BRENT: текущее падение открывает хорошие возможности для покупокСЕРЕБРО: динамика фьючерсных позиций свидетельствует о наличии потенциала к снижениюПустой на экономические события понедельник был разбавлен очередными разговорами о том, что Греция ничего не успеет сделать до 24 апреля, а также выступлением главы Банка Канады, который дал понять, что доволен текущим уровнем ставок.

В результате, EUR/USD спускалась в область 1,07,   а USD/CAD достигла минимума 1,2179. Кроме того, потрепала нервы и USD/RUB, открыв торги «гэпом» вниз на 51,20 и завершив торги вблизи 53,00 на падении нефти и решении ЦБ повысить ставки по валютным аукционам РЕПО.

Фондовые индексы крупнейших торговых площадок, в большинстве, продемонстрировали рост, а вот товарно-сырьевые рынки попали под давление: Brent откатилась от 64,38 к 63,40 долл. /барр. Драгметаллы вернулись к недавним минимумам: мы видели 1195 долларов за унцию по золоту и 16,00 по серебру.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на вторник, 21 апреля

Фондовый рынок

Несмотря на восстановление интереса к доллару США в понедельник, фондовые индексы смогли продолжить рост. Полученных на прошлой неделе слабоватых американских отчетов и «мягких» комментариев со стороны представителей Федрезерва оказалось достаточно для общего позитива.  Тот факт, что текущая неделя скудна на интересные экономические события, а также приближение финансовых отчетов крупнейших компаний (Yahoo!, Boeing, Coca-Cola, Facebook) могут создать условия для дальнейшего роста NASDAQ (NQ) и Dow Jones (YM), особенно если прибыли превысят ожидаемые значения. Отметим, что именно акции крупнейших технологических компаний двигали индексы вверх в течение понедельника. Ближайшими целями по бенчмаркам могут стать 4460 и 18080.

Товарно-сырьевой рынок

Brent продемонстрировала вчера резкие колебания с падением к 62,88 долл. /барр. в моменте. Тем не менее, несмотря на заявление министра нефти Саудовской Аравии о том, что объемы добычи в апреле останутся вблизи рекордных уровней, а также возобновление спроса на доллар США, мы полагаем, что слабость на рынках энергетики не продлится долго. Во-первых, число буровых установок в Северной Америке продолжает сокращаться неплохими темпами до минимальных с 2010 года уровней и это уже начало давить на объемы добычи. Во-вторых, текущее укрепление доллара может быстро закончиться, так как крупных экономических отчетов на неделе не предвидится, а перепозиционирование и фиксация прибыли не займет много времени. Больших поводов для сиюминутного укрепления USD нет, а, значит, и серьезного фактора давления на энергетический рынок. Главной целью для Brent остается отметка 65 долл. /барр. , только после преодоления которой можно будет говорить о возобновлении восходящего тренда по «черному золоту».

Валютный рынок

В понедельник стало известно, что Банк России принял решение повысить минимальные ставки на аукционах валютного РЕПО на сроки 1 неделя и 28 дней до LIBOR + 2 п. п. , а по годовым аукционам РЕПО - до LIBOR + 2,5. Примерно в это же время рубль резко ушел к недельному минимуму против доллара на отметке 52,98.  Часть рынка поспешила сделать вывод, что российская валюта реагирует на текущее решение регулятора и уже начинает подготовку к близящемуся заседанию по денежно-кредитной политики (30 апреля), от которого ждут понижения ставки. Тем не менее, мы полагаем, что основным фактором падения рубля стала динамика нефти – североморский сорт Brent от внутридневного максимума 64,33 скатился к 62,10 долл. /барр. Цены отреагировали на общее укрепление доллара США, а также на заявление министра нефти Саудовской Аравии о том, что объемы добычи в апреле останутся вблизи рекордных 10 млн баррелей в день. Скорее всего, текущая реакция нефти носит рефлекторный и краткосрочный характер, так что не исключено, что уже сегодня USD/RUB вновь откроет торги «гэпом» вниз вблизи 50-пунктовой отметки.

У GBP/USD своя драма. Уровень 1,50 вновь оказался непреодолимым препятствием на пути вверх, и создается впечатление, что до выборов нам действительно вряд ли стоит ждать пробоя этого психологического барьера. Действительно, британский экономический фон остается довольно позитивным: даже недотянувший до ожиданий пятничный отчет по рынку труда подтвердил падение уровня безработицы ниже предкризисных уровней 2008 года. Фунт оставался под давлением в течение всего апреля больше на политических, чем экономических рисках. Таким образом,  в текущих условиях имеет смысл придерживаться прежней стратегии продаж британской валюты вблизи 1,50 и покупать вблизи 1,47.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 21 апреля

24h

BRA

00:00

День Тирадентиса

Банки закрыты в связи с празднованием ДняТирадентиса.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Протокол заседания Резервного Банка Австралии

Протокол заседания Резервного Банка Австралии публикуется через две недели после решения по процентной ставке. В рамках протокола предоставляется полный отчет по обсуждению решения, включая расхождения во мнениях. Здесь также фиксируются голоса отдельных членов Комитета. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что также является позитивным фактором для AUD.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс совпадающих индикаторов (февраль)

113. 3

113,3

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс опережающих индикаторов(февраль)

105. 5

105,5

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение

показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Номинальная заработная плата (г/г)(февраль)

4. 1

%

4,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Номинальная заработная плата, публикуемая Центральной статистической службой Венгрии, оценивает относительное изменение заработной платы в процентах за определенный отчетный период в сравнении с аналогичным периодом в предыдущем году. Заработная плата – средние ежемесячные заработки работающего населения в пределах экономики страны. В целом значения показателя является позитивным фактором для экономики, поскольку стимулирует потребление.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Уровень безработицы (март)

8. 4

%

8,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор шведской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

HKG

08:30

Индекс потребительских цен(март)

4. 6

%

4,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Анализируются значения четырёх показателей CPI с целью определения степени влияния изменений потребительских цен на состояние домохозяйств.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индекс настроений в деловой среде института ZEW(апрель)

54. 8

55. 5

54,8

Прошлое значение

55,5

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс экономических настроений от института ZEW, публикуемый Центром европейских экономических исследований, оценивает настроения финансовых инвесторов, отражая разницу между долей оптимистично и пессимистично настроенных инвесторов. В целом оптимистичный настрой является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW(апрель)

55. 1

56

55,1

Прошлое значение

56,0

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс экономических настроений от института ZEW, публикуемый Центром

европейских экономических исследований, оценивает настроения финансовых

инвесторов, отражая разницу между долей оптимистично и пессимистично

настроенных инвесторов. В целом оптимистичный настрой является

позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индекс деловых ожиданий института ZEW(апрель)

62. 4

63. 7

62,4

Прошлое значение

63,7

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс отражает соотношение инвесторов с оптимистичными и пессимистичными ожиданиями в отношении экономической активности в Еврозоне. Высокий результат укрепляет евро, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

10:10

GBR

10:10

Размещение 30-летних гособлигаций

2. 36

%

2,36%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре отражается средняя доходность бондов, продаваемых на аукционе Министерством по управлению долгом Британии. Доходность бондов – это прибыль, которую получит инвестор, если останется держателем облигации до срока ее истечения.

Исторические данные

График

Таблица

12:00

HUN

12:00

Решение Национального банка Венгрии по процентной ставке (апрель)

1. 95

%

1,95%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Национальным банком Венгрии. Если ЦБ демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает процентные ставки, это является позитивным или бычьим фактором для HUF, тогда как голубиный тон (или понижение ставки) провоцирует снижение курса национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Оптовые продажи (м/м)(февраль)

-3. 1

0

%

-3,1%

Прошлое значение

0,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Оптовые продажи, публикуемые Статистической службой Канады, отражают объем продаж оптовых фирм Канады. Обычно рост оптовых продаж указывает на увеличение объема розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для CAD, тогда как снижение показателя свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Канады и является негативным или медвежьим фактором для валюты.

Исторические данные

График

Таблица

12:55

USA

12:55

Индекс розничных продаж Redbook (м/м)(17 апреля)

1. 1

%

1,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс использует данные более чем 9. 000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж.

Исторические данные

График

Таблица

12:55

USA

12:55

Индекс розничных продаж Redbook (м/м)(17 апреля)

0. 2

%

0,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс использует данные более чем 9. 000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж.

Исторические данные

График

Таблица

15:30

USA

15:30

Размещение 4-недельных векселей

0. 015

%

0,015%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по векселям, выпускаемым министерством финансов США. Вексели выпускаются сроком до года, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.

Доходность векселей определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.

Инвесторы следят за волатильностью доходности векселей и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

19:00

ARG

19:00

Торговый баланс (м/м)(март)

53M

$

$53M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Национальным институтом статистики и переписи (INDEC) и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на дефицит. Устойчивый спрос на экспорт из Аргентины вызывает позитивную (или бычью) реакцию песо, тогда как низкое значение показателя является негативным (или медвежьим) фактором для национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

23:50

JPN

23:50

Импорт (г/г)(март)

-3. 6

-12. 8

%

-3,6%

Прошлое значение

-12,8%

Прогноз

- Фактическое значение

Импорт товаров и услуг – показатель, публикуемый Министерством финансов Японии и оценивающий общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от нерезидентов страны резидентам.

Исторические данные

График

Таблица

23:50

JPN

23:50

Общее сальдо торгового баланса(март)

-424. 6B

50B

¥

¥-424,6B

Прошлое значение

¥50,0B

Прогноз

- Фактическое значение

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная – торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. Уверенный спрос на экспорт Японии является

позитивным фактором.

Исторические данные

График

Таблица

23:50

JPN

23:50

Скорректированное сальдо торгового баланса(март)

-638. 8B

¥

¥-638,8B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

fxclub.org

2015-4-21 01:45