На минувшей неделе фондовые рынки чувствовали себя достаточно уверенно, демонстрируя позитивную динамику под влиянием растущих цен на нефть. Лидером роста стал немецкий DAX (FDAX), который добавил 3,18%.
Фьючерсы на американские фондовые индексы переписали максимумы. Однако слабые данные по розничным продажам привели к их коррекции. Отчет разочаровал, отразив нулевой рост потребительской активности, в то время как ожидался рост на 0,4%. В результате по итогам пятидневки Nasdaq (NQ) подрос на 0,22%, S&P500 укрепился на символические 0,04%, Dow Jones добавил 0,25%.
На валютном рынке доллар преимущественно оставался под давлением, укрепившись лишь к британскому фунту. Позитивная динамика цен на нефть помогла вырасти канадскому доллару и рублю. USD/CAD и USD/RUB, соответственно теряют 1,6% и 1,03%. NZD/USD завершает неделю ростом на 0,86%, несмотря на снижение ставки РБНЗ. Поддержку «киви» получил на фоне заявлений главы регулятора о том, что экономические условия довольно стабильны.
Драгоценные металлы большую часть недели демонстрировали рост, получив дополнительную поддержку в пятницу после слабых данных по розничным продажам в США и индексу потребительского доверия. В результате золото (XAU/USD) укрепилось на 0,46%. Серебро (XAG/USD) выросло на 0,91%. Нефть марки Brent достигла максимума за 3 недели, вернувшись к уровню 46,70. По итогам недели энергоноситель добавляет 5,29%.
График недели:
Экономические данные прошедшей недели:
Понедельник. Германия: июнь, промпроизводство 0,8% м/м против прогноза 0,7% м/мВторник. Китай: июль, CPI 0,2% м/м, 1,8% г/г против прогноза 0,1% м/м, 1,8% г/гСреда. Великобритания: 3 мес. , ВВП от NIESR +0,3% против +0,6% за предыдущий периодЧетверг. Резервный Банк Новой Зеландии понизил ставку до рекордных минимумов 2,00%Пятница. США: июль, розничные продажи 0% против прогноза 0,4%Прогноз на неделю 15 – 19 августа
Фондовый рынок
На предстоящей неделе США опубликуют немало отчетов, которые будут формировать общую экономическую картину. Это и отчеты по выданным разрешениям на строительство, начатым строительствам домов, индексу потребительских цен. Однако ключевым событием для американских индексов станет публикация протокола июльского заседания ФРС США.
В сопроводительных комментариях к решению регулятор уже не так активно ссылался на внешние риски. Последняя статистика по рынку труда оказалась сильнее ожиданий. Естественно, что это привело к росту ожиданий повышения ставки Федрезервом еще до конца 2016 года. Но не стоит забывать о том, что ранее темпы роста экономики США за 2 квартал оказались вдвое ниже среднего прогноза, а розничные продажи отразили неготовность населения к тратам.
Все это ставит регулятора перед непростым выбором. Но если в протоколе будут содержаться хотя бы незначительные намеки на возможное ужесточение монетарной политики еще в текущем году, первой реакцией индексов может стать снижение к уровням 18250 по Dow Jones (YM) и 2157,75 по S&P 500 (ES). Однако впоследствии бенчмарки могут развернуться и возобновить рост на фоне того, что намеки на повышение ставки, это уверенность регулятора в состоянии экономики.
Валютный рынок
Рубль на предстоящей неделе останется под влиянием динамики цен на нефть. На минувшей неделе энергоноситель продемонстрировал уверенный рост, что было обусловлено как отчетом от Минэнерго по мировому спросу и предложению, так и агрессивными комментариями министра нефти Саудовской Аравии. Он заявил, что ОПЕК на сентябрьской встрече обсудит сложившуюся ситуацию, а также действия, которые необходимо реализовать для стабилизации рынка.
На подобном фоне Brent имеет все шансы продолжить рост, пытаясь закрепиться в диапазоне 45,00 – 48,00 долларов за баррель. Естественно, что это пойдет и на пользу рублю. Пара USD/RUB может снизиться в район уровня 63,40 с дальнейшей целью на отметке 63,00. Тем более, что на предстоящей неделе начинается сезон налоговых платежей, что традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность.
Ну и не забываем о Протоколе ФРС. Если рынок не найдет признаков агрессивного настроя и оптимистичного взгляда на экономическую ситуацию, это может оказать давление на доллар по всему спектру рынка.
И о фунте. На предстоящей неделе будет опубликован довольно большой блок макроэкономической статистики из Великобритании. Внимания заслуживают данные по индексу потребительских цен, рынку труда, а также отчет по розничным продажам.
Напомню, что на прошлой неделе один из представителей Банка Англии Маккаферти, известный своим жестким взглядом на монетарную политику, заявил о готовности Центробанка урезать ставки вновь до нулевой отметки в случае слабых экономических показателей. Таким образом, если отчеты окажутся даже незначительно слабее ожиданий, рынок с удвоенной силой начнет закладываться на новый этап смягчения монетарной политики. В этом случае пара GBP/USD после пробоя поддержки на 1,2900 нацелится на падение к июньскому минимуму 1,2795.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Инвестиционная идея "Нефть: качаем в коридоре"Цены на нефть достигли дна в январе 2016 года, после чего отметились масштабным ростом почти на 100%. Основным драйверами этого укрепления стали перебои в поставках на мировой рынок из Канады и Нигерии, а также сокращение добычи в США. Тем не менее, цены демонстрируют пока неспособность уверенно закрепиться выше 50 долларов за баррель. Они также и не хотят существенно падать, колеблясь в диапазоне 46-53 доллара уже торой месяц. Как из того можно извлечь максимум прибыли узнайте из нашей новой инвестиционной идеи «Нефть: качаем в коридоре».
Узнать подробнее
нефть, доллар, рубль, форекс клуб Brent
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
понедельник, 15 августа
24h
ARG
00:00
День памяти генерала Хосе де Сан Мартина
Банки закрыты в связи с празднованием Дня генерала Хосе де Сан Мартина.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
AUT
00:00
Вознесение Девы Марии
Банки закрыты в связи с празднованием Вознесения Девы Марии
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
BEL
00:00
День Вознесения Девы Марии
Банки закрыты в связи с Днем Вознесения Девы Марии.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
CHL
00:00
День Вознесения Девы Марии
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Вознесения Девы Марии.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
COL
00:00
День Вознесения Девы Марии
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Вознесения Девы Марии.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
ESP
00:00
День Вознесения Девы Марии
Банки закрыты в связи с празднованием Дня успения Богородицы
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
FRA
00:00
День Вознесения Девы Марии
Банки закрыты по случаю Дня Вознесения Девы Марии.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
GRC
00:00
День Вознесения Девы Марии
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Вознесения Девы Марии.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
IND
00:00
День Независимости
Банки закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
ITA
00:00
День Вознесения Девы Марии
Банки закрыты в связи с празднованием Дня вознесения Господня.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
KOR
00:00
День Независимости
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
00:00
KOR
00:00
Торговый баланс
(июль)
7. 8B
B
B
$
7,80$
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Таможенной службой Республики Корея, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров иуслуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Южной Кореи способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для воны.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
POL
00:00
День Вознесения Девы Марии
Банки закрыты по случаю Дня Вознесения Девы Марии.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
PRT
00:00
День Вознесения Девы Марии
Банки закрыты по случаю Дня Вознесения Девы Марии.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
24h
ROU
00:00
День Вознесения Девы Марии
Банки закрыты по случаю Дня Вознесения Девы Марии.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
04:30
JPN
04:30
Промышленное производство (г/г)
(июнь)
-1. 9
-1. 5
%
-1,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
-1,50% Фактическое значение
Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. meti. go. jp)
Исторические данные
График
Таблица
04:30
JPN
04:30
Промышленное производство (м/м)
(июнь)
1. 9
2. 3
%
1,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
2,30% Фактическое значение
Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. meti. go. jp)
Исторические данные
График
Таблица
04:30
JPN
04:30
Использование производственных мощностей
(июнь)
-2. 4
1. 5
%
-2,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
1,50% Фактическое значение
Загрузка производственных мощностей – показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий в процентном соотношении степень фактического использования производственных мощностей Японии за последнее время. Данный индикатор отражает общее состояние национальной экономики и уровень спроса.
Официальный отчет(www. meti. go. jp)
Исторические данные
График
Таблица
05:00
SGP
05:00
Розничные продажи (г/г)
(июнь)
3
0. 9
%
3,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
0,90% Фактическое значение
Розничные продажи - показатель, публикуемый департаментом статистики Сингапура и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Годовое процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для SGD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. singstat. gov. sg)
Исторические данные
График
Таблица
05:00
SGP
05:00
Розничные продажи (м/м)
(июнь)
1. 4
-1. 5
%
1,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
-1,50% Фактическое значение
Розничные продажи - показатель, публикуемый департаментом статистики Сингапура и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для SGD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. singstat. gov. sg)
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Платежный баланс
(июнь)
0. 1B
B
-0. 2B
€
0,10€
Прошлое значение
-
Прогноз
-0,20€ Фактическое значение
Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Банком Финляндии и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в Финляндию превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. stat. fi)
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(июль)
0. 3
0. 5
%
0,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
0,50% Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Службой статистики Финляндии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. stat. fi)
Исторические данные
График
Таблица
07:00
TUR
07:00
Средний квартальный уровень безработицы
(май)
9. 3
9. 4
%
9,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
9,40% Фактическое значение
Уровень безработицы- индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор турецкой экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для лиры, и наоборот.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
07:15
CHE
07:15
Индекс цен производителей и импорта (г/г)
(июль)
-1
-0. 8
%
-1,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
-0,80% Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, показывает среднее изменение цен швейцарских производителей. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. bfs. admin. ch)
Исторические данные
График
Таблица
07:15
CHE
07:15
Индекс цен производителей и импорта (м/м)
(июль)
0. 1
-0. 1
%
0,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
-0,10% Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, показывает среднее изменение цен швейцарских производителей. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. bfs. admin. ch)
Исторические данные
График
Таблица
08:00
NOR
08:00
Торговый баланс
(июль)
7B
2016-8-15 19:37