NASDAQ: экономика США замедляется? AUD/JPY: путь вниз открыт Главной темой последних дней остается распродажа, которую мы наблюдаем на фондовых рынках всего мира. Основным катализатором подобной динамики стала ситуация, развивающаяся на кредитных рынках: к примеру, доходность по германским бундам от 0,059% 17 апреля доросла до внушительных 0,70%, что является самым резким квартальным ростом доходности за последние сто лет.

Рынок напугала не сама доходность – по историческим меркам она довольно низкая – а столь резкие колебания. Вкупе с недавними слухами по поводу ужесточения маржинальных требований в КНР и слабой статистикой из США ситуация начинает вызвать опасения и бегство из рискованных фондовых активов. Однако, похоже, крупные финансовые институты быстро вмешались и остановили распродажи, что привело к нейтральному закрытию по большинству мировых фондовых индексов.

Еще одной историей в четверг был резкий разворот Brent, который отправил актив от недавних 5-месячных максимумов в районе 69,61 к отметке 65,40 долл. /барр. Что интересно, подобная динамика не остановила рубль от роста – USD/RUB к концу дня пыталась закрепиться ниже 50,00.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на пятницу, 8 мая

Фондовый рынок

Сегодня все внимание будет приковано к ключевому отчету недели – уровням занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора (NFP). Сочетание снижающегося потребительского доверия, слабого роста занятости в сфере услуг, а также недотянувшего до прогнозов показателя от ADP говорит о том, что ждать резкого восстановления на рынке труда после мартовского разочарования не стоит. Стоит отметить, что изначально и ожидания по приросту новых рабочих мест были слишком высокими, поэтому высоки шансы, что показатель окажется ниже прогнозного. Если так, это сможет поддержать интерес к американским индексам в пятницу. Ближайшими целями по Nasdaq и Dow Jones могут стать отметки 4480 и 18160, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

У быков по Brent просто сдали нервы, когда они подошли слишком близко к 70 долл. /барр. Свою лепту внесло и возобновление спроса на доллар США в преддверии публикации отчета по рынку труда, и разговоры о том, что при таких ценах на нефть американские сланцевые проекты могут вновь стать рентабельными. В условиях отсутствия дополнительных стимулов для роста и падения, вполне возможно, актив займет выжидательную позицию с колебаниями в рамках нового диапазона 65,40 – 69,60. Запланированные к публикации сегодня вечером данные от Baker Hughes по числу действующих буровых установок в США будет сегодня особенно интересен: если показатель по нефтяным проектам замедлит снижение, это только усилит разговоры о вероятности возрождения сланцевой отрасли в условиях подросших цен.

Валютный рынок

Рубль вновь оторвался от динамики нефти, похоже, больше реагируя на экономические данные. Во-первых, вчера стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг России ушел выше 50-пунктовой отметки, добравшись до максимума с марта 2014 года. Индекс выше 50 пкт говорит о том, что отрасль перешла в фазу роста. В таких условиях прогнозы о глубочайшей рецессии выглядят сомнительно. Во-вторых, вчера Банк России опубликовал данные, которые подтвердили, что реальный эффективный курс рубля к основным иностранным валютам вырос в апреле 2015 года на 13,2% м/м, что только усилило оптимизм инвесторов.

Тем не менее, сегодня есть высокие шансы увидеть столь же стремительную коррекцию перед длинными выходными с ближайшей целью на отметке 51,40 по USD/RUB. Добавим, что все попытки уйти ниже 50,00 будут ограничиваться не только спекулятивными позициями, но и вмешательством центробанка, так как слишком резкое укрепление рубля в условиях еще не восстановившихся до конца цен на нефть идет не на пользу российской экономике.

Итак, учитывая градус неопределенности, окружавший британские выборы, мы предпочитали не комментировать и не давать рекомендации по торговле в предшествии данного события. Дело в том, что сценариев развития ситуации масса, а, значит, и масса вариантов движения британской валюты. Наиболее вероятным, естественно, в течение всего периода ожидания выглядела коалиция. И подобный исход уже заложен в негативной динамике GBP/USD, наблюдавшейся в начале апреля еще до массовых распродаж доллара США. Таким образом, подобного исхода недостаточно, чтобы наблюдать внушительное падение британской валюты. Большое значение будет иметь именно то, насколько быстро ключевые партии смогут договориться друг с другом и создать жизнеспособную коалицию. В данных условиях имеет смысл сделать ставку на рост GBP/USD на финальном разрешении ситуации. Да, неопределенность давит на фунт стерлингов и, возможно, самые низкие уровни мы уже наблюдаем на текущий момент. Остается только подобрать пару на этих отметках и поставить на долгосрочный рост британской валюты, особенно учитывая довольно неплохие экономические данные, поступающие последнее время из Великобритании. При благоприятном исходе (т. е. при «большинстве» в размере 326 мест, заработанном лейбористами или консерваторами) GBP/USD может с легкостью пробиться выше 1,55.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 8 мая

24h

CZE

00:00

День Независимости

Банки закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.

Исторические данные

График

Таблица

24h

FRA

00:00

День Победы в Европе

Банки закрыты по случаю Дня Победы в Европе.

Исторические данные

График

Таблица

24h

SVK

00:00

День победы над фашизмом

Банки закрыты по случаю Дня победы над фашизмом.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике

Комментарий РБА по кредитно-денежной политике, публикуемый Резервным Банком Австралии, включает обзор экономических и финансовых условий, устанавливает надлежащий курс монетарной политики и оценивает риски для долгосрочных целей в лице ценовой стабильности и устойчивого экономического роста. Комментарий является четким руководством для будущей политики процентных ставок РБА. Любые изменения в данном отчете обуславливают волатильность курса AUD. Если комментарий РБА указывает на «ястребиный» прогноз, это является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а «голубиный» прогноз - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Импорт (г/г)(апрель)

-12. 7

%

-12,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель импорта товаров и услуг, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Торговый баланс(апрель)

3. 1B

B

B

$

3,10$

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное – о дефиците. Обычно данная публикация обуславливает волатильность CNY. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex. В целом, его высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Экспорт (г/г)(апрель)

-15

%

-15,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

05:45

CHE

05:45

Уровень безработицы (м/м)(апрель)

3. 2

3. 3

%

3,20%

Прошлое значение

3,30%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) и оценивающий процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Рост показателя указывает на недостаточный рост на рынке труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению швейцарской экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CHF, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Торговый баланс(март)

19. 7B

19. 7B

B

?

19,70?

Прошлое значение

19,70?

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый статистическим ведомством Германии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса EUR. Уверенный спрос на экспорт из Германии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Экспорт (м/м)(март)

1. 5

0. 45

%

1,50%

Прошлое значение

0,45%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Статистическим ведомством Германии, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Импорт (м/м)(март)

1. 8

0

%

1,80%

Прошлое значение

0,00%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель импорта товаров и услуг, публикуемый Бундесбанком, включает в себя общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от нерезидентов страны резидентам.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Платежный баланс без учета сезонных колебаний(март)

16. 6B

B

B

?

16,60?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Статистическим ведомством Германии и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Промышленное производство (г/г)(март)

-0. 3

%

-0,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Федеральным министерством экономики и технологии, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Промышленное производство (м/м)(март)

0. 2

0. 4

%

0,20%

Прошлое значение

0,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Статистическим ведомством, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Промышленное производство (м/м)(март)

-5. 1

%

-5,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Службой статистики Финляндии, отражает объем производства финских предприятий. Изменение объёмов промышленного производства считается главным индикатором динамики развития производственного сектора. Обычно высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Торговый баланс(март)

-0. 2B

B

B

?

-0,20?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Службой статистики Финляндии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность EUR. Если финские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Чистые золотые ($) и валютные резервы(апрель)

41. 275B

B

B

$

41,275$

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Валовые золотые ($) и валютные резервы(апрель)

46. 437B

B

B

$

46,437$

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Торговый баланс(февраль)

-600. 9M

M

M

?

-600,90?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Австрии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DNK

07:00

Промышленное производство (м/м) (март)

0. 8

%

0,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Офисом статистики Дании, отражает объем производства на фабриках и промышленных предприятиях страны. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции. Высокое значение показателя промышленного производства считается позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны.

Исторические данные

< fxclub.org

2015-5-8 22:19