BRENT: покупаем в случае преодоления сопротивления 53,65NASDAQ-100: участники рынка опционов закладываются на ростРУБЛЬ: возможно краткосрочное снижение пары USD/RUBПока весь рынок был сосредоточен на результатах заседания FOMC, GBP/USD сделала новый рывок к минимумам, обновив 4,5-летний рекорд на отметке 1,4634.

Виновником такой динамики стала даже не публикация протокола прошлого заседания Банка Англии, подтвердившая единогласие в стане MPC. Британские данные с рынка труда подтвердили замедление темпа роста заработной платы в экономике, что может стать еще одним аргументом в пользу более продолжительного периода ультрамягкой монетарной политики. USD/RUB, тем временем, тоже продолжила движение на «юг», даже несмотря на падающие котировки нефти – рубль получает свою порцию поддержки от активности экспортеров на рынке.

Второй этап для финансовых рынков начался после публикации сопроводительного заявления FOMC, из которого действительно пропало слово «терпеливый», однако в котором очевидно стало гораздо меньше агрессивных словосочетаний: вместо «активность растет хорошими темпами» теперь «темпы экономического роста несколько замедлились». В ответ на это EUR/USD рванула к 2-недельному максимуму 1,1041, GBP/USD подобралась к 1,5165, а USD/JPY спустилась к 119,32. Фондовые индексы США пошли вверх, а вместе с ними и товарно-сырьевые активы. Золото смогло восстановиться к 1175,50, серебро – к 16,04, а Brent развернулась от ранее отмеченных минимумов в районе 52,67 и рвануло к 56,33.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на четверг, 19 марта

Фондовый рынок

Сегодня коснемся двух интересных акций, а скорее даже двух интересных инвестиционных поводов. Начнем по старшинству с APPLE (AAPL) – на днях стало известно о намерениях компании стимулировать продажи смартфонов с помощью новой программы «Утилизация и Trade-in». В рамках этого предложения будут приниматься смартфоны не от Apple (в основном, устройства на базе Android и BlackBerry) в обмен на подарочные карты, которые можно будет использовать при покупке новых iPhone-ов. Программа начнется уже в ближайшие недели после интенсивных тренингов сотрудников в точках розничных продаж. Работники Apple смогут перенести контакты с других смартфонов на iPhone, однако все остальные данные покупателям придется экспортировать самим. Напомним, что это не первые шаги компании в этом направлении – прошлый раз схожая программа была запущена в середине 2013 года, чтобы стимулировать покупку более свежих моделей в обмен на устаревшие. Стоит отметить, что в прошлом это дало неплохие результаты и привело к резкому увеличению продаж устройств iOS. Однако тогда была работа с «фанатами компании», теперь же идет посягательство на территорию Android. Учитывая значительную разницу в цене, не факт, что программа будет иметь масштабный эффект, хотя на рост продаж в ближайшем квартале вполне стоит рассчитывать. А это значит, что покупка акций компании при каждой коррекции вниз будет прибыльной стратегией на протяжении, как минимум, среднесрочного периода.

И еще об одной акции – Nike (NKE) сегодня публикует отчет по прибылям, и аналитики ждут обвальных $0,89 за акцию. Однако на этом список негативных событий не заканчивается. Недавнее решение Deutsche Bank понизить целевой прогноз до $102 от $105 также ударило по активу. Стоит отметить, что Nike переживает не лучшие времена - после второго квартала 2013 года показатель прибыли на акцию (EPS) уверенно движется вниз, добравшись до минимума -5,81%. Однако прогнозы рынка говорят о вероятности разворота этой тенденции и дальнейшего роста показателя EPS в 2015 и 2016 гг. Надо понимать, что большая часть негатива на текущий момент уже заложена в акцию, а близость сильной промежуточной поддержки в районе 95,00 может остановить падение и развернуть цену «на фактах». Более того, намерение компании осуществить сегодня сплит своих акций в пропорции 4:1 можно воспринимать как умеренно позитивную новость. Мы полагаем, что текущие уровни выглядят привлекательными точками входа длинными позициями с краткосрочной целью на отметке 98,70 долл. за акцию.

Товарно-сырьевой рынок

Brent действовала согласно нашему вчерашнему прогнозу – она начала рост на «фактах», т. е. на выходе данных по коммерческим запасам нефти в США, подтвердивших рост показателя на 9,6 млн баррелей (вместо прогноза 4 млн) до отметки 458,5 млн, что является максимальным уровнем с 1930 года. Силу активу придало и ослабление доллара, которое, кстати, может стать главным катализатором роста Brent в ближайшие дни, так как рынок теперь займется переоценкой ожиданий по первому повышению ставки от ФРС. Чем больше инвесторы будут разочаровываться в USD, тем выше вероятность у нефти вернуться обратно в диапазон на более высоких уровнях 58,00-63,00 долл/барр.

Валютный рынок

Рубль сегодня на открытии получит еще одну причину для роста – ослабление доллара США. Вполне вероятно, что USD/RUB откроет торги ниже 60,00 и в первые же минуты попытается укрепиться к 59,40. Помимо прочего, поддержку российской валюте может оказать и резко возросшая цена нефти. Несмотря на то, что последние дни рубль игнорировал динамику энергоносителя, столь внушительный скачок вверх, который наблюдался в течение среды (+7%) не может остаться незамеченным. Кроме того, валюту поддерживают и вербальные интервенции со стороны официальных лиц – комментарии главы ЦБ и министра экономического развития о недооцененности рубля по сравнению с другими валютами развивающихся стран могли тоже внести свою лепту в укрепление актива. Дальнейшей целью после пробоя 59,40 для пары может стать отметка 58,60.

Для доллара США явно пришло время собирать камни – рынок слишком активно закладывал в цену вероятность повышения ставки уже на июньском заседании, а кое-кто не исключал вероятности и апрельского ужесточения. Теперь после вчерашнего заседания всем очевидно, что в апреле ничего не будет, а июнь встал под большой вопрос. Сопроводительное заявление развернуло рыночный настрой на 180 градусов: теперь вместо «более скорого, чем ожидалось ужесточения» мы перешли в режим «поживем-увидим». И в таких условиях каждое новое разочарование со стороны американских экономических данных будет вызывать особенно сильные эмоции. Сегодня европейские валюты могут продолжить активно отыгрывать вчерашнее событие, и если в случае с такими данными, как ВВП, NFP и розничные продажи мы видим лишь рефлекторные реакции рынка, то здесь велика вероятность наблюдать «круги по воде» еще несколько недель. Если по евро вряд ли стоит ждать продолжительного укрепления (слишком уж велик разрыв в курсах монетарной политике), то британскому фунту стоит уделить особое внимание. ФРС и Банк Англии ближе всех к моменту ужесточения, и если у рынка появятся сомнения по поводу скорости повышения ставки первого, то часть фанатов USD может перекинуться на GBP. Ближайшей целью для GBP/USD может стать отметка 1,5270.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

00:30

AUS

00:30

Бюллетень Резервного Банка Австралии

Бюллетень, публикуемый Резервным Банком Австралии, содержит статьи и выступления на тему экономических и финансовых изменений, а также операций Банка. До 2009 года бюллетень публиковался ежемесячно, сейчас выходит ежеквартально.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Объем валютных операций РБА(февраль)

296M

296M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем валютных операций, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает изменения валютного курса AUD по отношению к другим валютам, а также изменение курса валют по отношению к AUD. Данный индикатор также позволяет оценить отношение иностранных инвесторов к AUD. Показатель обычно обуславливает волатильность курса AUD. Увеличение объема инвестиций расценивается как положительная перспектива для австралийской экономики (и является бычьим фактором для AUD).

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Индекс активности во всех отраслях (м/м) (январь)

-0. 3

1. 7

%

-0,3%

Прошлое значение

1,7%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей оценивает капитальные расходы (capex) всех отраслей Японии за исключением финансовой индустрии. Capex считается опережающим индикатором роста производительности. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

CHE

06:45

День подарков

Банки закрыты по случаю Дня подарков.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Импорт (м/м)(февраль)

12971M

12 971M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель импорта товаров и услуг рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Торговый баланс(февраль)

3433M

2870M

3 433M

Прошлое значение

2 870M

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Федеральным таможенным управлением и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на CHF.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Экспорт (м/м)(февраль)

16404M

16 404M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Федеральным таможенным управлением, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

CHE

08:30

Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке

-0. 75

-0. 75

%

-0,75%

Прошлое значение

-0,75%

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке выносится Национальным банком Швейцарии. Если центробанк проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для CHF. Если же он проявляет «голубиный» настрой по отношению к швейцарской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

NLD

08:30

Объем потребительских расходов(январь)

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Потребительские расходы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий общий объем расходов физических лиц. Уровень расходов можно использовать в качестве индикатора потребительского оптимизма. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

NLD

08:30

Проверенный уровень доверия потребителей(март)

-7

-7

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительской уверенности, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов, является опережающим индикатором, отражающим уровень

доверия населения к экономике. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует экономический рост, а низкий обуславливает его спад. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

NLD

08:30

Уровень безработицы (квартал)(февраль)

8

%

8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния голландской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Экономический бюллетень

Европейский центральный банк начинает публикацию нового экономического бюллетеня, который заменит ежемесячный отчет. Бюллетень публикуется через две недели после заседания Совета Управляющих.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

NOR

09:00

Решение Центрального банка Норвегии по процентным ставкам

1. 25

%

1,25%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Банком Норвегии. Если ЦБ демонстрирует бычий настрой в отношении инфляционных перспектив в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным (или бычьим) фактором для NOK. Соответственно, если настрой Банка в отношении национальной экономики является голубиным, а ставка поддерживается на текущем уровне либо понижается, это негативно отражается на валюте.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Стоимость труда(четвертый квартал)

1. 3

%

1,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ежеквартальные данные, подготовленные Евростатом, отражают краткосрочное изменение средней стоимости рабочего часа. Увеличение этого индикатора может указывать на увеличение цен на товары и услуги в перспективе.

Исторические данные

График

Таблица

10:10

GBR

10:10

Размещение 10-летних гособлигаций

1. 622

%

1,622%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре отражается средняя доходность бондов, продаваемых на аукционе Министерством по управлению долгом Британии. Доходность бондов – это прибыль, которую получит инвестор, если останется держателем облигации до срока ее истечения.

Исторические данные

График

Таблица

10:15

EMU

10:15

Целевая программа LTRO

129. 84B

?

?129,84B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Операция Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по поддержке ликвидности банковской системы. Сначала банки получают деньги в размере 7% от объема определенной части кредитов, а затем - в зависимости от того, насколько они были активны в операциях по кредитованию экономики. Программа рассчитана до конца апреля 2014 года. Кредитование в рамках программы LTRO предоставляется европейским коммерческим банкам на 4 года под фиксированную ставку, равную ставке MRO 10 базисных пунктов.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

PRT

11:00

Сальдо счета платежного баланса(январь)

1. 194B

?

?1,194B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Сальдо счета платежного баланса представляет собой чистый поток текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам в Португалии и за ее пределами. Профицит счета платежного баланса указывает на то, что приток капитала в страну превышает уменьшение капитала. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:00

RUS

11:00

Международные резервы Банка России ($)

356. 7B

$

$356,7B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Банк России публикует данные по международным резервам Российской Федерации. Резервы могут использоваться для контроля обменных курсов валют. Обыкновенно увеличение показателя укрепляет российский рубль.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Платежный баланс(четвертый квартал)

-100. 26B

-103. 2B

$

$-100,26B

Прошлое значение

$-103,20B

Прогноз

- Фактическое значение

Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в США. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет USD, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

fxclub.org

2015-3-19 23:50