размещения облигаций [ Фото новости ]

Результатов: 137

«Открытие Холдинг» полностью разместил облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей

ОАО «Открытие Холдинг» полностью разместил облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Способ размещения выпуска – открытая подписка. Организатором сделки выступает банк «ФК Открытие». Ставка первого купона по облигациям «Открытие Холдинга» серии БО-03 установлена на уровн ru.cbonds.info »

2014-7-31 17:43

«РУСАЛ Красноярск» приостановил размещение облигаций серий 01-04

ОАО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» приостановило размещение облигаций серий 01-04 в связи с внесением изменений в решения о выпуске и проспект ценных бумаг, говорится в сообщении эмитента. Согласно сообщению, срок размещения облигаций увеличен с 2 до 3 лет. Объем выпусков серий 01-02 составляет по 10 млрд рублей, серий 03-04 – по 5 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг составит 10 лет (3640 дн.). Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Способ размещения – открытая подписк ru.cbonds.info »

2014-7-30 13:03

Цена размещения допвыпуска облигаций Внешпромбанка серии БО-03 установлена на уровне 100% от номинала

Цена размещения допвыпуска облигаций Внешпромбанка серии БО-03 установлена на уровне 100% от номинала, что соответствует 1000 рублей, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, ООО «Внешпромбанк» планирует 31 июля разместить дополнительный выпуск облигаций серии БО-03 объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта 30 июня 2015 года. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Дата погашения выпуска – 22 июня 2018 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по ru.cbonds.info »

2014-7-30 10:14

«Промкапитал» назначил на 22 июля размещение облигаций серии 02 объемом 310 млн рублей

ООО «Промкапитал» назначило на 22 июля размещение облигаций серии 02 объемом 310 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения. Способ размещения облигаций – закрытая подписка в пользу ООО «Авиафинанс». ru.cbonds.info »

2014-7-15 10:26

ООО «Инвектор» планирует 22 июля разместить облигации серии 02 на 150 млн рублей

ООО «Инвектор» планирует 22 июля разместить облигации серии 02 на 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения. Способ размещения облигаций – закрытая подписка. Потенциальным приобретателем бумаг выступит ООО «Авиафинанс». ru.cbonds.info »

2014-7-15 10:09

«Профит-Гарант» планирует 22 июля разместить облигации серии 02 на 150 млн рублей

ООО «Профит-Гарант» планирует 22 июля разместить облигации серии 02 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения. Способ размещения облигаций – закрытая подписка. Потенциальным приобретателем выступает ООО «Авиафинанс». ru.cbonds.info »

2014-7-15 09:41

Диапазон цены размещения облигаций банка "ФК Открытие" серии БО-05 предварительно установлен на уровне 100.10% - 100.00%

ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (рейтинги M/S&P - Bа3/BB-) сообщает о предстоящем размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-05. Указанный выпуск номинальной стоимостью 5 млрд. руб. размещается в дополнение к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска общим номиналом 7 млрд. руб., имеющим идентификационный номер 4В020502209В, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» 28 декабря 2011 года, а также код ISIN - RU000A0JTZT2. Предстоящее размещение дополнительного выпуска ru.cbonds.info »

2014-7-10 18:06

«Стройжилинвест» планирует 16 июля разместить облигации серии 01 на 3 млрд рублей

ООО «Стройжилинвест» планирует 16 июля разместить облигации серии 01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуск был зарегистрирован Банком России 30 июня 2014 года, государственный регистрационный номер –4-01-36443-R. Сбор заявок по облигациям будет проводиться 14 июля (с 13.00 до 15.00 мск). Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения. Способ размещения выпуска – открытая подписка. Организатор размещения - ба ru.cbonds.info »

2014-7-10 11:34

Новый выпуск: 09 июля 2014 Alexandria разместил два транша облигаций на сумму USD 700.0 млн.

09 июля 2014 состоялось размещение облигаций Alexandria, 4.5% 30jul2029 (US015271AG44) на USD 300.0 млн. по ставке купона 4.5% с погашением в 2029 г. Доходность первичного размещения 4.508%. Также состоялось размещение облигаций Alexandria, 2.75% 15jan2020 (US015271AF60) на USD 400.0 млн. по ставке купона 2.75% с погашением в 2020 г. Доходность первичного размещения 2.791%. ru.cbonds.info »

2014-7-10 11:15

Новый выпуск: 08 июля 2014 Calpine разместил две порции облигаций общим объемом USD 2 800.0 млн.

08 июля 2014 состоялось размещение облигаций Calpine, 5.75% 15jan2025 (US131347CF14) на USD 1 550.0 млн. по ставке купона 5.75% с погашением в 2025 г. Доходность первичного размещения 5.75%. Также состоялось размещение облигаций Calpine, 5.375% 15jan2023 (US131347CE49) на USD 1 250.0 млн. по ставке купона 5.375% с погашением в 2023 г. Доходность первичного размещения 5.375%. ru.cbonds.info »

2014-7-9 15:39

Новый выпуск: 07 июля 2014 GM Financial разместил две порции облигаций общим объемом USD 1 500.0 млн.

07 июля 2014 состоялось размещение облигаций GM Financial, 3.5% 10jul2019 (US37045XAN66) на USD 800.0 млн. по ставке купона 3.5% с погашением в 2019 г. Доходность первичного размещения 3.5%. Также состоялось размещение облигаций GM Financial, 2.625% 10jul2017 (US37045XAM83) на USD 700.0 млн. по ставке купона 2.625% с погашением в 2017 г. Доходность первичного размещения 2.625%. ru.cbonds.info »

2014-7-9 18:50

Новый выпуск: 07 июля 2014 Moody's Corporation разместил облигаций общим объемом USD 750.0 млн.

07 июля 2014 состоялось размещение облигаций Moodys, 5.25% 15jul2044 (US615369AE53) на USD 300.0 млн. по ставке купона 5.25% с погашением в 2044 г. Доходность первичного размещения 5.286%. Также состоялось размещение облигаций Moodys, 2.75% 15jul2019 (US615369AD70) на USD 450.0 млн. по ставке купона 2.75% с погашением в 2019 г. Доходность первичного размещения 2.785%. ru.cbonds.info »

2014-7-8 17:29

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций «АЛО-ОЛА» серии 01

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций ООО «АЛО-ОЛА» серии 01, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00189-R от 1 июля 2014 года. Объем выпуска составляет 40 млн рублей, срок обращения займа составит 15 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Способ размещения выпуска – закрытая подписка. ru.cbonds.info »

2014-7-8 09:26

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций «Профит-Гаранта» серии 02 объемом 150 млн рублей

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Профит-Гарант» серии 02 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00169-R от 02.07.2014. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения. Способ размещения облигаций – закрытая подписка. Потенциальным приобретателем выступает ООО «Авиафинанс». ru.cbonds.info »

2014-7-4 11:23

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций компании «Инвектор» серии 02

Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу 2 июля зарегистрировало выпуск облигаций компании «Инвектор» серии 02 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00168-R. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения. Способ размещения облигаций – закрытая подписка. Потенциальным приобретателем бумаг выступит ООО «Авиафинанс». ru.cbonds.info »

2014-7-4 10:32

Зарегистрирован выпуск облигаций «Промкапитала» серии 02

Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу 2 июля зарегистрировало выпуск облигаций ООО «Промкапитал» серии 02, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-02-00170-R. Объем выпуска составляет 310 мле рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения. Способ размещения облигаций – закрытая подписка в пользу ООО «Авиафинанс». ru.cbonds.info »

2014-7-4 09:32

Новый выпуск: 01 июля 2014 Anadarko разместил облигаций на сумму USD 1 250.0 млн.

01 июля 2014 состоялось размещение облигаций Anadarko, 4.5% 15jul2044 (US032511BK26) на USD 625.0 млн. по ставке купона 4.5% с погашением в 2044 г. Доходность первичного размещения 4.541%. Также состоялось размещение облигаций Anadarko, 3.45% 15jul2024 (US032511BJ52) на USD 625.0 млн. по ставке купона 3.45% с погашением в 2024 г. Доходность первичного размещения 3.47%. ru.cbonds.info »

2014-7-2 10:49

АКБ «Держава» принял решение о размещении облигаций серии 03

Акционерный коммерческий банк "Держава" принял решение о размещении конвертируемых облигаций серии 03 в количестве 102 000 шт., говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 4915 рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет (3458 дней) с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Способ размещения выпуска – закрытая подписка. ru.cbonds.info »

2014-7-1 17:07

«Регион-Инвест» принял решение о размещении облигаций серии 01

ООО «Регион-Инвест» приняло решение о размещении облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Способ размещения – открытая подписка. ru.cbonds.info »

2014-6-26 16:33

Спрос на облигации «Фольксваген Банк Рус» серии 07 составил более 35 млрд рублей

19 июня 2014 года Фольксваген Банк РУС закрыл книгу заявок и 25 июня 2014 года разместил облигации на ФБ ММВБ общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей с офертой через два года с даты начала размещения, следует из материалов "Райффайзенбанка", выступившего одним из организаторов размещения. Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 9.95-10.20% годовых. Однако из-за ажиотажного спроса инвесторов в ходе бук-билдинга индикативный ориентир снижался несколько раз. Окончательно ставка к ru.cbonds.info »

2014-6-26 16:29

Новый выпуск: 23 июня 2014 Legg Mason разместил облигаций на общую сумму USD 650.0 млн.

23 июня 2014 состоялось размещение облигаций Legg Mason, 2.7% 15jul2019 (US524901AS49) на USD 250.0 млн. по ставке купона 2.7% с погашением в 2019 г. Доходность первичного размещения 2.747%. Вторая порция облигаций: Legg Mason, 3.95% 15jul2024 (US524901AT22) на USD 250.0 млн. по ставке купона 3.95% с погашением в 2019 г. Доходность первичного размещения 3.972%. Также были доразмещены облигации Legg Mason, 5.625% 15jan2044, на сумму USD 150.0 млн. Цель данного размещения - обратный выкуп 5.5% обл ru.cbonds.info »

2014-6-25 12:18

Финальный ориентир по купону облигаций Белгородской области составил 10,65% годовых

Финальный ориентир первого купона облигаций Белгородской области составил 10,65% (доходность к погашению 11.08% годовых), следует из материалов Sberbank CIB, который выступает одним из организаторов сделки. Книга заявок по облигациям была закрыта сегодня в 15.00 (мск). В ходе бук-билдинга первоначальный ориентир ставки по купону (11.3-11.5% годовых) дважды снижался. Цена размещения облигаций серии 35008 составит 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 7 лет (2 548 дней) с даты начала разме ru.cbonds.info »

2014-6-24 16:55

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций КБ «Спутник» серии 01

Решением главного управления Банка России по Оренбургской области зарегистрирован выпуск конвертируемых облигаций ОАО КБ «Спутник» серии 01, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40101071В от 18 июня 2014 года. Объем выпуска составит 50 001 шт. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 6 лет с даты начала размещения. Способ размещения – открытая подписка. ru.cbonds.info »

2014-6-24 10:01

«Бизнес Консалтинг» принял решение о размещении облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей

ООО «Бизнес Консалтинг» приняло решение о размещении облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения. Форма размещения – открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. ru.cbonds.info »

2014-6-23 16:12

Новый выпуск: 19 июня 2014 Williams разместил облигаций на сумму USD 1 900.0 млн.

19 июня 2014 состоялось размещение облигаций Williams, 5.75% 24jun2044 (US969457BV14) на USD 650.0 млн. по ставке купона 5.75% с погашением в 2044 г. Доходность первичного размещения 5.766%. Также состоялось размещение облигаций Williams, 4.55% 24jun2024 (US969457BW96) на USD 1 250.0 млн. по ставке купона 4.55% с погашением в 2024 г. Доходность первичного размещения 4.583%. ru.cbonds.info »

2014-6-23 11:24

«Запсибкомбанк» назначил на 19 июня размещение конвертируемых облигаций серии 02 объемом 2,4 млрд рублей

ОАО «Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк» назначил на 19 июня размещение конвертируемых облигаций серии 02 объемом 2,4 млрд рублей среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения облигаций, говорится в сообщении эмитента. Дата начала размещения среди иного круга лиц - 27.06.2014. Номинальная стоимость одной облигации - 10 рублей, количество размещаемых ценных бумаг - 241 358 912 штук. Ставка 1-11 купонов составляет 14.85% годовых. Срок обращения выпуска - 5,5 лет (2002 дня) с ru.cbonds.info »

2014-6-19 10:53

Новый выпуск: 17 июня 2014 Target разместил две порции облигаций на сумму USD 2 000.0 млн.

17 июня 2014 состоялось размещение облигаций Target, 3.5% 1jul2024 (US87612EBD76) на USD 1 000.0 млн. по ставке купона 3.5% с погашением в 2024 г. Доходность первичного размещения 3.553%. Также состоялось размещение облигаций Target, 2.3% 26jun2019 (US87612EBB11) на USD 1 000.0 млн. по ставке купона 2.3% с погашением в 2019 г. Доходность первичного размещения 2.348%. ru.cbonds.info »

2014-6-18 12:38

Открыта книга заявок вторичного размещения облигаций Абсолют Банка серии БО-01

Сегодня в 10:00 была открыта книга заявок на вторичное размещение облигаций АКБ "Абсолют Банк", говорится в материалах к размещению. Книга будет открыта до 17:00 23 июня. Номинальный объем вторичного размещения составит до 5 млрд. руб, цена вторичного размещения - не ниже 100% от номинальной стоимости. Агент по размещению - РОСБАНК. ru.cbonds.info »

2014-6-16 13:11

"Т-Генерация" планирует 17 июня провести сбор заявок по облигациям серии 01

"Т-Генерация" планирует 17 июня с 10.00 до 16.00 (мск) провести сбор заявок по облигациям серии 01 объемом 1.15 млрд руб., говорится в сообщении эмитента. Размещение облигаций на бирже состоится 20 июня. Срок обращения выпуска - 5 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена. Способ размещения – открытая подписка. Организатором выступает Связь ru.cbonds.info »

2014-6-11 09:25

Русфинанс Банк полностью разместил облигации серии БО-08 объемом 4 млрд руб.

Русфинанс Банк полностью разместил облигации серии БО-08 объемом 4 млрд руб., говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, 5 июня банк сообщил о закрытии книги заявок на приобретение облигаций с офертой через один год с даты начала размещения. В ходе маркетинга было подано свыше 60 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9.65% до 10.15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем в 4 раза и составил 17 743 млн. рублей. По итогам маркетинга ru.cbonds.info »

2014-6-11 18:01

Новый выпуск: 09 июня 2014 The Home Depot разместил две порции облигаций на общую сумму USD 2 000.0 млн.

09 июня 2014 состоялось размещение облигаций The Home Depot, 4.4% 15mar2045 (US437076BF88) на USD 1 000.0 млн. по ставке купона 4.4% с погашением в 2045 г. Доходность первичного размещения 4.494%. Также состоялось размещение облигаций The Home Depot, 2% 15jun2019 (US437076BE14) на USD 1 000.0 млн. по ставке купона 2% с погашением в 2019 г. Доходность первичного размещения 2.081%. ru.cbonds.info »

2014-6-11 17:46

Минфин планирует предложить инвесторам дополнительный выпуск ОФЗ 26212 объемом 100 млрд руб.

Минфин планирует предложить инвесторам дополнительный выпуск ОФЗ 26212 объемом 100 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. Дополнительный выпуск будет доступен для предложения на аукционах с 11 июля. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 рублей. Дата начала размещения облигаций: 11 июня 2014 года. Дата окончания размещения облигаций: 20 декабря 2017 года. По облигациям на весь срок обращения установлена ставка купона 7.05% годовых. Круг потенциальных владельцев облигаций: резиденты ru.cbonds.info »

2014-6-10 18:32

Спрос на облигации КБ "МИА" серии БО-03 превысил 3 млрд руб.

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения трехлетних облигаций коммерческого банка «МИА» серии БО-03 на 2 млрд рублей. Размещение бумаг состоялось 6 июня 2014 года. По итогам маркетинга процентная ставка по данным бумагам составила 10,75%. Активный интерес к выпуску позволил установить ставку первого купона по нижней границе маркетингового диапазона. Общий объем спроса составил более 3 млрд рублей. По выпуску биржевых облигаций предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения. Пр ru.cbonds.info »

2014-6-9 16:06

Дайджест основных новостей по странам СНГ за 02-06.06.2014

УкраинаНа прошедшей неделе состоялся один из двух запланированных аукционов ОВГЗ Украины. Короткий выпуск с погашением в июле 2016 года был успешно размещен в объеме 2 млрд гривен при доходности в ru.cbonds.info »

2014-6-9 15:26

Спрос на облигации Русфинанс Банка серии БО-08 в четыре раза превысил предложение

5 июня Русфинанс Банк сообщил о закрытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций банка серии БО-08, общим номиналом 4 млрд рублей, с офертой через один год с даты начала размещения. В ходе маркетинга было подано свыше 60 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9.65% до 10.15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем в 4 раза и составил 17 743 млн. рублей. По итогам маркетинга Русфинанс Банк определил процентную ставку купона биржевых об ru.cbonds.info »

2014-6-7 17:51

Спрос на облигации КБ "МИА" серии БО-03 превысил 3 млрд рублей

Промсвязьбанк, Банк ЗЕНИТ, Россельхозбанк и КБ «МИА» сообщают об успешном завершении размещения биржевых облигаций Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» серии БО-03 объемом 2 млрд. рублей сроком обращения 3 года. По итогам маркетинга процентная ставка была установлена на уровне 10,75%. Книга заявок была открыта 03 июня 2014 года с ориентирами по ставке купона 10,75% – 11,00% годовых. Активный интерес к выпуску биржевых облигаций КБ «МИА» (ОАО) позволил в день закрытия книги за ru.cbonds.info »

2014-6-7 15:00

Республика Коми полностью завершила размещение облигаций серии 35011 объемом 10.1 млрд руб.

Республика Коми полностью завершила размещение облигаций серии 35011 объемом 10.1 млрд руб., следует из материалов биржи. В день размещения на ММВБ с облигациями было зафиксировано 104 сделки. Как сообщалось ранее, 29 мая состоялось закрытие книги заявок на приобретение государственных облигаций Республики Коми. Облигационный выпуск общим объемом 10,1 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU35011KOM0 от 28 мая 2014 года) размещается на 2 001 день и предусматривает квартальны ru.cbonds.info »

2014-6-7 09:19

123

Партнеры