Московский кредитный банк планирует выкупить выпуски еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах

Московский кредитный банк планирует выкупить выпуски еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах, номинированных в долларах, говорится в информационном сообщении банка. Цена выкупа облигаций с погашением в 2021 году установлена в размере 1032.5 доллара за одну облигацию, номинал которой составляет 1000 долларов, для еврооблигаций с погашением в 2023 году цена выкупа составит 1 030 долларов за каждую бумагу. Выпуски объемом по 500 млн долларов эмитент разместил в 2016 и 2018 годах соответств

Цена выкупа облигаций с погашением в 2021 году установлена в размере 1032.5 доллара за одну облигацию, номинал которой составляет 1000 долларов, для еврооблигаций с погашением в 2023 году цена выкупа составит 1 030 долларов за каждую бумагу.

Выпуски объемом по 500 млн долларов эмитент разместил в 2016 и 2018 годах соответственно. Объем каждого выпуска в обращении по непогашенному номиналу составляет 200 тысяч долларов. ru.cbonds.info

погашением долларов 2021 2023 еврооблигаций годах выпуски цена

2020-6-2 15:13

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

погашением долларов → Результатов: 21 / погашением долларов - фото

Снижены ориентиры по евробондам России, спрос превысил 7.5 млрд долларов

Сегодня Минфин России доразмещает два выпуска евробондов в долларах. По выпуску с погашением в 2029 году ориентир доходности составляет 3.95% годовых, по выпуску с погашением в 2035 году — 4.3% годовых. Спрос на бумаги превысил 7.5 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Первоначальный ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд долларов – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд долларов – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 март ru.cbonds.info »

2019-06-20 16:04

Снижены ориентиры по евробондам России, спрос превысил 6 млрд долларов

Сегодня Минфин России доразмещает два выпуска евробондов в долларах. По выпуску с погашением в 2029 году ориентир доходности составляет 3.95-4% годовых, по выпуску с погашением в 2035 году — 4.35-4.4% годовых. Спрос на бумаги превысил 6 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Книга открыта до 15:30 (мск). Первоначальный ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд долларов – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд долларов – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 ru.cbonds.info »

2019-06-20 14:09

«Еврохим» выставил оферту по евробондам с погашением в 2020 г. и 2021 г. на 747.8 млн долларов

Компания «Еврохим» планирует выкупить еврооблигации с погашением в 2020 г. и 2021 г., сообщает агент по приобретению. Объем приобретения выпуска с погашением в 2020 году – 375 872 000 долларов, выпуска с погашением в 2021 году – 371 954 000 долларов. Цена приобретения составит 100.25% от номинала и 98.75% от номинала соответственно. Номинальная стоимость одной бумаги по каждому выпуску – 1 000 долларов. Дилер менеджеры – Sberbank CIB, ВТБ Капитал, ЮниКредит Банк, Societe Generale. Тендер аген ru.cbonds.info »

2019-03-06 17:28

Промсвязьбанк выставил оферту по еврооблигациям с погашением в октябре 2019 г.

Промсвязьбанк объявил о предложении держателям еврооблигаций с погашением в октябре 2019 года продать облигации в любой сумме без ограничения, говорится в сообщении банка. Заявки на выкуп бумаг эмитент будет принимать до 21 июня, результаты оферты станут известны 22 июня. Цена приобретения бумаг установлена в размере 970 долларов за одну облигацию. Промсвязьбанк разместил трехлетние еврооблигации на 250 миллионов долларов в октябре 2016 года. ru.cbonds.info »

2018-06-15 14:07

Московский Кредитный Банк выкупает еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах

Московский Кредитный Банк делает предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 гг. на сумму до 150 млн долларов США, говорится в сообщении эмитента. Общий объем выпусков еврооблигаций составляет 1 млрд долларов. Минимальная цена выкупа облигаций с погашением в 2021 году равна 96.625% от номинала, а облигаций с погашением в 2023 году – 93.25% от номинала. Предложение о выкупе ценных бумаг действует до 8 июня 2018 года. Планируемая дата расчетов – 14 июня 2018 года. ru.cbonds.info »

2018-05-31 13:12

Держатели еврооблигаций России с погашением в 2030 году предъявили к обмену бумаги на 7.659 млрд долларов

Держатели еврооблигаций России с погашением в 2030 году предъявили к обмену бумаги на 7.659 млрд долларов, сообщается в материалах банка – организатора размещения. Объем удовлетворенных заявок составил 5.79 млрд долларов. Номинальная стоимость еврооблигаций – 1 000 долларов. Цена выкупа – 536 долларов за облигацию. После размещения объем выпуска составит 8.824 млрд долларов. Как сообщалось ранее, Минфин планировал обменять государственные евробонды с погашением в 2030 году на еврооблигации доп ru.cbonds.info »

2018-03-16 16:02

«ФосАгро» разместит еврооблигации с погашением в 2023 году на 500 млн долларов с доходностью 3.95%

В ходе сбора заявок по еврооблигациям «ФосАгро» с погашением в 2023 году был снижен ориентир доходности до 3.95%, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности составил 4.375%. Как сообщалось ранее, «ФосАгро» разместит еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с погашением в апреле 2023 года. Привлеченные средства компания намерена направить на рефинансирование еврооблигаций с погашением в феврале 2018 года со ставкой купона 4.204% годовых. Организаторами раз ru.cbonds.info »

2018-01-17 17:40

«ФосАгро» разместит еврооблигации с погашением в 2023 году на 500 млн долларов

Сегодня «ФосАгро» разместит еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с погашением в апреле 2023 года, говорится в сообщении банка-организатора. Привлеченные средства компания намерена направить на рефинансирование еврооблигаций с погашением в феврале 2018 года со ставкой купона 4.204% годовых. Как сообщалось ранее, компания «ФосАгро» провела road show еврооблигаций в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Ориентир доходности составляет 4.375%. Организаторами назначены BofAML, Citi, J.P. Morgan, Sbe ru.cbonds.info »

2018-01-17 12:15

ВТБ продаст на вторичном рынке до 70% выпуска еврооблигаций Сбербанка с погашением 6 марта 2019 года

ВТБ предложит на вторичном рынке до 70% выпуска еврооблигаций Сбербанка со ставкой купона 4.15% и погашением 6 марта 2019 года, говорится в сообщении банка. Сделка будет реализована в формате голландского аукциона, первоначальный ориентир по цене – 101%. Объем предложения составит 350 млн долларов. Номинальный объем выпуска – 500 млн долларов. Как сообщалось ранее, в декабре ВТБ предложил на вторичном рынке до 90% выпуска еврооблигаций Сбербанка со ставкой купона 3.08% и погашением 7 марта 201 ru.cbonds.info »

2018-01-16 15:11

Prime News: Ажиотаж вокруг бондов Австралии: инвесторы выстроились в очередь

Власти Австралии зафиксировали небывалый спрос на синдицированные продажи бондов с погашением в ноябре 2028 года, отмечают в Pacific Investment Management Co. (PIMCO). Об этом в среду пишет агентство Bloomberg. mt5.com »

2017-02-22 14:06

"Метинвест" выплатил $2,7 по еврооблигациям-2016, 2017 и 2018

Группа "Метинвест" выплатила 2,747 млн долларов процентов и капитализировала 6,409 млн долларов в основное тело долга. Об этом говорится в сообщении "Метинвеста" на Ирландской фондовой бирже, передают Українські Новини. По еврооблигациям с погашением в 2016 году "Метинвест" выплатил 228,722 тыс. долларов, по еврооблигациям-2017 - 796,610 тыс. долларов, по еврооблигациям-2018 - 1,721 млн долларов. С учетом выплаты части капитализированных процентов, долг по еврооблигациям с погашением в 2016 го ru.cbonds.info »

2017-02-09 11:22

«ЛУКОЙЛ» разместил еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 4.75% годовых

2 ноября «ЛУКОЙЛ» разместил еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 4.75% годовых, сообщает эмитент. Спрос на бумаги превышал 3.5 млрд долларов. Организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan. На данный момент в обращении у «ЛУКОЙЛа» находится 6 выпусков еврооблигаций на сумму до 5.6 млрд долларов с погашением в 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 и 2023 годах. Индикативная доходность Cbonds Valuation по десятилетнему выпуску с погашением в 2017 году составляет сейчас 2.05% годовых. ru.cbonds.info »

2016-11-03 11:58

Россия доразмещает еврооблигации с погашением в 2026 году, цена достигла 106.75% от номинала

22 сентября была собрана и переподписана книга на доразмещение российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 году, размещаемых в рамках закона о бюджете на текущий год. Следовательно, номинальная стоимость допвыпуска составила 1.25 млрд долларов (первые 1.75 млрд долларов из 3 млрд долларов отведенных под внешние заимствования были размещены в мае этого года со ставкой купона 4.75% годовых). Количество облигаций – 6 250 штук по номинальной стоимости 200 000 долларов. Бумаги имеют полу ru.cbonds.info »

2016-09-23 09:24

«Евраз» досрочно погасит пятилетние еврооблигации с погашением в апреле 2017 года

1 августа «Евраз» намерен досрочно погасить пятилетние еврооблигации с погашением в апреле 2017 года (XS0652913558) и выплатить премию и соответствующие проценты, сообщает эмитент. Номинальный объем эмиссии еврооблигаций составил 600 млн долларов со ставкой купона 7.4% годовых. на данный момент в обращении находятся бумаги объемом 176.533 млн долларов. ru.cbonds.info »

2016-06-29 09:52

Evraz выкупит еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму 549.98 млн долларов

EVRAZ GROUP S.A. опубликовал данные о выкупе еврооблигаций с погашением в 2017 году с доходностью 7.4% годовых (XS0652913558), в 2018 году с доходностью 9.5% годовых (XS0359381331), и также в 2018 году с доходностью 6.75% годовых (XS0618905219). Бумаги будут приобретены на сумму 549 975 860 долларов, сообщил эмитент. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Первоначальный объем размещения бумаг этого выпуска составил 600, 550 и 850 млн долларов соответственно. По итогу выкупа объем выпу ru.cbonds.info »

2015-12-14 16:32

Renaissance Securities (Cyprus) Limited выкупает еврооблигации с погашением в 2016 году на сумму 39.877 млн долларов

Renaissance Securities (Cyprus) Limited выкупает еврооблигации с погашением в 2016 году на сумму 39.877 млн долларов, сообщил Citibank. Цена выкупа по итогу голландского аукциона составила 1 007.75 долл. Как сообщалось ранее, Renaissance Securities (Cyprus) Limited увеличил объем выкупаемых еврооблигаций с погашением в 2016 году, доходностью 7.75% (XS0938341780) до 60 млн долларов по минимальной цене 1 006.5 долл. Первоначальный объем размещения бумаг этого выпуска составил 350 млн долларов ru.cbonds.info »

2015-12-02 15:23

Renaissance Securities (Cyprus) Limited собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2016 году с доходностью 7.75% годовых на сумму до 50 млн долларов

Renaissance Securities (Cyprus) Limited собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2016 году с доходностью 7.75% годовых (XS0938341780) на сумму до 50 млн долларов по минимальной цене 1 006.5 долл, сообщил эмитент. Тип аукциона по определению цены – голландский. Заявки принимаются до 24 ноября (16:00 (London time)), цена и объемы выкупа станут известны 25 ноября, исполнение сделок – 26 ноября. Организатор – Citibank N.A. ru.cbonds.info »

2015-11-18 18:00

«ТМК» готова досрочно выкупить еврооблигации с погашением в 2018 г. на сумму до 200 млн долларов

«ТМК» (TMK Capital S.A.) готова досрочно выкупить еврооблигации с погашением в 2018 г. (XS0585211591) на сумму до 200 млн долларов (или 40% от номинальной стоимости выпуска) по минимальной цене 1 025 тыс. долл, сообщил эмитент. Заявки принимаются до 9 ноября, цена и объемы выкупа станут известны 10 ноября, исполнение сделок – 13 ноября. Организаторы: Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc. ru.cbonds.info »

2015-10-29 15:31

Ощадбанк договорился с кредиторами о реструктуризации $1,3 млрд долга

Входящий в группу крупнейших Государственный Ощадный банк договорился с кредиторами о реструктуризации внешних долгов на 1,3 млрд долларов. Об этом сообщил предправления Ощадбанка Андрей Пышный. "Хочу объявить о том, что сегодня в Лондоне мы договорились об успешной реструктуризации на тех условиях, над которыми работала наша команда", - сказал он. Стороны договорились о том, что еврооблигации с погашением 10 марта 2016 года на 700 млн долларов с купоном 8,25% годовых будут обменяны на облигации ru.cbonds.info »

2015-08-03 17:58

FESCO сообщает о продлении действия тендера по выкупу двух выпусков еврооблигаций

Транспортная группа FESCO («Компания») сообщает о продлении срока действия тендера по выкупу двух выпусков еврооблигаций — выпуск $550 млн c купонной ставкой 8,00% и погашением в 2018 году и выпуск $325 млн c купонной ставкой 8,75% и погашением в 2020 году. Используя право по своему собственному усмотрению изменить, продлить, заново открыть и/или завершить тендер, Компания продлевает срок действия тендера до 22.00 лондонского времени (17.00 нью-йоркского времени) 8 мая 2015 года. Итоги ru.cbonds.info »

2015-05-05 12:50

Prime News: Интернет-гигант Alibaba разместил бонды на $8 млрд

В ходе первого размещения облигаций китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd. привлекла 8 млрд долларов. По причине существенной переподписки цена продажи оказалась выше той, что была запланирована ранее. mt5.com »

2014-11-21 16:28