Новости часа

Средний размер автокредита продолжит увеличиваться вслед за ценами на автомобили

В августе 2020 года средний размер выданных автокредитов составил 852,6 тыс. руб. (+ 10% г/г). Рост объемов автокредитования соотносится с ростом цен на л/а, которые также за год прибавили 11%. Во время карантинных мер наблюдалась просадка в продажах и автокредитовании.

НРД зарегистрировал два выпуска коммерческих облигаций Банка «ФК Открытие» серий 001PC-11 и 001PC-12

Вчера НРД зарегистрировал два выпуска коммерческих облигаций Банка «ФК Открытие» серий 001PC-11 и 001PC-12, говорится в сообщении депозитария. Присвоенные регистрационные номера: 4CDE-11-02209-B-001P и 4CDE-12-02209-B-001P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпусков – 1 095 дней. Размещение пройдет по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей будет указан в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Рассчитывать на широкомасштабный рост российского рынка пока сложно

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики ввиду неоднородных внешних и внутренних факторов. К 18. 05 мск индекс Мосбиржи упал на 0,36%, до 2842,05 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,52%, до 1164,85 пункта, получая поддержку от укрепления рубля.

USD/CAD: 1,3130 - это временная остановка на пути к повторному тестированию 1,30 - TDS

Одной из долговременных особенностей шока COVID-19 является избыточность традиционных факторов, таких как номинальные процентные ставки, при одновременном переходе к более длительному влиянию фондовых рынков на валютный рынок.

Потенциал дальнейшего роста у российского рынка пока слабый

Так и не дождавшись от Конгресса и Белого дома ключевого решения по новым стимулирующим мерам, инвесторы тем не менее осторожно продолжили скупать рисковые активы. Большинство крупных зарубежных площадок сегодня торгуется в плюсе.

IPO "Совкомфлота" вызвало ощущение дежавю

Президент Трамп выписался из больницы и первым делом заявил, что переговоры по новому стимуляционному пакету с демократами не будут дальше происходить. Однако, позже Трамп попытался откатить данное заявление, начал говорить о конкретных стимуляционных пакетах для авиаотрасли.

Оптовые запасы в США в августе увеличились немного меньше, чем ожидалось

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли США в пятницу, оптовые запасы в США в августе выросли немного меньше, чем ожидалось. Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,4 процента в августе после снижения на 0,2 процента в июле.

Новый выпуск: Эмитент Japan Tobacco разместил еврооблигации (XS2238783422) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2081 году

05 октября 2020 эмитент Japan Tobacco разместил еврооблигации (XS2238783422) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2081 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank.

Канцлер Германии Ангела Меркель и мэры 11 крупнейших городов Германии согласны с более жесткими мерами по борьбе с COVID-19

Канцлер Ангела Меркель заявила, что в пятницу она и мэры 11 крупнейших городов Германии договорились принять более строгие меры по борьбе с коронавирусом, если уровень заражения превысит порог в 50 случаев на 100000 в неделю.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани: Трамп готов к работе и посмотрит, возможен ли субботний митинг

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила в пятницу, что президент Дональд Трамп, который был госпитализирован в прошлые выходные с COVID-19, готов отправиться в путь и посмотреть, возможен ли предвыборный митинг в эти выходные.

Российский рынок IPO борется с коронавирусом

Рост на фондовом рынке сменился коррекцией. Индекс Московской биржи опустился на минимум с середины лета, а индекс РТС достиг самой низкой отметки с середины мая. Динамика на Московской бирже увязана с трендами на внешних площадках, локальный новостной фон не был насыщенным.

Новый выпуск: Эмитент Kaisa Group Holdings разместил еврооблигации (XS2238208917) на сумму USD 200.0 млн

23 сентября 2020 эмитент Kaisa Group Holdings разместил еврооблигации (XS2238208917) на сумму USD 200.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS.

Уровень безработицы в Канаде снизился в сентябре

Согласно данным статистического управления Statcan, чистое изменение занятости в Канаде выросло на 378 000 в сентябре по сравнению с оценкой аналитиков в 156 600 человек, а уровень безработицы снизился с 10,2% в августе до 9%.

Рост промышленного производства в Италии превзошел ожидания в августе

Промышленное производство Италии выросло в августе более быстрыми темпами, чем ожидалось, как показали данные, опубликованные статистическим бюро Istat. Промышленное производство выросло на 7,7% в месячном исчислении в августе после роста на 7,0% в июле.

Рост промышленного производства в Италии превзошел ожидания в августе

Промышленное производство Италии выросло в августе более быстрыми темпами, чем ожидалось, как показали данные, опубликованные статистическим бюро Istat. Промышленное производство выросло на 7,7% в месячном исчислении в августе после роста на 7,0% в июле.

Обзор европейской сессии: Доллар падает по мере роста вероятности победы Байдена на президентских выборах

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое06:00ВеликобританияПромышленное производство, г/гАвгуст-7. 4%-4. 6%-6. 4%06:00ВеликобританияПромышленное производство, м/мАвгуст5. 2%2. 5%0.

Обзор европейской сессии: Доллар падает по мере роста вероятности победы Байдена на президентских выборах

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое06:00ВеликобританияПромышленное производство, г/гАвгуст-7. 4%-4. 6%-6. 4%06:00ВеликобританияПромышленное производство, м/мАвгуст5. 2%2. 5%0.

Восходящий тренд по акциям "АЛРОСА" еще силен

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в минусе ввиду отсутствия веских поводов для повышения как внутри, так и извне. Индекс Мосбиржи к 13. 45 мск снизился на 0,63% до 2828,61 пункта.

Компания Medtronic улучшает внутренние процессы, что положительно скажется на акциях

Началась пятничная торговая сессия, завершающая эту неделю, весьма негативная для российского рынка. Акции снижаются вкупе с укреплением российского рубля. Но по валюте это скорее общемировая динамика по укреплению всех валют стран с развивающимися экономиками.

Новый выпуск: Эмитент de Volksbank (SNS Bank) разместил еврооблигации (XS2242176258) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году

07 октября 2020 эмитент de Volksbank (SNS Bank) разместил еврооблигации (XS2242176258) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100.753% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas.

«Диалекс» выставил на 28 октября оферту по облигациям серии БО-П01

«Диалекс» выставил на 28 октября оферту по облигациям серии БО-П01, говорится в сообщении эмитента. Период предъявления – с 21 по 27 октября. Дата приобретения бумаг – 28 октября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Количество выкупаемых бумаг – до 75 штук. Агентом по приобретению выступит «Банк Акцепт».

Новый выпуск: Эмитент National Bank of Greece разместил еврооблигации (XS2237982769) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

06 октября 2020 эмитент National Bank of Greece разместил еврооблигации (XS2237982769) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.425% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley.

Обзор финансово-экономической прессы: Продовольственное агентство ООН получило Нобелевскую премию мира 2020 года

ReutersПродовольственное агентство ООН получило Нобелевскую премию мира 2020 годаПродовольственное агентство Организации Объединенных Наций, Мировая продовольственная программа (ВПП), выиграло Нобелевскую премию мира за свои усилия по борьбе с голодом и улучшению условий для мира в районах, затронутых конфликтом.

Обзор финансово-экономической прессы: Продовольственное агентство ООН получило Нобелевскую премию мира 2020 года

ReutersПродовольственное агентство ООН получило Нобелевскую премию мира 2020 годаПродовольственное агентство Организации Объединенных Наций, Мировая продовольственная программа (ВПП), выиграло Нобелевскую премию мира за свои усилия по борьбе с голодом и улучшению условий для мира в районах, затронутых конфликтом.

Ураган "Дельта" перекрывает большую часть добычи нефти на шельфе США за 15 лет

Усиливающийся ураган “Дельта” нанес самый серьезный удар по добыче США на шельфе Мексиканского залива за 15 лет, остановив добычу большей части нефти в регионе и почти двух третей добычи природного газа.

Ураган "Дельта" перекрывает большую часть добычи нефти на шельфе США за 15 лет

Усиливающийся ураган “Дельта” нанес самый серьезный удар по добыче США на шельфе Мексиканского залива за 15 лет, остановив добычу большей части нефти в регионе и почти двух третей добычи природного газа.

Рубль продолжает укрепление на фоне растущего аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов

В мире. Утром активы на мировых биржах торгуются без единой динамики, в большей степени склоняясь к росту. Сообщения о готовности американского президента заключить более крупную сделку с демократами укрепили уверенность в том, что пакет экономических стимулов все же будет принят.

За последнюю неделю доллар выглядел слабо почти на всех развивающихся рынках

В пятницу доллар теряет позиции на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, так как аппетиту инвесторов к риску по-прежнему способствуют надежды на принятие нового пакета стимулирующих мер в США.

Настроения инвесторов в Китае были неоднозначными

В пятницу, 9 октября, ключевые фондовые индексы материкового Китая и Гонконга продемонстрировали неоднозначную динамику. Фондовые биржи материкового Китая после восьмидневных выходных закрылись сегодня в "зеленой" зоне благодаря благоприятной статистике, тогда как в Гонконге преобладали пессимистичные настроения на фоне опасений относительно введения ограничительных мер ввиду значительного прироста новых случаев заболеваний COVID-19 в стране.

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье вскоре вернется в Брюссель из Лондона после утренней встречи с ведущим переговорщиком Великобритании Дэвидом Фростом, - чиновник ЕС

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье вскоре вернется в Брюссель из Лондона в пятницу после утренней встречи с ведущим переговорщиком Великобритании Дэвидом Фростом, сообщил Рейтер официальный представитель ЕС.

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье вскоре вернется в Брюссель из Лондона после утренней встречи с ведущим переговорщиком Великобритании Дэвидом Фростом, - чиновник ЕС

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье вскоре вернется в Брюссель из Лондона в пятницу после утренней встречи с ведущим переговорщиком Великобритании Дэвидом Фростом, сообщил Рейтер официальный представитель ЕС.

В гостях у Cbonds: ПАО АФК «Система»

Приглашаем вас на онлайн-мероприятие «В гостях у Cbonds: ПАО АФК «Система». Онлайн-мероприятие состоится 13 октября в 16:30. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра. В гостях у Cbonds – это беседы Сергея Лялина, генерального директо

Банк Японии начнет тестирование цифровой валюты центрального банка в следующем финансовом году

Банк Японии проведет эксперименты по основным функциям, связанным с выпуском цифровых валют центрального банка (CBDC), как можно раньше в течение финансового года, начинающегося в апреле 2021 года, заявил центральный банк в пятницу.

Банк Японии начнет тестирование цифровой валюты центрального банка в следующем финансовом году

Банк Японии проведет эксперименты по основным функциям, связанным с выпуском цифровых валют центрального банка (CBDC), как можно раньше в течение финансового года, начинающегося в апреле 2021 года, заявил центральный банк в пятницу.

«Открытие Холдинг» допустил технический дефолт по 7-му купону выпуска серии БО-04

Вчера «Открытие Холдинг» допустил технический дефолт по 7-му купону выпуска серии БО-04, говорится в сообщении эмитента. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода – 2 999 607.3 рублей. Обязательства не исполнены в связи с отсутствием денежных средств в необходимом объеме.

Сегодня преобладают шансы повышения цен широкого российского рынка акций

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 снизился на 0,8%, несмотря на продолжившееся активное повышение американских фондовых рынков и значительный, по итогам последних дней, рост цен на нефть. Возможная причина такой слабой реакции российских индикаторов на существенное улучшение внешнего инвестиционного фона - это ухудшение баланса ликвидности на финансовом сегменте, отмеченное в последние недели.

Новый выпуск: Эмитент Adidas разместил еврооблигации (XS2240505268) со ставкой купона 0% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году

01 октября 2020 эмитент Adidas разместил еврооблигации (XS2240505268) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.41% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, JP Morgan.

Цены на нефть снизились, но на пути к росту примерно на 10% на этой неделе из-за падения предложения в Норвегии

Цены на нефть снизились из-за большого роста ранее, связанного с риском того, что поставки из Норвегии могут быть сокращены до 25% из-за забастовки нефтяников. Цена на нефть марки Brent упала на 14 центов до $43,20 за баррель, прибавив в четверг более 3%.

Cbonds вручил награды победителям в номинациях Loans Cbonds Awards – 2020

Cbonds объявил победителей в номинациях Loans Cbonds Awards. Вручение наград состоялось 8 октября в Москве на XI офлайн/онлайн конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ».В номинации «Лучший иностранный банк на рынке синдикаций СНГ» победителем стал ING, второе место заняла группа Unicredit, третье место – Райффайзенбанк. В номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ» первое место занял Совкомбанк, второе место – Газпромбанк, третье

В европейском регионе экономическая ситуация складывается заметно хуже, чем в США

В пятницу, 9 октября, на утренних торгах курс EUR/USD подрастает в пределах 0,1%, торгуясь вблизи отметки 1,17700, после практически нулевого изменения накануне. Индекс доллара DXY снижается в пятницу на 0,15%, до 93,507, а по итогам четверга также практически не изменился.

Рост промышленного производства во Франции замедлился в августе больше, чем ожидалось

Согласно предварительным данным статистического управления INSEE, промышленное производство Франции в августе замедлилось больше, чем ожидалось, в основном из-за обрабатывающей промышленности.

Рост промышленного производства во Франции замедлился в августе больше, чем ожидалось

Согласно предварительным данным статистического управления INSEE, промышленное производство Франции в августе замедлилось больше, чем ожидалось, в основном из-за обрабатывающей промышленности.

Прогноз ОПЕК выглядит довольно оптимистично

Организация стран-экспортеров нефти ожидает увеличения мирового спроса на нефть к 2040 году на 9% - до 109,3 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе картеля World Oil Outlook (WOO). Год назад ОПЕК прогнозировала, что в 2040 году спрос будет на уровне 110,6 млн б/с.

НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ» на 200 млрд рублей

Вчера НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ» на 200 млрд рублей, говорится в сообщении депозитария. Присвоенный регистрационный номер:4-00015-L-001P-00С. Максимальный срок погашения коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы – 5 460 дней. Программа является бессрочной.

ВВП Великобритании вырос в августе умеренными темпами

Как сообщило сегодня Управление национальной статистики, экономика Великобритании выросла в августе умеренными темпами, так как меры изоляции продолжали ослабевать. Валовой внутренний продукт вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже июльского роста на 6,4%.

ВВП Великобритании вырос в августе умеренными темпами

Как сообщило сегодня Управление национальной статистики, экономика Великобритании выросла в августе умеренными темпами, так как меры изоляции продолжали ослабевать. Валовой внутренний продукт вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже июльского роста на 6,4%.

Выпуск облигаций Банка «ФК Открытие» серии БО-ИО-П02 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга Московской биржи

С 8 октября выпуск облигаций Банка «ФК Открытие» серии БО-ИО-П02 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-08-02209-B-001P от 08.10.2020. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска – 1 000 рублей. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 1 825 дней.

Расширение игрового направления Mail.ru Group - позитивное развитие для компании

Mail. ru Group (MRG) анонсировала приобретение 51,2% доли в российском разработчике мобильных игр Deus Craft через свое игровое подразделение MY. GAMES. Согласно пресс-релизу компании, сумма сделки может составить 49,1 млн долл.

Поддержку ценам на нефть оказало сокращение добычи в Мексиканском заливе из-за надвигающегося шторма

В пятницу, 9 октября, нефтяные фьючерсы корректируются на утренних торгах в пределах 0,3% после роста более чем на 3% днем ранее. Поддержку ценам на нефть оказало сокращение добычи в Мексиканском заливе из-за надвигающегося шторма Дельта.

Мировые рынки идут наверх на хорошей статистике из Китая

Мировые фондовые рынки в пятницу в основном демонстрируют позитивную динамику на хорошей статистике из Китая и в ожидании решений по мерам поддержки от властей США. Американские индексы накануне выросли в пределах 0,8% на ожиданиях новых государственных мер поддержки экономики США.

Обзор азиатской сессии: Доллар упал против большинства основных валют на фоне роста вероятности победы Джо Байдена

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое00:30АвстралияИзменение объема ипотечного кредитованияАвгуст10. 7% 13. 6%00:30АвстралияОтчет РБА по финансовой стабильности 01:45КитайИндекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Сентябрь54 54.

Обзор азиатской сессии: Доллар упал против большинства основных валют на фоне роста вероятности победы Джо Байдена

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое00:30АвстралияИзменение объема ипотечного кредитованияАвгуст10. 7% 13. 6%00:30АвстралияОтчет РБА по финансовой стабильности 01:45КитайИндекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Сентябрь54 54.

В "Лукойле" сложно определить уровни

Как и прогнозировал, Трамп снова вернулся к вопросу о стимулах экономики. Произошел некая фиксация, но на графике индекса S&P этого почти даже не видно. Короче говоря, "бабло-вперед!". Ждем-с! Как и писал в дневном обзоре ранее , нефть доросла до $43,27, и даже прошла его, так что рост может продолжиться.

На старте торгов пара доллар/рубль может уйти в район 77,2

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Поддержку ему окажут укрепление валют развивающихся стран и закрепление рынка энергоносителей выше 43 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent.

Рынок США нашел мотивацию для роста

В четверг, 8 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов. На американских биржевых площадках вчера возобладал позитив за счет признаков того, что до ноябрьских президентских выборов в США все же может произойти одобрение новых стимулирующих мер.

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая вырос в сентябре к 54.8

Согласно опубликованным сегодня данным информационного агентства Caixin Media, индекс деловой активности в секторе услуг Китая вырос в сентябре к отметке 54. 8, тогда как в августе значение показателя было 54.

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая вырос в сентябре к 54.8

Согласно опубликованным сегодня данным информационного агентства Caixin Media, индекс деловой активности в секторе услуг Китая вырос в сентябре к отметке 54. 8, тогда как в августе значение показателя было 54.

Анализ японских свечей на 9.10.2020

Здравствуйте. Ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 9. 10. 2020 USDCHF На паре USDCHF  продолжаем двигаться в районе 0,9178 и образовали паттерн Доджи. Я пока нестроен по прежнему на продолжение роста.

Лучшее новости

Российские фондовые площадки к концу дня развернулись к умеренному росту

Российские фондовые площадки открылись сегодня небольшим ростом, который достаточно быстро сменился на снижение, продолжавшееся почти половину дня. Лишь оттолкнувшись от поддержки в районе 2870,16 п.

Российский фондовый рынок игнорирует внешний позитив

Российский рынок акций, несмотря на позитивный внешний фон, заканчивает неделю снижением. В ходе сессии основную поддержку ему оказывала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов индексы Dow jones и S&P500 подтянулись на 0,8% и 0,9% соответственно.

Новый выпуск: Эмитент КазМунайГаз разместил еврооблигации (XS2242422397) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2033 году

07 октября 2020 эмитент КазМунайГаз разместил еврооблигации (XS2242422397) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2033 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Halyk Finance, Mitsubishi UFJ Financial Group, SkyBridge Invest.

ВЭБ разместил 2.5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К264 на 500 тысяч рублей

Вчера ВЭБ завершил размещение выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К264 в количестве 500 тысяч штук (2.5% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 9 октября. Организатором размещения выступил Газпромбанк.

Новый выпуск: Эмитент Volvo Car AB разместил еврооблигации (XS2240978085) со ставкой купона 2.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

05 октября 2020 эмитент Volvo Car AB разместил еврооблигации (XS2240978085) cо ставкой купона 2.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, ING Bank, SEB.

Новый выпуск: Эмитент Western Power Distribution разместил еврооблигации (XS2241245203) со ставкой купона 1.625% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2035 году

30 сентября 2020 эмитент Western Power Distribution разместил еврооблигации (XS2241245203) cо ставкой купона 1.625% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2035 году. Бумаги были проданы по цене 98.946% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays.

Cbonds подготовил рэнкинг инвестиционных банков – организаторов облигаций Испании по итогам 3 квартала 2020 года

Cbonds подготовил рэнкинг инвестиционных банков – организаторов размещения внутренних корпоративных облигаций на испанском рынке по итогам 3 квартала 2020 года. В рэнкинг включены внутренние корпоративные облигации без учета секьюритизированных облигаций, структурированных продуктов и облигаций со сроком обращения менее 365 дней.

Совокупный объем учтенных выпусков по итогам 3 квартала 2020 года составил 46 437 млн долларов США. На первом месте рэнкинга с результатом 17

CBONDS Talks — стань спикером Российского облигационного конгресса 2020

11 декабря в рамках XVIII Российского облигационного конгресса состоится третья открытая встреча клуба ораторов CBONDS Talks (аналог конференции TED).

Воспользуйтесь редким шансом стать спикером крупнейшего мероприятия для профессионалов долгового рынка России! Запись на участие уже стартовала.

Условия выступления:
– тема должна быть связана с финансовыми рынками в России и

«Лизинг-Трейд» 22 октября разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 300 млн рублей

«Лизинг-Трейд» 22 октября разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 300 млн рублей, сообщается в материалах ИК «Иволга Капитал». Срок обращения выпуска составит 4 года, в течение последнего года обращения предусмотрена амортизация. Купонный период – месяц. Ставка купона – 10.8% годовых.

Новый выпуск: Эмитент Federation des caisses Desjardins du Quebec разместил еврооблигации (USC34201JP66) со ставкой купона 0.45% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году

30 сентября 2020 эмитент Federation des caisses Desjardins du Quebec разместил еврооблигации (USC34201JP66) cо ставкой купона 0.45% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.878% от номинала.

Новый выпуск: Эмитент Mendoza (province) разместил еврооблигации (USP6480JAH07) со ставкой купона 2.75% на сумму USD 562.1 млн со сроком погашения в 2029 году

05 октября 2020 эмитент Mendoza (province) разместил еврооблигации (USP6480JAH07) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 562.1 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, AdCap Securities.

«РН Банк» установил ориентир доходности по облигациям серии БО-001P-07 на уровне G-curve на сроке 3 года + 140-160 б.п.

Сегодня «РН Банк» установил ориентир доходности по облигациям серии БО-001P-07 на уровне G-curve на сроке 3 года + 140-160 б.п., сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 183 дня. Точные даты сбора заявок и размещения будут объявлены позднее. Размещение пройдет на Московской бирже, организаторами выступят

«СК Легион» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на общую сумма 2 млн рублей

Вчера «СК Легион» приобрел в рамках оферты 2 000 штук облигаций серии БО-01 на общую сумму 2 002 300 рублей, говорится в сообщении эмитента. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.

Какие сектора американской экономики могут в 3 квартале выглядеть лучше остальных?

На следующей неделе начинается основная фаза сезона корпоративной финансовой отчетности в США. Первыми, по традиции, идут крупнейшие банки; за ними - все остальные. Правда, некоторые компании уже отчитались и показали отличный рост.

Новый выпуск: Эмитент Oliver Capital разместил еврооблигации (XS2240512124) со ставкой купона 0% на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2023 году

05 октября 2020 эмитент Oliver Capital разместил еврооблигации (XS2240512124) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs.

Новый выпуск: Эмитент Federal Realty Investment разместил еврооблигации (US313747BB27) со ставкой купона 1.25% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году

08 октября 2020 эмитент Federal Realty Investment разместил еврооблигации (US313747BB27) cо ставкой купона 1.25% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.339% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, U.S. Bancorp, Jefferies. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Новый выпуск: Эмитент TSMC разместил еврооблигации (USG91139AE82) со ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году

23 сентября 2020 эмитент TSMC разместил еврооблигации (USG91139AE82) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.083% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley.

Новый выпуск: Эмитент TSMC разместил еврооблигации (USG91139AD00) со ставкой купона 1% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году

23 сентября 2020 эмитент TSMC разместил еврооблигации (USG91139AD00) cо ставкой купона 1% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.603% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley.

НДР зарегистрировал программу коммерческих облигаций «ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ» на 200 млрд рублей

Вчера НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ» на 200 млрд рублей, говорится в сообщении депозитария. Присвоенный регистрационный номер:4-00015-L-001P-00С. Максимальный срок погашения коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы – 5 460 дней. Программа является бессрочной.

Новый выпуск: Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации (XS2240278692) со ставкой купона 0.01% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году

29 сентября 2020 эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации (XS2240278692) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100.94% от номинала.

Актуальное новости

Цена Brent в $38-40 за баррель - оправдана с точки зрения конъюнктуры и баланса

Цены на нефть Brent развернулись вверх в 40-43 долл. /барр. на фоне краткосрочного давления на предложение за счет остановки добычи в Мексиканском заливе (ураган Дельта) и Норвегии (из-за забастовки рабочих).

Новый выпуск: Эмитент Japan Tobacco разместил еврооблигации (XS2238783778) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2083 году

05 октября 2020 эмитент Japan Tobacco разместил еврооблигации (XS2238783778) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2083 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Mizuho Financial Group, Societe Generale, UniCredit, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank.

Рэнкинг юридических консультантов эмитентов и организаторов размещения облигаций Испании по итогам 3 квартала 2020 года

Cbonds подготовил рэнкинг юридических консультантов эмитентов и организаторов размещения внутренних корпоративных облигаций на испанском рынке по итогам 3 квартала 2020 года. В рэнкинг включены внутренние корпоративные облигации без учета секьюритизированных облигаций, структурированных продуктов и облигаций со сроком обращения менее 365 дней.

Рэнкинг юридических консультантов эмитентов и организаторов размещения облигаций

Акции "Аэрофлота" двигают исключительно агрессивные спекулянты

Краткий технический взгляд: акции “Аэрофлота” двигают исключительно агрессивные спекулянты. Корпоративные новости служат лишь слабым фоном таких движений. С 2000 года можно наблюдать 4 отчетливые волны роста.

Рэнкинг организаторов российских облигаций high-yield по итогам 9 месяцев 2020 года

В итоговую таблицу рэнкинга организаторов высокодоходных российских облигаций вошло 18 инвестбанков, разместивших облигации на 12.835 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2020 года первые три места,как и месяцем ранее, распределили между собой Иволга Капитал, ИФК Солид и АТОН. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 47.37%.

Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

Прогноз на следующую неделю по рублю нейтральный

Эта неделя прошла достаточно спокойно как для финансовых рынков, так и для геополитической арены. В США продолжается политическая гонка, президент Трамп выздоровел. Цены на нефть марки Brent опускались ниже 40 долларов за баррель, но к концу недели вновь восстановилась до прежнего, комфортного для рынка уровня.

Новый выпуск: Эмитент Akademiska Hus разместил еврооблигации (XS2241799365) со ставкой купона 0.448% на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

07 октября 2020 эмитент Akademiska Hus разместил еврооблигации (XS2241799365) cо ставкой купона 0.448% на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Новый выпуск: Эмитент MGM Resorts International разместил облигации (US552953CH22) со ставкой купона 4.75% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году

08 октября 2020 состоялось размещение облигаций MGM Resorts International (US552953CH22) со ставкой купона 4.75% на сумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas, Citizens Financial Group, Fifth Third Bancorp, SMBC Nikko Capital, Bank of Nova Scotia. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System..

Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 9 месяцев 2020 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошла 41 компания, суммарный объем размещения составил 1 771.8 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2020 года, как и месяцем ранее, первые три места распределили между собой Sber CIB, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 50.29%.

В рэнкинге без учета секьюритизации и структурных продуктов первые три места по итогам 9 месяцев 2020 года заняли ВТБ Капитал, Сов

Ставка 1-12 купонов по облигациям «КИВИ Финанс» серии 001Р-01 установлена на уровне 8.4% годовых

Вчера компания «КИВИ Финанс» установила ставку 1-12 купонов по облигациям серии 001Р-01 на уровне 8.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 20.94 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 104 700 000 рублей. Объем размещения увеличен и составит 5 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 13 октября. Организаторами высту

Новый выпуск: Эмитент TSMC разместил еврооблигации (USG91139AC27) со ставкой купона 0.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году

23 сентября 2020 эмитент TSMC разместил еврооблигации (USG91139AC27) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.907% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley.

Рубль на время получил "второе дыхание"

С момента окончания прошлой недели рубль отыграл уже 1. 5% против доллара США и 1. 0% против евро, преодолевая уже в нисходящем направлении уровни 77. 0 и 91. 0. При этом генеральная линия ключевых процессов - волнения в сопредельных странах (Беларусь, Армения, Киргизия), рост числа заболеваемости Covid по всему миру, обсуждение бюджетных стимулов в США - не претерпели значительных изменений, что лишь подчеркивает наши опасения о высокой волатильности курса рубля в ближайшие недели.

Ставка 14-го купона по облигациям ИК «МультиБотСистемс» серии БО-01 установлена на уровне 7.25% годовых

Сегодня ИК «МультиБотСистемс» установила ставку 14-го купона по облигациям серии БО-01 на уровне 7.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 18.08 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по купону составит 4 863.52 рублей.