На минувшей неделе лучше других активов чувствовала себя нефть. Котировки энергоносителя вернулись к уровням, отмеченным в конце июня текущего года. На этом же фоне позитив демонстрировали и акции сырьевых компаний.
Динамика рынка за неделю 15 – 19 августа:
РУБЛЬ: давление может усилитьсяПрогноз на неделю 15 – 19 августа
Фондовый рынок
На предстоящей неделе к публикации запланировано несколько интересных отчетов из США. Это данные по продажам на первичном и вторичном рынке жилья, отчет по заказам на товары длительного пользования, данные по потребительскому доверию. Все они дополнят экономическую картину. И, если цифры будут достаточно слабыми, американские индексы имеют шансы продолжить нисходящую коррекцию, которую они пытались развить в течение всей недели.
Ключевым событием для фондового рынка может стать пятничное выступление главы ФРС США на симпозиуме в Джексон Хоул. Протокол июльского заседания отразил, что среди представителей регулятора нет единства. Об этом свидетельствовали и ранее сделанные комментарии.
Например, Буллард отмечал, что вплоть до конца 2018 года ФРС должен поднять ставку всего лишь один раз. Но в то же время Уильям Дадли сказал, что ФРС может повысить ключевую ставку в США уже в сентябре на фоне улучшения рынка труда и признаков роста зарплат.
Таким образом, если Йеллен выскажется в том же ключе, что и Буллард, ожидания по срокам ужесточения могут снова сдвинуться. И на этом фоне Dow Jones (YM) может вернуться к уровню 18620 с дальнейшей целью на 18700. S&P 500 (ES) также может попытаться переписать максимумы, нацеливаясь на отметку 2200,00.
Валютный рынок
Рубль так и не смог развить внушительное укрепление, несмотря на то, что котировки нефти Brent чувствуют себя крайне уверенно. Видимо, сдерживающим фактором остаются опасения того, что в случае роста рубля, в дело может вмешаться Банк России с вербальными или реальными интервенциями. Тем более, что в условиях дефицита бюджета дорогой рубль и в самом деле не нужен правительству.
Также фактором давления на рубль могут все же выступить цены на нефть. Дело в том, что объективных причин для такого роста котировок энергоносителя немного – лишь ожидания встречи стран-членов ОПЕК с возможным обсуждением заморозки добычи. Видимо, рынок действует по принципу: покупай на слухах. На самом же деле, как только придет осознание того, что высокие цены – повод для дальнейшего роста добычи в США, Brent может начать падение. За ней последует и рубль. Таким образом, после пробоя выше уровня 64,30, котировки USD/RUB могут нацелиться на движение к уровню 66,50.
Единственное, что может сдержать рост – приближение пика налогового периода в России. Обычно в это время растет спрос именно на рублевую ликвидность.
На предстоящей неделе к публикации запланирован внушительный блок европейской статистики. Это и данные по индексам деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг еврозоны и крупнейших стран, входящих в состав монетарного блока, отчет по темпам роста немецкой экономики, индекс делового оптимизма IFO Германии.
В пятницу евро продемонстрировал коррекцию от почти двухмесячных максимумов, отчасти на фоне слухов о том, что Голландия заговорила о Nexite. Тем не менее, пока это только слухи и, если статистика окажется достаточно сильной, пара EUR/USD может оказаться интересной для покупок, нацеливаясь на подъем к уровню 1,1420.
Сильные цифры подтвердят, что ранее предпринятые ЕЦБ меры стимулирования экономики приносят свои плоды. А это значит, что несмотря на ту обеспокоенность регулятора грядущим выходом Британии из состава ЕС, которую регулятор высказал в протоколе последнего заседания, торопиться с дополнительными стимулами пока не стоит.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Ежедневный видео обзор финансовых рынков «Утро с Forex Club»Ежедневный видео обзор финансовых рынков «Утро с Forex Club» - теперь в Periscope. Каждое утро в 10:30 МСК в этом обзоре, который длится 5 минут, Вы сможете узнать результаты прошедшего торгового дня, а также получить ориентиры и торговые сигналы на предстоящий. Установите приложение Periscope на свой смартфон или планшет и подключитесь к аккаунту FXClubOfficial.
Подключиться к Periscope
доллар, нефть, рубль, евро, форекс клуб
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
понедельник, 22 августа
05:00
RUS
05:00
Валовой внутренний продукт за месяц (г/г)
(июль)
-0. 5
%
-0,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Совокупная стоимость всех товаров и услуг, рассчитывается министерством экономики. Рост ВВП укрепляет курс российского рубля, сокращение - ослабляет.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
09:00
ITA
09:00
Размещение 10-летних гособлигаций
1. 24
%
1,24%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по облигациям (BTP), выпускаемым министерством экономики и финансов Италии. Срок погашения итальянских BTP составляет 3, 5,10,15 и 30 лет. Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.
Официальный отчет(www. dt. tesoro. it)
Исторические данные
График
Таблица
09:00
ITA
09:00
Размещение 5-летних гособлигаций
0. 26
%
0,26%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по облигациям (BTP), выпускаемым
министерством экономики и финансов Италии. Срок погашения итальянских
BTP составляет 3, 5,10,15 и 30 лет. Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы
отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.
Официальный отчет(www. dt. tesoro. it)
Исторические данные
График
Таблица
12:00
IND
12:00
Государственный дефицит торгового баланса
(июль)
B
B
B
$
Дефицит торгового баланса, публикуемый Министерством торговли и промышленности, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый дефицит, а отрицательное – на торговый профицит. Уверенный спрос на экспорт из Индии способствует отрицательному росту торгового дефицита и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Оптовые продажи (м/м)
(июнь)
1. 8
0. 5
%
1,80%
Прошлое значение
0,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Оптовые продажи, публикуемые Статистической службой Канады, отражают объем продаж оптовых фирм Канады. Обычно рост оптовых продаж указывает на увеличение объема розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для CAD, тогда как снижение показателя свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Канады и является негативным или медвежьим фактором для валюты.
Официальный отчет(www. statcan. gc. ca)
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Индекс национальной активности Чикагского ФРС
0. 16
0,16
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс национальной активности Чикагского ФРС - это индекс, оценивающий экономическую активность в целом, а также инфляционные риски. Обновляется ежемесячно.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
13:00
MEX
13:00
Валовой внутренний продукт (кв/кв)
(второй квартал)
0. 8
%
0,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Национальным институтом статистики и географии Мексики (INEGI), оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значения показателя является позитивным фактором для песо, а его снижение - негативным (или медвежьим).
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
13:00
MEX
13:00
Валовой внутренний продукт (г/г)
(второй квартал)
2. 6
%
2,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Национальным институтом статистики и географии Мексики (INEGI), оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значения показателя является позитивным фактором для песо, а его снижение - негативным (или медвежьим).
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
15:30
USA
15:30
Размещение 3-месячных векселей
0. 3
%
0,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по векселям, выпускаемым министерством финансов США. Вексели выпускаются сроком до года, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.
Доходность векселей определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.
Инвесторы следят за волатильностью доходности векселей и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.
Официальный отчет(www. treasurydirect. gov)
Исторические данные
График
Таблица
15:30
USA
15:30
Размещение 6-месячных векселей
0. 445
%
0,445%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по векселям, выпускаемым министерством финансов США. Вексели выпускаются сроком до года, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.
Доходность векселей определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.
Инвесторы следят за волатильностью доходности векселей и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.
Официальный отчет(www. treasurydirect. gov)
Исторические данные
График
Таблица
вторник, 23 августа
01:45
CHN
01:45
Индикатор настроений в деловых кругах MNI
(август)
55. 5
55,50
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индикатор деловых настроений в Китае от MNI, данные которого основаны на месячном опросе китайских коммерческих руководителей, отслеживает и прогнозирует экономические условия в Китае, а также предоставляет важную информацию перед выходом официальных данных правительства. Компании, участвовавшие в исследовании, зарегистрированы на внутреннем фондовом рынке или в Гонконге, хотя некоторые из них также имеют иностранные регистрации. В группу исследования входят примерно 75% производственных компаний и 25% - непроизводственных.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
02:00
JPN
02:00
PMI Nikkei в производственном секторе
(август)
49. 3
49. 5
49,30
Прошлое значение
49,50
Прогноз
- Фактическое значение
PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере – важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.
Официальный отчет(www. markiteconomics. com)
Исторические данные
График
Таблица
04:00
JPN
04:00
Выступление главы Банка Японии Куроды
Глава Банка Японии Харухико Курода проводит пресс-конференцию по монетарной политике в Токио.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
05:00
SGP
05:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(июль)
-0. 7
-0. 5
-0,70
Прошлое значение
-0,50
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый статистической службой Сингапура и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность сингапурского доллара. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для SGD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHE
06:00
Импорт (м/м)
(июль)
14677M
M
M
14677,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель импорта товаров и услуг рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHE
06:00
Торговый баланс
(июль)
3546M
3790M
M
3546,00
Прошлое значение
3790,00
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс – индикатор, публикуемый Федеральным таможенным управлением и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на CHF.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHE
06:00
Экспорт (м/м)
(июль)
18223M
M
M
18223,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Федеральным таможенным управлением, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Уровень безработицы
(июль)
8. 9
%
8,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Службой статистики Финляндии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор финской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Уровень доверия потребителей
(август)
3. 1
3,10
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительской уверенности, публикуемый Офисом статистики Дании, является опережающим индикатором, отражающим уровень довериянаселения к экономике. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует экономический рост, а низкий обуславливает его спад. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет()
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FRA
07:00
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
(август)
48. 6
48. 8
48,60
Прошлое значение
48,80
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Франции. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Официальный отчет(www. markiteconomics. com)
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FRA
07:00
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit
(август)
50. 5
50. 5
50,50
Прошлое значение
50,50
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Официальный отчет(www. markiteconomics. com)
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FRA
07:00
Составной индекс деловой активности Markit
(август)
50. 1
50. 5
2016-8-19 18:56