NASDAQ: в ожидании коррекцииВ ожидании решения греческого парламента рынок не скучал – Великобритания дала пищу для размышлений в виде слабых данных по рынку труда. Впервые с 2012 года число заявок на пособие по б/р выросло.
Кроме того, повысился и уровень безработицы, а вот заработная плата оказалась слабее прогнозов. Это несколько ограничило ралли GBP/USD, который споткнулся об максимум 1,5675 и развернулся. Тем не менее, его коррекция носила ограниченный характер, так как текущие показатели могут говорить лишь о стабилизации на рынке труда после продолжительного периода роста. EUR/USD продолжил обновлять минимумы под влиянием греческих забастовок.
Фондовые индексы остановились в задумчивости, не решаясь продолжить коррекцию в условиях такой высокой неопределенности. Товарно-сырьевые рынки все также под давлением. Нефть Brent спускалась до 56,92 долл. /барр. , но вернулась в район 57,20. Золото торговалось вблизи мартовского минимума $1143,33 за унцию.
График дня:
Экономические данные предыдущего дня:
Китай: 2 кв. , ВВП 7,0% г/г против прогноза 6,9%Великобритания: май, уровень безработицы ILO 5,6% против прогноза 5,5%Банк Канады принял решение понизить ключевую ставку до 0,5% от 0,75% ранееПрогноз на четверг, 16 июля
Фондовый рынок
DAX (FDAX) вновь будет в центре внимания, так как в четверг на повестке дня кроме греческого соглашения будет и заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией Марио Драги. Ситуация со спасением Греции вновь вызывает массу опасений, так как большая часть реформ от Еврогруппы идентична тем, что были отвергнуты на референдуме, а некоторые даже жестче. Кроме того, утверждение реформ парламентом еще не гарантирует помощь – это лишь необходимый шаг для того, чтобы открыть новый этап переговоров. Если все пройдет хорошо, Афины получат 7 млрд евро немедленно, чтобы осуществить очередную выплату ЕЦБ 20 июля. Затем еще 5 млрд придут в августе на оплату долга МВФ. В общем, Греция может получить 86 млрд евро, однако из них 50 млрд будут привлечены за счет создания приватизационного фонда. Кроме того, стоит обратить внимание на выступление Драги, в котором он точно коснется всего происходящего. Если рынок получит из его уст сигнал о дальнейшем масштабном стимулировании (знаменитое “whatever it takes”), это может дать индексу новый стимул для роста с ближайшей целью на отметке 11740.
Стоит обратить внимание и на затихшую на время тему Китая. Гонконгский Hang Seng (HSI) отыграл часть потерь, после того как китайские власти ограничили продажи фондовых активов, и замер в рамках узкого диапазона. Надо признать, что это совсем не означает, что на рынок вновь вернулось доверие к активам Поднебесной. Напротив, публикация вчерашнего отчета по ВВП, подтвердившая превышение показателя над прогнозами, была встречена с большой долей скепсиса. Ни индексы, ни валюта не смогли на этом вырасти, так как подозревают государство в манипуляции статистикой, чтобы привлечь интерес инвесторов. Несмотря на большие усилия властей есть основания полагать, что коррекция еще далека от завершения. Слишком велики были потери капитала, что может и дальше давить на экономику Китая в ближайших кварталах. Это значит, что новая волна падения по HSI все же может произойти, поэтому имеет смысл выставить позиции на пробой сильного уровня поддержки 23600.
Товарно-сырьевой рынок
Сегодня стоит обратить внимание на золото, которое прошло в среду немалый путь вниз и добралось до мартовского минимума. В текущих условиях неопределенности и по Греции, и по Китаю, и по всей мировой экономике инвесторы предпочитают держаться подальше от драгоценного металла. Мы уже недавно поясняли, по какой причине золото не выступает в текущих условиях в качестве «безопасного убежища». Вчера к теме слабого спроса со стороны Китая и вероятности развития азиатского кризиса присоединилась и тема довольно агрессивно настроенного Федрезерва. Джаннет Йеллен во время своего выступления четко дала понять, что повышению ставки быть, и вполне возможно даже в сентябре, так как промедление может в дальнейшем заставить регулятора ужесточать монетарную политику ускоренными темпами. Таким образом, доллар в битве за звание самого безопасного актива получает призовое место, так как помимо самой крупной экономики мира за его спиной, у него теперь есть и перспективы роста процентной доходности. Тем не менее, стоит отметить, что XAU/USD находится вблизи 5-летнего минимума, а также очень сильного уровня сопротивления, которое с октября прошлого года дважды пыталось пробить, и все безуспешно. По нашему мнению, в этом районе актив выглядит очень привлекательным, даже несмотря на популярность доллара США, а ближайшей целью на коррекции вверх может выступать район $1162 за унцию.
Валютный рынок
Рубль вновь по давлением, так как сразу несколько факторов риска вернулись на сцену. Первую скрипку теперь играет доллар США, который получил поддержку от довольно агрессивного выступления Джанет Йеллен. Именно американская валюта сыграла основную роль в падении и цен на нефть – Brent вернулась в район 57,00 долл. /барр. Кроме того, забастовки в Греции возвращают на сцену и фактор бегства из рискованных валют, среди которых российская занимает не последнее место. Вполне вероятно, что и сегодня USD/RUB продолжит движение вверх под действием всего перечисленного с ближайшей целью на отметке 57,20.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Сегодня мы видим недооцененность нефти Brent и переоцененность акций нефтяных компаний, Exxon Mobil. Мы будем использовать данные инструменты в нашей новой инвестиционной идее «Нефтяной хедж» сроком 4 месяца с целью получения дохода от 200 до 800 долларов на каждую вложенную тысячу. Презентации по данной инвестиционной идее уже прошли, но с ними можно будет ознакомиться в записи и по подключению.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
четверг, 16 июля
24h
CHL
00:00
Дева Мария Кармельская
Банки закрыты в связи с празднованием дня Девы Марии Кармельской.
Исторические данные
График
Таблица
01:00
AUS
01:00
Ожидания по инфляции потребительских цен
(июль)
3
%
3,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом, отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для AUD, тогда как низкие ожидания – негативный или медвежий фактор.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (кв/кв)
(второй квартал)
0
0,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Объем валютных операций РБА
(июнь)
487M
M
M
487,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Объем валютных операций, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает изменения валютного курса AUD по отношению к другим валютам, а также изменение курса валют по отношению к AUD. Данный индикатор также позволяет оценить отношение иностранных инвесторов к AUD. Показатель обычно обуславливает волатильность курса AUD. Увеличение объема инвестиций расценивается как положительная перспектива для австралийской экономики (и является бычьим фактором для AUD).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Ежемесячный экономический отчет Банка Японии
Ежемесячный экономический отчет, публикуемый Банком Японии, представляет собой исследование активности и динамики национальной экономики. В нем анализируется экономическая ситуация в Японии и за ее пределами и даются указания на возможные дальнейшие перспективы налогово-бюджетной политики. Изменения данного отчета потенциально могут вызвать волатильность JPY . Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)
(июнь)
1
1,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
HICP,публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
(июнь)
0. 2
0,20
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
HICP, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Норма инфляции ЕС (г/г)
(июнь)
-0. 1
%
-0,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Норма инфляции ЕС (м/м)
(июнь)
0. 3
%
0,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:15
CHE
07:15
Реальный объем розничной торговли (г/г)
(май)
1. 6
%
1,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Ежегодный показатель, оценивающий совокупный объем розничных продаж Индекс часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Обычно положительное изменение этого индекса является бычьим фактором для CHF.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ITA
08:00
Мировой торговый баланс
(май)
3. 736B
B
B
?
3,736?
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, оценивает соотношение между объемами экспорта и импорта товаров и услуг. Положительное значение показателя указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Индикатор обычно вызывает волатильность курса евро. Устойчивый спрос на экспорт из Италии ведет к росту профицита торгового баланса, что является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ITA
08:00
Торговый баланс ЕС
(май)
1. 133B
B
B
?
1,133?
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Италии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для евро.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Торговый баланс без учета сезонных колебаний
(май)
24. 9B
B
B
?
24,90?
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Разница между экспортом и импортом товаров и услуг, публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, а негативный указывает на дефицит и ослабляет EUR.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Индекс потребительских цен (м/м)
(июнь)
0. 2
0
%
0,20%
Прошлое значение
0,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период; является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Основной индекс потребительских цен (г/г)
(июнь)
0. 8
0. 8
%
0,80%
Прошлое значение
0,80%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период; является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Торговый баланс
(май)
24. 3B
B
B
?
24,30?
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Разница между экспортом и импортом товаров и услуг, публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, а негативный указывает на дефицит и ослабляет EUR.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(июнь)
0. 2
0. 2
%
0,20%
Прошлое значение
0,20%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период; является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
10:00
IRL
10:00
Валовой внутренний продукт (г/г)
(первый квартал)
4. 1
%
4,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Центральным статистическим управлением, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Ирландией. ВВП считается индикатором общего состояния ирландской экономики. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
10:00
IRL
10:00
Валовой внутренний продукт (кв/кв)
(первый квартал)
0. 2
%
0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Центральным статистическим управлением, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Ирландией. ВВП считается индикатором общего состояния ирландской экономики. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
11:00
RUS
11:00
Международные резервы Банка России ($)
362B
B
B
$
362,00$
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Банк России публикует данные по международным резервам Российской Федерации. Резервы могут использоваться для контроля обменных курсов валют. Обыкновенно увеличение показателя укрепляет российский рубль.
Исторические данные
График
Таблица
11:45
EMU
11:45
Решение ЕЦБ по процентной ставке
(16 июля)
0. 05
0. 05
%
0,05%
Прошлое значение
0,05%
Прогноз
- Фактическое значение
"Ястребиная" позиция ЕЦБ по инфляции и уровню ключевых процентных ставок способствует укреплению евро, "голубиная", иными словами, сокращение ставок - ослабляет евро.
Исторические данные
График
Таблица
12:00
POL
12:00
Безработица (м/м)
(июнь)
10. 8
%
10,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для злотого, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
12:00
POL
12:00
Чистая инфляция
(июнь)
0. 4
%
0,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
2015-7-16 00:17