Минфин РФ обменяет еврооблигации Россия-2030 по цене 117.2277% от номинала

Планируется, что в результате обмена Минфин России 25 сентября 2017 г. получит облигации внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска № SK-0-СМ-128 «Россия-2030» (ISIN XS0114288789) в количестве 6 552 956 936 штук совокупной номинальной стоимостью 6 552 956 936 долл. США (без учета амортизации), сообщает Министерство. Удовлетворение заявок на выкуп облигаций данного выпуска будет производиться по цене 117,2277% (Представлено округленное значение. Фактическое значение равно 117,22

Планируется, что в результате обмена Минфин России 25 сентября 2017 г. получит облигации внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска № SK-0-СМ-128 «Россия-2030» (ISIN XS0114288789) в количестве 6 552 956 936 штук совокупной номинальной стоимостью 6 552 956 936 долл. США (без учета амортизации), сообщает Министерство. Удовлетворение заявок на выкуп облигаций данного выпуска будет производиться по цене 117,2277% (Представлено округленное значение. Фактическое значение равно 117,227722772277%) (592 долл. США за каждые 1000 долл. США номинальной стоимости с учетом амортизации).

В связи с несоответствием цен в поданных заявках на выкуп облигаций выпуска № МК-0-СМ-126 «Россия-2018» (ISIN XS0089375249) уровням, признанным Минфином России приемлемыми, удовлетворение указанных заявок не осуществлялось.

Облигации выпуска «Россия-2030» будут обменены на облигации дополнительных выпусков «Россия-2027» и «Россия-2047» со следующими параметрами:

1. Облигации «Россия-2027»:

– регистрационный номер – 12840078V (ISIN RU000A0JXTS9 RU000A0JXTT7);

– объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости – 1 404 600 000 (один миллиард четыреста четыре тысячи шестьсот) долларов США;

– количество облигаций – 7 023 (семь тысяч двадцать три) штуки;

– номинальная стоимость одной облигации – 200 000 (двести тысяч) долларов США;

– дата размещения облигаций – 25 сентября 2017 г.;

– дата погашения облигаций – 23 июня 2027 г.;

– цена размещения облигации – 101,997285% от номинальной стоимости облигаций;

– доходность размещения – 4,00% годовых;

– ставка купонного дохода по всем купонам – 4,25% годовых;

– периодичность выплаты купонного дохода – каждые 6 месяцев.

2. Облигации «Россия-2047»:

– регистрационный номер – 12840079V (ISIN RU000A0JXU14 RU000A0JXU22);

– объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости – 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) долларов США;

– количество облигаций – 7 500 (семь тысяч пятьсот) штук;

– номинальная стоимость одной облигации – 200 000 (двести тысяч) долларов США;

– дата размещения облигаций – 25 сентября 2017 г.;

– дата погашения облигаций – 23 июня 2047 г.;

– цена размещения одной облигации – 100,744275% от номинальной стоимости облигаций;

– доходность размещения – 5,20% годовых;

– ставка купонного дохода по всем купонам – 5,25% годовых;

– периодичность выплаты купонного дохода – каждые 6 месяцев.

Хранение глобальных сертификатов по каждому из дополнительных выпусков будет осуществляться Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Расчеты по обмену будут осуществлены 25 сентября 2017 г.

облигаций облигации сша выпуска номинальной размещения сентября 117

2017-9-21 09:56

Источник: ru.cbonds.info

Партнеры