NASDAQ: в ожидании итогов заседания ФРС СШАСЕРЕБРО: комментарии ФРС способны обвалить металл к 14,000Большую часть дня валютные рынки провели в спокойствии, так как все внимание было сосредоточено на вечернем заседании FOMC по монетарной политике.
Утром атмосферу разбавил Грэм Уиллер из РБНЗ, который подтвердил необходимость дальнейшего падения киви для поддержания экономического роста. Однако инвесторы восприняли такие комментарии как сигнал о том, что дальнейшее понижение ставок остается под вопросом, что помогло NZD/USD дорасти до 0,6738, после чего пара вновь спустилась в район 0,6670. Вечером мы получили еще больше неопределенности от FOMC – представителя Комитета явно еще не пришли к решению, когда запускать повышение ставок. Вчера они заявили, что будут следить за рынком труда, что надавило на доллар поначалу, однако уже спустя некоторое время инвесторы вновь начали его скупать, понимая, что сентябрьское повышение еще никто не отменял. USD/RUB попала под давление в связи с действиями Банка России.
Фондовые рынки с позитивом восприняли вероятность отсрочки в ужесточении денежно-кредитной политики. Brent также продолжила осторожное восстановление, добравшись до 54,32. Золото колебалось неподалеку от $1097,00 за унцию.
График дня:
Экономические данные пятницы:
Microsoft представил свою Windows 10. Операционная система уже получает массу положительных отзывовБанк России приостановил покупки валюты для пополнения своих валютных резервов. Это поддержало рубльЗаседание FOMC по ставке прошло менее агрессивно, чем многие ожидалиПрогноз на четверг, 30 июля
Фондовый рынок
Сегодня внимание рынка может привлечь публикация данных по рынку труда Германии и отчетам по инфляции. Однако в центре внимания все еще остается ситуация с Грецией - вопрос спасения пока остается открытым. На днях МВФ озвучил варианты решение проблем Афин в четырех шагах: постановка четких фискальных целей, реализация структурных реформы для стабилизации греческой экономики, достаточное финансирование для реализации программы и реструктуризация долгов. Обратите внимание – Тройка уже признает, что снижение долговой нагрузки действительно необходимо и это хороший знак, что переговоры идут по верному пути и могут быть завершены уже в течение ближайших недель. Все это говорит в пользу нормализации ситуации, а, значит, потенциале роста германского индекса DAX (FDAX), который уже развернулся вверх и приступил к росту. Текущие уровни все еще выглядят привлекательными точками входа для долгосрочных покупок.
Товарно-сырьевой рынок
Давно мы не говорили о меди (HG), а между тем металл начал демонстрировать признаки разворота после продолжительного периода распродаж. Пока сложно сказать, будет ли он иметь продолжительную природу, но тот факт, что краткосрочную коррекцию по металлу мы сможем увидеть, очевиден. Более того, помимо технической перепроданности, стоит отметить и образование нескольких факторов фундаментального характера, говорящих в пользу восстановления спроса на Copper. Во-первых, вчера один из крупнейших добытчиков меди Freeport-McMoRan заявил, что будет ограничивать объемы добычи. Он стал первым крупным производителем, который публично объявил о таких намерениях на фоне обвала цен на актив до шестилетнего минимума. Возможно, его примеру последуют и другие представители отрасли. Во-вторых, продолжительные забастовки в Чили и отключение электричества в Замбии, похоже, также приведут к сокращению предложения промышленного металла. В-третьих, рынок воспрял духом и на слухах о том, что КНР готовит новый пакет мер стимулирования экономики, что потенциально способно реанимировать спрос со стороны крупнейшего потребителя промышленных металлов мире. Покупка HG выглядит привлекательной на текущих уровнях с ближайшей целью на отметке 2,46.
Валютный рынок
Рубль остается под влиянием нефти и политики Банка России. Вчерашнее решение ЦБ приостановить покупки валюты на внутреннем рынке только еще раз подчеркивает позицию регулятора: комфортным валютным коридором для него является диапазон 50-60 рублей за доллар, и, скорее всего, регулятор будет вмешиваться в ситуацию при выходе курса за указанные границы. В свете всего происходящего ближайшее заседание Банка России может быть интересным ввиду его непредсказуемости. Если до последнего момента рынок был уверен, что регулятор продолжит идти по пути стимулирования экономики и понизит ключевую ставку, как минимум, на 0,5%, то теперь в условиях высокой волатильности рубля и резкого падения курса за последние несколько дней ЦБ может воздержаться от каких-либо шагов и предпочтет «взять паузу», чтобы оценить влияние падения национальной валюты на инфляционное давление. Тем временем, сегодня у USD/RUB есть все шансы продолжить падение с ближайшей целью в районе 58,20.
Теперь о USD/JPY в свете прошедшего вчера заседания FOMC и запланированной на сегодня публикации данных по ВВП США за 2 квартал. Вчерашний настрой Комитета ФРС дал понять, что четкого решения по срокам первого повышения ставки еще до сих пор нет, и все будет зависеть от дальнейшей экономической статистики. В этом плане сегодняшняя публикация данных по темпам роста может стать особенно значимой. Если показатель сильно разочарует, распродажи USD/JPY могут возобновиться и пара направится обратно в район 123,00.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Сегодня мы видим недооцененность нефти Brent и переоцененность акций нефтяных компаний, Exxon Mobil. Мы будем использовать данные инструменты в нашей новой инвестиционной идее «Нефтяной хедж» сроком 4 месяца с целью получения дохода от 200 до 800 долларов на каждую вложенную тысячу. Презентации по данной инвестиционной идее уже прошли, но с материалами можно ознакомиться по ссылке. Подключиться к инвестиционной идее можно подав заявку.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
четверг, 30 июля
01:30
AUS
01:30
Разрешение на строительство (г/г)
(июнь)
17. 6
%
17,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии). Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса AUD. Чем больше число разрешений, тем более позитивным (или бычьим) этот фактор является для AUD.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Разрешение на строительство (м/м)
(июнь)
2. 4
-0. 8
%
2,40%
Прошлое значение
-0,80%
Прогноз
- Фактическое значение
Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии). Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса AUD. Чем больше число разрешений, тем более позитивным (или бычьим) этот фактор является для AUD.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс цен на импорт (кв/кв)
(второй квартал)
-0. 2
1. 5
%
-0,20%
Прошлое значение
1,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс публикуется Австралийским бюро статистики. Чем выше цена импортируемых товаров, тем больший эффект оказывается на инфляцию.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс экспортных цен (кв/кв)
(второй квартал)
-0. 8
-4
%
-0,80%
Прошлое значение
-4,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс экспортных цен информирует об изменениях цен на экспорт и публикуется Австралийским бюро статистики. Сельскохозяйственная продукция и минералы составляют свыше 60% от экспорта промышленных товаров. Таким образом, изменения в динамике цен на сырье оказывает влияние на экономику Австралии и обуславливает низкую волатильность для AUD. Рост цен представляет собой среднесрочный риск, поскольку повышение цен сопровождается падением спроса.
Исторические данные
График
Таблица
02:30
SGP
02:30
Уровень безработицы
(второй квартал)
1. 8
%
1,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
индикатор, публикуемый Министерством труда и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор чешской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для сингапурского доллара, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
04:00
JPN
04:00
Производство транспортных средств (г/г)
-16. 6
%
-16,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Эти данные, отслеживаемые JAMA, отражают число произведенных транспортных средств в Японии. Ввиду того, что японская автоиндустрия составляет немалую долю от общего ВВП, производство транспортных средств является важным индикатором деловых условий и общих экономических условий в Японии. Чем больше рост производства, тем более позитивным (или бычьим) фактором он является для JPY, тогда как низкие значение является негативным или медвежьим фактором.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
GBR
06:00
Индекс цен на жилье Nationwide (г/г)
(июль)
3. 3
%
3,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
GBR
06:00
Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
(июль)
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Индекс цен производителей (м/м)
(июнь)
0
%
0,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Индекс цен производителей (г/г)
(июнь)
-0. 9
%
-0,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CHE
07:00
Индекс опережающих индикаторов KOF
(июль)
89. 7
90. 3
89,70
Прошлое значение
90,30
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс опережающих индикаторов показывает развитие трендов экономической активности в будущем. Данный показатель считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии. Его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Уровень безработицы
(июнь)
4. 8
%
4,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Офисом статистики Дании и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор датской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для датской кроны, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Отчет по промышленности
(июль)
-9
-9,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Прогноз по промышленному сектору, публикуемый Офисом статистики Дании, освещает прогнозы по росту в промышленном секторе. Считается индикатором будущих деловых ожиданий. Высокое значения показателя является позитивным фактором для датской кроны, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)
(июль)
0
0
%
0,00%
Прошлое значение
0,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Ожидаемый Валовой Внутренний Продукт (кв/кв)
(второй квартал)
0. 9
1
%
0,90%
Прошлое значение
1,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Предварительный ВВП, публикуемый Национальным институтом
статистики, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Испанией. ВВП
считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост
показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Ожидаемый Валовой Внутренний Продукт (г/г)
(второй квартал)
2. 6
3. 1
%
2,60%
Прошлое значение
3,10%
Прогноз
- Фактическое значение
Предварительный ВВП, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Испанией. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SWE
07:00
Уровень доверия потребителей (м/м)
(июль)
97. 9
97,90
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индикатор, публикуемый Национальным институтом экономических исследований, отражает уверенность потребителей в экономическом развитии. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Соответственно, положительный результат укрепляет шведскую крону, а негативный - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Валовой внутренний продукт (г/г)
(второй квартал)
2. 5
%
2,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по валовому внутреннему продукту производимых в Швеции. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для SEK, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Валовой внутренний продукт (кв/кв)
(второй квартал)
0. 4
%
0,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по валовому внутреннему продукту производимых в Швеции. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для SEK, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:55
DEU
07:55
Уровень безработицы
(июль)
6. 4
6. 4
%
6,40%
Прошлое значение
6,40%
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы, который обнародуется Федеральным агентством по труду и публикуется статистическим ведомством Германии, оценивает количество безработных в стране в процентном значении с учетом сезонных колебаний. Снижение индикатора положительно влияет на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Обычно падение значения показателя является бычьим фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:55
DEU
07:55
Изменение числа безработных
(июль)
-1K
-5K
K
-1,00
Прошлое значение
-5,00
Прогноз
- Фактическое значение
Изменение числа безработных, которое обнародуется Федеральным агентством по труду и публикуется статистическим ведомством Германии, оценивает изменение числа безработных в Германии с учетом сезонных колебаний. Рост индикатора отрицательно влияет на потребительские расходы, которые стимулируют экономический рост. В целом рост высокое значение показателя является негативным (или медвежьим) для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Экономический бюллетень
Европейский центральный банк начинает публикацию нового экономического бюллетеня, который заменит ежемесячный отчет. Бюллетень публикуется через две недели после заседания Совета Управляющих.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
2015-7-30 01:14