Ожидается, что основные американские индексы будут торговаться с небольшим повышением в среду, и акции вероятно вырастут после того, как в предыдущей сессии они закрылись практически без изменений.

Инвесторы могут проявлять осторожность в ранние часы, ожидая объявления о монетарной политике Федеральной резервной системы сегодня днем. Решение ФРС по процентным ставкам будет обнародовано в 14:00 по восточному времени, за которым последует пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла в 14:30 по восточному времени.

В то время как широко ожидается, что ФРС снизит ставки, степень снижения ставки остается предметом дискуссий. Инструмент FedWatch от CME Group в настоящее время указывает на вероятность 65% снижения ставки на полпроцента и вероятность 35% снижения ставки на четверть процента.

Джон Линч, главный инвестиционный директор Comerica Wealth Management, прокомментировал: "Хотя консенсус склоняется к снижению на 50 базисных пунктов, мы ожидаем более умеренного снижения на 25 базисных пунктов сегодня. С учетом того, что рост инфляции еще не достиг целевого уровня стабильности цен ФРС, уровень безработицы около 4,0% и растущие федеральные дефицитные расходы, разумным подходом было бы сопротивление давлению рынка и выбор более постепенного уменьшения на 1/4 пункта. "

В экономических новостях, Министерство торговли сообщило о значительном восстановлении нового жилищного строительства в августе.

Во вторник, после первоначального роста, акции потеряли свои достижения в течение торгового дня. Как Dow, так и S&P 500 достигли новых внутридневных рекордов рано утром, но затем откатились к своим предыдущим уровням закрытия.

Основные средние показатели закончили день разнонаправленно. Dow снизился на 15,90 пунктов, или менее чем на одну десятую процента, до 41,606. 18, в то время как S&P 500 подрос на 1,49 пункта, или менее чем на одну десятую процента, до 5,634. 58. Nasdaq вырос на 35. 93 пункта, или на 0,2%, закрывшись на уровне 17,628. 06.

Оптимизм по поводу перспектив процентных ставок сначала поддержал Уолл-стрит; однако покупательский интерес ослабел в течение дня. Акции завершили день практически без изменений после публикации Министерством торговли отчета, который неожиданно показал небольшое увеличение розничных продаж в США за август. Розничные продажи увеличились на 0,1%, после пересмотренного в сторону увеличения столда на 1,1% в июле. Это удивило экономистов, которые прогнозировали снижение на 0,2% после первоначального доклада о росте на 1,0% за предыдущий месяц.

Хотя данные выглядят положительно для экономики, они снижают вероятност Форсмация снижения процентных ставок на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании. Дэнни Хьюсон, глава финансового анализа в AJ Bell, отметил: "Несмотря на опасения по поводу состояния американского потребителя, последние данные показывают стойкость, а не такую слабость, которая могла бы оправдать значительное начальное сокращение ставки ФРС. Снижение на 50 базисных пунктов могло бы сигнализировать об обеспокоенности, указывая на отложенный сдвиг в политике, тогда как стабильное и осторожное уменьшение отражает контроль и избегает политических последствий. "

Федеральная резервная система также сообщила, что промышленное производство в США восстановилось сильнее, чем ожидалось, в августе. Акции нефтяных сервисных компаний резко выросли вместе с ценой на нефть, что привело к скачку на 3,2% в индексе Philadelphia Oil Service Index.

Акции авиакомпаний также показали значительную силу, что отражено в росте на 2,5% в индексе NYSE Arca Airline Index, который завершил сессию на самом высоком уровне закрытия за последние два месяца. Акции нефтедобывающих и компьютерных компаний также показали значительный рост, в то время как акции фармацевтических компаний испытывали давление, что привело к снижению индекса NYSE Arca Pharmaceutical Index на 1,3%.

**Товарные и валютные рынки**

Фьючерсы на нефть снизились на $0. 62 до $70. 57 за баррель после роста на $1. 10 до $71. 19 за баррель во вторник. Золото торгуется на уровне $2,601 за унцию, повысившись на $8. 60 по сравнению с предыдущим закрытием на уровне $2,592. 40. Во вторник золото упало на $16. 50.

Что касается валют, доллар торгуется на уровне 141. 86 йен, снизившись с 142. 41 йен к закрытию торгов во вторник. По отношению к евро доллар торгуется на уровне $1. 1118 по сравнению с $1. 1114 вчера.

**Азия**

Азиатские акции закрылись в положительной зоне в среду, так как инвесторы ожидали первого снижения ставки Федеральной резервной системы США за более чем четыре года. ### Обзор рынка

#### Соединенные Штаты

Последние данные показали, что розничные продажи в США неожиданно увеличились в августе, что свидетельствует о стойкости потребительского спроса. Соответственно, дебаты о масштабах возможного экономического спада продолжаются.

Доллар США оставался относительно стабильным, торгуясь чуть ниже отметки 101 йена на азиатских рынках. Цены на золото оставались стабильными, в то время как цены на нефть снизились после двухдневного роста из-за опасений по поводу влияния урагана Франсин на добычу в Мексиканском заливе США.

#### Азия

В Азии торговля была приостановлена в Гонконге из-за национального праздника, а южнокорейские рынки были также закрыты в связи с празднованием Чусок.

Шанхайский композитный индекс в Китае вырос на 0,5%, достигнув 2717,28, на фоне ожиданий стимулов после возобновления торгов после перерыва на праздники.

Японские рынки показали рост благодаря ослаблению йены, что поддержало акции, связанные с экспортом. Инвесторы в значительной степени проигнорировали данные, показывающие второй подряд месячный торговый дефицит в Японии в августе, обусловленный более низким, чем ожидалось, ростом как импорта, так и экспорта. Индекс Никкей 225 увеличился на 0,5% до 36380,17, а более широкий индекс Топикс закрылся на 0,4% выше, на уровне 2565,37. Банк Японии собирается провести заседание позднее на этой неделе, однако изменений в процентных ставках не ожидается.

Акции компании Daiichi Sankyo упали на 1,5%, несмотря на положительные первоначальные результаты фазы эскалации дозы в ее испытании фазы I для исследуемого конъюгата антитело-лекарство DS-9606, предназначенного для лечения продвинутых солидных опухолей.

Австралийские рынки закрылись с небольшим ростом после волатильной сессии. Потери в горнодобывающем секторе компенсировали прибыль в финансовом секторе в ожидании предстоящего решения Федерального резерва. Австралийский доллар достиг двухнедельного максимума в преддверии данных по рынку труда, которые выйдут в четверг, заседания Резервного банка Австралии во вторник и месячного показателя CPI, который будет опубликован на следующий день после решения РБА.

В Новой Зеландии основной индекс S&P/NZX-50 снизился на 0,7%, до 12586,98, после данных, показывающих, что сезонно скорректированный дефицит текущего счета увеличился на 269 миллионов долларов до 7,2 миллиарда долларов в июне 2024 года.

### Европа

Европейские акции упали со своих двухнедельных максимумов в среду, так как инвесторы отреагировали на последние данные по инфляции в еврозоне и Великобритании.

Eurostat подтвердил, что годовая инфляция в еврозоне снизилась до 2,2% в августе 2024 года по сравнению с 2,6% в июле. В Великобритании общий уровень потребительской инфляции остался стабильным на уровне 2,2% на годовой основе в августе, также как и в июле, согласно данным Управления национальной статистики.

Тем не менее, инфляция в секторе услуг увеличилась, укрепив ожидания того, что Банк Англии приостановит снижение процентных ставок в четверг. Инфляция в секторе услуг выросла до 5,6% с 5,2%.

В движениях рынка:

- Индекс FTSE 100 упал на 0,6%

- Французский индекс CAC 40 снизился на 0,4%

- Немецкий индекс DAX остался практически неизменным

#### Корпоративные новости

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk упала после сообщения Bloomberg о том, что ожидается снижение цен на ее препарат для лечения диабета Ozempic в США.

Итальянская алкогольная компания Campari упала после того, как генеральный директор Маттео Фантаччоти подал в отставку с незамедлительным вступлением в силу, всего через пять месяцев после вступления в должность.

Акции компании Legal & General Group также упали после того, как финансовая компания согласилась продать своего британского застройщика Cala Group за корпоративную стоимость в 1,35 миллиарда фунтов ($1,78 миллиарда).

Наоборот, акции Reckitt Benckiser выросли на фоне сообщений о том, что британский гигант потребительских товаров начал ранние переговоры с потенциальными покупателями своих активов в сегменте товаров для дома.

Немецкий производитель ветряных турбин Nordex SE вырос после получения заказа на 10 турбин от компании Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG.

Французская компания Ubisoft Entertainment, занимающаяся видеоиграми, увидела резкий рост своих акций после того, как BMO Capital Markets повысила свой рейтинг акций компании до "Выше рынка".

### Экономические отчеты США

Отчет Министерства торговли, опубликованный в среду, показал значительный рост нового жилищного строительства в США в августе. Количество начатых строительных проектов выросло на 9. 6% до годового уровня в 1. 356 миллиона, после снижения на 3. 9% до пересмотренного уровня в 1. 237 миллиона в июле. Экономисты прогнозировали рост на 5. 8% до годового уровня в 1. 310 миллиона по сравнению с первоначально сообщенными 1. 238 миллиона за предыдущий месяц.

Разрешения на строительство также показали значительный рост, увеличившись на 4. 9% до годового уровня в 1. 475 миллиона в августе после снижения на 3. 3% до 1. 406 миллиона в июле. Разрешения, которые являются индикатором будущего спроса на жилье, ожидалось, что вырастут на 1. 0% до годового уровня в 1. 410 миллиона по сравнению с ранее сообщенными 1. 396 миллионом. Управление энергетической информации (EIA) выпустит свой отчет по запасам сырой нефти за неделю, закончившуюся 13 сентября, в 10:30 AM ET. После предыдущего увеличения на 0. 8 миллиона баррелей текущие прогнозы предполагают небольшое снижение на 0. 1 миллиона баррелей.

Позже в этот день Федеральная резервная система объявит о своем последнем решении по денежно-кредитной политике в 2 PM ET, а пресс-конференция с председателем ФРС Джеромом Пауэллом запланирована на 2:30 PM ET для обсуждения последствий и деталей этого решения.

2024-9-18 18:27