В ходе первого размещения облигаций китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd. привлекла 8 млрд долларов. По причине существенной переподписки цена продажи оказалась выше той, что была запланирована ранее.

Инвесторы подали

заявки на приобретение бумаг не менее

чем на 55 млрд долларов, свидетельствуют

данные The Wall Street Journal.

Интернет-гигант

разместил бонды с погашением в 2017 году

с купоном 1,625% годовых на сумму 1 млрд

долларов, с погашением в 2019 году и купоном

2,5% объемом 2,25 млрд долларов, с погашением

в 2021 году и купоном 3,125% в размере 1,5 млрд

долларов. Кроме того, были размещены

облигации с погашением в 2024 году и

купоном 3,6% на сумму 2,25 млрд долларов, с

погашением в 2034 году и купоном 4,5% в

пределах 700 млн долларов и бумаги с

погашением в 2017 году с неустойчивой

процентной ставкой на 300 млн долларов.

Как

заявила компания КНР, вырученные от

реализации бондов средства планируется

направить на рефинансирование займов.

Поддержку

в размещении облигаций оказывали Morgan

Stanley, Citigroup Inc. , Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co.

Бонды

китайской Alibaba имеют рейтинг «А+» по

шкале агентства Standard & Poor's и «A1» по

шкале Moody's.

Alibaba

оставила позади Bank of China, обогнав его по

объему размещения номинированных в

долларах США облигаций. Таким образом,

был установлен рекорд среди азиатских

компаний. Что касается Bank of China, то он в

октябре продал облигации на 6,5 млрд

долларов.  

2014-11-21 16:28