«Interpipe Holdings» (Украина) разместил евробонды на 300 млн долларов

«Interpipe Holdings» (Украина) разместил евробонды на 300 млн долларов. Параметры выпуска: )Объем выпуска: 300 млн долларов Погашение (оферта): 13 мая 2026 (13 мая 2023) Ставка купона: 8.375% Купонный период: полгода Листинг: Люксембургская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 758 б.п. Организаторами выступили Goldman Sachs, JP Morgan.

«Interpipe Holdings» (Украина) разместил евробонды на 300 млн долларов.

Параметры выпуска:

)Объем выпуска: 300 млн долларов

Погашение (оферта): 13 мая 2026 (13 мая 2023)

Ставка купона: 8.375%

Купонный период: полгода

Листинг: Люксембургская ФБ

Спред к казначейским облигациям США: 758 б.п.

Организаторами выступили Goldman Sachs, JP Morgan.

300 долларов выпуска разместил interpipe евробонды украина holdings

2021-5-7 11:40

Источник: ru.cbonds.info

300 долларов → Результатов: 24 / 300 долларов - фото


«UzAuto Motors» (Узбекистан) разместил евробонды на 300 млн долларов

«UzAuto Motors» (Узбекистан) разместил евробонды на 300 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: $300 млн Погашение: 4 мая 2026 года Ставка купона: 4.85% Купонный период: полгода Листинг: Лондонская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 398 б.п. Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,4 млрд. Организаторами выступили Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк. Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. "UzAut ru.cbonds.info »

2021-04-28 10:24

Новый ориентир доходности долларовых евробондов «UzAuto Motors» (Узбекистан) на 300 млн долларов – 5-5.125%

Новый ориентир доходности долларовых евробондов «UzAuto Motors» (Узбекистан) на 300 млн долларов – 5-5.125%. Купонный период –полгода. Дата погашения – 4 мая 2026 года. Листинг – Лондонская ФБ. Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.1 млрд. Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк. UzAuto Motors входит в крупнейшую автомобильную группу Центра ru.cbonds.info »

2021-04-27 17:38

Ориентир доходности долларовых евробондов «UzAuto Motors» (Узбекистан) на 300 млн долларов – 5.375%

Ориентир доходности долларовых евробондов «UzAuto Motors» (Узбекистан) на 300 млн долларов – 5.375%. Параметры выпуска: Купонный период: полгода Погашение: 4 мая 2026 года Листинг: Лондонская ФБ Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк. UzAuto Motors входит в крупнейшую автомобильную группу Центральной Азии, действует в стратегическом альянсе ru.cbonds.info »

2021-04-27 12:07

Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов

Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва». Параметры выпуска: Объем выпуска: $300 млн Ставка купона: 3.4% годовых Купонный период: полгода Дата погашения: 26 января 2025 года Листинг: Ирландская ФБ Спрос: 900 млн долларов Инвесторы из континентальной Европы купили 40% выпуска, 27% бумаг пришлось на российских инвесторов, 25% – на инвесторов из Великобритании, америк ru.cbonds.info »

2021-01-20 09:59

«Ипотека-банк» (Узбекистан) разместил выпуск 5-летних евробондов на 300 млн долларов

«Ипотека-банк» (Узбекистан) разместил выпуск 5-летних евробондов на 300 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: 300 млн долларов Ставка купона: 5.5% годовых Купонный период: полгода Дата погашения: 19 ноября 2025 года Спред к mid-свопам: 503.3 б.п. Цели размещения: Общекорпоративные цели Листинг: Лондонская ФБ Организаторами размещения выступили JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBI Group, Societe Generale. 10-12 ноября были проведены встречи и переговоры с более чем 50 инвесторами ru.cbonds.info »

2020-11-13 11:07

Украинский агрохолдинг «Кернел» разместил евробонды на 300 млн долларов

Украинский агрохолдинг «Кернел» разместил евробонды на 300 млн долларов. Параметры выпуска: Объем выпуска: 300 млн долларов Номинал: 1000 долларов Дата погашения: 27 октября 2027 года Ставка купона: 6.75% годовых Купонный период: полгода Одновременно эмитент планирует выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму до 350 млн долларов. Организаторами выступили JPMorgan, Credit Agricole и Natixis. ru.cbonds.info »

2020-10-23 16:50

На прошлой неделе белорусский «Евроторг» разместил 5-летние долларовые евробонды на 300 млн долларов

На прошлой неделе белорусский «Евроторг» разместил 5-летние долларовые евробонды на 300 млн долларов.

Параметры выпуска:
Ставка купона: 9% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 22 октября 2025 года
Спред к mid-свопам: 861 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ

Организаторами размещения выступили J.P. Morgan и Ренессанс капитал.

Одновременно эмитент планирует выкупать собственные евробонды с погашением ru.cbonds.info »

2020-10-19 15:18

Спрос на 6-летние евробонды «Борец» превышает 425 млн долларов, ориентир доходности – около 6.25% годовых

Спрос на 6-летние евробонды «Борец» превышает 425 млн долларов, ориентир доходности – около 6.25% годовых. Планируемый объем размещения – от 300 млн долларов. Серия звонков с инвесторами состоялась 3 сентября. Планируемый объем размещения составляет от 300 млн долларов. Организаторами выступят Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International. Одновременно эмитент планирует выкуп собственных евробондов объемом 330 млн долларов с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »

2020-09-10 15:19

Компания «Борец» планирует размещение 6-летних евробондов объемом от 300 млн долларов

Компания «Борец» планирует размещение 6-летних евробондов объемом от 300 млн долларов. Серия звонков с инвесторами состоится сегодня, 3 сентября. Организаторами выступят Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International. Одновременно эмитент планирует выкуп собственных евробондов объемом $330 млн с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »

2020-09-03 12:22

Совкомбанк разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов

Совкомбанк 6 февраля разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов, сообщается в материалах организатора. 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Ориентир доходности составляет 8.25% годовых. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-01-30 12:24

В четверг Казначейство РФ проводит депозитный аукцион на сумму до 300 млн долларов

25 октября проводится аукцион по размещению денежных средств федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в сообщении Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на сумму до 300 млн долларов.

Минимальная ставка размещения – 2%. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки – 100 млн долларов. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации – 1 шт. Срок размещения средств на аукционе – 12 дней.

ru.cbonds.info »

2018-10-22 12:23

Банки привлекли на депозитном аукционе Казначейства РФ 300 млн долларов на срок 12 дней

Сегодня банки привлекли на депозитном аукционе Казначейства на срок 12 дней 300 млн долларов, сообщает ведомство (запланированный лимит – 300 млн долларов).

Средневзвешенная процентная ставка – 2.27% годовых. Ставка отсечения – 2.27% годовых. Объем направленных заявок – 600 млн долларов.

Количество кредитных организаций, принявших участие в аукционе – 2 ед., заявки 1 из которых были удовлетворены. Дата внесения средств на депозиты – 19.10.2018. Дата возврата ru.cbonds.info »

2018-10-18 15:13

Казначейство РФ проводит завтра депозитный аукцион на сумму до 300 млн долларов

18 октября проводится аукцион по размещению денежных средств федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в сообщении Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на сумму до 300 млн долларов.

Минимальная ставка размещения – 2%. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки – 100 млн долларов. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации – 1 шт. Срок размещения средств на аукционе – 12 дней.

ru.cbonds.info »

2018-10-15 13:13

Банки привлекли на депозитном аукционе казначейства РФ 300 млн долларов на срок 12 дней

Сегодня банки привлекли на депозитном аукционе Казначейства на срок 12 дней 300 млн долларов, сообщает ведомство (запланированный лимит – 300 млн долларов).

Средневзвешенная процентная ставка – 2.15% годовых. Ставка отсечения – 2.15% годовых. Объем направленных заявок – 600 млн долларов.

Количество кредитных организаций, принявших участие в аукционе – 2 ед. Дата внесения средств на депозиты – 05.10.2018. Дата возврата – 17.10.2018.

ru.cbonds.info »

2018-10-04 12:47

Банки привлекли на депозитном аукционе казначейства РФ 300 млн долларов на срок 7 дней

Банки сегодня привлекли на депозитном аукционе Казначейства на срок 7 дней 300 млн долларов, сообщает ведомство (запланированный лимит – 500 млн долларов).

Средневзвешенная процентная ставка – 1.6% годовых. Ставка отсечения – 1.6% годовых. Объем направленных заявок – 300 млн долларов.

Количество кредитных организаций, принявших участие в аукционе – 1 ед. Дата внесения средств на депозиты – 27.04.2018. Дата возврата – 04.05.2018.

ru.cbonds.info »

2018-04-26 15:40

«Домодедово» разместило еврооблигации на 300 млн долларов под 5.075%

Московский аэропорт «Домодедово» разместил еврооблигации со сроком погашения через пять лет на 300 млн долларов, говорится в сообщении банка-организатора. Спрос на бумаги превысил 900 млн долларов. Финальный ориентир доходности составил 5.075%. Как сообщалось ранее, со 2 по 7 февраля «Домодедово» проводило road show долларовых еврооблигаций в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Организаторами назначены Credit Sueisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale CIB и UBS Investment Bank. ru.cbonds.info »

2018-02-09 11:17

Банки привлекли на депозитном аукционе казначейства РФ 300 млн долларов на срок 12 дн.

Банки сегодня привлекли на депозитном аукционе Казначейства на срок 12 дней 300 млн долларов, сообщает ведомство (запланированный лимит – 500 млн долларов).

Средневзвешенная процентная ставка – 1.4% годовых. Ставка отсечения – 1.4% годовых. Объем направленных заявок – 300 млн долларов.

Количество кредитных организаций, принявших участие в аукционе – 1 ед. Дата внесения средств на депозиты – 2 февраля 2018 года. Дата возврата – 14 февраля 2018 года.

ru.cbonds.info »

2018-02-01 16:56

Банки привлекли 300 млн долларов на аукционе валютного РЕПО с ЦБ РФ

Банки привлекли 300 млн долларов на аукционе РЕПО с ЦБ РФ в иностранной валюте сроком на 28 дней, следует из материалов регулятора. Спрос со стороны банков – 300 млн долларов (весь выделенный лимит). Средневзвешенная ставка составила 3.2321% годовых и равнялась ставке отсечения. Минимальная заявленная ставка – 3.232% годовых, максимальная – 3.2322% годовых. Дата исполнения первой части РЕПО – 4 октября, второй части – 1 ноября. ru.cbonds.info »

2017-10-02 14:18

Банк России на валютном аукционе РЕПО предложит банкам 300 млн долларов

Сегодня ЦБ РФ проведет аукцион РЕПО в иностранной валюте сроком на 28 дней с лимитом в 300 млн долларов США, говорится в сообщении регулятора. Минимальная ставка определена на уровне 3.2239% годовых. Дата исполнения первой части РЕПО – 5 июля, второй части – 2 августа. ru.cbonds.info »

2017-07-03 10:10

Банк «Открытие» готовит к размещению трехлетние еврооблигации на 300 млн долларов, ориентир доходности 4.5% годовых

Банк «Открытие» готовит к размещению трехлетние еврооблигации на сумму 300 млн долларов, сообщает Райффайзенбанк. Ориентир доходности составляет около 4.5% годовых. Спрос превысил 500 млн долларов. Книга заявок закроется в 15:30 (мск). Road show по бумагам прошло 7 сентября в Европе и Азии. Организаторы размещения - Citi, Commerzbank, ING, Otkritie FC Bank, RBI, SG CIB (B&D), UniCredit Bank и VTB Capital. Сделку планируется закрыть во вторник. ru.cbonds.info »

2016-10-04 15:34

O1 Properties готовит к размещению еврооблигации на сумму от 300 млн долларов

По данным Райффайзенбанка, компания O1 Properties готовит к размещению еврооблигации на сумму от 300 млн долларов. Срок обращения выпуска – 5 лет. Параметры сделки должны быть определены во вторник, 20 сентября. Roadshow по данному выпуску завершился в пятницу, 16 сентября. ru.cbonds.info »

2016-09-19 12:33

Кернел пролонгировал кредитную линию на 300 млн долларов США

Кернел сообщает о продлении годовой возобновляемой кредитной линии, используемой компанией для финансирования рабочего капитала производства и экспорта подсолнечного масла. Линия привлечена от синдиката европейских банков и имеет лимит в 300 миллионов долларов США. ru.cbonds.info »

2016-09-01 14:59

Prime News: Япония выделит Украине кредит на $300 млн

Правительство Украины планирует получить кредит от Японии на сумму 300 млн долларов в апреле текущего года. Об этом в пятницу сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько. Напомним, что с осени 2015 года Украина осталась без финансовой поддержки Международного валютного фонда. mt5.com »

2016-03-04 17:13

Киев ожидает кредит ЕБРР в $300 млн на покупку газа в сентябре

Украина ожидает получения в сентябре кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 300 миллионов долларов для закупки газа, помимо этого ведет активные переговоры со Всемирным банком (ВБ) о привлечении для этой же цели финансирования в объеме 500 миллионов долларов, с IFC (Международная финансовая корпорация, входит в структуру ВБ) — в объеме 200-250 миллионов долларов, сообщил глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин. "ЕБРР — один из самых предметных участников, то есть там ес ru.cbonds.info »

2015-09-15 18:39

Партнеры