DAX: данные из Германии поддержат индексМЕДЬ: шансы на снижение сохраняютсяАмериканская валюта попыталась вернуть часть потерь, понесенных в понедельник, однако удалось ей это не во всех парах, да и только в первой половине дня.

К примеру, USD/JPY продолжила дрейфовать вниз в рамках нашего вчерашнего прогноза, добравшись до 5-дневного минимума 123,85. Тем временем, вышедший выше прогнозов британский торговый баланс не сильно помог GBP/USD – пара с трудом удерживалась выше 1,53, до тех пор, пока не пришла американская сессия и фунт не добрался до 1,5388. EUR/USD торговалась чуть выше 1,12 в первой половине дня, однако смогла подрасти до 1,1270.

Фондовые индексы основных торговых площадок продолжали нести потери, отчасти на бегстве из рискованных активов, отчасти в связи с наступлением «мертвого летнего сезона», который спровоцировал закрытие длинных позиций и фиксацию прибыли по недавним лидерам роста. Драгметаллы и нефть продолжали радоваться неудачам доллара США: Brent касалась 65,74 долл. /барр. , а золото – 1182,99 за унцию.

График дня:

Экономические данные:

Китай: май, CPI -0,2% м/м, +1,2% г/г против прогноза 0,0% м/м, +1,3% г/г

ЕС забраковал последнее предложение по реформам от Греции

Великобритания: апрель, торговый баланс -8,561 млрд фунтов против прогноза -9,9 млрд. Лучший показатель за последние 13 месяцев.

Прогноз на среду, 10 июня

Фондовый рынок

Несмотря на то, что неоднозначные отчеты из США должны были бы поддерживать интерес к американским фондовым индексам в связи с отсрочкой первого повышения ставки от ФРС, динамика Dow (YM) и NASDAQ (NQ) говорит о том, что не все так гладко в корпоративном секторе в текущих условиях. Недавние слухи о том, что Обама высказал недовольство слишком высоким курсом национальной валюты, только подтверждают существование проблем. Понятно, что слухи были опровергнуты, так как американское правительство никогда публично не откажется от политики «сильного доллара», однако в реальности рост национальной валюты – проблема для ФРС. Результатом сильной валюты являются слабый экспорт и низкая инфляция. США – не экспортно-ориентированная экономика, поэтому на экспортную активность курс USD не повлиял, а вот корпоративные прибыли сильно пострадали. В первом квартале такие компании, как Procter & Gamble, Johnson & Johnson, PepsiCo, Facebook и Delta Airlines именно в сильном долларе видели причину своих слабых финансовых отчетов. Таким образом, именно динамика USD может и дальше подрывать позиции фондового рынка, а, значит, падение Dow и NASDAQ может продолжиться в течение ближайшей недели. Первый может вновь попытаться вернуться к 17620, а второй – к отметке 4400.

Товарно-сырьевой рынок

Как мы и предполагали, как только история с полугодовым заседанием ОПЕК ушла далеко в прошлое, а американская валюта начала отдавать часть заработанного на преувеличенных слухах, Brent вновь поползла вверх и смогла уйти выше 65 долл. /барр. Вчера дополнительную поддержку оказали и безобидные комментарии министерства нефти Саудовской Аравии. Оно отметило, что объем добычи рос в течение последних 3 месяцев в результате увеличения мирового спроса, что тут же заставило рынки надеяться, что спрос и дальше продолжит расти. Сегодня в центр внимания вновь попадут данные по коммерческим запасам энергоносителя в подземных хранилищах США. Уже больше месяца показатели оказываются ниже прогнозных, подтверждая рост спроса на актив. Если и в этот раз объемы сократятся, мы можем увидеть пробой отметки 65,70 долл. /барр. и дальнейшее движение Brent в район 66,50.

Валютный рынок

Рубль приободрился под влиянием растущих цен на нефть и слабеющего доллара США, однако пока не готов вернуться ниже 55,00 в паре USD/RUB. Еще в мае этих двух факторов было бы достаточно, чтобы отправить российскую валюту в район 49,00, однако теперь ситуация изменилась и, во многом, в связи с ростом геополитического напряжения. Тем не менее, не стоит скидывать со счетов и роль Банка России, который четко определяет границы, ниже которых не стоит заводить рубль. Близящееся заседание по денежно-кредитной политике вновь напомнит инвесторам о том, что регулятор переключился в режим стимулирования экономики, а, значит, любителей стратегии carry trade станет еще меньше, т. е. число продавцов пары USD/RUB в очередной раз сократится. Таким образом, среда может стать последним днем укрепления рубля на этой недели, и то, добраться до 55,00 пара сможет лишь при дальнейшем росте цен на нефть.

В течение ближайшего дня внимание рынка будет сосредоточено на событиях в Новой Зеландии, что означает, что и NZD/USD и кроссы с киви могут показать интересную динамику. В ночь со среды на четверг состоится заседание Резервного Банка Новой Зеландии по денежно-кредитной политике, от которого часть аналитиков ждет изменения ключевой процентной ставки. Согласно исследованию Bloomberg, 6 из 14 опрошенных экономистов ожидают снижение стоимости кредитования на 25 б. п. , а 9 из них полагают, что это произойдет на сентябрьском заседании. Мы все же полагаем, что снижения в этот раз не произойдет. На апрельском заседании новозеландский регулятор дал четко понять, что смягчение монетарной политики состоится при соблюдении двух условий: при падении спроса и слишком низкой инфляции. Ни одно из этих условий пока не соблюдено, так как потребительский спрос остается очень высоким, а инфляционные ожидания не так слабы, как предполагалось. Да, можно признать давление со стороны падающих цен на молочную продукцию и низкого делового доверия, однако, по нашему мнению, этого недостаточно, чтобы заставить регулятора пойти на радикальные шаги прямо сейчас. В свете всего сказанного, велика вероятность увидеть резкий скачок NZD/USD вверх прямо на самом решении с ближайшей целью на отметке 0,72, хотя стоит отметить, что более масштабную динамику можно увидеть в кроссах с евро и иеной.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 10 июня

24h

PRT

00:00

День Португалии

Банки закрыты по случаю Дня Португалии.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс потребительской уверенности Westpac

(июнь)

6. 4

%

6,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительской уверенности Westpac - индикатор, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна. Отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

02:50

AUS

02:50

Выступление главы РБА Глена Стивенса

Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс родился в 1958 году. Окончил Университет Сиднея. В 2006 году возглавил РБА. В ходе пресс-конференции Стивенс от лица Центробанка дает оценку текущего состояния австралийской экономики и уровня обменного курса AUD. Его комментарии могут задать валюте как бычий, так и медвежий краткосрочный тренд.

Исторические данные

График

Таблица

03:00

KOR

03:00

Рост денежной массы

(июнь)

8. 6

8,60

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные по денежной массе выпускаются Банком Кореи. Показатель отражает сумму денег, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы является позитивным фактором для воны, а её сокращение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Промышленное производство (м/м)

(апрель)

-4. 5

%

-4,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Службой статистики Финляндии, отражает объем производства финских предприятий. Изменение объёмов промышленного производства считается главным индикатором динамики развития производственного сектора. Обычно высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Промышленное производство (м/м)

(апрель)

-0. 3

0. 4

%

-0,30%

Прошлое значение

0,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем производства в промышленном секторе Франции. Рост показателя служит свидетельством улучшения состояния экономики, поэтому рассматривается как положительный для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DNK

07:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)

(май)

0. 4

%

0,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция (HICP) - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики Дании. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DNK

07:00

Индекс потребительских цен (г/г)

(май)

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Офисом статистики Дании и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность датской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ROU

07:00

Торговый баланс

(апрель)

-0. 813B

B

B

?

-0,813?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров иуслуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Румынии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для RON.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

SVK

07:00

Промышленное производство (г/г)

(апрель)

10. 4

%

10,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство отражает объем производства заводов, фабрик Словакии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

TUR

07:00

Квартальный Валовой Внутренний Продукт

2. 6

%

2,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых в Турции. ВВП считается основным индикатором активности и состояния турецкой экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для лиры, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Промышленное производство (м/м)

(апрель)

%

Промышленное производство, публикуемое центром статистики Швеции, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для шведской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Новые заказы в обрабатывающей промышленности (г/г)

(апрель)

%

Индикатор оценивает общую стоимость новых заказов на производство. Ее увеличение указывает на рост промышленного сектора и ВВП. Высокий результат укрепляет шведскую крону, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Промышленное производство (г/г)

(апрель)

%

Промышленное производство, публикуемое центром статистики Швеции, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для шведской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ISL

08:00

Решение Центрального банка Исландии по процентной ставке

5. 25

%

5,25%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Центробанком Исландии. Если банк демонстрирует оптимистичный настрой в отношении прогноза по инфляции и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для ISK, а пессимистичный экономический прогноз (или снижение ставки) - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Промышленное производство (г/г)

(апрель)

1. 5

%

1,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства, выпускаемого итальянскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Промышленное производство (м/м)

(апрель)

0. 4

%

0,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства, выпускаемого итальянскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Индекс цен производителей (г/г)

(май)

-6. 1

%

-6,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим бюро Норвегии, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров страны на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Индекс потребительских цен (м/м)

(май)

0. 4

%

0,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность норвежской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Индекс потребительских цен (г/г)

(май)

2

%

2,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность норвежской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Основной индекс потребительских цен

(май)

2. 1

%

2,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Базовый индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины, без учета налогов и энергоносителей. Инфляция подрывает покупательную способность норвежской кроны. Базовый индекс CPI является ключевым показателем инфляции, поскольку влияет на решение Центробанка по процентной ставке. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Базовая инфляция (м/м)

(май)

0. 4

%

0,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Базовый индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины, без учета налогов и энергоносителей. Инфляция подрывает покупательную способность норвежской кроны. Базовый индекс CPI является ключевым показателем инфляции, поскольку влияет на решение Центробанка по процентной ставке. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Промышленное производство (м/м)

(апрель)

0. 4

0. 1

%

0,40%

Прошлое значение

0,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Офисом национальной статистики, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Великобритании. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Промышленное производство (м/м)

(апрель)

0. 5

0. 1

%

0,50%

Прошлое значение

0,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности – показатель, публикуемый Офисом национальной статистики и оценивающий объемы продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью страны. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности играет важную роль, как краткосрочный индикатор состояния здоровья данного сектора, формирующего значительную часть итогового показателя британского ВВП. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2015-6-10 00:42