МЕДЬ: котировки металла могут возобновить снижениеRUSSELL-2000: покупаем в случае преодоления сопротивления 1263,1Facebook: много планов, мало прибылиС самого утра спрос на доллар США вновь возобновился в связи с выходом нескольких слабых экономических отчетов.

Китайские данные по деловой активности вновь не дотянули до прогнозных значений, обвалил «оззи» и «киви», и спровоцировав бегство из рисков. Евроозна переняла эстафету и продемонстрировала падение PMI и в сфере услуг, и в обрабатывающей промышленности. Особенно слабые данные показала Франция. Кроме того, британские розничные продажи составили -0,5% против прогноза +0,4%. Однако американские отчеты были нисколько не лучше, что и вызвало волну закрытия длинных позиций по доллару США во второй половине дня. EUR/USD падала до 1,0665, но сумела восстановиться к 1,0830, а GBP/USD добралась до 1,5060.

Фондовые индексы США восприняли слабые американские данные с восторгом, вновь начав закладывать в цену вероятность более продолжительного периода ультрамягкой политики от ФРС.  S&P и NASDAQ  отметили исторические максимумы, а вот Dow Jones предпочел не двигаться. Товарно-сырьевые рынки тоже переживали ралли: Brent, наконец, закрепилась выше 64,40 долл. /барр. и даже касалась 4,5-месячного максимума 65,56. Драгметаллы восстановились к ближайшим уровням сопротивления, даже несмотря на слабые китайские данные: мы видели 1194,30 долларов за унцию по золоту и 15,90 по серебру.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на пятницу, 24 апреля

Фондовый рынок

В обзоре от 22 апреля мы говорили о вероятности коррекции DAX (FDAX) в связи с неопределенностью в решении греческого вопроса, и рекомендовали ловить такие откаты для более удобных точек входа длинными позициями. Время пришло. Индекс уже спустился в область 11700 и не исключено, что может даже пойти ниже и коснуться 11650 в ближайшие дни. Тем не менее, дальнейшее его падение будет носить ограниченный характер. Опубликованные вчера данные по деловой активности показали, что даже внушительные объемы стимулирования от ЕЦБ пока не смогли оживить деловую активность в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Наибольшие опасения вызывает Франция, которая является второй по размерам экономикой в еврозоне. В текущих условиях уже  не исключено, что ЕЦБ потребуются  дополнительные меры по поддержке восстановительного процесса. Сама вероятность такого исхода сможет дать германскому индексу дополнительное топливо для движения вверх, вопреки греческим проблемам.  Кроме того, сегодня состоится встреча представителей Греции и Еврогруппы, от которой все усиленно ничего не ждут. В таких условиях любой намек на позитив может вызвать внушительное ралли как по DAX, так и по евро.

Товарно-сырьевой рынок

Итак, помимо того, что в среду 22 апреля данные EIA подтвердили вторую неделю подряд сокращения объемов добычи нефти в США (показатель на Аляске упал за неделю на 3,4%), в четверг появились новости о том, что бомбардировки Йемена все еще продолжаются. Более того, стало известно, что бомбардировщик саудитов не позволил товарному самолету Ирана войти в воздушное пространство Йемена. Несмотря на ранее объявленное прекращение огня со стороны Саудовской Аравии, похоже, конфликт еще далек от разрешения. Подобная эскалация только на руку котировкам Brent, которые смогли вчера укрепиться и вполне способны продолжить дальнейшее движение вверх в ближайшей целью на отметке 68,80 долл. /барр. при пробое сильного психологического уровня 65,00.

Кроме того, мы не могли не коснуться того, что происходит на текущий момент с медью (HG). Несмотря на небольшую коррекцию металла, которую мы наблюдали вчера, актив явно в затяжном нисходящем тренде в связи с фундаментальной картиной. Китай – крупнейший в мире потребитель меди. Замедление темпов роста экономики КНР говорит о снижении спроса на промышленный металл. Вчерашние данные подтвердили, что китайская обрабатывающей промышленность находится в режиме спада уже второй месяц подряд, причем индекс достиг минимальной отметки за последние 12 месяцев. Кроме того, на днях цена на медь с немедленной поставкой оказалась ниже цены контракта с поставкой через три месяца, что говорит о слабом спросе и переполненных складах. В марте импорт металла Китаем сократился на 5,5% г/г, а за первый квартал – почти на 20%. Запасы меди на зарегистрированных складах Лондонской биржи металлов (LME) выросли на 90% с начала года. Крупнейшие горнодобывающие компании говорят о том, что спрос на металл не сможет превысить предложение вплоть до 2018 года. В таких условиях вполне можно ожидать достижения активом уровня $2,6056 в ближайшую  неделю с долгосрочной целью на отметке $2,45.

Валютный рынок

Рубль вчера смог продемонстрировать внушительное укрепление, благодаря и росту цен на нефть, и восстановлению активности экспортеров в связи с приближением пика налогового периода в России. Да, котировки Brent вернулись к уровням начала декабря, а, значит, есть все шансы увидеть, как USD/RUB вновь попытается закрепиться ниже 50,00. Но не сегодня. Напомним, что в пятницу довольно часто во второй половине дня мы наблюдаем уход спекулянтов с рынка и соответствующее закрытие позиций, что сопровождается резким падением российской валюты. Об этом подробнее я говорила во второй стратегии по рублю. Таким образом, очень велика вероятность, что рубль вернет «все награбленное» уже сегодня и закроет торги вблизи 51,80.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 24 апреля

24h

EMU

00:00

Заседание Еврогруппы

В заседаниях Еврогруппы участвуют ее президент, министры финансов стран-членов, комиссар по экономике и монетарной политике и глава ЕЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Индекс активности во всех отраслях (м/м) (февраль)

1. 9

-0. 9

%

1,9%

Прошлое значение

-0,9%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей оценивает капитальные расходы (capex) всех отраслей Японии за исключением финансовой индустрии. Capex считается опережающим индикатором роста производительности. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

SGP

05:00

Промышленное производство (г/г)(март)

0. 9

%

0,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт показывает объём производства, выпускаемого промышленными предприятиями Сингапура, такими как заводы и производственные объекты. Рост объёмов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может заставить центральный банк принять меры, направленные на ужесточение монетарной и финансово-бюджетной политик. В целом, усиление роста промышленного производства может вызвать удорожание сингапурского доллара, тогда как низкий результат спровоцирует падение курса национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

SGP

05:00

Промышленное производство (м/м) (март)

-4. 7

%

-4,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт показывает объём производства, выпускаемого промышленными предприятиями Сингапура, такими как заводы и производственные объекты. Рост объёмов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может заставить центральный банк принять меры, направленные на ужесточение монетарной и финансово-бюджетной политик. В целом, усиление роста промышленного производства может вызвать удорожание сингапурского доллара, тогда как низкий результат спровоцирует падение курса национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Промышленное производство (г/г)(февраль)

-0. 1

%

-0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое институтом статистики Австрии, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Индекс цен производителей (г/г)(март)

-2. 7

%

-2,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает усредненные колебания цен финских производителей на всех стадиях обработки сырьевых материалов. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Цены на импорт (г/г)(март)

-5. 3

%

-5,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на импорт, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает изменение цен на товары, импортируемые Финляндией. Повышение стоимости импортируемых товаров способствует ускорению темпов инфляции, что в свою очередь вызывает рост вероятности повышения ставки. Поэтому рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Цены на экспорт (г/г)(март)

-1. 2

%

-1,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на экспорт – показатель, публикуемый Службой статистики Финляндии и отражающий изменение уровня цен на экспорт товаров и услуг из страны. Рост цен представляет собой угрозу в среднесрочной перспективе, поскольку может обусловить снижение спроса на экспорт.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

NLD

07:30

Уровень доверия в деловых кругах(апрель)

1. 4

1,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Деловое доверие – показатель, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий текущие условия ведения бизнеса и рыночную конъюнктуру в стране. Является индикатором общего состояния голландской экономики в краткосрочной перспективе. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а его снижение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DEU

08:00

Индекс делового оптимизма от IFO(апрель)

107. 9

108. 4

107,9

Прошлое значение

108,4

Прогноз

- Фактическое значение

Данный индекс деловых настроений Германии, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание, так как он является опережающим индикатором текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Положительный экономический рост является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DEU

08:00

Индекс экономических ожиданий от IFO(апрель)

103. 9

104. 5

103,9

Прошлое значение

104,5

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс экономических ожиданий от IFO, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание в качестве индикатора текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии на следующие шесть месяцев. В ходе опроса компании характеризуют прогноз как предполагающий улучшение ситуации, ситуацию без изменений и ухудшение. Оптимистический настрой большей части из 7000 опрошенных руководителей предприятий считается позитивным или бычьим фактором для EUR, преобладающий пессимизм – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DEU

08:00

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO(апрель)

112

112. 4

112,0

Прошлое значение

112,4

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание в качестве индикатора текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Положительный экономический рост является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

POL

08:00

Безработица (м/м)(март)

12

%

12%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для злотого, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

11:30

IND

11:30

Валютные резервы (USD)

340. 41B

$

$340,41B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Валютные резервы, публикуемые Резервным банком Индии, отражают изменения в объемах официальных резервных активов, оценивая покупки и продажи (включая свопы) валюты Центробанком, прибыль от иностранных ценных бумаг и транзакции с официальными иностранными институтами. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:30

TUR

11:30

Использование производственных мощностей(апрель)

72. 4

%

72,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий в процентном соотношении степень фактического использования производственных мощностей Турции за последнее время. Данный индикатор отражает общее состояние национальной экономики и уровень спроса.

Исторические данные

График

Таблица

11:30

TUR

11:30

Уровень доверия производителей(апрель)

103. 5

103,5

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает деловой климат и условия в секторе промышленности. Высокий результат укрепляет турецкую лиру, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Заказы на товары длительного пользования (март)

-1. 4

0. 6

%

-1,4%

Прошлое значение

0,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования. Под ними понимаются те, чей срок службы превышает 3 года, к примеру, автомобили. Поскольку производство таких товаров предусматривает крупные инвестиции, высокий результат укрепляет USD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта(март)

-0. 4

0. 3

%

-0,4%

Прошлое значение

0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования. Под ними понимаются те, чей срок службы превышает 3 года, к примеру, автомобили. Поскольку производство таких товаров предусматривает крупные инвестиции, высокий результат укрепляет USD.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

BEL

13:00

Опережающий индикатор(апрель)

-6. 3

-6,3

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Опережающий индикатор, публикуемый Национальным Банком Бельгии, оценивает будущие тренды общей экономической активности, включая доверие в производственном секторе, притоки/спрос на заказы, тенденцию в секторе обрабатывающей промышленности и т. д. Данный индикатор считается барометром экономической стабильности в Бельгии и вызывает волатильность курса евро. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором.

Исторические данные

fxclub.org

2015-4-24 01:05