DAX: данные из еврозоны могут поддержать ростСЕРЕБРО продаем ниже уровня 16,500Доллар все еще пользуется спросом, хотя рынки очень внимательно следят за каждым его шагом, а особенно за американскими релизами.
Слабые данные по потребительским расходам поначалу смогли надавить на валюту, однако резкий рост строительных расходов дал надежду на восстановление рынка недвижимости (того самого, который упоминала Йеллен), а также на более высокий ВВП уже во втором квартале. Итак, EUR/USD падала до 1,0886, GBP/USD – до 1,5169, а USD/JPY обновила 12-летний максимум 124,91.
Фондовые индексы смогли продемонстрировать позитивную динамику, за исключением европейских, которые остаются под давлением ситуации в Грецией. Золото помотало из стороны в сторону в рамках 20-долларового диапазона, но завершило оно торги в районе все тех же 1189, а серебро – в районе 16,70. Brent демонстрировала сдержанную динамику, завершив торги в районе 64,80 долл. /барр.
График дня:
Экономические данные:
Китай: май, индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности 50,2 против 50,1Россия: апрель, ВВП -4,2% г/г против -2,7% г/г в марте. Это пятый отрицательный результат за последние шесть месяцевСША: май, индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности 52,8 против 52,0Прогноз на вторник, 2 июня
Фондовый рынок
Китайский фондовый рынок вновь будоражит сознание инвесторов своими резкими колебаниями. За май Hang Seng (HSI) умудрился прибавить почти 4 тысячи пунктов. На рынке начинают поговаривать о развивающемся пузыре, подобному тому, который уже лопался в 2008 году, однако стоит отметить, что актив еще не добрался до максимумов тех лет – до них остается почти 5000 пунктов, поэтому не исключено, что на текущих довольно высоких уровнях еще не поздно заскочить на «уходящий поезд». Дело в том, что китайские бумаги остаются привлекательным инструментом вложений на фоне сдержанного роста американского рынка и сложной политической обстановки, оказывающей давление на европейские рынки. К примеру, в прошлую пятницу стало известно, что за неделю китайские фонды акций зафиксировали приток иностранного капитала на 4,6 млрд долл. , что в два раза превысило предыдущие рекорд, отмеченный во втором квартале 2008 года. Кроме того, есть и другие причины для продолжительного роста HSI, которые мы описывали еще на прошлой неделе, и именно тогда мы говорили о том, что имеет смысл ловить коррекции – те самые, которые мы наблюдаем на данный момент.
Кроме того, сегодня стоит обратить внимание на гигантского производителя процессоров Intel (INTC). Еще на прошлой неделе пошли разговоры, что сделка вот-вот состоится, а в этот понедельник стало известно, что компания согласилась купить производителя чипов Altera за $16,7 млрд, причем окончательная цена сделки оказалась на 56% выше той, о которой шла речь в конце марта. Несмотря на то, что сейчас акции Intel отреагировали на известия падением, так как ожидали более низкой стоимости покупки, перспективы у акции очень даже неплохи. Сейчас Intel поставляет полупроводники для Altera, которая занимается разработкой микропроцессоров, но отдает их производство на аутсорсинг. Сделка станет крупнейшим поглощением для INTC и поможет компании перейти от продаж ПК в быстро растущий сегмент программируемых логических матриц. Вполне возможно, что это даст компании новый толчок для развития и наращивания прибыли.
Товарно-сырьевой рынок
Вчера произошло интересное событие: ОПЕК попыталась опровергнуть заявления Morgan Stanley о том, что картель будет увеличивать целевые квоты на ближайшем заседании, намеченном на 5 июня. Текущий уровень добычи стран организации составляет примерно 31 млн баррелей в день, а банк прогнозировал показатель 30,5 млн баррелей в день в течение второй половины года. Обе эти цифры выше целевого уровня картеля в размере 30 млн баррелей в день, который остается неизменным уже на протяжении нескольких лет. Тем не менее, при всех текущих обстоятельствах представитель ОПЕК высказался вчера о том, что не видит необходимости в повышении целевого уровня. Из всего происходящего можно сделать два вывода:
1. Повышение квот, о котором последние недели все активнее говорят в связи с желанием организации продолжать борьбу со сланцевыми проектами, очень маловероятный сценарий.
2. Так как подобный сценарий отчасти закладывался в цены и давил на Brent, с приближением запланированного заседания будет расти понимание малой вероятности такого исхода, а, значит, у котировок нефти есть шанс немного подрасти с ближайшей целью на отметке 66,50 долл. /барр.
Валютный рынок
Как я уже отмечала в предыдущем обзоре, рубль, действительно, стал жертвой панических настроений со стороны спекулянтов, а также обычных граждан, готовящихся к сезону отпусков, и пытающихся закупить валюту на более привлекательных уровнях. Пара USD/RUB уже приблизилась к району апрельских максимумов и, скорее всего, уйти выше 54,00 ей будет не так-то просто, хотя закрепиться в диапазоне 50,70-53,90 она может на несколько недель, пока не снизится спрос на иностранную валюту, а цены на нефть не восстановятся к недавним максимумам. Стоит напомнить и о заседании Банка России, запланированном на середину месяца. От него все будут ждать очередного снижения ставки, а, значит, и российский рубль станет еще менее привлекательной валютой для любителей стратегии carry trades.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Находящийся долгое время в тени нефти и сланцевой революции, натуральный газ вновь востребован в производстве и экологической энергетике. Низкие цены и ожидание сезонного роста спроса наряду со стабилизацией рынка нефти открывают перспективы для повышений его котировок. Подробности инвестиционной идеи Вы можете узнать из прошедшего недавно вебинара, который можно посмотреть в записи.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
вторник, 2 июня
24h
IDN
00:00
Весак
Банки закрыты в связи с празднованием Весак.
Исторические данные
График
Таблица
24h
ITA
00:00
День Республики
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Республики
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Сальдо счета платежного баланса
(первый квартал)
-9. 6B
-10. 8B
B
-9,60
Прошлое значение
-10,80
Прогноз
- Фактическое значение
Сальдо счета платежного баланса, публикуемое Австралийским бюро статистики, представляет собой чистый поток текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам в Австралии и за ее пределами. Профицит счета платежного баланса указывает на то, что приток капитала в Австралию превышает уменьшение капитала. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
JPN
01:30
Изменение уровня заработной платы (г/г)
(апрель)
0. 1
0. 4
%
0,10%
Прошлое значение
0,40%
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
04:30
AUS
04:30
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке
2
2
%
2,00%
Прошлое значение
2,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Решение РБА по процентной ставке выносится Резервным Банком Австралии. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для AUD. Если же РБА проявляет «голубиный» настрой по отношению к австралийской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.
Исторические данные
График
Таблица
04:30
AUS
04:30
Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии
Решение по процентной ставке принимается Управляющим Советом Резервного Банка и объясняется в пресс-релизе, объявляющем решение после каждого заседания Совета.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
IRL
05:00
Индекс деловой активности в производственном секторе
(май)
55. 8
55,80
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе обрабатывающей промышленности. PMI в производственном секторе является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
05:30
IND
05:30
Решение Резервного банка Индии по резервной ставке
4
%
4,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Решение по резервной ставке выносится Резервным банком Индии и представляет собой минимальный резерв, который должен находиться в каждом коммерческом банке против депозитов клиентов. Ставка считается инструментом монетарной политики, оценивающий состояние экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:30
IND
05:30
Решение Резервного банка Индии по ставке репо
6. 5
%
6,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Решение по ставке репо оглашается Резервным банком Индии и представляет собой ставку, по которой РБИ заимствует неличные средства у коммерческих банков. Эта ставка является еще одним инструментом монетарной политики. Снижение резервной ставки репо является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а повышение – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:30
IND
05:30
Решение Резервного Банка Индии по процентной ставке
7. 5
%
7,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Решение по процентной ставке оглашается Резервным банком Индии. Если ЦБ демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает процентные ставки, это является позитивным или бычьим фактором для INR, тогда как голубиный тон (или понижение ставки) провоцирует снижение курса национальной валюты.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Изменение числа безработных
(май)
-118. 9K
-115. 5K
K
-118,90
Прошлое значение
-115,50
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы, публикуемый правительством Испании, отражает число людей, попавших в списки безработных за предшествующий месяц. Является опережающим индикатором для экономики Испании. Отрицательное значение показателя указывает на рост внутри рынка труда. Рост индикатора является негативным (или медвежтим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Платежный баланс (кв/кв)
(первый квартал)
62. 8B
B
B
62,80
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Швецию. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет SEK, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
07:55
DEU
07:55
Изменение числа безработных
(май)
-8K
-10K
K
-8,00
Прошлое значение
-10,00
Прогноз
- Фактическое значение
Изменение числа безработных, которое обнародуется Федеральным агентством по труду и публикуется статистическим ведомством Германии, оценивает изменение числа безработных в Германии с учетом сезонных колебаний. Рост индикатора отрицательно влияет на потребительские расходы, которые стимулируют экономический рост. В целом рост высокое значение показателя является негативным (или медвежьим) для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:55
DEU
07:55
Уровень безработицы
(май)
6. 4
6. 4
%
6,40%
Прошлое значение
6,40%
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы, который обнародуется Федеральным агентством по труду и публикуется статистическим ведомством Германии, оценивает количество безработных в стране в процентном значении с учетом сезонных колебаний. Снижение индикатора положительно влияет на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Обычно падение значения показателя является бычьим фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
GRC
08:00
Индекс деловой активности в производственном секторе
(май)
46. 5
46,50
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Греции. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Потребительское кредитование
(апрель)
1. 242B
1B
B
1,242
Прошлое значение
1,00
Прогноз
- Фактическое значение
Объем потребительского кредитования – показатель, публикуемый Банком Англии и оценивающий объем денежных средств, кредитованных в предыдущем месяце физическим лицам. Данный показатель демонстрирует, могут ли потребители позволить себе крупные расходы, что способно поддержать экономический рост. Однако стоит отметить, что высокое значение показателя также может указывать на 'перегрев' экономики, поскольку потребители берут кредиты, чтобы жить не по средствам. В целом высокое значение является позитивным фактором для GBP, а низкое – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Агрегат денежной массы M4 (м/м)
(апрель)
0. 3
%
0,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные по денежной массе М4 выпускаются Банком Англии. Показатель отражает сумму денег, выраженную в фунтах стерлингов, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы М4 является позитивным фактором для GBP, а её сокращение – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Агрегат денежной массы M4 (г/г)
(апрель)
-0. 6
%
-0,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные по денежной массе М4 выпускаются Банком Англии. Показатель отражает сумму денег, выраженную в фунтах стерлингов, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы М4 является позитивным фактором для GBP, а её сокращение – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Количество одобренных заявок на ипотеку
(апрель)
61. 341K
62. 9K
K
61,341
Прошлое значение
62,90
Прогноз
- Фактическое значение
Разрешения на ипотеку, публикуемые Банком Англии, отражают количество одобренных ипотечных кредитов. Этот показатель является опережающим индикатором рынка жилья Великобритании. Рост ипотечных кредитов говорит о здоровом состоянии рынка жилья, стимулирующем общий экономический рост. В целом высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Индекс деловой активности в строительном секторе
(май)
54. 2
55
54,20
Прошлое значение
55,00
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности PMI в строительном секторе – показатель, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics и оценивающий деловой климат и конъюнктуру в строительном секторе Великобритании. Стоит учитывать, что строительный сектор не влияет на ВВП в такой же степени, как сектор обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Чистый объём частного кредитования
(апрель)
3. 1B
B
B
3,10
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по чистым объёмам кредитования британских физлиц измеряет месячные темпы роста кредитования и отражает изменения в сфере кредитования физических лиц, которая подразделяется на кредитование под залог жилья и потребительское кредитование. Данный релиз показывает, есть ли у потребителей желание тратить деньги. Высокое значение показателя является позитивным фактором для GBP, а низкое – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
HKG
08:30
Розничные продажи
(апрель)
-2. 9
%
-2,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи, публикуемые Департаментом переписи и статистики, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Гонконга. Индикатор предоставляет важную информацию о расходах домохозяйств, которые формируют потребительский компонент ВВП. Увеличение розничных продаж сигнализирует об усилении экономического роста. Однако если рост показателя превышает прогноз, это может повлиять на уровень инфляции.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Индекс цен производителей (м/м)
(апрель)
0. 2
0. 1
%
0,20%
Прошлое значение
0,10%
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Индекс цен производителей (г/г)
(апрель)
-2. 3
-2
%
-2,30%
Прошлое значение
-2,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00 fxclub.org
2015-6-2 01:35