ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает об успешном закрытии книги заявок на облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 9,40% годовых.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата погашения – 3640-й день с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты –
ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает об успешном закрытии книги заявок на облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 9,40% годовых.В
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата погашения – 3640-й день с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 4 года.В
Выпуск вызвал значительный интерес у рынка, спрос инвесторов превысил 20 млрд руб. В размещении приняло участие более 250 инвесторов, в том числе ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, в том числе зарубежные, брокерские компании и розничные инвесторы.В
Владимир Травков, Вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система», отметил:В В
«АФК «Система» осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля».В
Организаторами размещения выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Открытие, Росбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид. Соорганизатор - МТС Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.В
***В АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2018 году достигла 773,9 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2018 г. составили 1,5 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.sistema.ru.В В
***В Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь:В
IR-службаВ
Николай МинашинВ
Тел: +7 (495) 730 66 00В
[email protected]В
Пресс-службаВ
Сергей КопытовВ
Тел: +7 (495) 228 15 32В
[email protected] ru.cbonds.info
2019-7-19 17:26
