"Россети" могут выиграть от консолидации собственности группы
Мы скорректировали целевые цены и рекомендации для компании "Россети" и ее крупнейшей дочерней структуры - ФСК ЕЭС - в свете их результатов за 3К20, динамики акций и корпоративных событий. Мы по-прежнему считаем ФСК привлекательной с точки зрения дивидендов с потенциальной 12-месячной доходностью ~7-8% и сохраняем рейтинг компании на уровне "ЛУЧШЕ РЫНКА", несмотря на значительный рост ее акций (более чем на 30%) с момента повышения рекомендации и целевой цены (см. finam.ru »