HANG SENG: снижение в район 24960 может стать поводом для покупокDow Jones (YM): какие сектора фондового рынка будут в фаворе?NASDAQ-100: индекс под давлением после выхода данных по рынку труда за мартЗОЛОТО: динамика фьючерсных позиций позволяет ждать продолжения ростаНесмотря на то, что европейские и азиатские рынки были закрыты на китайские праздники и католическую Пасху, валютные рынки смогли продемонстрировать интересную динамику.

По большей части, рынок продолжал реагировать на пятничное разочарование от американских данных, что и помогло EUR/USD и GBP/USD первоначально достичь 1,1035 и 1,4980, соответственно. Тем не менее, с приходом американской сессии доллар США смог вернуть часть позиций. USD/RUB, тем временем, делала попытки пробить вниз 55,00.

Американские фондовые индексы в понедельник с позитивом отыгрывали слабые пятничные данные по рынку труда США. Сырьевые рынки тоже демонстрировали укрепление в связи с некоторым ослаблением позиций доллара. Brent добиралась до 59,41 долл. /барр. Драгметаллы также смогли подрасти: мы видели 1224,22 долларов за унцию по золоту и 17,30 по серебру.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на вторник, 7 апреля

Фондовый рынок

Несмотря на то, что Греция подтвердила готовность оплатить долг перед МВФ 9 апреля, ситуация остается накаленной, учитывая и довольно резкие комментарии официальных лиц, и массу статей в СМИ о вероятности выхода Афин из еврозоны. На днях в Telegraph появилась статья о том, что греческие власти рассматривают варианты национализации банковской системы страны и введения параллельной валюты, чтобы оплачивать свои счета, если еврозона откажется помогать. Дело в том, что 9 апреля необходимо выплатить 458 млрд евро, а 14 апреля – покрыть обязательства по зарплатам и соцобеспечению, и у Афин нет на это денег. Таким образом, на этой неделе германский DAX (FDAX) может получить неплохой стимул для движения. Мы больше склоняемся к тому, что консенсус все же будет достигнут, а выплаты будут произведены, поэтому предлагаем открывать позиции на пробой 12200 с дальнейшей целью на отметке 12380.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть смогли восстановиться от минимумов прошлой недели, так как основной фактор негатива в виде иранских соглашений уже отыгран – на фактах большая часть коротких позиций была закрыта. К тому же, на рынки пришло понимание, что слишком быстро Иран не сможет увеличить продажу до внушительных объемов. По сути, это негативный фактор лишь в среднесрочной перспективе: возможно, рост иранского экспорта нефти произойдет уже до 30 июня, однако это будет около 200-300 тыс. баррелей в день, а о «досанкционных» объемах в размере 11 млн баррелей можно говорить лишь в годовой перспективе.

Таким образом, у Brent есть хорошие шансы продолжить рост, особенно учитывая и ослабление доллара США под влиянием слабого американского отчета по рынку труда, и решение Саудовской Аравии сократить дисконт для своих азиатских покупателей. Единственное, что может помешать Brent пробить 60,00 долл. /барр. в ближайшие дни – снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Если конфликт между Йеменскими повстанцами и коалицией под руководством Саудовской Аравии утихнет, это может немного надавить на котировки энергоносителя.

Валютный рынок

После того как даже агентство Bloomberg признало рубль одной из лучших по динамике валют за 1 квартал, у пары USD/RUB не было другого выхода, как продолжить падение. Пока позиции доллара США остаются под вопросом, российская валюта набирает уверенность, причем мало реагируя на негативную динамику нефти или более «мягкую» позицию Банка России. На этой неделе в пользу рубля может выступить и фактор политический.

Долгое время на валюту давили условия изоляции и понимание, что это может продлиться довольно долго. Однако постепенно Россия расширяет свои экономические и политические связи: вчера Евразийский экономический союз и Вьетнам согласовали все принципиально важные вопросы по созданию зоны свободной торговли, а в среду в Москву приедет Алексис Ципрас, чтобы обсудить развитие отношений двух стран. Напомним, что встреча запланирована на 8 апреля – как раз перед крупной выплатой МВФ, которую Греция пока не может осуществить. Несмотря на рецессию, Россия вполне может оказать некоторую финансовую помощь в надежде на политические дивиденды. Чем больше союзников у Москвы в стане ЕС, тем больше вероятности увидеть завершение санкций уже этим летом. Сами надежды на такой исход могут помочь рублю пробить отметку 55,00 против доллара США и добраться до 54,60.

Во вторник Резервный Банк Австралии проведет свое очередное заседание по денежно-кредитной политике, причем рынок закладывает 75%-ную вероятность повышения ставки на 25 б. п. Дело в том, что при низких ценах на сырье, экспортно-ориентированная экономика Австралии может надеяться на стабильность только при условии развития внутреннего бизнеса, а в такой ситуации девальвация национальной валюты может дать тот самый импульс для поддержки корпоративного сектора. Таким образом, дальнейшее снижение процентной ставки – это дело решеное, однако по срокам все еще есть неясность: смягчение может произойти либо на этом, либо на следующем заседании. И у РБА есть основания не торопиться, так как большие сомнения вызывает состояние перегретого рынка жилья: чем мягче условия кредитования, тем выше шансы увидеть лопающийся пузырь. Итак, имеет смысл сделать ставку на то, что политика останется неизменной, однако, чтобы не попасть под распродажу AUD/USD в случае снижения, установить ордер на покупку при пробое 0,7720 с целью на 0,7840.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 7 апреля

24h

HKG

00:00

Пасхальный понедельник

Рынки закрыты ввиду Пасхального понедельника.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Индекс числа вакансий от ANZ(март)

0. 9

%

0,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Розничные продажи (м/м)(февраль)

0. 4

0. 4

%

0,4%

Прошлое значение

0,4%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем розничных продаж – показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

AUS

04:30

Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке

2. 25

2. 25

%

2,25%

Прошлое значение

2,25%

Прогноз

- Фактическое значение

Решение РБА по процентной ставке выносится Резервным Банком Австралии. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для AUD. Если же РБА проявляет «голубиный» настрой по отношению к австралийской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

AUS

04:30

Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии

Решение по процентной ставке принимается Управляющим Советом Резервного Банка и объясняется в пресс-релизе, объявляющем решение после каждого заседания Совета.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

IRL

05:00

Индекс деловой активности в сфере услуг (март)

61. 4

61,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе услуг. PMI в секторе услуг является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

05:30

IND

05:30

Решение Резервного Банка Индии по процентной ставке

7. 5

%

7,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Резервным банком Индии. Если ЦБ демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает процентные ставки, это является позитивным или бычьим фактором для INR, тогда как голубиный тон (или понижение ставки) провоцирует снижение курса национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

05:30

IND

05:30

Решение Резервного банка Индии по резервной ставке

4

%

4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по резервной ставке выносится Резервным банком Индии и представляет собой минимальный резерв, который должен находиться в каждом коммерческом банке против депозитов клиентов. Ставка считается инструментом монетарной политики, оценивающий состояние экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:30

IND

05:30

Решение Резервного банка Индии по ставке репо

6. 75

%

6,75%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по ставке репо оглашается Резервным банком Индии и представляет собой ставку, по которой РБИ заимствует неличные средства у коммерческих банков. Эта ставка является еще одним инструментом монетарной политики. Снижение резервной ставки репо является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а повышение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:30

JPN

05:30

Изменение уровня заработной платы (г/г)(февраль)

1. 3

0. 7

%

1,3%

Прошлое значение

0,7%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Торговый баланс(февраль)

-0. 285B

?

?-0,285B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Службой статистики Финляндии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность EUR. Если финские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (г/г)(март)

-4. 6

%

-4,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)(первый квартал)

2

%

2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Резервы в иностранной валюте(март)

509. 3B

509,3B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Баланс внешней торговли (м/м)(март)

22. 7B

22,7B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Чешским офисом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса чешской кроны. Если сальдо торгового баланса является положительным, это позитивно влияет на динамику национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)(март)

8. 3

%

8,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)(март)

-0. 3

%

-0,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:15

ESP

07:15

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(март)

56. 2

56,2

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в секторе услуг, публикуемый Markit Economics, оценивает деловой климат в секторе услуг. Индикатор составляется на основе опросов менеджеров испанских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Промышленное производство (г/г)(февраль)

0. 8

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое центром статистики Швеции, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для шведской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2015-4-6 22:37