DOW JONES: данные из США оказывают давление на бенчмаркНа валютном рынке было относительно спокойно, если не считать GBP/USD, которая кратковременно среагировала на данные по деловой активности в сфере услуг.

  Несмотря на то, что основной показатель оказался ниже прогнозов, данные по новым заказам выросли до 58,6 против 57,2 месяцем ранее, что говорит о будущей активности в секторе. Это поддержало надежды на смену настроений в Банке Англии на более агрессивные: GBP/USD касалась 1,5606. Тем временем, USD/RUB добрался до 63,69 на падении цен на нефть.

Фондовые рынки смогли показать чуть больше позитива, даже несмотря на все еще падающий акции Apple (APPL) и сильные данные из США, приближающие повышение ставки. Товарно-сырьевые рынки вновь под давлением. Brent скатилась обратно ниже 50,00 долл. /барр. к минимуму 49,02. Золото торгуется в районе $1086,40 за унцию.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на четверг, 6 августа

Фондовый рынок

Всех очень сильно волнует ситуация с акциями Apple (AAPL), которые за пару дней нивелировали практически всю заработанное в течение прошедшего полугодия. На эту тему есть масса версий, начиная от самых пессимистичных (лопнувший пузырь раздутых цен) и заканчивая вполне оптимистичными (традиционная коррекция после продолжительного периода роста). Истина может находиться где-то посредине. По нашему мнению, немаловажную роль в текущем поведении актива сыграла переоценка ожиданий по будущим продажам.   Дело в том, что доля Китая в продажах продуктов Apple составляет около 25%, поэтому наблюдающаяся сейчас паника на китайском фондовом рынке, а также замедляющиеся темпы роста экономики КНР вызывают вполне обоснованные опасения о падении прибылей корпорации в ближайшие кварталы. Кроме того, вчера стало известно, что гигант электроники, возможно, уступил свое первенство в Поднебесной таким компаниям, как Xiaomi (15. 9%) и Huawei (15. 7%) и во втором квартале владел лишь 11% доли рынка.

Что можно сделать в текущей ситуации, чтобы понять, коррекция ли это, или глобальный разворот тренда. Имеет смысл последить за поведением руководства Apple. В мае крупный инвестор и акционер компании Карл Айкан заявил, что ждет роста цены акции до $240, благодаря потенциалу спроса на новую продуктовую линейку (к примеру, телевизоры). Если он так думает и по сей день, то вполне возможно, уже в ближайшие дни мы услышим о том, что он приступил к скупке акций по столь низкой цене. Кроме того, обратим внимание и на CEO корпорации Тима Кука, который в феврале 2014 года объявил о крупном выкупе акций и остановил резкое падение актива, наблюдавшееся в январе прошлого года. Текущий обвал цен носит более внушительный характер, чем в прошлом году, так что самое время выступить Тиму, если конечно он действительно верит в большой потенциал роста. Как только появятся подобные сообщения, актив вновь начнет движение вверх. Потенциал у компании неплох, однако главное – найти правильную и самую привлекательную точку входа длинными позициями в рамках текущего падения.

Товарно-сырьевой рынок

Brent вновь под давлением, причем даже на сокращающихся запасах нефти в США. На самом деле, отчет вызвал как раз ту самую реакцию – рост актива. Однако на подходе к 51,00 на рынке появилась масса продавцов, которые и отправили «черное золото» обратно к недавним минимумам. Скорее всего, в течение четверга и пятницы мы будем наблюдать новые попытки Brent пробраться выше 51,00 долл. /барр. , причем пробой этого уровня совсем не исключен в преддверии публикации данных по действующим буровым установкам от Baker Hughes. Показатель достиг минимальных отметок, невиданных с 6 августа 2010 года, однако последние 5 недель демонстрировал небольшой рост, что стало дополнительным фактором давления на Brent. Тем не менее, пик водительского сезона прошел, поэтому вероятность новой волны сокращения числа работающих установок по добычи нефти довольно велика. Если наши предположения подтвердятся, в пятницу актив может пробить 51,00 и устремиться в район 52,60 долл. /барр.

Валютный рынок

К сожалению, до тех пор, пока цены на нефть будут демонстрировать резкие колебания, динамика рубля будет зависеть только от котировок Brent. На сцену вновь выходит  немного позабытое, но явно работающее в текущих условиях правило «бюджетно установленной» рублевой цены на нефть. Если вы помните, в бюджете на 2015 год заложен курс 61,5 при стоимости «черного золота» 50,00 долл. /барр. Таким образом рублевая стоимость нефти должна уходить не ниже 3075. В текущих условиях она составляет около 3170, и пока мы настолько близки к этому пороговому значению, у рубля мало шансов укрепиться. Лишь возвращение котировок Brent выше отметки 55,00 долл. /барр. несколько снимет давление с российской валюты (читай, Банка России) и позволит USD/RUB вернуться ниже 58,00 и двигаться под влиянием других факторов. Тем не менее, сегодня на открытии пара может попасть под давление, так как нефть подросла от вчерашних минимумов, а рубль еще не успел на это отреагировать. Скорее всего, USD/RUB откатится в район 62,80.

Что-то нам говорит о том, что USD/JPY приблизилась к своим пиковым уровням и вполне может начать разворот в ближайшее время. Во-первых, начнем с силы доллара США, которая вызывает все больше сомнений. Уже полученные на этой неделе американские отчеты говорят о том, что промышленные заказы растут хорошими темпами, а доверие инвесторов одновременно с этим падает. Активность в обрабатывающей промышленности и строительном секторе замедляется, а потребительские расходы – падают, хотя и на фоне роста доходов. Во-вторых, о иене. На днях советник премьер-министра Хонда заявил, что Банку Японии больше не стоит осуществлять дополнительное стимулирование экономики. Это означает, что фундаментальных оснований для слабости японской валюты не осталось. Вполне возможно, текущая неделя станет последним шансом USD/JPY пробить 125, однако дальнейший рост может быть ограниченным. Сейчас все внимание на данные по рынку труда. Опережающие индикаторы рисуют смешанную картину. Отчет ADP показал прирост рабочих мест лишь на 185 тыс. против прогнозных 215 тыс. Тем временем, индекс занятости в рамках ISM в сфере услуг, который гораздо лучше коррелирует с пятничными данными по рынку труда, резко вырос до 59,6 от 52,7 ранее. Пока сильные уровни занятости в рамках отчета Non-Farm Payrolls совсем не исключены и это может дать USD/JPY шанс закрепиться выше 125,00. Однако вполне возможно, именно эти уровни станут самыми привлекательными точками входа на продажу.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Сегодня мы видим недооцененность нефти Brent и переоцененность акций нефтяных компаний, Exxon Mobil. Мы будем использовать данные инструменты в нашей новой инвестиционной идее «Нефтяной хедж» сроком 4 месяца с целью получения дохода от 200 до 800 долларов на каждую вложенную тысячу.

Заявка на подключение

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 6 августа

01:00

COL

01:00

Индекс потребительских цен (г/г)

(июль)

%

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Банком Колумбии и отражающий динамику розничных цен на товары и услуги с точки зрения потребителей. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для COP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:00

COL

01:00

Индекс потребительских цен (м/м)

(июль)

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Банком Колумбии и и отражающий динамику розничных цен на товары и услуги с точки зрения потребителей. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для COP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Доля рабочей силы в общей численности населения

(июль)

64. 8

64. 8

%

64,80%

Прошлое значение

64,80%

Прогноз

- Фактическое значение

Доля рабочей силы в общей численности населения– это процентное значение общего числа трудоспособного населения, участвующего в рабочей силе (либо трудоустроены, либо находятся в поисках работы). Публикуется статистической службой Австралии.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Уровень безработицы

(июль)

6

6

%

6,00%

Прошлое значение

6,00%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Частичная занятость

(июль)

-17. 2K

K

K

-17,20

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число граждан старше определённого возраста, которые в течение короткого отчётного периода имели работу, за которую получали заработную плату, или занимались индивидуальной трудовой деятельностью. В категорию оплачиваемой занятости входят граждане, имевшие работу в отчётный период, но временно отсутствовавшие на своём рабочем месте. Работа с частичной занятостью – это форма занятости, которая подразумевает меньше рабочих часов в неделю, чем работа с полной занятостью.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Полная занятость

(июль)

24. 5K

K

K

24,50

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по полной занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число людей старше определенного возраста, которые за короткий отчетный период были включены в оплачиваемую занятости или самостоятельную занятость. Оплачиваемая занятость включает в себя граждан, которые работали во время отчетного периода или были трудоустроены, но временно отсутствовали на рабочем месте.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Уровень занятости

(июль)

7. 3K

15K

K

7,30

Прошлое значение

15,00

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии. Обычно рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

IRL

05:00

Индекс деловой активности в сфере услуг

(июль)

63. 3

63,30

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе услуг. PMI в секторе услуг является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс опережающих индикаторов

(июнь)

106. 2

106,20

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение

показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс совпадающих индикаторов

(июнь)

109. 2

109,20

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:45

CHE

05:45

Индекс доверия потребителей SECO (кв)

(третий квартал)

-6

-6,00

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор доверия потребителей, используется для оценки инфляции. Высокий результат рассматривается как положительный для швейцарского франка.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Производственные заказы (м/м)

(июнь)

-0. 2

0. 2

%

-0,20%

Прошлое значение

0,20%

Прогноз

- Фактическое значение

Производственные заказы, выпускаемый Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Производственные заказы (г/г)

(июнь)

4. 7

%

4,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Производственные заказы, публикуемые Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

GBR

06:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)

(июль)

1. 7

0. 5

%

1,70%

Прошлое значение

0,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

GBR

06:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)

(июль)

9. 6

%

9,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Баланс внешней торговли (м/м)

(июнь)

17. 3B

B

B

17,30

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Чешским офисом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса чешской кроны. Если сальдо торгового баланса является положительным, это позитивно влияет на динамику национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Производство в строительном секторе (г/г)

(июнь)

11. 9

%

11,90%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данный отчёт, публикуемый Чешским офисом статистики, содержит информацию об объёмах производства в строительном секторе страны. Данные представлены как о динамике в частном строительстве, так и в государственном. Показатель указывает на рост строительной индустрии и в то же время даёт представление о размере инвестиций в данную отрасль экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для чешской кроны, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Промышленное производство (г/г)

(июнь)

2

%

2,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Чешским офисом статистики , отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Чехии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

TUR

07:00

Промышленное производство (г/г)

(июнь)

2. 4

%

2,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство отражает объем производства заводов и фабрик в Турции. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Высокое значение может вызвать позитивную реакцию (или бычью) лиры.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

NLD

07:30

Абсолютный индекс потребительских цен (г/г)

(июль)

1

%

1,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Промышленное производство (г/г)

(июнь)

2. 1

2. 2

%

2,10%

Прошлое значение

2,20%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Офисом национальной статистики, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Великобритании. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Промышленное производство (м/м)

(июнь)

-0. 6

0. 2

% < fxclub.org

2015-8-6 00:31