НЕФТЬ: на дне?Начало неделе, в целом, оказалось довольно позитивным, несмотря на то, что понедельник открылся гэпом вниз по EUR/USD и USD/JPY на результатах греческого голосования. Тем не менее, во второй половине дня весь негатив был нейтрализован, чему поспособствовали и надежды на то, что Афины все же договорятся с «Тройкой» после ухода Варуфакиса, и слабоватые данные по деловой активности в сфере услуг США, надавившие на USD.

Фондовые индексы также смогли восстановиться после первоначальных распродаж, а вот сырьевых рынки остались оплотом негатива. Нефть Brent скатывалась к 3-месячному минимуму 56,38 долл. /барр. , а золото – касалось $1162,89 за унцию.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на среду, 8 июля

Фондовый рынок

Первоначальной реакцией рынка на греческий референдум стала покупка доллара США и падение фондовых индексов по всему миру, в том числе и американских. Однако уже во вторник бенчмарки возобновили рост, нивелировав все потери, причем велика вероятность, что в ближайшие дни движение вверх продолжится. Дело в том, что решение греков по вопросу мер жесткой экономии может оказать влияние  даже на политику Федрезерва. Во-первых, вызванное европейскими проблемами падение цен на нефть дает ФРС возможность отсрочить переход к повышению ставок. Во-вторых, Федрезерву будет не так-то легко оправдать ужесточение монетарной политики в момент греческого кризиса, который может вызвать «эффект домино» по всему миру.  В-третьих, американский фондовый рынок выглядит теперь еще более привлекательный, чем его европейский коллега. Все это создает условия для роста Dow Jones (YM) и NASDAQ (NQ) с ближайшими целями на отметках 17860 и 4470, соответственно. Следим сегодня за реакцией на протокол FOMC.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть Brent развернулись, добравшись до отметки 55,00 дол. /барр. , после продолжительного периода  распродаж,  которые мы наблюдали на сырьевых рынках с самого начала недели. Факторы давления в виде греческой и китайской паники все еще остаются на сцене, однако в среду ситуация может измениться. Во-первых, на вечер запланирована публикация протокола FOMC, который может напомнить инвесторам, что регулятор не торопится переходить в режим ужесточения, тем более в текущих столь непредсказуемых условиях. Во-вторых, завтра будет опубликован отчет по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США. Падение показателя может скорректировать настроения рынка и ускорить коррекцию актива с ближайшей целью на отметке 58,70 долл. /барр.

Валютный рынок

Рубль уже понес серьезные потери в течение первой половины недели на совокупности негативных факторов, однако сегодня пара USD/RUB вполне может вступить  в режим коррекции, которому будет способствовать и восстановление котировок нефти и давление на доллар США. Первое может быть вызвано данными по коммерческим запасам и сменой рыночных настроений. Второе – публикацией протокола FOMC США, которая напомнит инвесторов о том, что ФРС не будет торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики в условиях текущей экономической неопределенности. Таким образом, не исключено возвращение USD/RUB в район 56,40.

Многие ожидали обвального падения EUR/USD сразу после объявления результатов греческого референдума, однако пара после гэпа на открытии недели смогла восстановить большую часть потерь. Подобное поведение объясняется довольно просто: на рынке жива надежда на то, что теперь с поддержкой населения Ципрас сможет достигнуть соглашения с кредиторами. Уход Варуфакиса в отставку только увеличил шансы такого исхода. Однако уже сейчас мы наблюдаем постепенное «отрезвление» от иллюзий, так как процесс переговоров вполне может затянуться еще на две недели вплоть до 20 июля, на которое назначена очередная выплата ЕЦБ. Таким образом, нам предстоит увидеть еще одну череду «чрезвычайных собраний» и «особых заседаний», который будут все больше давить на единую валюту по мере приближения очередного часа «Х». В ближайшее время не исключены всплески волатильности на комментариях и слухах, поэтому рост EUR/USD выше 1,11 совсем не исключен, и именно здесь стоит подбирать пару на продажу.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 8 июля

03:00

KOR

03:00

Рост денежной массы

(июль)

9. 3

%

9,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные по денежной массе выпускаются Банком Кореи. Показатель отражает сумму денег, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы является позитивным фактором для воны, а её сокращение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс текущей ситуации от Eco Watchers

(июнь)

53. 3

53. 2

53,30

Прошлое значение

53,20

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Прогноз развития событий от Eco Watchers

(июнь)

54. 5

54,50

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

EMU

06:00

Внеочередной экономический саммит ЕС

Президенты и премьер-министры стран-участниц Европейского Союза встретятся для обсуждения мер, необходимых для решения актуальных проблем.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Торговый баланс

(май)

0. 55B

B

B

?

0,55?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Службой статистики Финляндии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность EUR. Если финские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)

(июнь)

8. 6

%

8,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)

(июнь)

-0. 1

%

-0,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Индекс потребительских цен (г/г)

(июнь)

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность форинта. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для форинта, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Основной индекс потребительских цен (г/г)

(июнь)

1. 3

%

1,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Базовый индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины без учёта таких волатильных компонентов, как продукты питания, электроэнергия, компенсируемые фармацевтические препараты. Базовый индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для форинта, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

TUR

07:00

Промышленное производство (г/г)

(май)

3. 8

%

3,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство отражает объем производства заводов и фабрик в Турции. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Высокое значение может вызвать позитивную реакцию (или бычью) лиры.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Валютные резервы

(июнь)

49. 63B

B

B

?

49,63?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Валютные резервы, публикуемые Чешским Национальным Банком, отражают размер активов в резерве у Центробанка. Валютные резервы могут использоваться как превентивная мера для стран, восприимчивых к финансовому кризису. Они также могут применяться для манипулирования валютным курсом. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для чешской кроны, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:00

CHL

11:00

Основной индекс потребительских цен (м/м)

(июнь)

0. 1

%

0,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным институтом статистики Чили. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Покупательная способность CLP снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CLP, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:00

CHL

11:00

Индекс потребительских цен (м/м)

(июнь)

0. 2

%

0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным институтом статистики Чили. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Покупательная способность CLP снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CLP, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:00

POL

11:00

Решение Центрального банка Польши по процентной ставке

1. 5

%

1,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Если центральный банк проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для PLN. Если же банк проявляет «голубиный» настрой по отношению к польской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

USA

11:00

Индекс ипотечного кредитования МВА

(3 июля)

-4. 7

%

-4,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ведущий индикатор рынка недвижимости США. Рост ипотечного кредитования стимулирует рост экономики. Высокий результат способствует укреплению USD, низкие - его ослаблению.

Исторические данные

График

Таблица

11:30

IND

11:30

Агрегат денежной массы М3

11. 1

%

11,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по денежной массе М3, публикуемый Резервным банком Индии, оценивает объем рупий находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на курс валюты. В целом ускорение роста денежной массы М3 позитивно влияет на рупию, тогда как снижение показателя провоцирует падение валюты.

Исторические данные

График

Таблица

12:00

BRA

12:00

Индекс потребительских цен IPCA

(июнь)

0. 74

%

0,74%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция по индексу IPCA – показатель, публикуемый Бразильским институтом географии и статистикии отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины для семей, покупательская способность которых составляет до сорока минимальных зарплат. Инфляция подрывает покупательную способность BRL. Индекс IPCA является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для BRL, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Разрешение на строительство (м/м)

(май)

11. 6

-5

%

11,60%

Прошлое значение

-5,00%

Прогноз

- Фактическое значение

Число новых разрешенных строительных проектов, которое указывает на использование корпоративных инвестиций в канадской экономике. Высокий результат укрепляет канадский доллар, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

GBR

12:30

Отчет по бюджету

Экономический прогноз на следующий год, представляемый министром финансов. Содержит информацию о прогнозах по таким показателям, как ВВП, расходы, заимствования, а также о мерах денежно-кредитного стимулирования.

Исторические данные

График

Таблица

14:30

USA

14:30

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA

(3 июля)

2. 386M

M

-1M

2,386

Прошлое значение

-

Прогноз

-1,00 Фактическое значение

Отчет указывает на текущий спрос на нефть и волатильность цен на нее.

Исторические данные

График

Таблица

17:00

USA

17:00

Размещение 10-летних облигаций

2. 461

%

2,461%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по облигациям, выпускаемым министерством финансов США. Облигации выпускаются сроком на 2, 3, 5, 7 и 10 лет, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.

Доходность облигаций определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.

Инвесторы следят за волатильностью доходности облигаций и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

18:00

USA

18:00

Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes)

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке проводит 8 заседаний в году, оценивает экономические и финансовые условия, монетарную политику и возможные риски. Итоговый протокол заседания подготовлен Советом управляющих ФРС и проливает свет на будущее кредитно-денежной политики США.

Исторические данные

График

Таблица

18:00

USA

18:00

Выступление члена FOMC Вильямса

Комментарии Вильямса могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.

Исторические данные

График

Таблица

19:00

USA

19:00

Изменение объемов потребительских кредитов

(май)

fxclub.org

2015-7-8 01:36