Основные фьючерсные индексы США сейчас указывают на более высокое открытие в понедельник, что предполагает возможность восстановления акций после распродажи, произошедшей в прошлую пятницу. Инвесторы могут воспользоваться возможностью купить акции по несколько более низким ценам после значительного спадания на прошлой неделе, которое опустило Nasdaq до самой низкой отметки за почти месяц.

Оптимизм по поводу возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в конце этого месяца также может способствовать ранним прибавкам на Уолл-стрит, несмотря на продолжающиеся опасения относительно экономических перспектив США. Тем не менее, общая торговая активность может оставаться несколько сдержанной, поскольку участники рынка ожидают ключевые отчеты по инфляции потребительских и производителей цен, которые будут опубликованы позже на этой неделе.

Ожидается, что эти предстоящие отчеты покажут замедление годового темпа роста цен потребителей, но ускорение годового темпа роста цен производителей. Хотя распространено ожидание снижения ставки ФРС, поступающие данные могут повлиять на ожидания относительно скорости и объема этих снижений.

Инструмент FedWatch от CME Group в настоящий момент указывает на 75% вероятность снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов и 25% шанса на снижение на 50 базисных пунктов.

В пятницу акции резко упали, так как трейдеры отреагировали на ежемесячный отчет по занятости. Основные индексы зарегистрировали заметные падения, причем технологически насыщенный Nasdaq упал до своего самого низкого уровня закрытия за почти месяц.

Основные индексы завершили день около своих минимальных значений сессии. Nasdaq рухнул на 436,83 пункта, или 2. 6%, до 16,690. 83; S&P 500 упал на 94,99 пункта, или 1. 7%, до 5,408. 42; а Dow уменьшился на 410. 34 пункта, или на 1. 0%, до 40,345. 41. За короткую торговую неделю Nasdaq упал на 5. 8%, S&P 500 снизился на 4. 3%, а Dow уменьшился на 2. 9%.

Рыночная распродажа была вызвана озабоченностью экономическими перспективами США после отчета Министерства труда, показывающего, что рост занятости в августе был ниже ожиданий. Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 142,000 рабочих мест в августе, что меньше прогнозируемых 160,000 рабочих мест. Пересмотры данных по занятости за июнь и июль также показали чистое снижение на 86,000 рабочих мест.

Тем временем, уровень безработицы снизился до 4. 2% в августе с 4. 3% в июле, соответствуя прогнозам. Хотя это скромное снижение указывает на более высокую вероятность снижения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в конце этого месяца, существует опасение, что центральный банк мог задержаться слишком долго, чтобы предотвратить экономическую рецессию.

"Большой пересмотр в сторону уменьшения прироста занятости за предыдущие два месяца и продолжающаяся узкая концентрация в приростах рабочей силы подчеркивают, что рынок труда быстро теряет динамику," прокомментировала главный экономист Nationwide Кэти Бостджанчич.

Акции полупроводниковой отрасли пострадали больше всего в пятницу, при этом индекс Philadelphia Semiconductor упал на 4. 5% до самого низкого уровня за месяц. Broadcom (AVGO) возглавляла снижение сектора, упав на 10. 4% несмотря на отчёт о лучших, чем ожидалось, результатах за третий финансовый квартал, из-за разочаровывающего прогноза выручки на текущий квартал.

Акции золотодобывающих компаний также показали значительное ослабление, снижаясь вместе с ценой на золото, что привело к снижению индекса NYSE Arca Gold Bugs на 2. 7%. Акции банков показали значительные падения, что привело к снижению индекса KBW Bank на 2. 6%. Кроме того, акции нефтяных сервисов, компьютерного оборудования и сетевых технологий показали заметные падения, следуя общей тенденции рынка.

### Рынки сырья и валют

Фьючерсы на нефть поднимаются на $0. 67 до $68. 34 за баррель после предыдущего снижения на $1. 48 до $67. 67 за баррель. Фьючерсы на золото поднимаются на $7. 50 до $2532. 10 за унцию, после предыдущего снижения на $18. 50 до $2524. 60 за унцию.

На валютном рынке доллар торгуется по курсу 143. 17 йены, что выше по сравнению с 142. 30 йены на закрытии торгов в Нью-Йорке в пятницу. По отношению к евро доллар составляет $1. 1047 по сравнению с $1. 1004 в прошлую пятницу.

### Азия

В понедельник азиатские фондовые рынки снизились на фоне сохраняющихся опасений по поводу экономического роста в США и Китае. Реагируя на слабые данные о занятости в пятницу, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что экономика США остается устойчивой, а недавнее замедление роста занятости указывает на мягкую посадку, а не на рецессию. Доллар демонстрировал волатильность в преддверии предстоящего релиза данных по инфляции за август и заседания Федеральной резервной системы, запланированного на 17 и 18 сентября.

Золото оставалось вяло ниже $2500 за унцию, в то время как цены на нефть выросли более чем на 1% в азиатских торгах, восстанавливаясь после значительного падения на прошлой неделе.

Китайские и гонконгские рынки возглавили региональные потери, так как данные по инфляции оказались ниже ожиданий. Шанхайский композитный индекс снизился на 1,1% до 2 736,49, а индекс Hang Seng упал на 1,4% до 17 196,96.

Официальные данные показали, что потребительские цены в Китае в августе выросли на 0,6% в годовом исчислении, что выше 0,5% в июле, но ниже прогноза в 0,7%. Производственные цены снизились на 1,8% в годовом исчислении, превысив ожидания снижения на 1,4%, после падения на 0,8% в предыдущем месяце.

Японские рынки также испытывали снижение, отмеченное падением акций технологических компаний вслед за их американскими аналогами. Акции Tokyo Electron упали на 2,3%, а Shin-Etsu Chemical - на 2,2%. Индекс Nikkei 225 снизился на 0,5% до 36 215,75, достигнув минимального закрытия с 9 августа, следуя за почти 6%-ным падением на прошлой неделе. Более широкий индекс Topix упал на 0,7% до 2 579,73, хотя оба индекса закрылись выше дневных минимумов на фоне роста фьючерсов на индексы США и ослабления йены.

ВВП Японии во втором квартале 2024 года вырос на сезонно скорректированные 0,7%, что оказалось ниже ожидаемых 0,8%, которые соответствовали бы росту предыдущего квартала. В годовом исчислении ВВП вырос на 2,9%, что также ниже прогноза в 3,1%.

Акции в Сеуле закрылись немного ниже, индекс Kospi снизился на 0,3% до 2 535,93. Акции Samsung Electronics упали более чем на 2% на фоне опасений по поводу глобального цикла спроса на микросхемы.

Австралийские рынки сократились, так как акции финансового и розничного секторов возглавили потери. Основной индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3% до 7 988,10, а более широкий индекс All Ordinaries также упал на 0,3% до 8 191,90. Через Тасманово море, основной индекс Новозеландии S&P/NZX-50 завершил день с небольшим ростом на уровне 12 621,62.

**Европа**

Европейские акции в понедельник выросли в ожидании данных по инфляции потребительских цен в Германии, Испании и Франции, которые выйдут позднее на этой неделе. Заседание управляющего совета Европейского центрального банка назначено на четверг, и широко ожидается, что члены совета второй раз в этом году снизят процентные ставки.

В Соединенных Штатах Министерство труда публикует индекс потребительских цен в среду утром, а индекс цен производителей выйдет перед открытием рынков в четверг. Умеренные показатели могут поддержать снижение ставки на 50 базисных пунктов 18 сентября.

Между тем, индекс доверия инвесторов Eurozone Sentix упал в сентябре до -15,4 с -13,9 в августе, согласно последнему исследованию. Инвесторы также проигнорировали другое исследование, которое показало значительное охлаждение рынка труда в Великобритании в прошлом месяце.

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,5% до 509,32 после падения на 1,1% в пятницу, что стало худшим днем с начала августа. Индекс FTSE 100 в Великобритании поднялся на 0,6%, французский индекс CAC 40 увеличился на 0,5%, а немецкий индекс DAX прибавил 0,4%.

Акции Entain выросли, так как онлайн-бизнес группы по азартным играм в Великобритании и Ирландии вернулся к росту раньше, чем ожидалось. Акции застройщика Barratt Developments и банка Lloyds Banking Group подорожали после запуска совместного предприятия на 150 миллионов фунтов стерлингов с правительством Homes England. В то же время, акции немецкого гиганта спортивной одежды Adidas AG упали после того, как Barclays понизил рейтинг акций компании с "выше рынка" до "на уровне рынка".

**Экономические новости США**

Министерство торговли должно опубликовать отчет по оптовым запасам за июль в 10:00 по восточному времени, ожидается их рост на 0,3%. В 15:00 по восточному времени Федеральная резервная система выпустит отчет по потребительскому кредиту за июль, прогнозируется рост на $12,5 миллиарда.

2024-9-9 18:27