РУБЛЬ: пара USD/RUB может вернуться к сопротивлению 60,00DAX 30: данные по индексам PMI стали поводом для возобновления ростаНесмотря на довольно волатильные торги в среду, гегемония доллара все же была поставлена под вопрос, особенно в паре USD/JPY.
Хотя существует вероятность позитивных результатов пятничного релиза по рынку труда США, американская валюта все же потеряла часть поддержки со стороны инвестиционных потоков, вызванных окончанием первого квартала. EUR/USD завершила торги вблизи 1,0760, получив поддержку со стороны позитивных отчетов по деловой активности в обрабатывающей промышленности стран еврозоны. А вот GBP/USD не смогла использовать сильный британский PMI для роста, так как на валюту активно давит бегство капитала в связи с неясным исходом всеобщих выборов, запланированных на 7 мая. Тем временем, USD/RUB к завершению торговой сессии двинулась ниже 57,60, подбадриваемая котировками Brent.
Американские фондовые индексы несли потери второй день подряд, в то время как британский FTSE (Z) и германский DAX (FDAX) все же смогли подрасти. Товарно-сырьевой рынок смог восстановить свои позиции, во многом, благодаря ослаблению доллара США, хотя и затянувшиеся переговоры с Ираном внесли свою лепту. Brent добиралась до 57,67 долл. /барр. Драгметаллы прошли сильные уровни сопротивления: к закрытию мы видели 1203,89 долларов за унцию по золоту и 16,95 по серебру.
График дня:
Экономические данные:
Китай: март, PMI в обрабатывающей промышленности 50,1 против прогноза 49,7Германия: март, PMI в обрабатывающей промышленности 52,8 против прогноза 52,4США: март, уровень занятости в частом секторе от ADP 189 тыс. против прогноза 225 тыс.Прогноз на четверг, 2 апреля
Фондовый рынок
Вчера стало известно, что Греция постарается прийти к соглашению со своими коллегами по еврозоне и МВФ теперь уже на следующей неделе. Каждый день промедления приближает страну к дефолту и вызывает массу страхов на финансовых рынках Европы. На самом деле, если бы не «греческие проблемы» германский DAX уже давно бы обновил рекордные максимумы и устремился бы к отметке 12500. На прошлой неделе Афины представили список реформ официальным кредиторам в попытке показать, что они готовы выполнять обязательства и достойны этой помощи. Однако представители ЕС отметили, что в списке не достает слишком много деталей и пока неясен сам процесс реализации реформ после того, как деньги будут предоставлены. Будет ли достигнуто соглашение до католической Пасхи, еще большой вопрос, а тем временем греческим властям 9 апреля предстоит крупная выплата МВФ. Если Афины не смогут погасить свои обязательства или потратят на это погашение последние деньги, стране придется ввести контроль капитала на «длинные» пасхальные выходные. Для DAX это может означать внушительные распродажи, и поэтому в течение ближайших дней стоит быть настороже и внимательно следить за рынками, а ближе к 9 апреля имеет смысл и вовсе закрыть все открытые позиции и «пересидеть на заборе».
Товарно-сырьевой рынок
Внимание рынка нефти приковано к переговорам с Ираном. Если на прошедших выходных появились разговоры о том, что соглашение будет достигнуто уже ко вторнику, то теперь по истечении среды есть понимание, что что-то пошло не так. Несмотря на надежды достижения консенсуса и разговоров о том, что «по ключевым вопросам достигнуто понимание», несколько министров уже покинули стол переговоров, а замминистра иностранных дел Аббас Аракчи признал, что «проблемы» все еще существуют, заявив, что соглашение не будет достигнуто до тех пор, пока не будет представлен «формат отмены санкций». Скорее всего, вот такие вопросы еще обсуждаются:
Продолжительность ограничений, так как ядерные разработки Ирана будут ограничены 10 годами, после чего все ограничения должны быть сняты. Отмена санкций, так как Иран требует снять санкции сразу после соглашения, в то время как прочие стороны переговоров выступают за поэтапную отмену ограничений. Невыполнение обязательств, т. е. немедленное возвращение санкций в случае нарушений соглашения со стороны Ирана.Похоже, что вопросов еще масса, а чем больше вопросов, тем меньше вероятности, что Иран немедленно выйдет на рынок энергоносителей полными мощностями. Это должно радовать Brent и создавать условия для восстановления котировок с ближайшей целью на отметке 59,10 долл. /барр.
Валютный рынок
Рубль хотя и не торопится падать вслед за нефтью, однако на ее рост не может не реагировать. Несмотря на то, что переговоры с Ираном вроде бы подходят к концу, факт остается фактом – даже если ключевые вопросы уже разрешены, полностью соглашение не достигнуто, а переговорный процесс и вовсе вышел за рамки установленного срока. Все это приводит рынок нефти к пониманию, что Иран не так быстро сможет составить конкуренцию другим нефтедобытчикам, а, значит, причин удерживать Brent ниже 55,00 долл. /барр. все меньше. Вполне возможно, что USD/RUB и сегодня продолжит свое движение вниз с ближайшей целью на отметке 56,60. А вероятность ослабления долларовых позиций в преддверии ключевого отчета по рынку труда может только ускорить падение пары.
Медленно, но верно мы приближаемся к главному отчету текущей недели – релизу данных по уровням занятости в США (Non-Farm Payrolls). Вполне возможно, что уже сегодня мы увидим подготовку позиций, и наиболее интересной и прогнозируемой может быть динамика USD/JPY. Вообще, после неудачной попытки пробить отметку 122 в начале марта пара прекратила попытки роста и колебалась в рамках довольно широкого диапазона. На текущий момент можно сказать, что «потолок» нащупан и предпосылок для пробоя 122, 00 мы не видим. Особенно учитывая довольно нейтральную позицию Банка Японии, который дал понять, что дополнительного расширения программы количественного смягчения ждать от него не стоит. В таких условиях разочарование от американского отчета может принести очень интересную динамику по паре, причем по нескольким причинам:
Число длинных позиций по USD довольно великоСлабые данные по NFP могут подтвердить опасения по поводу того, что спад в 1 квартале был вполне реальнымДаже действительно сильные данные NFP не смогут убедить инвесторов, что повышение ставки ФРС произойдет в июнеУже опубликованные на этой неделе данные по рынку труда пока разочаровывают: индекс занятости в рамках ISM в обрабатывающей промышленности и ADP вышли ниже прогнозов.Шансов на падение USD/JPY немало, поэтому мы не исключаем движения пары вниз с ближайшей целью на уровне 118,30, пробой которого откроет путь к 117,60.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Мы уже видели декабрьские штурмы супермаркетов, когда население «вкладывало» свои сбережения в импортную бытовую технику, мебель, автомобили и недвижимость, опасаясь дальнейшего роста цен. Стоит отметить, что такого рода «инвестиции» в товары длительного пользования не только не сберегают накопленное, а скорее, напротив, лишают покупателя возможности свободно управлять своими средствами. Подробнее обо всем этом и многом другом в рамках очередного квартального прогноза.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
24h
ARG
00:00
День Фолклендских островов
Банки закрыты в связи с празднованием Дня ветеранов и павших на Мальвинской войне
Исторические данные
График
Таблица
24h
COL
00:00
Великий четверг
Банки закрыты в связи с празднованием Великого четверга.
Исторические данные
График
Таблица
24h
DNK
00:00
Великий четверг
Банки закрыты в связи с празднованием Великого четверга.
Исторические данные
График
Таблица
24h
IND
00:00
Махавира
Банки закрыты в связи с празднованием Махавира.
Исторические данные
График
Таблица
24h
ISL
00:00
Великий четверг
Банки закрыты в связи с празднованием Великого четверга.
Исторические данные
График
Таблица
24h
MEX
00:00
Великий четверг
Банки закрыты в связи с празднованием Великого Четверга
Исторические данные
График
Таблица
24h
NOR
00:00
Великий четверг
Банки закрыты в связи с празднованием Великого четверга
Исторические данные
График
Таблица
00:00
NZL
00:00
Индекс товарных цен от ANZ(март)
1. 8
%
1,8%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на сырьевые товары, публикуемый банком ANZ, считается опережающим индикатором изменений цен на экспорт. Изменения цен влияют на ВВП и курс валюты. Рост цен провоцирует укрепление NZD, и наоборот. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, а низкие – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
24h
PER
00:00
Великий четверг
Банки закрыты в связи с Великим четвергом.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Импорт(февраль)
3
%
3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по импорту товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Торговый баланс(февраль)
-980M
-1300M
-980M
Прошлое значение
-1 300M
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс – индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на AUD.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Экспорт(февраль)
1
%
1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Экспорт товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, состоит из операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или гранты) со стороны резидентов нерезидентам.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
HKG
05:00
Индекс деловой активности в промышленности Markit(март)
49. 4
49,4
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) публикуется Markit Economics и является индикатором экономической ситуации в Гонконге. Показатель, превышающий отметку 50, сигнализирует о росте экономики и является позитивным (или бычьим) фактором для национальной валюты, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ITA
08:00
Общественный дефицит/ВВП(четвертый квартал)
3. 5
%
3,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель отношения дефицита госбюджета к ВВП, публикуемый
Национальным институтом статистики, отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов в отношении к ВВП. В целом, отрицательное значение показателя указывает на профицит баланса, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR. Тем временем, рост дефицита госбюджета считается негативным (или медвежьим) фактором.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Индекс деловой активности в строительном секторе (март)
60. 1
59. 5
60,1
Прошлое значение
59,5
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности PMI в строительном секторе – показатель, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics и оценивающий деловой климат и конъюнктуру в строительном секторе Великобритании. Стоит учитывать, что строительный сектор не влияет на ВВП в такой же степени, как сектор обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
10:10
FRA
10:10
Размещение 10-летних гособлигаций
0. 67
%
0,67%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.
Исторические данные
График
Таблица
11:00
BRA
11:00
Индекс инфляции Fipe's (март)
1. 22
%
1,22%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Инфляция потребительских цен (IPC) – показатель, публикуемый Бразильским институтом географии и статистикии отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность BRL. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для BRL, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Статистика международной торговли товарами(февраль)
-2. 45B
-2B
$
$-2,45B
Прошлое значение
$-2,00B
Прогноз
- Фактическое значение
Статистика международной торговли товарами, публикуемая Статистической службой Канады, представляет собой разницу между объемами экспорта и импорта канадских товаров без учета такого нематериального компонента, как услуги. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста канадской экономики, поскольку такие реальные товары, как нефть, золото и промышленная продукция составляют львиную долю от канадского ВВП. Устойчивый спрос на экспорт из Канады ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на курс CAD.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Импорт(февраль)
45. 06B
$
$45,06B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель импорта товаров и услуг, публикуемый Статистической службой Канады, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Экспорт(февраль)
42. 61B
$
$42,61B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Экспорт товаров и услуг, публикуемый Статистической службой Канады, состоит из операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или гранты) со стороны резидентов нерезидентам.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Индекс сокращения рабочих мест (г/г)(март)
50. 579K
50,579K
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Ежемесячный индикатор сообщает о числе сокращенных работников по сферам деятельности и регионам. Отчет используется инвесторами для оценки состояния рынка труда США.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Первичные заявки на пособие по безработице(27 марта)
282K
285K
282K
Прошлое значение
2015-4-2 23:45