### Сильные данные по занятости могут повлиять на Уолл-стритФьючерсы на основные индексы США указывают на более низкое открытие в пятницу, и акции готовы к снижению после предыдущей сессии, завершившейся с незначительными изменениями.

Фьючерсы снизились после публикации отчета Министерства труда, который показал значительно более сильный, чем ожидалось, рост занятости в мае. По данным отчета, число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае увеличилось на 272 000, после пересмотренного в сторону уменьшения прироста на 165 000 в апреле. Экономисты ожидали увеличения примерно на 185 000 рабочих мест по сравнению с первоначально сообщенными 175 000 в предыдущем месяце.

Отчет также показал, что уровень безработицы вырос до 4,0% в мае с 3,9% в апреле, вопреки ожиданиям, что он останется неизменным.

Хотя эти данные смягчают последние опасения по поводу силы экономики США, они могут ослабить нынешний оптимизм по поводу перспектив процентных ставок. В ответ на это доходность казначейских облигаций выросла, причем доходность десятилетних облигаций восстановилась с самых низких уровней за более чем два месяца.

После ралли в среду, в ходе которого индекс Nasdaq и S&P 500 достигли рекордных уровней закрытия, торговая сессия в четверг была относительно вялой. Основные биржевые индексы колебались вблизи уровня закрытия предыдущего дня, прежде чем закрыться с небольшими изменениями. Dow Jones вырос на 78,84 пункта, или 0,2%, до 38 886,17; Nasdaq упал на 14,78 пункта, или 0,1%, до 17 173,12; и S&P 500 снизился на 1,07 пункта, или менее чем на одну десятую процента, до 5 352,96.

Эти колебания в торговле предполагают, что трейдеры пересматривают рыночные перспективы после взлета в среду, ожидая подробного отчета по занятости от Министерства труда.

За день до публикации ежемесячного отчета по занятости Министерство труда сообщило, что первоначальные заявки на пособие по безработице в США увеличились больше, чем ожидалось, за неделю, закончившуюся 1 июня. Начальные заявки на пособие по безработице выросли до 229 000, увеличившись на 8 000 по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 221 000. Экономисты ожидали, что заявки поднимутся до 220 000 с первоначально сообщенных 219 000.

Тем временем Министерство торговли сообщило о значительном увеличении дефицита торгового баланса США в апреле. Дефицит торгового баланса оказался на уровне $74,6 миллиарда по сравнению с пересмотренным в сторону уменьшения показателем в $68,6 миллиарда в марте. Экономисты ожидали, что дефицит увеличится до $76,1 миллиарда по сравнению с ранее сообщенными $69,4 миллиардами. Несмотря на то что ожидания не оправдались, дефицит торгового баланса в апреле был самым большим с октября 2022 года, когда он составил $75,3 миллиарда.

Хотя в большинстве основных секторов наблюдались лишь незначительные изменения, акции золотодобывающих компаний заметно выросли, подняв индекс NYSE Arca Gold Bugs на 3,5% благодаря росту цен на золото. Напротив, акции жилищных компаний испытали давление, что привело к снижению Филадельфийского индекса жилищного сектора на 1,2%. Акции авиакомпаний также значительно снизились, а индекс NYSE Arca Airline упал на 1,2%.

### Рынки сырья и валют

Фьючерсы на нефть растут, поднимаясь на $0,30 до $75,85 за баррель после скачка на $1,48 до $75,55 за баррель в четверг. Фьючерсы на золото, после роста на $15,40 до $2,390. 90 за унцию в предыдущей сессии, падают на $53,10 до $2,337. 80 за унцию.

На валютных рынках доллар США торгуется на уровне 156,67 йен против 155,61 йены на закрытии торгов в Нью-Йорке в четверг. По отношению к евро, доллар оценивается в $1,0833 против вчерашних $1,0890.

### Азия

Азиатские акции завершили пятницу с неоднозначными результатами, но удалось прервать двухнедельную полосу потерь после снижения процентных ставок Европейским центральным банком и Банком Канады. Слабые экономические данные из США разожгли надежды на снижение ставок Федеральной резервной системой, в то время как Китай опубликовал смешанные данные по торговле. Казначейские облигации США остались относительно без изменений, а доллар держался на уровне восьминедельного минимума по отношению к корзине валют в ожидании ключевых данных о рынке труда США, которые должны быть опубликованы позже в тот же день и могут повлиять на политику ставок ФРС. ### Обзор рынка

Цены на золото остаются стабильными, приближаясь к двухнедельному максимуму, и нацелены на первую недельную прибыль за последние три недели. Тем временем цены на нефть практически не изменились после двухдневного роста, так как министры ОПЕК указали, что картель может скорректировать свое соглашение по поставкам нефти, если это будет необходимо.

### Азиатские рынки

Шанхайский комплексный индекс Китая немного подрос, закрывшись на уровне 3,051. 28 после публикации смешанных данных по торговле. Напротив, индекс Hang Seng Гонконга упал на 0. 6 процента, завершив день на отметке 18,366. 95.

По данным Таможенной администрации, экспорт Китая вырос на 7. 6 процента в годовом исчислении, что значительно выше апрельского роста в 1. 5 процента. Это превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших роста на 6. 0 процента. Однако, рост импорта замедлился до 1. 8 процента по сравнению с 8. 4 процента в предыдущем месяце.

В Японии рынки закрылись незначительным снижением на фоне слухов, что Банк Японии может намекнуть на план по свёртыванию облигаций на предстоящем заседании. Несмотря на то, что расходы японских домохозяйств выросли впервые за 14 месяцев, потребители продолжают проявлять осторожность из-за повышения цен. Mitsubishi UFJ Financial Group упал на 1. 7 процента, в то время как Sumitomo Mitsui Financial Group немного вырос. Обе компании планируют продать стратегические пакеты акций Toyota Motor Corp, оценённые примерно в 1. 32 триллиона иен ($8. 5 миллиардов), акции которой упали на 1. 7 процента.

Южнокорейские акции выросли, индекс Kospi поднялся на 1. 2 процента до 2,722. 67 на фоне усиления надежд на снижение ставок в США. Несмотря на общий положительный тренд, акции Samsung Electronics немного снизились, так как крупнейший профсоюз компании в Южной Корее впервые за 55-летнюю историю объявил забастовку.

В Австралии акции выросли в основном за счет золотодобытчиков. Акции Resolute Mining, St Barbara и Regis Resources подскочили на 4-7 процентов благодаря росту цен на золото на фоне надежд на снижение ставок ФРС. Базовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 0. 5 процента до 7,860, а более широкий индекс All Ordinaries также прибавил 0. 5 процента, завершив день на уровне 8,112. 80.

Однако индекс S&P/NZX-50 Новой Зеландии завершил день снижением на 1. 0 процента на уровне 11,856. 56.

### Европейские рынки

Европейские акции в основном снизились в пятницу под давлением продаж после публикации данных о занятости в США. Индекс FTSE 100 Великобритании упал на 0. 7 процента, в то время как немецкий DAX и французский CAC 40 оба снизились на 1. 0 процента.

Третья оценка Eurostat показала, что экономика еврозоны выросла на 0. 3 процента в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом, что соответствует ожиданиям аналитиков. Во Франции торговый дефицит увеличился в апреле из-за роста импорта и снижения экспорта. Отдельные отчёты показали, что и экспорт, и импорт в Германии ускорили рост в апреле, хотя промышленное производство в Германии снизилось более медленными темпами, согласно Destatis.

Конфедерация британской промышленности пересмотрела свои прогнозы роста для Великобритании, предсказав рост на 1 процент в 2024 году и на 1. 9 процента в 2025 году благодаря ожидаемому увеличению потребительских расходов. Рынок жилья Великобритании оставался относительно стабильным, с незначительным снижением цен на жильё в мае, согласно отчету ипотечной компании Halifax.

### Корпоративные новости

Среди примечательных корпоративных движений компания по разработке банковского программного обеспечения Temenos из Швейцарии увидела рост цен на свои акции после известий о выкупе акций. Напротив, акции C&C Group в Лондоне резко упали после того, как генеральный директор Патрик Макмахон ушел в отставку из-за ошибок в бухгалтерском учете. Акции застройщика Bellway, напротив, выросли после того, как компания увеличила прогноз средней годовой цены продажи. В Париже акции Rexel Group упали после того, как дистрибьютор электротоваров сообщил о своих обновленных среднесрочных финансовых амбициях в преддверии Дня Рынков Капитала.

### Отчеты по экономике США

Согласно пристально изучаемому отчету Министерства труда, занятость в США в мае выросла на 272 тыс. рабочих мест, что значительно превысило ожидания экономистов, прогнозировавших рост на 185 тыс. рабочих мест. Рост числа рабочих мест за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до 165 тыс. с первоначально заявленных 175 тыс. Уровень безработицы повысился до 4,0 процента в мае с 3,9 процента в апреле, вопреки ожиданиям, что он останется без изменений.

Министерство торговли должно опубликовать свой отчет по товарным запасам за апрель в 10 часов утра по восточному времени, с ожидаемым ростом на 0,2 процента. Кроме того, член Совета управляющих Федеральной резервной системы Лиза Кук выступит с речью на церемонии вручения дипломов в Академии Girls Global Academy 2024 в 12 часов дня по восточному времени. В 15 часов по восточному времени Федеральная резервная система опубликует свой отчет по потребительскому кредитованию за апрель, и ожидается, что он вырастет на 11,0 миллиарда долларов.

2024-6-7 18:27