300 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
18 ноября 2020 эмитент National Bank of Kuwait разместил еврооблигации (XS2252513713) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
25 ноября 2020 эмитент Arion Bank разместил еврооблигации (XS2262798494) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.904% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nomura International, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
В пятницу, 27 ноября, ключевые фондовые индексы Китая завершили торговую сессию преимущественно в зеленой зоне. Поддержку рынку оказали данные о производственных результатах в китайской экономике за октябрь 2020 года. finam.ru »
Вчера Банк «ФК Открытие» принял решение разместить 10 декабря выпуск облигаций серии БО-ИО09, сообщает эмитент. Объем выпуска – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года (1095 дней). Выпуск размещается по открытой подписке. По выпуску предусмотрено 3 ежегодных купона. Ставка 1-3-го купона установлены на уровне 0.01%. ru.cbonds.info »
Сегодня Лизинг-Трейд завершил размещение облигаций серии 001P-02 на 300 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 4 года (1 440 дней). Купонный период – 1 месяц. Ставка 1-48 купонов – 10.8% годовых. Дата начала размещения – 22 октября. Организатор: Иволга Капитал. Размещение прошло по открытой подписке на Московской бирже, выпуск включен в Третий уровень листинга. ru.cbonds.info »
Хорошие новости по Boeing (BA US). Регулятор американских пассажирских авиаперевозок FAA завершает проверку возможности возобновления эксплуатации 737MAX. По слухам, разрешение на начало эксплуатации может быть получено сегодня, 18 ноября, а первый рейс состоится уже в ближайшие месяцы. finam.ru »
12 ноября 2020 эмитент Marks&Spencer разместил еврооблигации (XS2258453369) cо ставкой купона 3.75% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
12 ноября 2020 эмитент Cromwell EREIT через SPV Cromwell EREIT Lux Finco разместил еврооблигации (XS2258986269) cо ставкой купона 2.125% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
12 ноября 2020 эмитент Islandsbanki разместил еврооблигации (XS2259867039) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Goldman Sachs, ABN AMRO, UBS. ru.cbonds.info »
12 ноября 2020 эмитент Huaxin Cement через SPV Huaxin Cement International Finance разместил еврооблигации (XS2256737722) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
12 ноября 2020 эмитент Wuhan Stateowned Assets Management разместил еврооблигации (XS2235512972) cо ставкой купона 2.7% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: China Minsheng Banking, China Securities (International) Finance, HSBC, Industrial Bank, Shanghai Pudong Development Bank. ru.cbonds.info »
«Ипотека-банк» (Узбекистан) разместил выпуск 5-летних евробондов на 300 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: 300 млн долларов Ставка купона: 5.5% годовых Купонный период: полгода Дата погашения: 19 ноября 2025 года Спред к mid-свопам: 503.3 б.п. Цели размещения: Общекорпоративные цели Листинг: Лондонская ФБ Организаторами размещения выступили JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBI Group, Societe Generale. 10-12 ноября были проведены встречи и переговоры с более чем 50 инвесторами ru.cbonds.info »
09 ноября 2020 состоялось размещение облигаций Entergy Louisiana (US29364WBE75) со ставкой купона 1.6% на сумму USD 300.0 млн. со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.61% от номинала. Организатор: Citigroup, Mizuho Financial Group, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
Банк России принял решение о проведении 10 ноября аукционов по размещению купонных облигаций 37-ой серии (с погашением 9 декабря 2020 года) и 38-ой серии (с погашением 13 января 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 37-ой серии будет предложен в объеме 41 369 млн рублей, 38-ой серии – 164 969 млн рублей, 39-ой серии – 300 000 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 300 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной ru.cbonds.info »
06 ноября 2020 эмитент Clarion Housing Group через SPV Clarion Funding разместил еврооблигации (XS2257848098) cо ставкой купона 1.25% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, RBS, Banco Santander. ru.cbonds.info »
27 октября 2020 эмитент Korea Land and Housing разместил еврооблигации (XS2249473724) cо ставкой купона 0.625% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
23 октября 2020 эмитент Jiaxing City Investment&Development Group разместил еврооблигации (XS2242183205) cо ставкой купона 2.6% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
28 октября 2020 эмитент Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group разместил еврооблигации (XS2249847232) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
В четверг, 29 октября, ключевые фондовые индексы Китая продемонстрировали разнонаправленную динамику. Торги на материковой части завершились в пользу быков благодаря удорожанию акций потребительского сектора на фоне сильных отчетностей ряда компаний. finam.ru »
21 октября 2020 эмитент KB Capital разместил еврооблигации (XS2243816977) cо ставкой купона 1.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.727% от номинала. ru.cbonds.info »
29 октября 2020 г. Укргазбанк начет размещение облигаций Львова серии L на 300 млн. грн. Ставка купона устанавливается на уровне учетной ставки НБУ + 2.5%. Срок обращения - 5 лет. ru.cbonds.info »
22 октября 2020 эмитент Arab National Bank через SPV ANB Sukuk разместил еврооблигации (XS2250029167) cо ставкой купона 6% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Украинский агрохолдинг «Кернел» разместил евробонды на 300 млн долларов. Параметры выпуска: Объем выпуска: 300 млн долларов Номинал: 1000 долларов Дата погашения: 27 октября 2027 года Ставка купона: 6.75% годовых Купонный период: полгода Одновременно эмитент планирует выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму до 350 млн долларов. Организаторами выступили JPMorgan, Credit Agricole и Natixis. ru.cbonds.info »
21 октября 2020 эмитент China Everbright Limited разместил еврооблигации (XS2213048965) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
21 октября 2020 эмитент Kernel Holding разместил еврооблигации (XS2244927823) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: JP Morgan, Credit Agricole CIB, Natixis. ru.cbonds.info »
16 октября 2020 эмитент Tereos через SPV Tereos Finance Groupe I разместил еврооблигации (XS2244837162) cо ставкой купона 7.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 97.962% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Natixis. ru.cbonds.info »
16 октября 2020 эмитент Peach Property Group разместил еврооблигации (XS2247301794) cо ставкой купона 4.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
На прошлой неделе белорусский «Евроторг» разместил 5-летние долларовые евробонды на 300 млн долларов.
Параметры выпуска:
Ставка купона: 9% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 22 октября 2025 года
Спред к mid-свопам: 861 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
Организаторами размещения выступили J.P. Morgan и Ренессанс капитал.
Одновременно эмитент планирует выкупать собственные евробонды с погашением ru.cbonds.info »
13 октября 2020 эмитент Logan Group Company разместил еврооблигации (XS2206313541) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.783% от номинала. ru.cbonds.info »
Сегодня «Сибнефтехимтрейд» разместил дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 в количестве 300 тысяч штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Оферта не предусмотрена. Купонный период – месяц. Срок обращения выпуска – 3.5 года (42 месяца). По выпуску предусмотрена амортизация: по 50 млн рублей в дату окончания 37-42 купонов. Ставка 1-42 купонов – 13.5% годовых. Организ ru.cbonds.info »
07 октября 2020 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2243298069) cо ставкой купона 2.95% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Сегодня банк «ФК Открытие» принял решение 28 октября разместить выпуск облигаций серии БО-ИО-П02 на 300 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 825 дней. Купонный период – год. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка 1-5 купонов установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 10 коп.). Общий размер дохода по каждому купону составит 30 000 рублей. По вып ru.cbonds.info »
07 октября 2020 эмитент Agile Group Holdings разместил еврооблигации (XS2243343204) cо ставкой купона 6.05% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.575% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
02 октября 2020 эмитент SEA Milano разместил еврооблигации (XS2238279181) cо ставкой купона 3.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas. ru.cbonds.info »
06 октября 2020 эмитент Baidu разместил еврооблигации (US056752AT58) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Банк России принял решение о проведении 13 октября аукционов по размещению купонных облигаций 37-ой серии (с погашением 9 декабря 2020 года) и 38-ой серии (с погашением 13 января 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 37-ой серии будет предложен в объеме 42 962 млн рублей, 38-ой серии – 300 млрд рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 300 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Продолжитель ru.cbonds.info »
«Лизинг-Трейд» 22 октября разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 300 млн рублей, сообщается в материалах ИК «Иволга Капитал». Срок обращения выпуска составит 4 года, в течение последнего года обращения предусмотрена амортизация. Купонный период – месяц. Ставка купона – 10.8% годовых. ru.cbonds.info »
07 октября 2020 эмитент de Volksbank (SNS Bank) разместил еврооблигации (XS2242176258) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100.753% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas. ru.cbonds.info »
07 октября 2020 эмитент H.B. Fuller разместил еврооблигации (US40410KAA34) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
24 сентября 2020 эмитент Chanel Ceres разместил еврооблигации (XS2239845097) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Korea National Oil Corporation разместил еврооблигации (US50066RAN61) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.459% от номинала. ru.cbonds.info »
Вчера Банк «ФК Открытие» принял решение 2 октября разместить выпуск коммерческих облигаций серии 001PC-10 на 300 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 1 095 дней. Размещение пройдет по закрытой подписке, потенциальными покупателями являются «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» и «Открытие Брокер». Ставка 1-го купона установлена на уровне 1.05% годовых (в расчете на одну бумагу – 31.5 руб.). Общий размер дохо ru.cbonds.info »
«Сибнефтехимтрейд» 14 октября разместит дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 на 300 млн рублей, сообщается в материалах орагнизатора. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Оферта не предусмотрена. Купонный период – месяц. Срок обращения выпуска – 3.5 года (42 месяца). По выпуску предусмотрена амортизация: по 50 млн рублей в дату окончания 37-42 купонов. Ориентир ставки купона – 13.5% годовых. Организатором и андеррайтером выступает Фин ru.cbonds.info »
22 сентября 2020 эмитент China Merchants Bank (Luxembourg Branch) разместил еврооблигации (XS2232108055) cо ставкой купона 0.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, BNP Paribas, Citigroup, CCB International, China Merchants Bank, Credit Agricole CIB, ICBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, OCBC, KGI Securities. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент KFW разместил еврооблигации (US48245ACP49) cо ставкой купона 0.2% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
12 марта 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5H36) cо ставкой купона 1.55% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo. ru.cbonds.info »
04 марта 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5F79) cо ставкой купона 1.615% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo. ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (XS2235974164) на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент Scandinavian Tobacco через SPV STG Global Finance разместил еврооблигации (XS2237302646) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Danske Bank, Nordea Bank Abp, Nykredit Realkredit. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент Hefei Industrial Investment Holding через SPV Xianjin Industry Investment разместил еврооблигации (XS2226643067) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking AG Организатор: Bank of China, China Minsheng Banking, China Merchants Bank, Guotai Junan Securities, ICBC, Industrial Bank, Shanghai Pudong Development Bank. ru.cbonds.info »
