NASDAQ: слабые данные по индексу PMI повод для покупокТоварные валюты смогли продемонстрировать резкое укрепление на радостях о том, что PMI промышленного сектора Китая хотя бы совпал с прогнозами.
AUD/USD смогла дорасти до максимума 0,7084, а NZD/USD - до 0,6449. Тем временем, европейские отчеты не порадовали: несмотря на то, что индексы удерживались выше 50-пунктового «водораздела», показатели, в большинстве, вышли ниже прогнозов.
Радость, с которой фондовые индексы по всему миру восприняли даже вышедшие в соответствии с прогнозами китайские данные, говорит о том, как внимательно следит весь мир сейчас за состоянием КНР. Тем временем, товарно-сырьевые рынки демонстрировали противоречивую динамику. Золото все еще остается под давлением, хотя и восстановилось в район 1117 долл. /унц. Тем временем, Brent получила поддержку со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке – актив в моменте касался максимума 49,80 долл. /барр.
График дня:
Экономические данные предыдущего дня:
Китай: сентябрь, индекс PMI в обрабатывающей промышленности 47,2 в соответствии с прогнозамиГермания: сентябрь, индекс PMI в обрабатывающей промышленности 52,3 против прогноза 52,5США: сентябрь, индекс ISM в обрабатывающей промышленности 50,2 против прогноза 50,6Прогноз на пятницу, 2 октября
Фондовый рынок
Сегодня будет день публикации американского отчета по уровням занятости. И сегодня инвесторы могут получить первые аргументы в пользу повышения или неизменного уровня ставки ФРС на октябрьском заседании. Напомним, что представители FOMC все еще очень внимательно наблюдают и за инфляцией, и за рынком труда, и за состоянием мировой экономики. Пока что лишь показатели занятости указывали на возможность перехода в режим ужесточения. Тем не менее, этот отчет может оказаться не таким уж сильным, учитывая череду не очень позитивных данных по рынку труда. Несмотря на рост потребительского доверия от Conference Board и небольшого превышения прогноза от ADP, данные по числу увольнений от Challenger, число еженедельных заявок на пособия по б/р, а также компонент занятости в рамках ISM в обрабатывающей промышленности вышли хуже прогнозов и указывают на довольно сдержанный прирост показателя новых рабочих мест в рамках отчета Non-Farm Payrolls. Если пятничный релиз разочарует, то может дать надежду фондовым индексам на более продолжительный период ультрамягкой монетарной политики и создать условия для коррекции Dow (YM), S&P (ES) и NASDAQ (NQ) в последний день торговой недели.
Товарно-сырьевой рынок
Нефть сорта Brent вчера явно демонстрировала волю к победе, пытаясь подойти ближе к 50-долларовой отметке. Тем не менее, сопротивление в этой области остается слишком сильным, чтобы актив смог пробить его без важных фундаментальных катализаторов. На текущий момент сохраняется вероятность дальнейшего движения нефти в рамках узкого диапазона 47,00-50,00, что позволяет избрать краткосрочную стратегию для торговли с покупками на приближении к нижней границе и продажами – к верхней.
Сегодня для динамики Brent может играть значение публикации еженедельного отчета по числу действующих буровых установок в США от Baker Hughes. Дальнейшее снижение показателя может оказать поддержку активу, однако лишь значительное падение поможет пробить верзнюю границу указанного диапазона. Кроме того, интерес будет представлять отчет по рынку труда США, так как он, в случае негативного исхода, может надавить на позиции доллара и привести к кратковременному укреплению Brent.
Валютный рынок
Рубль пока позволяет себе только робко радоваться ценам на нефть и экономическим отчетам России. Вчерашний резкий скачок валюты ниже 65,00 против доллара объяснялся лишь совокупностью действительно позитивных факторов. Но стоит отметить, что уход пары USD/RUB ниже отметки 65,00 воспринимается рынком пока как отличная возможность купить по привлекательным уровням.
Стоит признать, что ни прекратившего в августе падения ВВП, ни вчерашнего позитивного отчета из обрабатывающей промышленности пока недостаточно, чтобы говорить даже о стабилизации «на дне». Очевидно, что если промышленный PMI в ближайшие месяцы уйдет выше 50-пунктовой отметки, это даст рублю гораздо больше оснований для укрепления. Более того, как только рынок до конца уверится в развороте и восстановлении темпов роста экономики, этого будет достаточно для постепенного, но стабильного удорожания национальной валюты. А пока остается уповать на нефть и на то, что Brent пробьет 50-долларовую отметку, которая может закрепить USD/RUB ниже 65,00.
Вчера пара GBP/USD прервала 8-дневную череду падения, которая была вызвана совсем не очевидными вещами. Экономические отчеты из Великобритании носят противоречивый характер: цены на жилье растут быстрее, чем предполагалось, а вот ВВП был пересмотрен на понижение. Вчерашний отчет по PMI в обрабатывающей промышленности порадовал превышение прогноза (51,5 против 51,3). Вполне возможно, что мы на начальном этапе коррекционного отката, в пользу чего говорит и близость сильного уровня поддержки и продолжительность недавнего падения. Остается лишь найти довольно сильный катализатор фундаментального характера. Конечно, PMI в строительном секторе будет недостаточно. Лишь разочарование от американского отчета по уровням занятости может дать достаточно сильный импульс для восстановления в район 1,5240.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Инвестиционная идея « Крепкий Starbucks»Фондовые рынки штормит, но некоторые его лидеры продолжают чувствовать себя достаточно уверенно. Уоррен Баффет как-то отметил, что: «Лучше купить замечательную компанию по высокой цене, чем плохую по дешевке», а легендарный гендиректор компании Говард Шульц недавно в очередной раз призвал сосредоточить свое внимание на клиентах и качестве их обслуживания, а не на волатильности акций. Надежность Starbucks может сгенерировать доход по данной инвестиционной идее от 100 до 400 долларов на каждую тысячу за четыре месяца, что выглядит достаточно привлекательным для нас в это непростое время.
Заявка на подключение
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
пятница, 2 октября
24h
CHN
00:00
Национальный праздник
Исторические данные
График
Таблица
00:00
NZL
00:00
Индекс товарных цен от ANZ
(сентябрь)
-5. 2
5. 5
%
-5,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
5,50% Фактическое значение
Индекс цен на сырьевые товары, публикуемый банком ANZ, считается опережающим индикатором изменений цен на экспорт. Изменения цен влияют на ВВП и курс валюты. Рост цен провоцирует укрепление NZD, и наоборот. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, а низкие – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Розничные продажи (м/м)
(август)
-0. 1
0. 4
0. 4
%
-0,10%
Прошлое значение
0,40%
Прогноз
0,40% Фактическое значение
Объем розничных продаж – показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
EMU
01:30
Выступление главы ЕЦБ Драги
В ходе пресс-конференции Марио Драги ответит на вопросы, касающиеся текущей экономической ситуации в Еврозоне. Его комментарии могут задать позитивный или негативный тренд в торговле EUR.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Резервы в иностранной валюте (кв/кв)
(третий квартал)
3. 99T
T
T
3,99
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Резервы в иностранной валюте, публикуемые Государственным валютным управлением, отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Изменение числа безработных
(сентябрь)
21. 7K
17. 9K
K
21,70
Прошлое значение
17,90
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы, публикуемый правительством Испании, отражает число людей, попавших в списки безработных за предшествующий месяц. Является опережающим индикатором для экономики Испании. Отрицательное значение показателя указывает на рост внутри рынка труда. Рост индикатора является негативным (или медвежтим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
NOR
08:00
Зарегистрированная безработица с учетом сезонных колебаний
(сентябрь)
95. 58K
K
K
95,58
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый министерством труда Норвегии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния норвежской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для норвежской кроны, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
NOR
08:00
Зарегистрированная безработица без учета сезонных колебаний
(сентябрь)
3. 1
%
3,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый министерством труда Норвегии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния норвежской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для норвежской кроны, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Индекс деловой активности в строительном секторе
(сентябрь)
57. 3
57. 5
57,30
Прошлое значение
57,50
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности PMI в строительном секторе – показатель, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics и оценивающий деловой климат и конъюнктуру в строительном секторе Великобритании. Стоит учитывать, что строительный сектор не влияет на ВВП в такой же степени, как сектор обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
HKG
08:30
Розничные продажи
(август)
-2. 8
%
-2,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи, публикуемые Департаментом переписи и статистики, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Гонконга. Индикатор предоставляет важную информацию о расходах домохозяйств, которые формируют потребительский компонент ВВП. Увеличение розничных продаж сигнализирует об усилении экономического роста. Однако если рост показателя превышает прогноз, это может повлиять на уровень инфляции.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Индекс цен производителей (м/м)
(август)
-0. 1
-0. 6
%
-0,10%
Прошлое значение
-0,60%
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Индекс цен производителей (г/г)
(август)
-2. 1
-2. 4
%
-2,10%
Прошлое значение
-2,40%
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:30
ZAF
09:30
Уровень безработицы (%)
(второй квартал)
26. 4
%
26,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей
численности трудоспособных граждан. Рост ставки б/р свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику ЮАР. Снижение значения показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а рост – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
09:30
ZAF
09:30
Общий уровень безработицы
(второй квартал)
5. 535M
M
M
5,535
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей
численности трудоспособных граждан. Рост ставки б/р свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику ЮАР. Снижение значения показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а рост – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
11:30
IND
11:30
Рост банковского кредитования
9. 6
%
9,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по банковскому кредитованию, публикуемый Резервным банком Индии, оценивает сумму кредитов, выданных финансовой системой страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
12:00
BRA
12:00
Промышленное производство (г/г)
(август)
-8. 9
%
-8,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Бразильским институтом географии и статистики, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Бразилии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для BRL.
Исторические данные
График
Таблица
12:00
BRA
12:00
Промышленное производство (м/м)
(август)
-1. 5
%
-1,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Бразильским институтом географии и статистики, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Бразилии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для BRL.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х
(сентябрь)
173K
203K
K
173,00
Прошлое значение
203,00
Прогноз
- Фактическое значение
Число новых работников в несельскохозяйственной сфере, публикуется Министерством труда США. Высокий результат обыкновенно укрепляет доллар США, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Доля рабочей силы в общей численности населения
(сентябрь)
62. 6
%
62,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Доля рабочей силы в общей численности населения– это процентное значение общего числа трудоспособного населения, участвующего в рабочей силе (либо трудоустроены, либо находятся в поисках работы). Публикуется статистической службой Новой Зеландии.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Средняя почасовая заработная плата (г/г)
(сентябрь)
2. 2
%
2,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Средняя почасовая заработная плата - важный индикатор стоимости рабочего труда, публикуемый министерством труда США. ФРС уделяет большое внимание данному значению при решении по процентной ставке. Высокое значение индикатора укрепляет USD, низкое - ослабляет USD.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Средняя продолжительность рабочей недели
(сентябрь)
34. 6
34. 6
34,60
Прошлое значение
34,60
Прогноз
- Фактическое значение
Средняя продолжительность рабочей недели - важный индикатор стоимости рабочего труда, публикуемый министерством труда США. ФРС уделяет большое внимание данному значению при решении по процентной ставке. При публикации актуального значения вероятна высокая волатильность торгов.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Уровень безработицы
(сентябрь)
5. 1
5. 1
%
5,10%
Прошлое значение
5,10%
Прогноз
- Фактическое значение
Один из ключевых макроэкономических показателей. Снижение уровня безработицы укрепляет доллар США, его увеличение ослабляет USD.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Средняя почасовая заработная плата (м/м)
(сентябрь)
0. 3
0. 2
%
0,30%
Прошлое значение
2015-10-2 22:45