«Евраз» готовятся разместить долларовые еврооблигации с погашением через 6 лет

Evraz Group S.A. размещает долларовые еврооблигации с погашением через 6 лет (погашение 20 марта 2023 г.), следует из сообщения Газпромбанка. Ориентир купона – около 5.5% годовых. Организаторы выпуска – Citi, Deutsche Bank, GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. Техническое размещение запланировано на 20 марта 2017 г. Напомним также, что компания готовится выкупить прежние выпуски еврооблигаций трех серий с погашением в 2018 и 2020 годах на общую сумму до 952.5 млн долларов. Итоги подводятся

Evraz Group S.A. размещает долларовые еврооблигации с погашением через 6 лет (погашение 20 марта 2023 г.), следует из сообщения Газпромбанка.

Ориентир купона – около 5.5% годовых. Организаторы выпуска – Citi, Deutsche Bank, GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital.

Техническое размещение запланировано на 20 марта 2017 г.

Напомним также, что компания готовится выкупить прежние выпуски еврооблигаций трех серий с погашением в 2018 и 2020 годах на общую сумму до 952.5 млн долларов. Итоги подводятся 13 марта.

погашением еврооблигации долларовые

2017-3-13 12:05

Источник: ru.cbonds.info

погашением еврооблигации → Результатов: 14 / погашением еврооблигации - фото


«РЖД» готовятся разместить рублевые еврооблигации с погашением через 7 лет

RZD Capital P.L.C. размещает рублевые еврооблигации с погашением через 7 лет, следует из сообщения Газпромбанка. Ориентир купона – около 9.2% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы выпуска – GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-02-27 13:05

«ЛУКОЙЛ» разместил еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 4.75% годовых

2 ноября «ЛУКОЙЛ» разместил еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 4.75% годовых, сообщает эмитент. Спрос на бумаги превышал 3.5 млрд долларов. Организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan. На данный момент в обращении у «ЛУКОЙЛа» находится 6 выпусков еврооблигаций на сумму до 5.6 млрд долларов с погашением в 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 и 2023 годах. Индикативная доходность Cbonds Valuation по десятилетнему выпуску с погашением в 2017 году составляет сейчас 2.05% годовых. ru.cbonds.info »

2016-11-03 11:58

Россия доразмещает еврооблигации с погашением в 2026 году, цена достигла 106.75% от номинала

22 сентября была собрана и переподписана книга на доразмещение российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 году, размещаемых в рамках закона о бюджете на текущий год. Следовательно, номинальная стоимость допвыпуска составила 1.25 млрд долларов (первые 1.75 млрд долларов из 3 млрд долларов отведенных под внешние заимствования были размещены в мае этого года со ставкой купона 4.75% годовых). Количество облигаций – 6 250 штук по номинальной стоимости 200 000 долларов. Бумаги имеют полу ru.cbonds.info »

2016-09-23 09:24

РЖД проводит презентацию предстоящего размещения еврооблигаций

23 сентября РЖД, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital проводят презентацию предстоящего размещения еврооблигаций российской государственной компании, предоставляющей услуги ж/д инфраструктуры, сообщает один из банков-организатор будущего выпуска. Мероприятие проходит в Москве, отель THE RITZ-CARLTON, зал WASHINGTON, начало в 09:30 (мск). Как сообщалось ранее, компания готовится разместить еврооблигации для выкупа двух прежних выпусков: с погашением в 2017 году на 1.5 млрд долл и погашением ru.cbonds.info »

2016-09-21 16:48

РЖД готовится разместить еврооблигации для рефинансирования прежних займов, road show с 26 сентября

По данным Sberbank CIB, РЖД готовится разместить еврооблигации для выкупа двух прежних выпусков: с погашением в 2017 году на 1.5 млрд долл и погашением в 2018 году на 525 млн франков. Road show по новому выпуску должен начаться с 26 сентября. Организаторами могут выступить J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Компания также рассматривает возможность размещения еврооблигаций, номинированных в рублях. ru.cbonds.info »

2016-09-19 17:43

Московская Биржа включила в третий уровень листинга еврооблигации Промсвязьбанка со ставкой 10.5% и погашением 17 марта 2021 г.

Сегодня Московская Биржа включила в третий уровень листинга еврооблигации Промсвязьбанка со ставкой 10.5% и погашением 17 марта 2021 г. (XS1042215480) по инициативе биржи, сообщает биржа. ru.cbonds.info »

2016-09-16 15:09

FESCO продлила срок подготовки предложений по реструктуризации двух выпусков еврооблигаций

После получения предложения по реструктуризации, направленного 15 июля 2015 г. от имени группы держателей еврооблигаций, состоящей из примерно 50% держателей еврооблигаций на сумму 550 млн. долл. США с 8%-ным доходом и погашением в 2018г. и еврооблигаций на сумму 325 млн. долл. США с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020г., а также последующих обсуждений между соответствующими консультантами Транспортной группы FESCO и консультантами AH Группы, FESCO пришла к заключению, что ей потребуется допол ru.cbonds.info »

2016-07-25 13:42

«Евраз» досрочно погасит пятилетние еврооблигации с погашением в апреле 2017 года

1 августа «Евраз» намерен досрочно погасить пятилетние еврооблигации с погашением в апреле 2017 года (XS0652913558) и выплатить премию и соответствующие проценты, сообщает эмитент. Номинальный объем эмиссии еврооблигаций составил 600 млн долларов со ставкой купона 7.4% годовых. на данный момент в обращении находятся бумаги объемом 176.533 млн долларов. ru.cbonds.info »

2016-06-29 09:52

«Совкомфлот» (SCF Capital Limited ) выкупит еврооблигации с погашением в 2017 году

«Совкомфлот» (SCF Capital Limited ) выкупит еврооблигации с погашением в октябре 2017 года на сумму до 800 млн долл по цене равной 104.125% от номинала, сообщает эмитент. Агенты по выкупу - Citi Bank, ING, JP Morgan, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2016-06-01 16:27

На сайт Cbonds добавлен Проспект новых эмиссий еврооблигаций Украины с погашением в 2019-2027 гг., а также в 2040 г.

На сайт Cbonds добавлен Проспект новых эмиссий еврооблигаций Украины с погашением в 2019-2027 гг., а также в 2040 г. ru.cbonds.info »

2016-02-16 17:33

Асыл-Инвест обзор: Привлекательные еврооблигации эмитентов РК

Замедление казахстанской экономики вкупе с сильной девальвацией национальной валюты привели к тому, что зарубежные инвесторы стали закладывать большие риски по локальным эмитентам. В итоге, отдельные долговые бумаги оказались на весьма привлекательных уровнях. С учетом сохраняющихся перспектив дальнейшего роста курса американского доллара (до 300 тенге) в ближайшее время (3-6 месяцев) инвестиционную привлекательность представляют еврооблигации отечественных эмитентов со сроком погашения до 2 лет ru.cbonds.info »

2015-10-30 13:01

ВТБ выкупает еврооблигации десяти выпусков

ВТБ Банк подытожил 28 октября тендер по выкупу десяти выпусков еврооблигаций, говорится в сообщении банка на Люксембургской ФБ. В частности банк выкупает пять выпусков еврооблигаций, выпущенных VTB Capital S.A.: с погашением в апреле 2017 года (XS0772509484, по цене – 1 032.5 долл), с погашением в феврале 2018 года (XS0592794597, по цене – 1 041.5 долл), с погашением в мае 2018 года (XS0365923977, по цене – 1 055.0 долл), с погашением в октябре 2020 года (XS0548633659, по цене – 1 030.5 долл), ru.cbonds.info »

2015-10-28 17:05

FESCO сообщает о продлении действия тендера по выкупу двух выпусков еврооблигаций

Транспортная группа FESCO («Компания») сообщает о продлении срока действия тендера по выкупу двух выпусков еврооблигаций — выпуск $550 млн c купонной ставкой 8,00% и погашением в 2018 году и выпуск $325 млн c купонной ставкой 8,75% и погашением в 2020 году. Используя право по своему собственному усмотрению изменить, продлить, заново открыть и/или завершить тендер, Компания продлевает срок действия тендера до 22.00 лондонского времени (17.00 нью-йоркского времени) 8 мая 2015 года. Итоги ru.cbonds.info »

2015-05-05 12:50

Китайский интернет-гигант Alibaba Group привлек $8 млрд в рамках дебютного размещения еврооблигаций. Книга заявок составила $57 млрд

Китайский интернет-гигант Alibaba Group привлек $8 млрд в рамках дебютного размещения еврооблигаций. Еврооблигации пользовались высоким спросом среди инвесторов. Книга заявок была переподписана более чем в семь раз и составила $57 млрд, что позволило снизить первоначальные ценовые ориентиры. Средства от продажи облигаций будут направлены на рефинансирование существующих кредитных линий. Данная сделка является крупнейшей среди азиатских компаний по объему размещения номинированных ru.cbonds.info »

2014-11-21 14:43

Партнеры