волатильность CAD. 'Ястребиный' взгляд в отчете укрепляет канадский доллар, 'голубиный' - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

14:00

CAN

14:00

Решение Банка Канады по процентной ставке

0. 5

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

0,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Банк Канады озвучивает решение по учётной ставке. Если ЦБ демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает ставки, это является позитивным или бычьим фактором для CAD. Соответственно, если настрой ЦБ является голубиным в отношении канадской экономики и Банк сохраняет ставки на текущем уровне или понижает их, это является негативным или медвежьим фактором для национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

14:30

USA

14:30

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA

(16 октября)

7. 562M

M

M

7,562

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет указывает на текущий спрос на нефть и волатильность цен на нее.

Исторические данные

График

Таблица

15:15

CAN

15:15

Пресс-конференция Банка Канады

Глава Банка Канады и его старший заместитель поводят пресс-конференцию после выхода отчёта по монетарной политике ЦБ. Конференция состоит из двух частей – сначала зачитывается подготовленное заявление, затем настаёт время для вопросов.

Исторические данные

График

Таблица

17:00

GBR

17:00

Выступление главы Банка Англии Марка Карни

Марк Карни – управляющий Банка Англии, глава Комитета по денежно-кредитной политике и Комитета по финансовой политике, также осуществляет руководство Советом пруденциального надзора. Назначение Карни в качестве кандидата на пост главы Центробанка было утверждено

Ее Величеством Королевой 26 ноября 2012 года. С 1 июля 2013 года он возглавляет Банк Англии.

В ходе пресс-конференции глава Банка Англии даст свою оценку текущей экономической ситуации в Великобритании и уровня обменного курса GBP. Его комментарии могут задать краткосрочный позитивный или негативный тренд в торговле GBP в зависимости от того, какой настрой – ястребиный или голубиный – продемонстрирует глава ЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

17:30

USA

17:30

Выступление члена FOMC Пауэлла

Комментарии Пауэлла могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.

Исторические данные

График

Таблица

19:00

ARG

19:00

Торговый баланс (м/м)

(сентябрь)

51M

M

M

$

51,00$

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Национальным институтом статистики и переписи (INDEC) и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на дефицит. Устойчивый спрос на экспорт из Аргентины вызывает позитивную (или бычью) реакцию песо, тогда как низкое значение показателя является негативным (или медвежьим) фактором для национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

22:45

AUS

22:45

Выступление заместителя главы РБА Идэя

Малкольм Эдей является заместителем главы Резервного Банка Австралии. На данном посту он осуществляет  руководство деятельностью Банка по обеспечению финансовой стабильности, включая подготовку и релиз полугодовых Докладов по финансовой стабильности, а также по надзору за платежной и расчетной системой. Эдей входит в состав высших комитетов ЦБ, определяющих политику Банка.

Исторические данные

График

Таблица

23:00

BRA

23:00

Решение по процентной ставке

14. 25

%

14,25%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Центробанк Бразилии озвучивает решение по учётной ставке. Если ЦБ демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает ставки, это является позитивным или бычьим фактором для BRL. Соответственно, если настрой ЦБ является голубиным в отношении бразильской экономики и Банк сохраняет ставки на текущем уровне или понижает их, это является негативным или медвежьим фактором для национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

23:50

JPN

23:50

Иностранные инвестиции в японские акции

(16 октября)

521. 1B

B

B

521,10

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исторические данные

График

Таблица

23:50

JPN

23:50

Инвестиции в иностранные облигации

(16 октября)

1057B

B

B

1057,00

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

fxclub.org

2015-10-21 04:12