ЗОЛОТО ждет макроотчетов из СШАNASDAQ: индекс растет на данных по рынку трудаДоллар США попытался вернуть часть потерь, и лучше всего у него получилось это в паре с GBP/USD, так как данные по деловой активности в британской сфере услуг сильно разочаровали инвесторов.
Это отправило пару обратно ниже 1,53, однако уже к вечеру она вернула свои потери. EUR/USD же полностью жила надеждами на завершение переговоров с Грециейй, причем противоречивые сообщения в СМИ только подливали масла в огонь, подтолкнув пару к 1,1280.
Фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику, а вот товарно-сырьевые активы не смогли нас порадовать. Даже несмотря на благоприятные для роста Brent данные по вновь сократившимся коммерческим запасам энергоносителя в подземных хранилищах США актив спустился к 63,70 долл. /барр. Драгметаллы попали под давление на фоне разговоров о внушительных рыночных манипуляциях в данном сегменте.
График дня:
Экономические данные:
Австралия: 1 кв. , ВВП +0,9% кв. /кв. , +2,3% г/г против прогноза +0,7% кв. /кв. , +2,1% г/гВеликобритания: май, индекс деловой активности PMI в сфере услуг 56,5 против прогноза 59,2США: май, индекс деловой активности ISM в сфере услуг 55,7 против прогноза 57,0Прогноз на четверг, 4 июня
Фондовый рынок
Теперь, когда большая часть экономических отчетов текущей недели была опубликована, все внимание рынков сосредоточится на публикации данных по рынку труда США. Традиционно, именно показатель по уровням занятости по платежным ведомостям (Non-Farm Payrolls) считается лучшим опережающим индикатором состояния американской экономики, а, значит, его можно использовать для прогнозировать сроков первого повышения процентной ставки от ФРС. На текущий момент мало кто ждет ужесточения монетарной политики в июне, однако шансы на сентябрьский шаг составляют около 50%. Очень многое будет зависеть от рынка труда, жилья и инфляции. Опережающие индикаторы, опубликованные к текущему моменту, указывают на вероятность выхода более слабых данных. По прогнозам, показатель должен прирасти на 225 тыс. новых рабочих мест, а темпы роста почасовой оплаты – на 0,2%. Если оба эти индикатора окажутся ниже, это может дать новый толчок для роста американского фондового рынка. От NASDAQ (NQ) можно ожидать движения в район 4580, а от Dow Jones (YM) – движения к 18220.
Товарно-сырьевой рынок
Brent остается в центре внимания с приближением ключевого заседания ОПЕК, запланированного на 5 июня. Масла в огонь подливают и комментарии представителей картеля с проходящего на данный момент Шестого международного семинара. Вчера стало известно, что глава организации Абдалла аль-Бадри подтвердил наметившийся баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти в настоящий момент, что тут же было воспринято рынком как сигнал к сохранению «статуса кво» на пятничной встрече по объемам добычи нефти. Кроме того, не стоит игнорировать и факт понижения прогнозов по темпам мирового роста от ОЭСР (1,9% в 2015 и 2,5% в 2016), что может означать и более низкий спрос на энергоноситель. В итоге, вполне вероятно, что изобилие слухов и разговоров, которые на текущий момент давят на динамику «черного золота», приведут к развитию сценария «продавай на слухах, покупай на фактах» и спровоцируют резкий скачок Brent в район 68 долл. /барр. на оглашении пятничного решения.
Валютный рынок
Рубль вчера смог обновить апрельские минимумы, однако дальше 54,25 валюта не пошла, так как и технически сильный барьер, и неопределенность с динамикой доллара ограничивают возможности USD/RUB. Однако стоит отметить еще один фактор, который вновь вернулся на сцену – геополитика. Так как именно в июне страны ЕС будут принимать решение по срокам действия введенных год назад санкций, не исключен и рост напряжения на геополитической арене. Уже вчера в СМИ появлялись сообщения о возобновлении военных действий на территории Донбасса. Если мы будем вновь наблюдать эскалацию конфликта, отметка 54,00 по паре может быть пробита и следующей целью станет уровень 54,70. Пока именно этот фактор будет являться определяющим для динамики рубля. Если же напряжение угаснет, слабеющий доллар и вероятно восстанавливающаяся нефть смогут вернуть USD/RUB обратно в район 53,00.
Мы не могли пройти мимо впечатляющего рывка EUR/USD: пара смогла прибавить 150 пунктов за один день и свою лепту помимо «греческих страстей» во все это внес глава ЕЦБ Марио Драги, который во время выступления дал понять, что покупка облигаций будет осуществляться не «всем скопом», а с постоянным анализом волатильности. Все это заставило часть игроков покинуть европейские бонды, купив евро. Для евро это имеет большое значение, так как выше 1,12 нет серьезных уровней сопротивления вплоть до отметки 1,15. И пара вполне может достичь этого уровня, если переговоры с Грецией все же завершатся консенсусом уже на этой неделе. Таким образом, имеет смысл выставить ордера на пробой выше текущих уровней с целью в районе 1,1460, и если Афины все же пойдут на уступки, вы сможете собрать прибыль уже в ближайшие дни.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Находящийся долгое время в тени нефти и сланцевой революции, натуральный газ вновь востребован в производстве и экологической энергетике. Низкие цены и ожидание сезонного роста спроса наряду со стабилизацией рынка нефти открывают перспективы для повышений его котировок. Подробности инвестиционной идеи Вы можете узнать из прошедшего недавно вебинара, который можно посмотреть в записи.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
четверг, 4 июня
24h
AUT
00:00
Праздник Тела и Крови Христовых
Банки закрыты в связи с Праздником Тела и Крови Христовых.
Исторические данные
График
Таблица
24h
BRA
00:00
Праздник Тела и Крови Христовых
Банки закрыты в связи с ПразднованикомТела и Крови Христовых.
Исторические данные
График
Таблица
00:00
JPN
00:00
Выступление главы Банка Японии Куроды
Глава Банка Японии Харухико Курода проводит пресс-конференцию по монетарной политике в Токио.
Исторические данные
График
Таблица
24h
POL
00:00
Праздник Тела и Крови Христовых
Банки закрыты по случаю праздника Тела и Крови Христовых.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Экспорт
(апрель)
-2
%
-2,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Экспорт товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, состоит из операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или гранты) со стороны резидентов нерезидентам.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Импорт
(апрель)
-2
%
-2,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по импорту товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Торговый баланс
(апрель)
-1322M
-2250M
M
-1322,00
Прошлое значение
-2250,00
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс – индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на AUD.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Розничные продажи (м/м)
(апрель)
0. 3
0. 4
%
0,30%
Прошлое значение
0,40%
Прогноз
- Фактическое значение
Объем розничных продаж – показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
IRL
05:00
Индекс деловой активности в сфере услуг
(май)
Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе услуг. PMI в секторе услуг является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
05:30
FRA
05:30
Безработица по данным МОТ
(первый квартал)
10. 4
%
10,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по ставке б/р МОТ показывает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Данный релиз является опережающим индикатором для французской экономики. Если ставка повышается, это свидетельствует о замедлении восстановления рынка труда Франции. И как следствие это негативным образом сказывается на состоянии экономики. В целом снижение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а повышение – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Валовой внутренний продукт (кв/кв)
(первый квартал)
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Финляндией. ВВП считается основным индикатором активности и состояния финской экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Предварительный квартальный ВВП (г/г)
(первый квартал)
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Финляндией. ВВП считается основным индикатором активности и состояния финской экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ROU
07:00
Валовой внутренний продукт
(первый квартал)
4. 3
%
4,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по валовому внутреннему продукту производимых в Румынии. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для RON, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
NLD
07:30
Абсолютный индекс потребительских цен (г/г)
(май)
0. 6
%
0,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Промышленное производство (г/г)
(апрель)
0. 3
%
0,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое центром статистики Швеции, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для шведской кроны.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Промышленное производство (м/м)
(апрель)
0. 8
%
0,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое центром статистики Швеции, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для шведской кроны.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Новые заказы в обрабатывающей промышленности (г/г)
(апрель)
1. 4
%
1,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индикатор оценивает общую стоимость новых заказов на производство. Ее увеличение указывает на рост промышленного сектора и ВВП. Высокий результат укрепляет шведскую крону, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
FRA
09:00
Размещение 10-летних гособлигаций
0. 98
%
0,98%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
GRC
09:00
Уровень безработицы (м/м)
(март)
25. 4
%
25,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Национальной статистической службой Греции и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
11:00
GBR
11:00
Планируемый объем покупок активов Банком Англии
375B
B
B
375,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Программа покупки активов Банком Англии – это объем денежных средств, который ЦБ планирует создать и влить в экономику посредством покупок облигаций на открытом рынке, что является способом воздействия на долгосрочные процентные ставки. Данный инструмент монетарной политики также называется Количественное Смягчение.
Исторические данные
График
Таблица
11:00
GBR
11:00
Решение Банка Англии по процентной ставке
(4 июня)
0. 5
0. 5
%
0,50%
Прошлое значение
0,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Решение Банка Англии по ставке. Оглашается Банком Англии. Если ЦБ демонстрирует бычий настрой в отношении инфляционных перспектив в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным (или бычьим) фактором для GBP. Соответственно, если настрой Банка в отношении британской экономики является голубиным, а ставка поддерживается на текущем уровне либо понижается, это негативно отражается на валюте.
Исторические данные
График
Таблица
11:00
RUS
11:00
Международные резервы Банка России ($)
362. 3B
B
B
$
362,30$
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Банк России публикует данные по международным резервам Российской Федерации. Резервы могут использоваться для контроля обменных курсов валют. Обыкновенно увеличение показателя укрепляет российский рубль.
Исторические данные
График
Таблица
11:30
USA
11:30
Индекс сокращения рабочих мест (г/г)
(май)
61. 582K
K
K
61,582
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Ежемесячный индикатор сообщает о числе сокращенных работников по сферам деятельности и регионам. Отчет используется инвесторами для оценки состояния рынка труда США.
Исторические данные
График
Таблица
12:00
RUS
12:00
Индекс потребительских цен (м/м)
(май)
0. 5
%
0,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Изменение уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением. Индекс характеризует уровень инфляции, что в свою очередь влияет на обменный курс российского рубля. Данные публикуются Федеральной службой государственной статистики. Высокий результат укрепляет RUB, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Первичные заявки на пособие по безработице
(29 мая)
282K
279K
K
282,00
Прошлое значение
279,00
Прогноз
- Фактическое значение
Число новых заявок на получение пособия по безработице. Определяет состояние рынка труда. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Низкий результат, напротив, укрепляет USD.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Число повторных заявок на пособие по безработице
(22 мая)
2. 222M
2. 208M
M
2,222
Прошлое значение
2,208
Прогноз
2015-6-4 01:07