Фондовые индексы на минувшей закрылись «в красном» . Начав неделю гэпом вниз на новостях о том, что переговоры Греции и ЕС были прерваны, американские и европейские бенчмарки так и не смогли закрыть «окно».

В итоге, NASDAQ потерял 1,48%, Dow Jones подешевел на 1,46%. Немецкий DAX30 (FDAX) упал на 3,78%. Гонконгский HSI завершил неделю с результатом -2,42% в том числе и под влиянием «схлопывания» пузыря на рынке акций: за 3 недели капитализация на китайском рынке снизилась на $2,8 трлн.

Пара USD/RUB по итогам недели продемонстрировала рост на 1,54%. Рубль сдавал позиции на фоне рыночных настроений, которые явно складывались не в пользу рискованных активов, а также негативной динамики цен на нефть. Под давлением оказались и сырьевые валюты. NZD/USD потерял 2,26%, ADU/USD «просел» на 1,88%, USD/CAD вырос на 2,02%.

Драгоценные металлы большую часть недели оставались под давлением на фоне растущего доллара. Но чуть более слабый, чем ожидалось, отчет по рынку труда позволил им приостановить падение и предпринять попытки к восстановлению. Золото подешевело на 0,6%. Серебро потеряло 0,84%. Нефть марки Brent большую часть недели удерживалась выше уровня 62,00, но к ее завершению обвалилась в район уровня 60,55. По итогам недели «черное золото» подешевело на 4,15%, отыгрывая данные о росте числа работающих буровых установок в США от Baker Hughes и новости по иранской ядерной программе: стало известно, что Тегеран и «шестерка» международных посредников договорились о вывозе урана в Россию.

График недели:

Экономические данные пятницы:

Великобритания: июнь, индекс деловой активности в сфере услуг 58,5 – выше прогноза на уровне 57,4

Еврозона: май, розничные продажи 0,2% м/м, 2,4% г/г – выше ожиданий

Прогноз на неделю 6 - 10 июля

Фондовый рынок

Итоги греческого референдума могут оказать довольно сильное влияние на немецкий DAX30. Пока сложно предполагать, каким будет выбор населения страны, так как предварительные опросы свидетельствуют о практически равном числе сторонников и противников принятия условий кредиторов. Если греки проголосуют за спасение страны на условиях ЕС и МВФ, рынок это воспримет с довольно высокой долей оптимизма, что будет способно отправить бенчмарк в район уровня 11580 и, далее, 11800. Хотя, и такой исход не добавит ясности, так как на рынке появились слухи о том, что в этом случае премьер-министр Греции уйдет в отставку. Поэтому, сохраняем бдительность.

Помимо «греческой саги» американские индексы на предстоящей неделе могут реагировать на данные по деловой активности в сфере услуг. Кроме того, не стоит упускать из поля зрения и публикацию протокола последнего заседания ФРС. Но наибольшего внимания, пожалуй, заслуживает пятничное выступление Джанет Йеллен. Будет интересно то, как позиция главы Федрезерва в отношении возможности повышения ставки на сентябрьском заседании изменилась, после данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, вышедших ниже ожиданий (223 тыс. против прогноза 230 тыс. ). Для того, чтобы Dow Jones и Nasdaq вернулись к росту будет достаточно даже незначительного намека на то, что подобное действие регулятора может быть отложено. В этом случае бенчмарки ждем на уровнях 17900 и 4477,16, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть марки Brent остаются под давлением. Сразу несколько факторов оказывает на «черное золото» негативное влияние. Это все еще сохраняющаяся неопределенность в отношении Греции, хотя тут появились некоторые позитивные подвижки. И ожидания подписания соглашения по иранской ядерной программе, что в конечном итоге может вылиться в снятие санкций с Ирана. А это может только усилить дисбаланс спроса и предложения на мировом рынке, вкупе с и без того высокими объемами добычи странами ОПЕК. Напомним, по итогам июня картель на 1,5 млн баррелей превышал собственные квоты. Поэтому, если 7 июля соглашение будет подписано, Brent может попытаться преодолеть поддержку на уровне 60,00, снижаясь в район уровня 58,5 доллара за баррель. Хотя вряд ли смогут закрепиться на этих уровнях на длительное время, поскольку рынок все еще ждет начала сокращения объемов добычи в США, где за последние полгода более, чем в 2 раза, сократилось число работающих буровых установок. А это значит, что нефть можно «подбирать» на относительно низких уровнях.

Валютный рынок

Рубль в течение минувшей недели демонстрировал умеренное ослабление. По-прежнему, основное влияние на динамику российской валюты оказывают цены на нефть, которые ничем не порадовали и могут не преподнести приятных сюрпризов на предстоящей неделе. К тому же, не стоит забывать о том, что в Греции на выходных пройдет референдум. Согласно предварительным данным, голоса греков «за» и «против» кредиторов разделились практически поровну, что сохраняет интригу. Если в итоге окажется больше голосов против выплаты долгов на условиях кредиторов, рынки могут испытать разочарование, что выльется в бегство от рисков. В этом случае не исключен дальнейший рост пары USD/RUB в район уровня 57,40 с после прорыва отметки 56,00. Хотя в случае позитивного исхода, возможна попытка пройти поддержку 55,00, нацеливаясь на снижение к 53,80. Таким образом, на ближайшую неделю диапазон колебаний пары USD/RUB может быть ограничен уровнями 53,80 – 57,40.

Если немного абстрагироваться от темы Греции, то на предстоящей неделе внимание стоит обратить на заседания двух Центробанков. Во вторник свое решение огласит РБА. Австралийский регулятор в текущем году дважды снижал ставку. Пока он не дает прямых намеков на возможное третье. Но при этом все еще высказывается в пользу того, что курс оззи еще слишком высок, чтобы поддерживать сбалансированный рост экономики. Поэтому, даже незначительных намеков на сохранении мягкой монетарной политики может оказаться достаточно, чтобы пара AUD/USD продолжила падение с ближайшей целью на 0,7400.

GBP/USD после того как «отыграет» результаты греческого референдума, будет следить за решением Банка Англии. Возможно, что регулятор намекнет на возможность более раннего повышения ставки: индексы деловой активности в сфере услуг и строительном секторе вышли выше прогнозов (58,5 и 58,1, соответственно), в стране отмечается ускорение темпов роста оплаты труда, что позволяет ждать усиления инфляции на зарплатном уровне. На этом фоне фунт/доллар может попытаться восстановиться в район уровня 1,5750.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

понедельник, 6 июля

24h

CZE

00:00

День Яна Гуса

Банки закрыты в связи с празднванием дня Яна Гуса.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Данные по инфляции TD Securities (г/г)

(июнь)

1. 4

%

1,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. В целом, высокий показатель считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Данные по инфляции TD Securities (м/м)

(июнь)

0. 3

%

0,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. В целом, высокий показатель считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Индекс числа вакансий от ANZ

(июнь)

0

%

0,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

IRL

05:00

Индекс деловой активности в сфере услуг

(июнь)

61. 4

61,40

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе услуг. PMI в секторе услуг является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс опережающих индикаторов

(май)

107. 2

107,20

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение

показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс совпадающих индикаторов

(май)

111. 1

111,10

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Производственные заказы (м/м)

(май)

1. 4

-0. 4

%

1,40%

Прошлое значение

-0,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Производственные заказы, выпускаемый Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Производственные заказы (г/г)

(май)

0. 4

%

0,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Производственные заказы, публикуемые Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Скорректированный показатель промышленного производства (г/г)

(май)

1. 8

%

1,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства заводов и фабрик Испании. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Обычно высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)

(июнь)

8. 6

%

8,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)

(июнь)

-0. 1

%

-0,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:15

CHE

07:15

Индекс потребительских цен (г/г)

(июнь)

-1. 2

-1. 2

%

-1,20%

Прошлое значение

-1,20%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления. CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным для CHF, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

07:15

CHE

07:15

Индекс потребительских цен (м/м)

(июнь)

0. 2

-0. 1

%

0,20%

Прошлое значение

-0,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления. CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным для CHF, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

EMU

08:30

Индикатор уверенности инвесторов Sentix

(июль)

17. 1

15

17,10

Прошлое значение

15,00

Прогноз

- Фактическое значение

В ежемесячном опросе Sentix принимает участие 1600 финансовых аналитиков и инвесторов. Опрос состоит из 36 различных индикаторов, которые отражают мнение участников рынка на текущую экономическую ситуацию и ее перспективы на ближайшие полгода. Высокий результат укрепляет евро, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

11:30

CHL

11:30

Ежемесячный индикатор экономической активности

(май)

1. 7

%

1,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ежемесячный индикатор экономической активности, публикуемый Центробанком Чили, оценивает объёмы производства всех секторов экономики страны. Он является ключевым индикаторов изменения ВВП, так как отслеживает динамику развития 90% отраслей по товарам и услугам и демонстрирует краткосрочную картину экономической эволюции. Показатель публикуется примерно на пятый день каждого месяца. В целом его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для CLP, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

13:00

RUS

13:00

Индекс потребительских цен (м/м)

(июнь)

0. 4

0. 3

%

0,40%

Прошлое значение

0,30%

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением. Индекс характеризует уровень инфляции, что в свою очередь влияет на обменный курс российского рубля. Данные публикуются Федеральной службой государственной статистики. Высокий результат укрепляет RUB, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

13:45

USA

13:45

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(июнь)

54. 8

54,80

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics, составляется на основе опросов менеджеров американских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг США, является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для USD, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

13:45

USA

13:45

Cоставной индекс деловой активности Markit

(июнь)

54. 6

54,60

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе большого числа руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

14:00

CAN

14:00

Индекс деловой активности Ivey

(июнь)

62. 3

62,30

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности Ivey PMI - показатель, публикуемый Школой бизнеса имени Ричарда Айви и оценивающий деловой климат в Канаде. Является важным индикатором конъюнктуры рынка и экономики страны в целом. Результат, превышающий отметку 50, считается позитивным (бычьим) фактором для CAD, а не дотягивающий до 50 – негативным, или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

14:00

CAN

14:00

Индекс деловой активности Ivey

(июнь)

65. 2

65,20

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности Ivey PMI - показатель, публикуемый Школой бизнеса имени Ричарда Айви и оценивающий деловой климат в Канаде. Является важным индикатором конъюнктуры рынка и экономики страны в целом. Результат, превышающий отметку 50, считается позитивным (бычьим) фактором для CAD, а не дотягивающий до 50 – негативным, или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

14:00

USA

14:00

Индекс деловой активности в fxclub.org

2015-7-4 09:42