Погашение осуществляется в отношении шести выпусков, номинированных в долларах (14.8 млрд долл.), четырех выпусков в евро (1.15 млрд евро) и одного выпуска в фунтах стерлингах (1 млрд фунтов). Размер премии за досрочное погашение составляет 174 млн долл., НКД 412 млн долл. Таким образом, общая выплата составляет 18.08 млрд долл.
Эти облигации стали обязательными к погашению согласно специальному условию, заложенному в каждом выпуске. Триггером досрочного погашения является нар
Погашение осуществляется в отношении шести выпусков, номинированных в долларах (14.8 млрд долл.), четырех выпусков в евро (1.15 млрд евро) и одного выпуска в фунтах стерлингах (1 млрд фунтов). Размер премии за досрочное погашение составляет 174 млн долл., НКД 412 млн долл. Таким образом, общая выплата составляет 18.08 млрд долл.В В
Эти облигации стали обязательными к погашению согласно специальному условию, заложенному в каждом выпуске. Триггером досрочного погашения является нарушение срока окончания сделки слияния с Time Warner Inc – компанией, занимающейся производством новостного и развлекательного контента (сумма сделки – 108 млрд долл.). На 22 апреля сделка не была закрыта, в результате эмитент обязан полностью погасить все обозначенные выше выпуски по 101% от номинала, а также выплатить НКД.В В
Препятствием к завершению сделки является судебная тяжба между AT&T и Time Warner с одной стороны и Министерством юстиции США с другой. Министерство считает, что слияние нарушает антимонопольное законодательство Штатов и может привести к завышению цен на услуги, что не будет способствовать инновациям.В
AT&T в своем сообщении подчеркивает, что у нее есть достаточно средств не только для досрочного погашения облигаций, но и для завершения сделки с Time Warner.В В
В 2017 году AT&T занял второе место в глобальном рэнкинге нефинансововых эмитентов, подготовленном Cbonds http://cbonds.ru/rankings/item/463. В этом году компания разместила 25 выпусков на 47 млрд долларов, 11 из которых будут погашены сегодня.В
Стоит отметить, что сумма погашения сопоставима с 45% расходов бюджета Москвы, 38% размещений еврооблигаций СНГ в 2017 году, а также в два раза превышает расход Федерального бюджета на образование.В
После погашения 11 выпусков у AT&T останется в обращении 105 выпусков на сумму 139 млрд долл. ru.cbonds.info
2018-5-23 12:38