«Газпром» собирает заявки на бессрочные евробонды в долларах и евро

«Газпром» собирает заявки на бессрочные евробонды в долларах и евро, сообщается в материалах организаторов.

Ориентир доходности выпуска в долларах составляет 5% годовых, бумаг в евро – 4,375-4,5% годовых.

Как сообщалось ранее, с 6 октября эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов с call-опционом чер

«Газпром» собирает заявки на бессрочные евробонды в долларах и евро, сообщается в материалах организаторов.В В 

Ориентир доходности выпуска в долларахВ составляет 5% годовых, бумаг в евроВ – 4,375-4,5% годовых.В В 

Как сообщалось ранее, с 6 октября эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов с call-опционом через пять лет.В 

Листинг выпусков пройдет на Ирландской ФБ.В В 

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и Sber CIB.

годовых долларах евро бессрочные собирает заявки газпром евробонды

2020-10-13 12:10

Источник: ru.cbonds.info

годовых долларах → Результатов: 24 / годовых долларах - фото


«Норникель» установил финальный ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.6% годовых

«Норникель» установил финальный ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.6% годовых (+-5 б.п.), сообщается в материалах организаторов. Спрос инвесторов превышает 2 млрд долларов. Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась вчера, 2 сентября. Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал. Листинг выпуска ru.cbonds.info »

2020-09-03 17:07

«Норникель» установил новый ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.7% годовых

«Норникель» установил новый ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.7% годовых, сообщается в материалах организаторов. Спрос инвесторов превышает 1.8 млрд долларов. Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась вчера, 2 сентября. Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал. Листинг выпуска пройдет на И ru.cbonds.info »

2020-09-03 14:37

«Норникель» установил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.875% годовых

«Норникель» установил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.875% годовых Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась вчера, 2 сентября. Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал. Листинг выпуска пройдет на Ирландской фондовой бирже. ru.cbonds.info »

2020-09-03 12:21

ТМК установила новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.5% годовых

ТМК установила новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос инвесторов превысил 1.2 млрд долларов. с 31 января по 4 февраля эмитент проводил road show в Москве, Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе. Срок обращения выпуска – 7 лет. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-02-05 14:08

Ориентир доходности по евробондам Московского кредитного банка снижен до 4.875% годовых, спрос превысил 1.5 млрд долл.

Ориентир доходности по евробондам Московского кредитного банка в долларах обновлен до 4.875% годовых, спрос превысил 1.5 млрд. долл. Как сообщалось ранее, сегодня Московский кредитный банк открыл книгу заявок на пятилетние еврооблигации в долларах. Банк 15-21 января провел встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах. Организаторами выступают Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital. Мо ru.cbonds.info »

2020-01-22 15:29

«Фосагро» размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 3.375% годовых

«Фосагро» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 23.01.2025). Ориентир доходности – 3.375% годовых. C 13 января компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-01-15 11:25

Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах

Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 11 лет. Ориентир цены доразмещения – 100.5% от номинала, ориентир эффективной доходности – 5.84% годовых. Ставка купона – 5.95% годовых, после 15 апреля 2025 года – 5-летний UST + 454.6 б.п. Организаторы размещения – Альфа-Банк и JP Morgan. ru.cbonds.info »

2019-11-21 11:47

«Норильский никель» размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 3.625% годовых

«Норильский никель» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 28.10.2024). Ориентир доходности – 3.625% годовых. 16–18 октября компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. Организаторы размещения – Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-10-21 11:12

Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах, ориентир доходности – 6% годовых

Сегодня Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 6% годовых. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS. ru.cbonds.info »

2019-10-07 11:24

VEON размещает евробонды в долларах, ориентир доходности – 4% годовых

VEON размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5.5 лет. Ориентир доходности – 4% годовых. Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale. Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные цели и рефинансирование непогашенных обязательств, включая возобновляемую кредитную линию для финансирования предложения по Global Telecom Holding. В группу VEON входят российский сотовый оператор « ru.cbonds.info »

2019-10-02 12:35

«СИБУР» размещает евробонды в долларах, ориентир доходности – 3.75% годовых

Сегодня «СИБУР» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 3.75% годовых. С 9 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – Газпромбанк, Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2019-09-16 13:14

«ЧТПЗ» размещает евробонды в долларах, ориентир доходности – 4.75-5% годовых

«ЧТПЗ» собирает заявки по выпуску евробондов в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 4.75-5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне. Организаторы размещения – Citi, Газпромбанк, JP Morgan и Societe Generale, Renaissance Capital. ru.cbonds.info »

2019-09-12 10:44

«Северсталь» размещает евробонды в долларах, ориентир доходности – 3.5% годовых

«Северсталь» собирает заявки по выпуску евробондов в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 3.5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Нью-Йорке и Франкфурте. Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Societe Generale, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-09-09 10:35

Финальный ориентир доходности по евробондам «АЛРОСА» составил 4.65-4.75% годовых, спрос превысил 2.4 млрд долларов

Финальный ориентир доходности по евробондам «АЛРОСА» составил 4.65-4.75% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на бумаги превысил 2.4 млрд долларов. Ожидаемый объем размещения – 500 млн долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «АЛРОСА» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный доходности – 5-5.125%% годовых. Дата погашения – 9 апреля 2024 года. С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номи ru.cbonds.info »

2019-04-02 17:45

Ориентир доходности по евробондам «АЛРОСА» снижен до 4.875% годовых, спрос превысил 2 млрд долларов

Ориентир доходности по евробондам «АЛРОСА» снижен до 4.875% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на бумаги превысил 2 млрд долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «АЛРОСА» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный доходности – 5-5.125%% годовых. Дата погашения – 9 апреля 2024 года. С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондо ru.cbonds.info »

2019-04-02 13:30

Финальный ориентир доходности по евробондам «ЕВРАЗ» снижен до 5.25-5.3% годовых, спрос превысил 3.25 млрд долларов

Ориентир доходности по евробондам «ЕВРАЗ» снижен до 5.25-5.3% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос превысил 3.25 млрд долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «ЕВРАЗ» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный доходности – 5.625-5.75% годовых. Дата погашения – 2 апреля 2024 года. С 20 марта ЕВРАЗ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Фран ru.cbonds.info »

2019-03-26 17:16

Ориентир доходности по евробондам «ЕВРАЗ» снижен до 5.5% годовых, спрос превысил 2.4 млрд долларов

Ориентир доходности по евробондам «ЕВРАЗ» снижен до 5.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на бумаги превысил 2.4 млрд долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «ЕВРАЗ» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный доходности – 5.625-5.75% годовых. Дата погашения – 2 апреля 2024 года. С 20 марта ЕВРАЗ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, ru.cbonds.info »

2019-03-26 14:37

ЕВРАЗ размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 5.625-5.75% годовых

Сегодня ЕВРАЗ размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.625-5.75% годовых. Дата погашения – 2 апреля 2024 года. С 20 марта ЕВРАЗ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2019-03-26 12:03

Объем размещения евробондов России в долларах составит 3 млрд, выпуск в евро будет доразмещен в объеме 350 млн, установлены финальные ориентиры доходности

Объем размещения по долларовому выпуску евробондов России составит 3 млрд, спрос превысил 7 млрд, сообщается в материалах организатора. Выпуск в евро будет доразмещен на 750 млн, спрос – свыше 3 млрд. Финальный ориентир доходности по евробондам в долларах – 5.1% годовых, по выпуску в евро – 2.375% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Первоначальный ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.62 ru.cbonds.info »

2019-03-21 17:46

Спрос на евробонды России превысил 2.5 млрд евро и 5.5 млрд долларов, ориентиры снижены

Ориентир доходности на доразмещаемые еврооблигации в евро снижен до 2.375-2.5% годовых, по новым евробондам в долларах – до 5.125-5.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на выпуск в долларах превысил 5.5 млрд долларов, на выпуск в евро – 2.5 млрд евро. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Первоначальный ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещает ru.cbonds.info »

2019-03-21 16:05

Спрос на долларовые евробонды России превысил 3 млрд, на выпуск в евро – 1.6 млрд

Спрос на выпуск евробондов Минфина России в долларах превысил 3 млрд, в евро – 1.6 млрд, сообщает организатор размещения. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещается, размещенный объем эмиссии составляет 1 млрд. Срок обращения – 16 лет по долларовому выпуску (дата погашения – 28 марта 2035 года) и 6 лет по выпуску в евро (да ru.cbonds.info »

2019-03-21 12:55

Ориентир доходности по евробондам Московского Кредитного Банка снижен до 7.125-7.25% годовых, спрос превысил 600 млн долларов

Ориентир доходности по евробондам Московского Кредитного банка снижен до 7.125-7.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Минимальный объем размещения составляет 300 млн долларов, спрос превысил 600 млн долларов. Как сообщалось ранее, сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 7.25% годовых. Дата погашения – 25 июня 2024 года. С 14 марта Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвя ru.cbonds.info »

2019-03-18 17:07

«Еврохим» размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 5.875% годовых

Сегодня «Еврохим» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода. Как сообщалось ранее, с 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredi ru.cbonds.info »

2019-03-06 11:09

Банки привлекли $441 млн на аукционе ЦБ РФ под залог валютных кредитов сроком на 28 дней

Банк России 11 июня 2015 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России в долларах США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах США, со сроком предоставления средств 28 дней. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. В кредитном аукционе приняли участие 2 кредитные организации. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентной ставки в размере 2,4390% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 441,0 ru.cbonds.info »

2015-06-11 17:21

Партнеры