Рішенням Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вiд 27.08.2014 р. прийнято рішення про публічне розміщення облігацій ПАТ «АЛЬФА-БАНК» серій M, N, O, P загальною номінальною вартістю 3 000 000 тис. грн, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капіталу ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Вид, тип, кiлькiсть та сума цінних паперів, що розміщуються: Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серій M, N, O, P номінальною вартістю 1 000,00 грн. в загальній кількості 3 000 000 шт. Загальна номінальна вартість облігац
Рішенням Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вiд 27.08.2014 р. прийнято рішення про публічне розміщення облігацій ПАТ «АЛЬФА-БАНК» серій M, N, O, P загальною номінальною вартістю 3 000 000 тис. грн, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капіталу ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Вид, тип, кiлькiсть та сума цінних паперів, що розміщуються: Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серій M, N, O, P номінальною вартістю 1 000,00 грн. в загальній кількості 3 000 000 шт. Загальна номінальна вартість облігацій, що розміщуються, становить 3 000 000 000,00 грн.
Кількість кожної серії облігацій:
Серія M - розміщується 500 000 облігацій.
Серія N - розміщується 500 000 облігацій.
Серія O - розміщується 1 000 000 облігацій.
Серія P - розміщується 1 000 000 облігацій.
Загальна номінальна вартість кожної серії облігацій:
Серія M - 500 000 000,00 грн.
Серія N - 500 000 000,00 грн.
Серія O - 1 000 000 000,00 грн.
Серія P - 1 000 000 000,00 грн.
Спосіб розміщення: Публічне розміщення. Укладання договорів з першими власниками облігацій серій M, N, O, P буде здійснено ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (далі Емітент) самостійно без залучення андеррайтера через організатора торгiвлi Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива».
Форма iснування облiгацiй, що розмiщуються: бездокументарна.
На дату прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв спiввiдношення загальної суми цiнних паперiв Емітента серій M, N, O, P, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Емiтента складає 64,67 %.
На дату прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв спiввiдношення загальної суми цiнних паперiв Емітента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу складає 106,47 %.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- право пред’являти облігації Емітенту до викупу на умовах та в порядку, що визначені в Рішенні та Проспекті емісії облігацій Емітента (стосується виключно облігацій серії M);
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата облігацій серій M, N, O, P здійснюється в національній валюті України - гривні.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштів: Усю суму залучених від продажу облігацій серій M, N, O, P коштів (3 000 000 000,00 грн.) буде спрямовано на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля Емітента, а саме:
90 % залучених коштів буде спрямовано на збільшення кредитного портфеля (кредити фізичним та юридичним особам), а 10 % - на збільшення інвестиційного портфеля Емітента.
Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.
Рiшення про розмiщення облігацій прийнято Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК». На дату прийняття рiшення вiдсутня iнформацiя щодо прогнозованої кiлькостi цiнних паперiв, якi планує придбати кожен член Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: Обмін облігацій серій M, N, O, P на власні акції Емітента не передбачено. ru.cbonds.info
2014-10-10 16:33