СЕРЕБРО: при пробое ниже 16,000 рассматриваем возможности продажTESLA: дополнительные возможности премиум сегментаDAX 30: индекс испытывает некоторый дефицит факторов для дальнейшего ростаГлавная тема на рынке в четверг – это переваривание опубликованного в среду протокола прошлого заседания FOMC.

Именно на этом доллар США смог продолжить укрепление. EUR/USD подошел к завершению торгов в район 1,0647, а GBP/USD – в область 1,47. Из общего списка выбились две валюты: рубль и новозеландский доллар, который смогли продемонстрировать резкое укрепление в течение дня. Первый уже несколько дней подряд бьет месячные рекорды, а вот «киви» получил поддержку со стороны премьер-министра Новой Зеландии, который заявил, что интервенции не будут работать, фактически, дав «зеленый свет» для любителей carry trades.

Фондовые рынки воспряли духом, а вот у рынка энергоносителей не все шло гладко. Brent пришлось скатиться к 57,70 долл. /барр. после неудачной попытки пробить 59,00. Драгметаллы также продолжили падение под влиянием укрепляющегося доллара: мы видели 1194,70 долларов за унцию по золоту и 16,20 по серебру.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на пятницу, 10 апреля

Фондовый рынок

Итак, сезон финансовой отчетности в США неофициально начался вечером в среду с публикации прибылей компании Alcoa (АА), которые превысили ожидания по EPS (прибыль на акцию), однако не дотянули до прогнозов по объемам выручки. На самом деле, прогнозы по прибылям в этот сезон рисуют довольно противоречивую картину. Ожидания были серьезно снижены прямо перед началом сезона, так как прибыли по S&P 500 (ES), по прогнозам, упадут на 4,2% г/г, в основном, в связи с падением цен на нефть и ралли доллара США. Добавим к этому и погодный фактор, и шансы на то, что разочаровывающие данные надавят на динамику S&P 500, NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM) растут. Ближайшими целями на пути вниз по индексам могут стать уровни 2040, 4280, и 17530, соответственно.

Кроме того, не стоит игнорировать динамику DAX (FDAX). Теперь, когда Греция погасила свои долговые обязательства на 9 апреля перед МВФ, да еще и планирует завершить переговоры с «Тройкой» в течение ближайших 6 дней, у германского бенчмарка появляются шансы продемонстрировать новый волну роста с ближайшей целью в районе 12380. Дело в том, что вчера стало известно – 6-дневном сроке, в течение которого Афины представят скорректированный список реформ, которые необходимы для получения очередного транша. Кроме того, несмотря на все сомнения, выплата 460 млн евро была осуществлена вовремя. Теперь следующими знаковыми датами станут 14 и 17 апреля, когда необходимо будет погасить 26-недельные и 13-недельные облигации на сумму 1,4 млрд и 1 млрд евро, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

Несмотря на то, что золото с середины марта текущего года демонстрирует восходящий тренд, движению актива не достает уверенности. На днях сильное сопротивление в районе $1220 в очередной раз отправило драгоценный металл вниз, однако тот факт, что отметка $1190 смогла остановить распродажи дает надежду. Падение XAU/USD логично в условиях вновь укрепившегося спроса на доллар США, однако стоит признать, что текущий интерес к американской валюте уже не столь категоричен. Американские экономические данные демонстрируют приступы слабости, Федрезерв дает намеки на то, что повышение будет, однако постоянно отодвигает сроки ужесточения. Тем временем, начало сезона финансовой отчетности на фондовом рынке США может также оказать поддержку драгметаллу, так как велики шансы увидеть разочаровывающие данные по прибылям корпоративного сектора. Снижение спроса на рискованные активы может вернуть интерес к золоту и подтолкнуть котировки обратно в район 1223 после пробоя отметки $1213 за унцию.

Валютный рынок

Итак, декабрьские уровни по рублю пройдены и, вполне возможно, что дальнейшее движение вниз будет носить ограниченный характер, особенно учитывая довольно сильное психологическое сопротивление на отметке 52,00. К тому же, USD/RUB вернулся к ноябрьским уровням, которые выглядят как более фундаментально обоснованные в текущих условиях, но дальнейших предпосылок ни в виде позиций доллара, ни в виде макроэкономической ситуации в России пока не наблюдается. Единственным фактором поддержки рубля на данный момент являются рыночные настроения, а они имеют свойства быстро меняться, особенно учитывая, что за 9 дней апреля российская валюта сумела укрепиться почти на 10%. Мы не исключаем вероятности касания отметки 49,20, о чем подробно говорили в нашем квартальном прогнозе, однако вполне возможно, что именно эта точка и принесет разворот по паре USD/RUB.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 10 апреля

24h

GRC

00:00

Православная Страстная пятница

Банки закрыты в виду Православной Страстной пятницы.

Исторические данные

График

Таблица

24h

ROU

00:00

Православная страстная пятница

Банки закрыты по случаю выходного дня.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Инвестиционные заимствования для строительства домов(февраль)

-0. 1

%

-0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по инвестициям на жильё, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число долгосрочных займов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Ипотечные кредиты(февраль)

-3. 5

3

%

-3,5%

Прошлое значение

3,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число ипотечных кредитов. Он также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс потребительских цен (г/г)(март)

1. 4

1. 3

%

1,4%

Прошлое значение

1,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс потребительских цен (м/м)(март)

1. 2

-0. 6

%

1,2%

Прошлое значение

-0,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс цен производителей (г/г)(март)

-4. 8

-4. 8

%

-4,8%

Прошлое значение

-4,8%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, выпускаемый Национальным бюро статистики Китая, измеряет темпы роста инфляции для производителей. Он отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки (сырье, полуфабрикаты и готовые товары). Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе. Если рост индекса потребительских цен является слишком сильным, это означает, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и, следовательно, Народный Банк Китая будет ужесточать монетарную и финансово-бюджетную политики. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Агрегат денежной массы M2 (г/г)(март)

12. 5

12. 3

%

12,5%

Прошлое значение

12,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Новые кредиты(март)

1020B

1031B

1 020B

Прошлое значение

1 031B

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Резервы в иностранной валюте (кв/кв)(первый квартал)

3. 99

3. 8

¥

¥3,99

Прошлое значение

¥3,80

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в иностранной валюте, публикуемые Государственным валютным управлением, отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

NZL

02:00

Индекс цен на жилье REINZ (м/м)(март)

0. 8

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

REINZ запустил публикацию индекса цен на жилье, основанного на тех же данных, но с использованием корректировок на случай изменения состава индикатора. Индекс цен на жилье REINZ теперь подсчитывается с использованием продаж по всем операциям (а не по средней цене для каждого региона).

Исторические данные

График

Таблица

05:45

CHE

05:45

Уровень безработицы (м/м)(март)

3. 2

%

3,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) и оценивающий процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Рост показателя указывает на недостаточный рост на рынке труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению швейцарской экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CHF, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Промышленное производство (м/м)(февраль)

-3. 9

%

-3,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Службой статистики Финляндии, отражает объем производства финских предприятий. Изменение объёмов промышленного производства считается главным индикатором динамики развития производственного сектора. Обычно высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:30

IND

06:30

Государственный дефицит торгового баланса(март)

6. 8B

$

$6,8B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Дефицит торгового баланса, публикуемый Министерством торговли и промышленности, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый дефицит, а отрицательное – на торговый профицит. Уверенный спрос на экспорт из Индии способствует отрицательному росту торгового дефицита и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Бюджет(февраль)

-9. 4B

?

?-9,4B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Бюджет отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов (без учета чистого кредитования) по состоянию на конец отчетного периода (без учета чистого кредитования). В целом, положительное значение показателя указывает на профицит баланса бюджета, что является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны. Тем временем, отрицательное значение свидетельствует о дефиците и считается негативным (или медвежьим) фактором для валюты.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Промышленное производство (м/м)(февраль)

0. 4

-0. 1

%

0,4%

Прошлое значение

-0,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем производства в промышленном секторе Франции. Рост показателя служит свидетельством улучшения состояния экономики, поэтому рассматривается как положительный для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Торговый баланс(январь)

-108. 1M

?

?-108,1M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Австрии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Баланс внешней торговли (м/м)(март)

37. 1B

37,1B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Чешским офисом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса чешской кроны. Если сальдо торгового баланса является положительным, это позитивно влияет на динамику национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Производство в строительном секторе (г/г)(февраль)

5. 8

%

5,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данный отчёт, публикуемый Чешским офисом статистики, содержит информацию об объёмах производства в строительном секторе страны. Данные представлены как о динамике в частном строительстве, так и в государственном. Показатель указывает на рост строительной индустрии и в то же время даёт представление о размере инвестиций в данную отрасль экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для чешской кроны, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2015-4-10 23:55