АФК «Система» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-12 объемом 10 млрд рублей

Москва, 25 октября 2019 г. - ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает о закрытии книги заявок на облигации серии 001Р-12 объемом 10 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 7,85% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок погашения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный п ru.cbonds.info »

2019-10-28 09:36

Ставка 1-10 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-12 составит 7.85% годовых

Ставка 1-10 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-12 составит 7.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.14 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 391.4 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, АФК «Система» провела букбилдинг по облигациям указанного выпуска 24 октября. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначал ru.cbonds.info »

2019-10-25 17:48

Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-12 на 10 млрд рублей откроется 24 октября в 11:00 (мск)

24 октября с 11:00 до 16:00 (мск) компания АФК «Система» соберет заявки по облигациям серии 001P-12, говорится в сообщении организатора. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Ориентир ставки купона – 8 – 8.1% годовых, доходность к оферте 8.16 – 8.26% годовых Дата начала размещения – 5 ноября. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, BCS Global M ru.cbonds.info »

2019-10-22 10:04

АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-11 на 10 млрд рублей

29 июля АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-11 в полном объеме, сообщает эмитент. Объем размещения составил 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 4 года. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 9.4% годовых. Дата начала размещения – 29 июля. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ru.cbonds.info »

2019-07-30 12:24

АФК «Система» зарегистрировала выпуск облигаций серии 001Р-11 на 10 млрд рублей

Вчера Московская Биржа приняла решение о регистрации выпуска облигаций АФК «Система» серии 001Р-11 и включении его во Второй уровень листинга, сообщает биржа. Присвоенный идентификационный номер – 4B02-11-01669-A-001P. Объем размещения составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 4 года. Ставка 1-8 купонов составит 9.4% годовых. Дата начала размещения – 2 ru.cbonds.info »

2019-07-24 12:56

АФК «Система» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей

ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает об успешном закрытии книги заявок на облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 9,40% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата погашения – 3640-й день с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – ru.cbonds.info »

2019-07-19 17:26

Ставка 1-8 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-11 составит 9.4% годовых

Ставка 1-8 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-11 составит 9.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.87 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 468.7 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, АФК «Система» провела букбилдинг по облигациям указанного выпуска 18 июля. Объем размещения составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до ru.cbonds.info »

2019-07-19 16:28

АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-10 на 10 млрд рублей

5 апреля АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-10 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 3 апреля Московская Биржа зарегистрировала выпуск облигаций указанной серии. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 3.5 года. Дата начала размещения – 5 апреля. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 9 ru.cbonds.info »

2019-04-08 09:43

АФК «Система» зарегистрировала выпуск облигаций серии 001Р-10 на 10 млрд рублей

Вчера Московская Биржа приняла решение о регистрации выпуска облигаций АФК «Система» серии 001Р-10 и включении его в Первый уровень листинга, сообщает биржа. Присвоенный идентификационный номер – 4-01669-A-001P-02E от 2 апреля 2019 года. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Предусмотрена оферта через 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка 1- ru.cbonds.info »

2019-04-03 10:52

Ставка 1-7 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-10 составит 9.9% годовых

Ставка 1-7 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-10 составит 9.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.36 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 493.6 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, АФК «Система» провела букбилдинг по облигациям указанного выпуска 27 марта. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Сро ru.cbonds.info »

2019-03-28 14:21

Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001Р-10 откроется 27 марта в 11:00 (мск)

27 марта с 11:00 до 15:00 (мск) АФК «Система» проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-10, говорится в сообщении организатора. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10-10.15% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.25-10.41% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 3.5 года. Предварительная дата нач ru.cbonds.info »

2019-03-21 11:52

АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-09 на 10 млрд рублей

Вчера АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-09 в объеме 10 млрд рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 27 февраля с 11:00 до 17:00 (мск) АФК «Система» собирала заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 3 года. Ставка 1-6 купонов составит 9.9% годовых. Дата начала раз ru.cbonds.info »

2019-03-07 10:42

АФК «Система» зарегистрировала выпуск облигаций серии 001Р-09 на 10 млрд рублей

Сегодня Московская Биржа приняла решение о регистрации и включении в Первый уровень листинга выпуска облигаций АФК «Система» серии 001Р-09, сообщает биржа. Присвоенный идентификационный номер – 4B02-09-01669-A-001P. Как сообщалось ранее, 27 февраля с 11:00 до 17:00 (мск) АФК «Система» собирает заявки по облигациям серии 001Р-09. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонн ru.cbonds.info »

2019-03-05 14:57

Ставка 1-6 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-09 составит 9.9% годовых

Ставка 1-6 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-09 составит 9.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.36 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 493.6 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, АФК «Система» провела букбилдинг по облигациям указанного выпуска 27 февраля. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. С ru.cbonds.info »

2019-02-28 10:51

Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001Р-09 откроется 27 февраля в 11:00 (МСК)

27 февраля с 11:00 до 15:00 (МСК) АФК «Система» проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-09, говорится в сообщении организатора. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.75-10.25% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.99-10.51% годовых. Тип размещения – букбилдинг. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 3 год ru.cbonds.info »

2019-02-21 16:16

Финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций АФК «Система» серии 001Р-07 на 482.4 млн рублей составил 100.5% от номинала

В процессе букбилдинга на вторичное размещение облигаций АФК «Система» серии 001Р-07 установлен финальный ориентир цены размещения на уровне 100.5% от номинала, говорится в сообщении организатора. Планируемый объем составит 482 395 000 000 рублей. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) АФК «Система» собирала заявки на вторичное размещение облигаций серии 001Р-07. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок до следующей оферты – 2 года. Дата погашения – 21 января 2 ru.cbonds.info »

2019-02-06 15:30

Ориентир цены вторичного размещения облигаций АФК «Система» серии 001Р-07 на 482.4 млн рублей составил 100.35-100.45% от номинала

В процессе букбилдинга на вторичное размещение облигаций АФК «Система» серии 001Р-07 установлен новый ориентир цены размещения на уровне 100.35-100.45% от номинала, говорится в сообщении организатора. Планируемый объем составит 482 395 000 рублей. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) АФК «Система» собирает заявки на вторичное размещение облигаций серии 001Р-07. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок до следующей оферты – 2 года. Дата погашения – 21 января 2 ru.cbonds.info »

2019-02-06 14:18

АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001P-08 на 15 млрд рублей

7 марта АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-08 в объеме 15 млрд рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 2 марта с 11:00 до 16:00 (мск) АФК «Система» собирала заявки по облигациям данной серии. По результатам букбилдинга установлена ставка 1–3 купонов на уровне 9.25% годовых. Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9.25–9.5% годовых, доходность к погашению – 9.46–9.73% годовых. Объем эми ru.cbonds.info »

2018-03-12 11:54

Финальный ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-08 составил 9.25% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям АФК «Система» серии 001P-08 установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.25% годовых, что соответствует доходности 9.46% годовых, сообщается в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня, 2 марта с 11:00 до 16:00 (мск) АФК «Система» собирает заявки по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9.25–9.5% годовых, доходность к погашению – 9.46–9.73% годовых. Объем эмиссии – 15 млрд рублей. Номинальн ru.cbonds.info »

2018-03-02 16:07

Новый ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-08 составил 9.25–9.35% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям АФК «Система» серии 001P-08 установлен новый ориентир ставки купона на уровне 9.25–9.35% годовых, что соответствует доходности 9.46–9.57% годовых, сообщается в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня, 2 марта с 11:00 до 16:00 (мск) АФК «Система» собирает заявки по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9.25–9.5% годовых, доходность к погашению – 9.46–9.73% годовых. Объем эмиссии – 15 млрд рублей. Ном ru.cbonds.info »

2018-03-02 13:48

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-08

Вчера АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-08, говорится в сообщении эмитента. Объем эмиссии – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Купонный период – 182 дня. Выпуск размещается по открытой подписке. Как сообщалось ранее, 2 марта 2018 года с 11:00 по 16:00 (мск) АФК «Система» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-08. Ориентир по ставке купона составляет 9.25– ru.cbonds.info »

2018-02-22 12:19

Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-08 откроется 2 марта в 11:00 (мск)

2 марта 2018 года с 11:00 по 16:00 (мск) АФК «Система» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-08, сообщается в материалах банка-организатора. Объем эмиссии – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 1.5 года с даты начала размещения. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Ориентир по ставке купона составляет 9.25–9.5% годовых, доходность к погаш ru.cbonds.info »

2018-02-19 12:40

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-07

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-07, сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 10 лет. Предусмотрена оферта через год с начала размещения. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Как сообщалось ранее, 26 января с 11:00 до 16:00 (мск) АФК «Система» собирает заявки по облигациям данной серии. В процессе букбилдинга был устан ru.cbonds.info »

2018-01-29 12:35

АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-06 в количестве 15 млн штук

В пятницу АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-06 в количестве 15 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 31 марта АФК «Система» утвердила условия выпуска серии 001P-06 в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23 сентября 2015 года г. Объем эмиссии – 15 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней) с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Ком ru.cbonds.info »

2017-04-10 09:44

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-06, ставка 1-10 купонов составит 8.9% годовых

31 марта АФК «Система» утвердила условия выпуска серии 001P-06 в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23 сентября 2015 года г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 15 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней) с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собрала заявки 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – ru.cbonds.info »

2017-03-31 15:16

Финальный ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 составил 8.9-8.95% годовых

В процессе букбилдинга был установлен финальный диапазон ориентира ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 на уровне 8.9-8.95% годовых, доходность к оферте – 9.1-9.15% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Предыдущие ориентиры – 9-9.1% годовых и 8.95-9% годовых. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает заявки сегодня, 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. П ru.cbonds.info »

2017-03-30 14:48

Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-04 объемом от 5 млрд рублей – собрана

АФК «Система» собирает сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) заявки по облигациям серии 001P-04 на сумму от 5 млрд рублей. Из материалов к размещению Совкомбанка следует, что книга была собрана до 13:30 (мск). Ориентир ставка купона – 9.75-10% годовых (доходность к оферте – 9.99-10.25%). Оферта предусмотрена через 4 года с даты начала размещения. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015. Срок обращения выпуска – 10 лет. Длительность купонного пери ru.cbonds.info »

2016-11-02 13:54

Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-04 объемом от 5 млрд рублей откроется 2 ноября

АФК «Система» планирует 2 ноября с 11:00 до 15:00 (мск) собрать заявки по облигациям серии 001P-04 на сумму от 5 млрд рублей, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Индикативная ставка купона - 9.75-10% годовых (доходность к оферте - 9.99-10.25%). Оферта предусмотрена через 4 года с даты начала размещения. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015. Срок обращения выпуска – 10 лет. Длительность купонного периода составит 6 месяцев. ru.cbonds.info »

2016-10-28 11:36

Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001Р-03 открылась 7 декабря в 11:00 (мск)

АФК «Система» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций сегодня, 7 декабря, с 11:00 (мск) до 12:00 (мск), сообщает эмитент. Размещение биржевых облигаций запланировано на 14 декабря. Способ размещения - открытая подписка. Организаторы размещения – Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2015-12-07 11:52

АФК «Система» полностью завершила размещение облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей

АФК «Система» 19 февраля полностью разместила облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 15 лет с даты начала размещения, по выпуску предусмотрена оферта через 1.5 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Способ размещения – открытая подписка. Организаторы выпуска – Газпромбанк и Райффайзенбанк. Агент по размещению - Г ru.cbonds.info »

2015-02-19 16:47

Ставка первого купона по облигациям АФК «Система» серии БО-01 установлена в размере 17% годовых

Ставка первого купона по облигациям АФК «Система» серии БО-01 установлена в размере 17% годовых (в расчете на одну бумагу – 84.77 рубля), говорится в сообщении эмитента. Ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. АФК «Система» планирует 19 февраля разместить облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 15 лет с даты начала размещения, по выпуску предусмотрена оферта через 1.5 года. Предусмотре ru.cbonds.info »

2015-02-18 09:32