СЕРЕБРО: фьючерсные позиции сигнализируют о паденииDAX: деловой оптимизм в еврозоне растетВолна разочарования американскими данными продолжает поддерживать противников доллара США, причем наиболее внушительный рост демонстрировала EUR/USD, отреагировав на слабоватые показатели рынка труда от ADP.

Тем временем, GBP/USD вела себя довольно сдержанно, больше реагируя на близящиеся выборы, чем на сильные данные PMI в сфере услуг. USD/RUB в течение дня спускалась к отметке 49,58 под влиянием сильной нефти, однако к закрытию вернулась в район 50,67.

Фондовые рынки как один обвалились, хотя каждый из индексов имел на то свои причины: германский DAX переживал по поводу затяжных переговоров с Грецией, а американские индексы из-за комментариев Локхарта, который намекнул на «обоснованность» сентябрьского повышения ставки. Тем временем, товарно-сырьевые демонстрировали интересную динамику. Brent обновила очередной 5-месячный максимум на отметке 69,61 долл. /барр. , золото дорастало до 1197,67 долларов за унцию, а серебро – до 16,64.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на четверг, 7 мая

Фондовый рынок

Если до какого-то момента рынок был уверен, что переговоры Греции с европейскими властями – это лишь краткосрочная акция в попытке Афин выторговать себе условия попривлекательнее, то сейчас становится ясно, что решение вопроса затягивается надолго. Уже все ключевые сроки истекли, а вчера необходимо было выплатить МВФ очередной долг. Однако воз и ныне там, причем разночтения сложившейся ситуации появляются уже даже со стороны рейтинговых агентств: в то время как Fitch и S&P говорят о том, что непогашение долга перед МВФ не будет считаться дефолтом Греции, так как Международный валютный фонд – нестандартный кредитор; MOODY’s соглашается по вопросу «нестандартности», но считает дефолтом невыполнение Афинами своих обязательств.

Тем временем, МВФ и ЕС не могут утвердить список условий, которые Греции надо выполнить, чтобы получить следующий спасительный транш. Сам факт подобных разговоров уже говорит о том, что на текущий момент никто не видит четкого выхода из ситуации. Все это увеличивает шансы того, что соглашение не будет достигнуто до 11 мая на встрече Еврогруппы. В таких условиях германский DAX (FDAX) не сможет пока восстановиться обратно к максимумам и вполне способен даже продолжить нисходящую коррекцию с ближайшей целью на отметке 11120. Тем не менее, стоит помнить о больших вливаниях ликвидности в корпоративный сектор в рамках программы QE, запущенной ЕЦБ в марте. Этот фактор все еще сохраняет потенциал укрепления германского индекса, что означает, что текущие уровни выглядят довольно привлекательными точками входа длинными позициями в рамках среднесрочной и долгосрочной торговли.

Товарно-сырьевой рынок

Для роста Brent в район 70 долл. /барр. вчера были созданы все условия: закрытый порт Ливии, убравший с рынка около 112 тыс. баррелей в день, первое за 8 месяцев сокращение коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах США (-3,882 млн барр. против прогноза +1,55 млн), а также повышение цен Саудовской Аравией для европейских и американских потребителей. Тот факт, что даже при таких условиях котировки не смогли закрепиться выше 70 долл. /барр. говорит о том, что на рынке создался переизбыток длинных позиций и часть инвесторов решили зафиксировать прибыль на текущих уровнях. Не исключено, что коррекция актива вниз продолжится и в течение сегодняшнего дня, особенно, если доллар США сможет укрепить свои позиции перед выходом ключевого отчета недели – Non-Farm Payrolls. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 66,70.

Валютный рынок

Рубль демонстрирует стабильные позиции, однако последнее время с большой неохотой двигается все ниже, даже несмотря на резкое укрепление цен на нефть. Обратите внимание, что в среду валюта обновила лишь 3-недельный максимум и это при том, что котировки Brent бьют 5-месячные рекорды выше 69,00 долл. /барр. Да, укрепление рубля месяц назад было поддержано совокупностью сразу нескольких факторов в виде спекулятивного спроса любителей «кэрри-трейд», а также пика налоговых выплат, вызвавших активность компаний-экспортеров. С тех пор Банк России уже понизил процентную ставку на 1,5%, сделав российскую валюту чуть менее привлекательной для инвесторов, однако столь уверенное движение «черного золота» вверх могло оказать более значительную поддержку.

Это заставляет предположить вероятность вмешательства двух негативных факторов: интервенции со стороны ЦБ, который не хочет позволить национальной валюте укрепляться слишком быстро, а также нарастание геополитических рисков на фоне все чаще звучащих разговоров о новой волне боевых действий на Донбассе. Скорее всего, эти два фактора ограничат укрепление пары USD/RUB диапазоном 48,00-49,00, даже в условиях ухода Brent выше 70 долл. /барр. А на сегодня пара может перейти в режим консолидации вблизи 50,60 в условиях приостановившегося роста рынка энергоносителей.

Доллар США все еще чувствует себя не совсем уверенно, что выливается в соответствующую динамику USD/JPY: пара на днях уже готова была штурмовать отметку 121,00, а теперь плотно застряла ниже 120,00. В условиях довольно сильного сопротивления вблизи апрельского максимума 120,84, а также недостатка позитивных данных из США паре будет довольно сложно пробить эти технические уровни и продолжить рост. В этом смысле все будет зависеть от отчета по уровням занятости NFP. На текущий момент мы только собираем опережающие индикаторы с рынка труда: один из важнейших показателей, тесно коррелирующих с Non-Farm Payrolls, вчера продемонстрировал довольно сдержанное укрепление: субкомпонент занятости в рамках отчета ISM в сфере услуг достиг 56,7 от 56,6 месяцем ранее. Такого робкого роста будет недостаточно, чтобы убедить рынок в силе доллара и заставить забыть о недавних ужасающих уровнях ВВП за 1 квартал. Таким образом, не исключено, что пара будет оставаться под давлением вплоть до самого выхода отчета. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 118,70.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 7 мая

24h

GBR

00:00

Парламентские выборы

%

По итогам парламентских выборов в нижнюю палату парламента Великобритании избирается 650 депутатов. Это значимое событие, влияющее на дальнейший курс монетарной политики и риски для долгосрочных целей по ценовой стабильности и устойчивости экономического роста. Парламентские выборы могут обуславливать волатильность GBP.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Доля рабочей силы в общей численности населения(апрель)

64. 8

64. 8

%

64,80%

Прошлое значение

64,80%

Прогноз

- Фактическое значение

Доля рабочей силы в общей численности населения– это процентное значение общего числа трудоспособного населения, участвующего в рабочей силе (либо трудоустроены, либо находятся в поисках работы). Публикуется статистической службой Австралии.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Полная занятость(апрель)

31. 5K

K

K

31,50

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по полной занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число людей старше определенного возраста, которые за короткий отчетный период были включены в оплачиваемую занятости или самостоятельную занятость. Оплачиваемая занятость включает в себя граждан, которые работали во время отчетного периода или были трудоустроены, но временно отсутствовали на рабочем месте.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Уровень безработицы (апрель)

6. 1

6. 2

%

6,10%

Прошлое значение

6,20%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Уровень занятости (апрель)

37. 7K

5K

K

37,70

Прошлое значение

5,00

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии. Обычно рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Частичная занятость(апрель)

6. 2K

K

K

6,20

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число граждан старше определённого возраста, которые в течение короткого отчётного периода имели работу, за которую получали заработную плату, или занимались индивидуальной трудовой деятельностью. В категорию оплачиваемой занятости входят граждане, имевшие работу в отчётный период, но временно отсутствовавшие на своём рабочем месте. Работа с частичной занятостью – это форма занятости, которая подразумевает меньше рабочих часов в неделю, чем работа с полной занятостью.

Исторические данные

График

Таблица

01:35

JPN

01:35

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(апрель)

48. 4

48,40

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics, составляется на основе опросов менеджеров японских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Японии, является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

05:45

CHE

05:45

Индекс доверия потребителей SECO (кв)(первый квартал)

-6

-11

-6,00

Прошлое значение

-11,00

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор доверия потребителей, используется для оценки инфляции. Высокий результат рассматривается как положительный для швейцарского франка.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Производственные заказы (г/г)(март)

-1. 3

%

-1,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Производственные заказы, публикуемые Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Производственные заказы (м/м)(март)

-0. 9

1. 5

%

-0,90%

Прошлое значение

1,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Производственные заказы, выпускаемый Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Промышленное производство (м/м)(март)

0

0. 1

%

0,00%

Прошлое значение

0,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем производства в промышленном секторе Франции. Рост показателя служит свидетельством улучшения состояния экономики, поэтому рассматривается как положительный для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Импорт, в евро(март)

40. 8B

B

B

?

40,80?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по импорту товаров и услуг содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Торговый баланс (EUR)(март)

-3. 449B

B

B

?

-3,449?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Экспорт (EUR)(март)

37. 3B

B

B

?

37,30?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Экспорт товаров и услуг – показатель, оценивающий общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от резидентов страны нерезидентам.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Резервы в иностранной валюте(апрель)

522. 3B

B

B

522,30

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Баланс внешней торговли (м/м)(март)

B

B

B

Торговый баланс, публикуемый Чешским офисом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса чешской кроны. Если сальдо торгового баланса является положительным, это позитивно влияет на динамику национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Производство в строительном секторе (г/г)(март)

6

%

6,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данный отчёт, публикуемый Чешским офисом статистики, содержит информацию об объёмах производства в строительном секторе страны. Данные представлены как о динамике в частном строительстве, так и в государственном. Показатель указывает на рост строительной индустрии и в то же время даёт представление о размере инвестиций в данную отрасль экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для чешской кроны, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Промышленное производство (г/г)(март)

4. 5

%

4,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Чешским офисом статистики , отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Чехии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)(апрель)

0. 4

0. 4

%

0,40%

Прошлое значение

0,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2015-5-7 00:17