НЕФТЬ: на дне?РУБЛЬ: нефть дарит надежду на ростПанические распродажи фондовых активов в первый рабочий день недели все же сменились ростом. Регулятор Китая осуществил целый ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации на фондовом рынке: понизил ставки, нормы обязательных резервов, осуществил вливания ликвидности.
В результате, индексы начали отыгрывать падение понедельника. По итогам недели NASDAQ добавил 3,07% к закрытию пятницы. Dow Jones вырос на 1,07%. Гонконгский HSI завершил неделю с итогом -3,09%, так и не сумев полностью восстановить понесенные ранее потери. Немецкий DAX 30 (FDAX) восстановился в район уровня 10290,5, добавив по итогам пятидневки 2,92%.
Как только паника на рынке утихла, инвесторы снова начали интересоваться рискованными активами. На этом фоне евро, который ранее играл роль валюты-убежища, попал под распродажи. В результате, по итогам недели пара EUR/USD потеряла 1,83%. Пара USD/RUB обновила максимум января текущего года, поднявшись к уровню 71,3946, но в завершению недели вернулась к отметке 65,0204, потеряв 5,29%. Традиционно, рубль следовал в одной связке с ценами на нефть.
Снижение интереса к безопасным активам, вкупе с довольно сильными данными из США оказали давление на драгоценные металлы. На этом фоне золото (XAU/USD) подешевело на 2,32%, серебро (XAG/USD) потеряло 4,77%. Нефть марки Brent (BRN) завершила неделю ростом в размере 10,11%. Котировки сначала обновили минимум за 6,5 лет, снизившись к уровню 42,20, но впоследствии отыграли все утраченное. Дополнительную поддержку черное золото получило на фоне данных Baker Hughes по числу работающих буровых установок, которое за неделю упало на 8 единиц.
График недели:
Экономические данные прошедшей недели:
«Черный понедельник» на мировых фондовых рынках: все мировые индексы в минусеВторник . Народный Банк Китая понизил ставку кредитования до 4,6% от 4,85% и депозитную ставку до 1,75% от 2,0%Среда. США: изменение объемов коммерческих запасов нефти в хранилищах -5,453 млн баррелей против прогноза +2,167 млнЧетверг. США: 2 кв. , ВВП +3,7% выше прогноза +3,2%Пятница. США: август, индекс потребительского доверия 91,9 ниже прогноза 93,0Прогноз на неделю 31 августа – 4 сентября
Фондовый рынок
Произошедшее на минувшей неделе показало, что рынок сейчас с легкостью склонен поддаваться паническим настроениям. Тем не менее, если фондовые рынки Китая продолжат демонстрировать хотя бы медленное восстановление, индексы США могут оказаться под влиянием американской статистики и изменения ожиданий по ставкам ФРС США. Ключевой интерес будут, бесспорно, вызывать данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. В целом, ситуация в данном секторе выглядит достаточно стабильной, равно как и состояние экономики Штатов (напомним, что по итогам 2 квартала, согласно пересмотренным данным ВВП вырос на 3,7% против предварительной оценки 2,3%). А это значит, что настрой ФРС на повышение ставки все еще выглядит вполне оправданным. Поэтому, если число вновь созданных рабочих мест превысит прогнозы (214 000), подобные ожидания могут снова усилиться. Однако на фоне довольно стремительного восстановления рынка акций, вероятно, это не окажет существенного негативного влияния на американские бенчмарки. Поэтому не стоит исключать вероятность возврата Dow Jones (YM) в район уровня 17083, Nasdaq (NQ) может нацелиться на подъем к уровню 4416,50. Официальные лица ФРС США, похоже, пошли на попятную. Локхарт заявил, что показатели экономики "действительно достаточно сильны", но регулятору придется принимать в расчет тревожные сигналы от зарубежных экономик и волнения на финансовых рынках. Стенли Фишер в пятницу отметил, что пока слишком рано говорить о том, что Федрезерв сделает в сентябре. Возможно, что какая-то ясность появится вечером 29 августа в рамках дискуссии заместителя главы ФРС с вице-президентом ЕЦБ и главой Банка Англии на симпозиуме в Джексон Хоул.
На текущем этапе восстановление азиатских индексов выглядит лишь следствием политики, проводимой Народным Банком Китая, направленной на сохранение достаточной ликвидности. Поэтому, как только регулятор прекратит интервенции, которые, надо сказать, являются весьма затратными, падение может возобновиться, хотя и не такими темпами, как раньше. Дело в том, что на фоне продолжающегося ослабления экономики Поднебесной, стоимость акций местных компаний все еще выглядит неоправданно высокой. Из макроэкономической статистики внимание стоит обратить на данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая. Если показатель продолжит углубляться в зону спада, это может оказать дополнительное давление, в том числе и на Hang Seng (HSI). Бенчмарк может снизиться в район уровня 20700 с дальнейшей целью на отметке 20060.
Товарно-сырьевой рынок
Нефть марки Brent «нащупала» краткосрочное дно. Рост на 9%, который черное золото продемонстрировало в четверг, в большей степени был вызван техническими факторами, хотя, конечно, первопричиной стала позитивная динамика темпов роста экономики США во 2 квартале и стабилизация ситуации на фондовом рынке. Теперь, когда основные потрясения позади, нефть может демонстрировать куда более сдержанную реакцию. Хотя тот факт, что котировки актива закрепились выше уровня 48,10 доллара за баррель, дает основания полагать, что в ближайшее время они, как минимум, стабилизируются в диапазоне 45,00 – 55,00. Возможность подъема в район верхней границы указанного диапазона исключать не стоит. Это будет возможно при условии, что в США продолжится сокращение объемов добычи и числа работающих буровых установок по данным нефтесервисной компании Baker Hughes . Крайне желательно было бы и дальнейшее снижение коммерческих запасов в США. Однако, учитывая завершение сезона отпусков, вероятность такой динамики не слишком высока.
Медь (HG) в конце прошлой недели развила восходящую коррекцию. Котировки металла поднялись в район уровня 2,3420. Во многом, это было обусловлено реакцией на меры стимулирования, предпринятые Народным Банком Китая. Дело в том, что Поднебесная является крупнейшим потребителем красного металла в мире (около 48% от общего потребления). Тем не менее, опасения дальнейшего замедления экономики страны все еще сохраняются. Поэтому пока говорить о каком-либо переломе тенденции не приходится. Если данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая будут сигнализировать о продолжении спада, медь может возобновить снижение в район уровня 2,1900.
Валютный рынок
Рубль который в начале недели обновил минимум с января текущего года, все же смог реабилитироваться. Во многом это связано с динамикой цен на нефть. Пока котировки черного золота будут расти, российская валюта будет восстанавливать потери. Дополнительным фактором в поддержку рубля может выступить и некоторое разочарование доллара, если рынок не получит подтверждений тому, что ФРС США повысит ставку уже в текущем году. Кроме того, рубль может продемонстрировать позитивную реакцию и в ответ на вербальные интервенции со стороны официальных лиц. Если же появятся свидетельства того, что экспортерам дано указание продавать часть валютной выручки, рост рубля может ускориться. Также на рубль благоприятным образом может влиять и готовность регулятора вернуть аукционы годового валютного РЕПО. Таким образом, первичной целью движения пары USD/RUB может стать отметка 64,2000, а в случае роста цен на нефть в район уровня 52,60, можно ждать дальнейшего ее снижения в район уровня 62,6000.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Вебинар по инвестиционной идее «Apple. Успеть. Купить»Компания на протяжении двух лет не давала шанса – рост шел практически без коррекций. Релизы новых моделей помогали бить новые финансовые рекорды. Ставка на китайского потребителя принесла плоды в первом полугодии, но летом сделала Apple подножку. Как долго продлится коррекция акций? Станет ли Китай непреодолимой преградой? Сможет ли релиз iPhone 6S вернуть спрос на акции? Наша цель – купить Apple на самых привлекательных уровнях. Идея рассчитана на доходность до 60% на вложенные инвестиции в течение пяти месяцев.
Заявка на подключение
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
понедельник, 31 августа
24h
GBR
00:00
Летний банковский выходной день
Праздник Конца лета является выходным днём в Англии и Уэльсе, но не в Шотландии.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Данные по инфляции TD Securities (м/м)
(август)
0. 2
%
0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. В целом, высокий показатель считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Данные по инфляции TD Securities (г/г)
(август)
1. 6
%
1,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. В целом, высокий показатель считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
01:00
AUS
01:00
Продажи новых домов (м/м) от HIA
(июль)
0. 5
%
0,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Продажи новых домов от HIA, публикуемые Ассоциацией индустрии жилья, выражают объем новых продаж жилья в Австралии. Он оценивает условия на рынке жилья. Покупатели домов тратят деньги на меблировку и финансирование своих домов, что стимулирует спрос на товары, услуги и рабочих. Так, высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:00
NZL
01:00
Индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии
(август)
-15. 3
-15,30
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс делового доверия, публикуемый банком ANZ, оценивает деловой прогноз в Новой Зеландии. Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Рост значения показателя свидетельствует об увеличении деловых инвестиций, что благотворно влияет на производство. Таким образом, высокий результат является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Прибыль от основной деятельности компании (кв/кв)
(второй квартал)
0. 2
-1. 7
%
0,20%
Прошлое значение
-1,70%
Прогноз
- Фактическое значение
Прибыль от основной деятельности компании (кв/кв), публикуемая Австралийским бюро статистики, отражает общую сумму прибыли до вычета налогов, полученную от коммерческой деятельности без учета расходов на выплату процентов по долгу и корректировки стоимости. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, поскольку благоприятные деловые условия – это признак высоких потребительских расходов и активности импорта/экспорта, тогда как низкое значение показателя является негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Кредитование частного сектора (г/г)
(июль)
5. 9
%
5,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Кредитование частного сектора (м/м)
(июль)
0. 4
0. 5
%
0,40%
Прошлое значение
0,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Объем закладок новых фундаментов (за год)
(июль)
1. 033M
M
M
1,033
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Объем закладок новых фундаментов (за год), публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии, оценивает количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Начатые строительства домов (г/г)
(июль)
16. 3
11
%
16,30%
Прошлое значение
11,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Число начатых строительств - показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии и оценивающий количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Объем заказов в строительном секторе (г/г)
(июль)
15. 4
%
15,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Объем заказов в строительном секторе – показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Отражает количество заказов, полученных строительными компаниями, и считается ключевым индикатором состояния рынка жилья Японии. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Розничные продажи (г/г)
(июль)
5. 1
1. 5
%
5,10%
Прошлое значение
1,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Розничные продажи (м/м)
(июль)
-2. 3
1
%
-2,30%
Прошлое значение
1,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
ZAF
06:00
Кредитование частного сектора
(июль)
8. 14
%
8,14%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по кредитованию частного сектора отражает размер денежных средств, заимствуемых южноафриканским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в ЮАР в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
ZAF
06:00
Агрегат денежной массы M3 (г/г)
(июль)
8. 89
%
8,89%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет южноафриканский ранд.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CHE
07:00
Индекс опережающих индикаторов KOF
(август)
99. 8
99
99,80
Прошлое значение
99,00
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс опережающих индикаторов показывает развитие трендов экономической активности в будущем. Данный показатель считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии. Его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Уровень безработицы
(июль)
4. 8
%
4,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Офисом статистики Дании и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор датской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для датской кроны, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Валовой внутренний продукт (кв/кв)
(второй квартал)
0. 4
%
0,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Офисом статистики Дании, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значения показателя является позитивным фактором для датской кроны, а его снижение - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
HUN
07:00
Индекс цен производителей (г/г)
(июль)
1. 5
%
1,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии, отражает усредненные колебания цен венгерских производителей на всех стадиях обработки сырьевых материалов. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для форинта, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
TUR
07:00
Торговый баланс
(июль)
-6. 2B
B
B
-6,20
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс представляет собой разницу между объемами экспорта и импорта бразильских товаров и услуг. Если значение положительно, это значит, что баланс отражает профицит. Напротив, если значение показателя отрицательно, тогда торговый баланс отражает дефицит. Данный отчет потенциально может вызвать волатильность турецкой лиры. Устойчивый спрос на экспорт из Турции ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на курс лиры.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
CZE
08:00
Агрегат денежной массы M2 (г/г)
(июль)
5. 8
%
5,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Агрегат денежной массы M2, публикуемый Чешским офисом статистики , отражает все деньги в обращении, бессрочные депозиты, срочные депозиты и вклады в иностранной валюте, включая средства от продаж государственных активов. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентые ставки. Обычно рост денежной массы М2 яв fxclub.org
2015-8-29 11:48