Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 22 ноября 2016 года закрыла книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-001Р-01. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей со сроком погашения через 4 года с даты начала размещения займа. Книга заявок по выпуску была открыта 22 ноября 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона 10.5-10.75% годовых. В ходе приема заявок инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям, а общий объем привл
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 22 ноября 2016 года закрыла книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-001Р-01.
Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей со сроком погашения через 4 года с даты начала размещения займа.
Книга заявок по выпуску была открыта 22 ноября 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона 10.5-10.75% годовых. В ходе приема заявок инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям, а общий объем привлеченного спроса в заявленном диапазоне составил более 25 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. – по финальной ставке.
Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 10.25% годовых, что соответствует доходности 10.51% годовых.
Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых 49% - банки, 39% - инвестиционные компании, 8% - управляющие компании и 4% - страховые компании.
Размещение облигаций состоится 25 ноября 2016 года на Московской бирже.
Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах отметил: «Мы довольны результатами, достигнутыми в результате размещения облигационного займа. Несмотря на нестабильную конъюнктуру локального долгового рынка, книга заявок была переподписана более чем в 2.5 раза, что свидетельствует о доверии инвесторов, которое мы высоко ценим. Благодаря эффективной маркетинговой кампании, проведенной АО ВТБ Капитал (организатор выпуска), облигации будут размещены среди максимально широкого круга рыночных инвесторов из числа банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также физических лиц, что, на наш взгляд, создает все предпосылки для ликвидного вторичного рынка облигаций данного выпуска. ru.cbonds.info
2016-11-23 14:04