25 сентября 2017 г. Минфин России информирует о завершении расчетов по обмену облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска № SK-0-СМ-128 «Россия-2030» на дополнительные выпуски облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации № 12840078V «Россия-2027» и № 12840079V «Россия-2047». В результате обмена Минфином России получены облигации выпуска «Россия-2030» совокупной номинальной стоимостью 6 552 956 936 долл. США (без учета амортизации), что составляет около 31
25 сентября 2017 г. Минфин России информирует о завершении расчетов по обмену облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска № SK-0-СМ-128 «Россия-2030» на дополнительные выпуски облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации № 12840078V «Россия-2027» и № 12840079V «Россия-2047».
В результате обмена Минфином России получены облигации выпуска «Россия-2030» совокупной номинальной стоимостью 6 552 956 936 долл. США (без учета амортизации), что составляет около 31% от объема выпуска. Обязательства Российской Федерации по полученным облигациям данного выпуска признаны исполненными.
В рамках обмена Минфином России на международном рынке капитала размещены дополнительные выпуски облигаций в совокупном объеме 3 904,6 млн. долл. США: «Россия-2027» - в номинальном объеме 1 404,6 млн. долл. США и «Россия-2047» - в номинальном объеме 2 500 млн. долл. США. В результате совокупный номинальный объем 10-летнего выпуска увеличен до 2 404,6 млн. долл. США, совокупный номинальный объем 30-летнего выпуска - до 4 500, млн. долл. США.
Цена размещения облигаций «Россия-2027» составила 101,997285% от номинала, облигаций «Россия-2027» - 100,744275% от номинала. Доходность размещения составила 4,0% и 5,2% годовых соответственно, что на 20 б.п. и 5 б.п. ниже соответствующих показателей при первичном размещении обоих выпусков в июне с.г.
Общий объем собранной книги заявок на размещение дополнительного выпуска составил более 6 млрд. долл. США, что более чем в 1,5 раза превысило объем размещения. Заявки подали более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии.
Как и ранее в этом году, размещение было проведено без привлечения иностранных банков. Агентами по размещению и обмену выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк и Сбербанк КИБ.
Доля одного инвестора в совокупном объеме каждого из выпусков облигаций «Россия-2027» и «Россия-2047» не превысила 22%, что способствует повышению ликвидности рынка государственных ценных бумаг Российской Федерации.
По результатам обмена объем выплат по государственному внешнему долгу Российской Федерации в 2017-2019 годах сократится на 1,18 млрд. долл. США.
Минфин России продолжит практику обмена неликвидных государственных ценных бумаг в иностранной валюте в целях дальнейшего повышения ликвидности российских долговых инструментов, обращающихся на международном рынке капитала. ru.cbonds.info
2017-9-26 11:24