НЕФТЬ: падение объемов бурения поддержит ценыDAX: индекс восстанавливается после распродажПрошлую неделю фондовые рынки провели, демонстрируя смешанную динамику. В итоге результаты пятидневки оказались совсем не впечатляющими.

Американские Dow Jones и NASDAQ укрепились на 0,63% и 0,93%, соответственно. Возобновить рост им помогли слабые данные по розничным продажам, инфляции на уровне производителей и потребительскому доверию, которые смогли убедить рынок в том, что ФРС США точно не станет торопиться с повышением ставки в июне. Немецкий DAX 30 (FDAX) потерял 2,2%. Гонконгский HSI смог восстановиться (+0,27%) в надежде на дополнительные меры стимулирования со стороны НБК после того, как китайские данные отразили продолжающееся охлаждение экономики Поднебесной.

Пара USD/RUB снова по итогам недели продемонстрировала снижение. Рубль укрепился к доллару на 3,3% даже, несмотря на то, что ЦБ РФ вернулся на рынок с целью покупки валюты для пополнения резервов. Среди основных валютных пар наиболее сильный рост продемонстрировал EUR/USD. Пара выросла на 2,24%, завершив неделю на отметке 1,1446.

Драгоценные металлы по итогам недели смогли продемонстрировать укрепление, воспользовавшись слабостью доллара. Золото выросло на 3,02%. Серебро укрепилось на 6,39%. Нефть марки Brent показала рост на 2,22%, восстановившись от нижней границы диапазона.

График недели:

Экономические данные:

Прогноз на неделю 18 – 22 мая

Фондовый рынок

На предстоящей неделе рынок будет следить за публикацией протокола последнего заседания ФРС США в попытке найти в нем намеки на дальнейшие действия регулятора. И только «мягкий» его тон и отсутствие даже малейших намеков на повышение ставки уже в июне (вероятность чего на данном этапе оценивается как нулевая) может подтолкнуть американские индексы вверх. До этого не исключена краткосрочная коррекция вниз, поскольку бенчмарки находятся на достаточно высоких уровнях, чтобы расти без катализаторов. Не стоит исключать из поля зрения и данные по потребительской инфляции в США. Если показатель отразить снижение ценового давления, рынок получит дополнительный сигнал о том, что ужесточения во втором – начале третьего квартала не будет. На этом фоне Dow Jones может попытаться прорваться выше уровня 18250, нацеливаясь на движение в район 18300. Nasdaq будет способен предпринять попытку подъема к 4555,00.

Немецкий DAX30 также получит поводы для волнений. Как показали последние данные по ВВП, ситуация в еврозоне, в целом, и Германии, в частности, оставляет желать лучшего. В ближайшие 5 рабочих дней будут опубликованы данные по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг, а также индекс настроений в деловой среде Германии от ZEW и данные по индексу делового оптимизма от IFO. Слабая статистика вкупе с неразрешенными проблемами Греции может в краткосрочной перспективе оказать давление на бенчмарк. Поэтому при условии, что его котировки закрепятся ниже уровня 11296,0 не исключено снижение в район уровня 11000.

Китай также публикует данные по деловой активности в промышленном секторе. Показатель продолжает удерживаться ниже водораздела 50, сигнализируя о том, что данный сектор экономики находится в состоянии спада. Если показатель продолжит движение вглубь негативной территории, гонконгский HSI может продолжить движение вверх, в район уровня 28605 после прорыва отметки 27971. Вкупе с ранее опубликованными данными (падение промпроизводства к 5,9% (прогноз 6,1%) и замедление темпов роста розничных продаж до 10,0%) такая динамика показателя может усилить ожидания запуска новых мер стимулирования со стороны Народного Банка Китая.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть марки Brent стабилизировалась в пределах диапазона 64,85 – 69,60. Скорее всего, существенного изменения ситуации не произойдет и на предстоящей неделе. Дело в том, что для внушительного рывка в том или ином направлении у черного золота нет фундаментальных оснований. В поддержку актива все еще выступают ожидания сокращения объемов добычи в США. Но пока реальных подтверждений этому не поступает. По последним данным от Агентства энергетической информации, этот показатель остался практически неизменным. Однако, если снижение все же будет зафиксировано, вкупе с продолжающимся сокращением коммерческих запасов, котировки черного золота могут двинуться в район верхней границы установившегося диапазона с дальнейшей целью в районе сопротивления 70,00. По данным от Baker Hughes число работающих буровых продолжило сокращаться, но темпы снижения явно замедлились. За отчетную неделю падение составило всего 8 единиц. В то же время рынок испытывает определенные опасения, что на июньском саммите ОПЕК, картель не станет сокращать квоты на добычу и это будет для нефти сдерживающим фактором. Равно как и опасения того, что длительное удержание цен на нефть около 70 долларов и движение их вверх может привести к разворачиванию законсервированных проектов по добыче сланцевой нефти.

Валютный рынок

Рубль большую часть дня в пятницу консолидировался в районе уровня 50. Но слабая американская статистика позволила российской валюте отступить от этого барьера к отметке 49,13 на закрытии дня. Учитывая, что рубль завершил неделю ростом к доллару вопреки действиям Центробанка, можно было бы полагать, что он предпримет попытку к дальнейшему росту. Но вряд ли в ближайшую неделю российской валюте удастся закрепиться в районе новых максимумов. Скорее всего, все попытки пары USD/RUB развить нисходящее движение будут ограничены уровнем 48,60 – 48,70, если только цены на нефть не закрепятся выше уровня 70 долларов за баррель. Сдерживающим рост рубля фактором может оставаться решение Центробанка России о покупках валюты в целях пополнения резервов (что в среднесрочной перспективе, в целом, неплохо для стабилизации позиций национальной экономики). В то же время, ситуация на геополитической арене несколько стабилизировалась. А в России начался налоговый период. Следующие крупные выплаты должны состояться 25 и 28 мая. В преддверии этого события спрос на рублевую ликвидность традиционно увеличивается. И эти 2 фактора могут поддерживать рубль. Таким образом, можно предполагать, что пара USD/RUB будет удерживаться в пределах диапазона 48,60 – 50,60.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

понедельник, 18 мая

24h

CAN

00:00

День королевы Виктории

Банки закрыты в связи с Днем королевы Виктории.

Исторические данные

График

Таблица

24h

COL

00:00

День Вознесения Господне

Банки закрыты в связи с празднованием Дня Вознесения Господня.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Продажи новых транспортных средств (м/м)(апрель)

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Продажи новых транспортных средств (г/г)(апрель)

4. 4

%

4,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс цен на жилье(апрель)

-6. 1

%

-6,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье, публикуемый Национальным бюро статистики, является ключевым экономическим индикатором, так как рост цен обычно стимулирует начало новых строительств и тем самым экономический рост страны. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Промышленное производство (г/г)(март)

-1. 2

%

-1,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Промышленное производство (м/м) (март)

-0. 3

-0. 3

%

-0,30%

Прошлое значение

-0,30%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Использование производственных мощностей(март)

-3. 2

%

-3,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Загрузка производственных мощностей – показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий в процентном соотношении степень фактического использования производственных мощностей Японии за последнее время. Данный индикатор отражает общее состояние национальной экономики и уровень спроса.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Индекс активности в сфере услуг (м/м)(март)

0. 3

-0. 5

%

0,30%

Прошлое значение

-0,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности, отражает состояние внутреннего сектора услуг Японии, включающего информацию и связь, электричество, газовое отопление и водоснабжение, услуги, транспорт, оптовую и розничную торговлю, финансы и страхование, а также социальное обеспечение. Ввиду зависимости японской экономики от экспорта, данный показатель может обуславливать низкую волатильность для JPY. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

USA

06:00

Выступление Эванса из Федеральной Резервной Системы

Комментарии Эванса могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.

Исторические данные

График

Таблица

07:15

CHE

07:15

Реальный объем розничной торговли (г/г)(март)

-2. 7

%

-2,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ежегодный показатель, оценивающий совокупный объем розничных продаж Индекс часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Обычно положительное изменение этого индекса является бычьим фактором для CHF.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Использование производственных мощностей(первый квартал)

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Использование производственных мощностей выражает в процентах актуальное использование мощностей за краткосрочный период, что определяет рост экономики и уровень спроса. Высокое значение может привести к росту инфляции, в целом оценивается как положительное для SEK, низкое - как негативное.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Торговый баланс ЕС(март)

0. 691B

B

B

?

0,691?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Италии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Мировой торговый баланс(март)

3. 538B

2. 47B

B

?

3,538?

Прошлое значение

2,47?

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, оценивает соотношение между объемами экспорта и импорта товаров и услуг. Положительное значение показателя указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Индикатор обычно вызывает волатильность курса евро. Устойчивый спрос на экспорт из Италии ведет к росту профицита торгового баланса, что является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

DEU

11:00

Ежемесячный отчет Бундесбанка

Ежемесячный отчет, публикуемый Бундесбанком, содержит актуальные материалы, статистические данные и анализ текущего и ожидаемого состояния экономики.

Исторические данные

График

Таблица

11:30

CHL

11:30

Валовой внутренний продукт (г/г)(первый квартал)

%

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Центробанком Чили, отражает общий объем в денежном выражении всех товаров и услуг, производимых в стране в заданный период времени. ВВП считается индикатором общего состояния экономики Чили. Высокий или выше прогнозов показатель считается позитивным (или бычьим) фактором для CLP, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

14:00

USA

14:00

Индекс рыночной стоимости жилья NAHB(май)

56

57

56,00

Прошлое значение

57,00

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс отражает продажи домов и прогнозы их строительства, определяя тенденцию развития рынка недвижимости США. Высокий результат укрепляет USD, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

15:30

USA

15:30

Размещение 6-месячных векселей

0. 085

%

0,085%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по векселям, выпускаемым министерством финансов США. Вексели выпускаются сроком до года, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.

Доходность векселей определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.

Инвесторы следят за волатильностью доходности векселей и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

15:30

USA

15:30

Размещение 3-месячных векселей

0. 02

%

0,02%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по векселям, выпускаемым министерством финансов США. Вексели выпускаются сроком до года, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.

Доходность векселей определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.

Инвесторы следят за волатильностью доходности векселей и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

19:00

ARG

19:00

Уровень безработицы (кв/кв)(первый квартал)

6. 9

6,90

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Национальным институтом статистики и переписи (INDEC) и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для песо, и наоборот.

Исторические данные

fxclub.org

2015-5-16 15:31