ВТБ 14 июля разместит выпуски облигаций серий Б-1-87 и Б-1-90

Сегодня ВТБ принял решение 14 июля разместить выпуски облигаций серий Б-1-87 и Б-1-90, говорится в сообщениях эмитентов. Количество размещаемых ценных бумаг будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска серии Б-1-87 – 910 дней, выпуска серии Б-1-90 – 1 820 дней. Дата начала размещения выпусков – 21 ru.cbonds.info »

2020-07-07 18:55

ВТБ разместил выпуски облигаций серий Б-1-76 и Б-1-77 на общую сумму 428.92 млн рублей

16 июня ВТБ разместил выпуски облигаций серий Б-1-76 в количестве 307 923 штук (61.58% от номинального объема выпуска) и серии Б-1-77 в количестве 120 998 штук (24.2% от номинального объема выпуска), говорится в сообщениях эмитента. Объем каждого выпуска составляет 1 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). По выпускам предусмотрен дополнительный доход: по выпуску се ru.cbonds.info »

2020-06-17 12:54

ВТБ разместил два выпуска облигаций серий Б-1-72 и Б-1-73 на сумму 625.09 млн рублей

2 июня ВТБ завершил размещение облигаций серии Б-1-72 в количестве 403 366 штук (40.34% от номинального объема выпуска) и серии Б-1-73 в количестве 221 726 штук (22.17% от номинального объема выпуска), говорится в сообщениях эмитента. Объем каждого выпуска составляет 1 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). По выпускам предусмотрен дополнительный доход: по выпуску ru.cbonds.info »

2020-06-03 11:35

ВТБ 16 июня разместит выпуски облигаций серий Б-1-76 и Б-1-77 на общую сумму 2 млрд рублей

Сегодня ВТБ принял решение 16 июня разместить выпуски облигаций серий Б-1-76 и Б-1-77 на общую сумму 2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Объем каждого выпуска составляет 1 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). По выпускам предусмотрен дополнительный доход: по выпуску серии Б-1-76 базовый актив привязан к котировкам акций Facebook Inc, Amazon.com Inc, Ne ru.cbonds.info »

2020-06-02 18:19

ВТБ 9 июня разместит выпуски облигаций серий Б-1-74 и Б-1-75 на общую сумму 2 млрд рублей

Сегодня ВТБ принял решение 2 июня разместить выпуски облигаций серий Б-1-74 и Б-1-75 на общую сумму 2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Объем каждого выпуска составляет 1 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). По выпускам предусмотрен дополнительный доход: по выпуску серии Б-1-74 базовый актив привязан к к GOLD-A.M. FIX, по выпуску серии Б-1-75 базовый а ru.cbonds.info »

2020-05-28 18:03

ВТБ 2 июня разместит выпуски облигаций серий Б-1-72 и Б-1-73 на общую сумму 2 млрд рублей

Сегодня ВТБ принял решение 2 июня разместить выпуски облигаций серий Б-1-72 и Б-1-73 на общую сумму 2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Объем каждого выпуска составляет 1 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). По выпускам предусмотрен дополнительный доход: по выпуску серии Б-1-72 базовый актив привязан к котировкам акций «Алроса», ГМК «Норильский никель» ru.cbonds.info »

2020-05-21 18:39

ВТБ 26 мая разместит выпуски облигаций серий Б-1-70 и Б-1-71 на общую сумму 2 млрд рублей

Сегодня ВТБ принял решение 26 мая разместить выпуски облигаций серий Б-1-70 и Б-1-71 на общую сумму 2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска серии Б-1-70 и Б-1-71 составляет 1 млрд рублей каждый. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). По выпускам предусмотрен дополнительный доход: по выпуску серии Б-1-70 базовый актив привязан к GOLD-A.M. FIX, по выпуску сер ru.cbonds.info »

2020-05-14 18:53

О ЗАКРЫТИИ КНИГИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ООО «СОПФ ФПФ» СЕРИИ 01

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования»» 19 декабря 2019 г. успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций серии 01. Инвесторам были предложены облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, общей номинальной стоимостью до 10 млрд рублей со сроком погашения через 7 лет с даты начала размещения.

Книга заявок по выпуску была открыта 19 декабря 2019 г. с первоначальным диапазоном по став ru.cbonds.info »

2019-12-20 09:58

Книга заявок по облигациям Республики Саха (Якутия) выпуска 35013 на 5 млрд рублей откроется 6 ноября

6 ноября Республика Саха (Якутия) проведет букбилдинг по выпуску облигаций 35013, говорится в сообщении организатора. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Купонный период – ежеквартальный. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга, ставки остальных купонов равны ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация – по 10% от номинала погашается в даты выплаты 8-го, 11-го, 15-го, 19-20, 23-24, 27-го купонов и 20% от номинала – в дату погаш ru.cbonds.info »

2019-10-31 09:32

Республика Саха (Якутия) 11 ноября начнет размещать облигации на 5 млрд рублей

Республика Саха (Якутия) приняла решение 11 ноября начать размещение выпуска облигаций серии 35013, сообщается на сайте Министерства финансов республики. Книга заявок по выпуску будет открыта 6 ноября. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Купонный период – ежеквартальный. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга, ставки остальных купонов равны ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация – по 10% от номинала погашается в даты выпл ru.cbonds.info »

2019-10-22 18:19

Компания «КарМани» прошла оферту по дебютному выпуску облигаций серии БО-001-01 объемом 300 млн рублей без предъявления бумаг к выкупу

Онлайн-сервис автозаймов «КарМани» завершил прохождение оферты по выпуску биржевых облигаций серии БО-001-01 общей номинальной стоимостью 300 млн рублей и сроком обращения 5 лет, сообщается в пресс-релизе эмитента. На этапе сбора заявок эмитенту со стороны инвесторов не поступило ни одного предъявления о выкупе ценных бумаг. На новый срок по облигациям ставка купона снижена с 17% до 16% с ежемесячной выплатой. Следующая оферта предусмотрена через полтора года, в апреле 2021 года. «Итоги прох ru.cbonds.info »

2019-10-08 10:12

Девелоперская компания «Ноймарк» завершила размещение коммерческих облигаций серии КО-П02 на 50 млн рублей

Вчера Девелоперская компания «Ноймарк» завершила размещение коммерческих облигаций серии КО-П02 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, сбор заявок по облигациям указанной серии прошел с 11:00 (мск) 20 мая до 18:00 (мск) 21 мая. Объем эмиссии – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 10 000 рублей. Срок обращения – 2 года (728 дней). По выпуску предусмотрено 8 квартальных купонных периодов. Облигации размещались по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена ам ru.cbonds.info »

2019-05-24 10:56

Книга заявок по облигациям Девелоперской компании «Ноймарк» серии КО-П02 откроется 20 мая в 11:00 (мск)

Девелоперская компания «Ноймарк» соберет заявки по облигациям серии КО-П02 с 11:00 (мск) 20 мая до 18:00 (мск) 21 мая, сообщается в материалах организатора. Объем эмиссии – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 10 000 рублей. Срок обращения – 2 года (728 дней). По выпуску предусмотрено 8 квартальных купонных периодов. Облигации размещаются по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация по 20% от номинала в даты выплаты 4-8 купонов. Ориентир по ставке купона – 20% ru.cbonds.info »

2019-05-16 10:19

Книга заявок по облигациям Республики Саха (Якутия) на 7 млрд рублей откроется 17 мая в 9:30 (мск)

17 мая с 9:30 до 13:00 (мск) Республика Саха (Якутия) проведет букбилдинг по выпуску облигаций 35012, говорится в сообщении организатора. Объем выпуска – 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Купонный период – ежеквартальный. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга, ставки остальных купонов равны ставке первого купона. Ориентир ставки купона – 8.6-8.9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация – по 10% от номинала погашается в ноябре 2021-го, августе 202 ru.cbonds.info »

2019-05-14 13:52

Республика Саха (Якутия) 22 мая начнет размещать облигации на 7 млрд рублей

Республика Саха (Якутия) приняла решение 22 мая начать размещение выпуска облигаций, сообщается на сайте Министерства финансов республики. Книга заявок по выпуску будет открыта 17 мая. Объем выпуска – 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Купонный период – ежеквартальный. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга, ставки остальных купонов равны ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация – по 10% от номинала погашается в ноябре 2021-го, августе 2 ru.cbonds.info »

2019-05-13 12:42

Книга заявок по выпуску структурных облигаций Газпромбанка серии 002Р-03-IMOEX_CALL_SPREAD откроется 12 декабря

Газпромбанк с 12 по 26 декабря с 10:00 до 18:30 (мск) проведет сбор заявок по выпуску структурных облигаций серии 002Р-03-IMOEX_CALL_SPREAD, сообщает эмитент. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 547 дней. Размещение проходит по открытой подписке. По облигациям установлен один купонный период. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых. Дата начала размещения – 27 декабря. По вы ru.cbonds.info »

2018-12-05 13:07

ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций «Автодора» серии 001Р-08 на 2.24 млрд рублей

Вчера ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций «Автодора» (г. Москва) серии 001Р-08, говорится в сообщении регулятора. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-08-00011-Т-001P. Объем выпуска – 2 240 800 рублей. Срок обращения – 27 лет (9 855 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. По выпуску предусмотрено досрочное погашение – по 5% от номинала в даты выплаты купона каждый год, начиная с 17-го года обращения, в дату погашения выплачивается 50% от номинала. Б ru.cbonds.info »

2018-12-04 13:44

ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций «Автодора» серии 001Р-04 на 4 млрд рублей

Вчера ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций «Автодора» (г. Москва) серии 001Р-04, говорится в сообщении регулятора. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-04-00011-Т-001P. Объем выпуска – 4 млрд рублей. Срок обращения – 27 лет (9 855 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. По выпуску предусмотрено досрочное погашение – по 5% от номинала в даты выплаты купона каждый год, начиная с 17-го года обращения, в дату погашения выплачивается 50% от номинала. Бума ru.cbonds.info »

2018-11-07 10:50

ЦБ зарегистрировал облигации «Автодор» серии 001Р-01

Сегодня Банк России зарегистрировал выпуск облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (г. Москва) серии 001P-01, размещаемых путем закрытой подписки, говорится в сообщении регулятора. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00011-Т-001P. Как сообщалось ранее, 21 августа ГК «Автодор» утвердила условия выпуска серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-Т-001Р от 13 августа 2018 года. Объем выпуска – 2 млрд рублей. Срок обращения – ru.cbonds.info »

2018-09-17 12:48

БПС-Сбербанк начал размещение двух выпусков валютных облигаций на 50 млн долларов и 10 млн евро

23 августа БПС-Сбербанк начал размещение валютных облигаций 94 и 95 выпусков, сообщает эмитент. Объем 94-го выпуска – 50 млн долларов, 95-го выпуска – 10 млн евро. Номинальная стоимость облигаций 94-го выпуска – 1 000 долларов, 95-го выпуска – 1 000 евро. Срок обращения выпусков – 5 лет. Дата погашения – 15 июля 2023 года. Периодичность выплаты купона – квартальная. По выпускам предусмотрено досрочное погашение. Ставка купона по 94-ому выпуску – 2.7% годовых, по 95-ому выпуску – 0.5% годовых. ru.cbonds.info »

2018-08-27 10:58

ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций «Концессий теплоснабжения» серии 03

Вчера ЦБ зарегистрировал выпуск концессионных облигаций компании «Концессии теплоснабжения» (Волгоградская обл.) серии 03, говорится в сообщении регулятора. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-03-00309-R-001P. Объем выпуска – 1.1 млрд рублей. Срок обращения – 5 207 дней. Продолжительность купонных периодов: 1 купон - 365 дней, 2-14 купоны - 364 дня, 15 купон - 110 дней. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения – 100%. Ставка 1 купона определяется ru.cbonds.info »

2018-08-24 10:21

Компания «Сибстекло» планирует разместить дебютный выпуск облигаций осенью

Компания «Сибирское стекло», входящая в состав холдинга «РАТМ Холдинг», готовится разместить первый выпуск в рамках программы биржевых облигаций объемом 750 млн рублей, сообщает пресс-служба холдинга. Срок действия программы, которой присвоили идентификационный номер 4-00373-R-001P-02E, – 50 лет. «Сибстекло» – крупнейшее за Уралом предприятие по выпуску стеклотары. В ближайший месяц будут анонсированы условия первого выпуска: объем привлекаемых инвестиций, период обращения облигаций, их доходн ru.cbonds.info »

2018-08-17 12:42

«Домашние деньги» допустили дефолт по реструктурированному выпуску

МФК «Домашние деньги» допустила дефолт по выпуску облигаций серии БО-001Р-01, не выплатив инвесторам 5% номинальной стоимости бумаг (62.5 млн руб.) и купонный доход (28 050 000 руб.). Причиной неисполнения обязательств компания называет отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Технический дефолт был зафиксирован 24 июля. Напомним, что полное погашение облигаций выпуска БО-001Р-01 должно состояться в 2022 году. ru.cbonds.info »

2018-08-08 10:32

«Домашние деньги» допустили техдефолт по реструктурированному выпуску

МФК «Домашние деньги» допустила очередной технический дефолт по выпуску облигаций серии БО-001Р-01, не выплатив инвесторам 5% номинальной стоимости бумаг (62.5 млн руб.) и купонный доход (28 050 000 руб.). Причиной неисполнения обязательств компания называет отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Напомним, что полное погашение облигаций выпуска БО-001Р-01 должно состояться в 2022 году. ru.cbonds.info »

2018-07-25 10:07

РА «Кредит-Рейтинг» подтвердило рейтинги выпускам облигаций ООО «Инвест-Стройресурс»

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочных кредитных рейтингов выпуску именных целевых обеспеченных облигаций (серий А, В) на общую сумму 45,25 млн. грн. на уровне uaВВ и выпуску целевых необеспеченных облигаций (серий С, D, E) на общую сумму 310,7 млн. грн. на уровне uaBBB ООО «Инвест-Стройресурс» (г. Киев). Прогноз рейтинга – стабильный. Основным направлением деятельности компании является организация строительства жилой и коммерческой недвижимос ru.cbonds.info »

2018-06-19 16:27

РА «Кредит-Рейтинг» обновило кредитные рейтинги выпускам облигаций ООО «Шувар»

независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга выпуску именных процентных облигаций (серия В) ООО «Шувар» на сумму 20 млн. грн. на уровне uaВВ+ и повышении долгосрочного кредитного рейтинга выпуску именных процентных облигаций (серия С) ООО «Шувар» на сумму 70 млн. грн. до уровня uaВВ+. Прогноз рейтингов – стабильный. Основным направлением деятельности компании является предоставление в аренду торговых площадей в торговом комплексе ru.cbonds.info »

2018-06-08 11:54

Книга заявок по выпуску облигаций РЖД серии 001Р-06R открыта сегодня с 12:00 до 13:00 (мск)

Сегодня с 12:00 до 13:00 (мск) компания РЖД проводит букбилдинг по выпуску облигаций серии 001Р-06R, размещаемых в рамках программы 4-65045-D-001P-02E от 15.11.2016г., сообщается в материалах эмитента. Параметры размещения не указываются. Организаторы размещения – Sberbank CIB, Россельхозбанк, Газпромбанк и «ВТБ Капитал». Андеррайтером выступает «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »

2018-04-17 11:49

Книга заявок по выпуску облигаций «ДелоПортс» серии 001Р-02 открыта сегодня до 12:00 (мск)

Сегодня с 11:00 до 12:00 (мск) «ДелоПортс» проводит букбилдинг по выпуску облигаций серии 001Р-02, размещаемых в рамках программы 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016г., сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Объем выпуска составляет 140 млн долларов. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Размещение происходит по открытой подписке. Организаторы размещения – Совкомбанк. Облигации данного выпуска включены в Третий уровень листинга. ru.cbonds.info »

2018-04-06 11:13

Книга заявок по выпуску облигаций «ОГК-2» серии 001Р-03R на 5 млрд руб. откроется 29 марта в 11:00 (мск)

29 марта я с 11:00 до 15:00 (мск) «ОГК-2» проведет букбилдинг по выпуску облигаций серии 001Р-03R, размещаемых в рамках программы 4-65105-D-001P-02E от 28.09.2015г., сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Оферта предусмотрена через 3 года по цене 100% от номинальной стоимости. Размещение происходит по открытой подписке. Ориентир ставки ru.cbonds.info »

2018-03-22 14:50

РА «Кредит-Рейтинг» присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «Будспецсервис» на уровне uaBBB

независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга на уровне uaВВВ выпуску именных целевых необеспеченных облигаций (серии YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH, III) ООО «Будспецсервис» (г. Киев) на общую сумму 840,6 млн. грн. Прогноз рейтинга – стабильный. Основным направлением деятельности компании является реализация инвестиционно-строительных проектов. В настоящее время ООО «Будспецсервис» реализует масштабный проект строител ru.cbonds.info »

2018-02-14 12:14

РА Кредит-Рейтинг присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «Сервис-Технобуд» на уровне uaBBB+

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга на уровне uaВBВ+ выпуску именных целевых необеспеченных облигаций (серии J-L) ООО «Сервис-Технобуд» на общую сумму 474,9 млн. грн. Прогноз рейтинга - стабильный. Основным направлением деятельности компании является реализация инвестиционно-строительных проектов. В настоящее время компания реализует проект строительства многофункционального жилого комплекса с объектами социально-общественног ru.cbonds.info »

2017-07-17 12:57

РА «Кредит-Рейтинг» присвоило рейтинг выпуску облигаций ООО «Будспецсервис»

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга uaВВВ выпуску именных целевых облигаций (серий WW, XX) ООО «Будспецсервис» (г. Киев) на сумму 289,6 млн. грн. Прогноз рейтинга – стабильный. Основным направлением деятельности компании является реализация инвестиционно-строительных проектов. В настоящее время ООО «Будспецсервис» реализует масштабный проект строительства жилого квартала с объектами социально-общественного назначения по ул. ru.cbonds.info »

2017-07-12 10:54

«Кредит-Рейтинг» присвоил кредитный рейтинг выпуску облигаций АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1»

19 июня 2017 г. Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга выпуску именных целевых необеспеченных облигаций серий F7 - L7 на общую сумму 207,6 млн. грн. на uaВВВ+ АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» (г. Харьков). Прогноз рейтингов – стабильный. Компания является одним из крупнейших строительных предприятий Украины. Для проведения процедуры определения кредитных рейтингов агентство использовало финансовую отчетность АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» ru.cbonds.info »

2017-06-19 15:49

Боле 50 институциональных инвесторов выставили заявки на облигации Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-07

Внешэкономбанк 19 мая закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-07, отмечается в пресс-релизе эмитента. Инвесторам были предложены бумаги, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, со сроком погашения через 2.5 года. Книга заявок по выпуску была открыта 19 мая 2017 года с первоначальным диапазоном по ставке купона 9.1-9.35% годовых. В рамках процедуры букбилдинга первоначальный диапазон ставки купона понижался 4 раза. Ставка купона, определенная ru.cbonds.info »

2017-05-22 11:18

Более 50 институциональных инвесторов выставили заявки на облигации Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-07

Внешэкономбанк 19 мая закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-07, отмечается в пресс-релизе эмитента. Инвесторам были предложены бумаги, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, со сроком погашения через 2.5 года. Книга заявок по выпуску была открыта 19 мая 2017 года с первоначальным диапазоном по ставке купона 9.1-9.35% годовых. В рамках процедуры букбилдинга первоначальный диапазон ставки купона понижался 4 раза. Ставка купона, определенная ru.cbonds.info »

2017-05-22 11:18

Спрос на облигации «ГТЛК» серии 001Р-04 превысил 19 млрд рублей: около половины заявок поступило со стороны физлиц

17 апреля 2017 года состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-04, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.) Объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок обращения – 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 6 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 91 день. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначал ru.cbonds.info »

2017-04-19 11:59

«ГТЛК» завершил размещение облигаций серии 001Р-03 в количестве 10 млн штук

Сегодня «ГТЛК» завершил размещение облигаций серии 001Р-03 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 01 февраля 2017 г. состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.). Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена ru.cbonds.info »

2017-02-09 17:08

Спрос на облигации «Автодора» серии БО-001Р-01 составил более 25 млрд рублей, было подано более 50 заявок от инвесторов - релиз

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 22 ноября 2016 года закрыла книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-001Р-01. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей со сроком погашения через 4 года с даты начала размещения займа. Книга заявок по выпуску была открыта 22 ноября 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона 10.5-10.75% годовых. В ходе приема заявок инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям, а общий объем привл ru.cbonds.info »

2016-11-23 14:04

Запланированному выпуску приоритетных необеспеченных облигаций O1 Properties Finance присвоен рейтинг «B+»

S&P Global Ratings сегодня присвоило выпуску приоритетных необеспеченных облигаций, номинированных в долларах США, рейтинг на уровне «В+». Облигации будут размещены O1 Properties Finance под гарантии российской компании O1 Properties Ltd. (В+/Негативный/—). Рейтинг выпуска соответствует долгосрочному кредитному рейтингу O1 Properties Ltd. — «B+», что отражает мнение агенства о том, что уровень возмещения задолженности по запланированному выпуску облигаций в случае дефолта превысит 30%. Эми ru.cbonds.info »

2016-09-07 16:38

Московская биржа допустила к торгам в третьем уровне листинга старший транш облигаций «Ипотечного агента ТКБ-2»

Московская биржа 4 апреля включила в третий уровень листинга облигаций «Ипотечного агента ТКБ-2» класса «А», говорится в сообщении биржи. Государственный регистрационный номер выпуска – 4-02-36494-R от 24.12.2015. Облигации объемом 4 681 859 000 рублей будут размещены 5 апреля 2015 года. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 11% годовых. Сбор заявок по выпуску проходил 31 марта с 11:00 до 16:30 (мск). Ориентир ставки купона составлял 10.5 - 11% годовых (доходность 10.88-11.42% годовы ru.cbonds.info »

2016-04-04 18:25

«Открытие Холдинг» установил ставку 2-3 купонов по облигациям серии БО-01 на уровне 13% годовых

Ставка 2-3 купонов по выпуску облигаций ОАО «Открытие Холдинг» серии БО-01 составит 13% годовых, говорится в сообщении эмитента. Купонный доход расчете на одну бумагу - 64 руб. 82 коп. Основной выпуск облигаций на 10 млрд рублей был размещен в августе 2015 года, ставка купона на первые полгода была установлена в размере 13.3% годовых. В январе 2016 года эмитент разместил дополнительный выпуск облигаций также объемом 10 млрд рублей. Ближайшая оферта по выпуску назначена на 18 февраля 2016 год ru.cbonds.info »

2016-02-05 11:10

«ПГК» разместила облигации серии 03 на 5 млрд рублей

5 ноября «ПГК» завершила размещение облигаций серии 03 на 5 млрд рублей, сообщает эмитент. 29 октября 2015 года АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций серии 03 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей, имеющих государственный регистрационный номер 4-03-55521-Е от 28.07.2015 г. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта – через 5 лет с даты начала размещения, процентная ставка первого – десятого купонов установле ru.cbonds.info »

2015-11-05 15:28

Совкомбанк: Спрос на облигации ГТЛК серии БО-05 со стороны инвесторов превысил 5.5 млрд рублей

30 октября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (S&P: «B+», прогноз «Стабильный») серии БО-05 общим объемом 4 млрд. руб., сообщается в пресс-релизе банка. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-32432-Н от «04» сентября 2015 г. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимо ru.cbonds.info »

2015-11-02 17:35

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-05 - пресс-релиз

30 октября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (S&P: «B+», прогноз «Стабильный») серии БО-05 общим объемом 4 млрд. руб., сообщается в пресс-релизе. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-32432-Н от «04» сентября 2015 г. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости. К ru.cbonds.info »

2015-10-30 17:11

S&P: Выпуску облигаций Новосибирска объемом 2 млрд руб. присвоены кредитные рейтинги «ВВ+/ruAA+»

Standard & Poor's присвоила долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+» и рейтинг по национальной шкале «ruAA+» выпуску облигаций Новосибирска (ВВ+/Негативный/—) объемом 2 млрд руб. (серия 35007), который город разместил 12 октября. Сдерживающее влияние на уровень рейтингов Новосибирска оказывают относительно «слабая», по мнению агентства, экономика города и «неустойчивая и несбалансированная» система региональных (муниципальных) финансов, обусловливающая «низкую» финансовую гибкость бюджета Новосибирс ru.cbonds.info »

2015-10-13 10:34

«Национальный капитал» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-08 на 1 млрд рублей

«Национальный капитал» полностью разместил пятилетний выпуск облигаций серии БО-08 на сумму 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Цена размещения выпуска составила 100% от номинала. Ставка 1 купона установлена в размере 13% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Организатором размещения выступил Связь-банк. Ближайшая оферта по выпуску предусмотрена в марте 2016 года. ru.cbonds.info »

2015-09-22 19:51

«ВЭБ-лизинг» завершил размещение выпуска облигаций серии 002P-01 на 3 млрд рублей

«ВЭБ-лизинг» полностью разместил десятилетний выпуск облигаций серии 002P-01 на сумму 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Цена размещения выпуска составила 100% от номинала. Книга заявок была закрыта 1 сентября. Ставка 1-2 купонов установлена в размере 12.5% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Организаторами размещения выступил Sberbank CIB. Ближайшая оферта по выпуску предусмотрена в сентябре 2016 года. В настоящее время в обращении находятся 20 выпуско ru.cbonds.info »

2015-09-14 17:08

Центральный банк РФ зарегистрировал облигации «ЮниКредит Банка» серии 02-ИП на сумму 4 млрд рублей

ЦБ РФ сегодня зарегистрировал выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием АО «ЮниКредит Банк» серии 02-ИП со сроком погашения 5 лет с даты начала размещения, говорится в сообщении регулятора. Данному выпуску присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер 40800001B. «ЮниКредит Банк» планирует реализовать 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая по открытой подписке. Общий объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд рублей. По выпуску предусматривается возм ru.cbonds.info »

2015-09-03 16:50

Спрос на облигации банка «Интеза» серии БО-03 превысил 6 млрд рублей

4 июня 2015 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций АО «Банк Интеза» серии БО-03 (идентификационный номер 4B020302216B) объемом 5 млрд рублей, офертой через 1 год и сроком обращения 3 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего одним из организаторов размещения. Облигации имеют полугодовые купоны, опцион колл по выпуску не предусмотрен. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,50- ru.cbonds.info »

2015-06-05 14:02