Фьючерсы на американские индексы указывают на стабильное открытие торгов в пятницу, так как акции, похоже, ищут направление после уверенного роста в последних сессиях. Инвесторы могут сделать паузу после ралли на Уолл-Стрит, которое подняло основные индексы до невиданных ранее высот.
Этот рост был подстёгнут положительной реакцией на уверенную победу президента Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Ожидаемое возвращение Трампа в Белый дом воспринимается как благоприятный фактор для корпораций и в целом для экономики США. Тем не менее, существуют опасения относительно инфляционного давления из-за предложенного повышения тарифов.
В то время как некоторые инвесторы могут быть склонны воспользоваться недавними рыночными доходами, другие могут опасаться упустить возможные дальнейшие прибыли. Рынки резко продлили свое восходящее движение во вторник и среду, с очередным значительным приростом в четверг, поднявшим Nasdaq и S&P 500 до новых рекордных отметок при закрытии.
Основным двигателем этого подъема стал ориентированный на технологии Nasdaq, поднявшийся на 285,99 пункта, или 1,5%, до 19 269,46, тогда как S&P 500 прибавил 44,06 пункта, или 0,7%, до 5 973,10. В отличие от них, более узкий Dow оставался близким к стабильности в течение большей части дня, завершив его с незначительным падением на 0,59 пункта до 43 729,34.
Устойчивая сила Уолл-Стрит частично отражает позитивные настроения относительно экономических последствий возвращения Трампа к лидерству. Рынки также были успокоены уверенной победой Трампа над вице-президентом Камалой Харрис, что предотвратило неопределенность, обычно возникающую из-за затянутых подсчетов голосов и возможных судебных разбирательств.
Дополнительный рост акций обусловлен объявлением Федерального резерва о широко ожидаемом снижении ставки на четверть процентного пункта. После предыдущего агрессивного снижения на 0,5% в сентябре, Федрезерв сократил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,50%-4,75%.
Это решение отражает смягчающиеся условия на рынке труда и прогресс в достижении инфляционной цели ФРС в 2%. Однако, риски, связанные с достижением долгосрочной максимальной занятости и стабильной инфляции, остаются сбалансированными.
"Экономический прогноз остается неопределённым", — заявил Федрезерв, подчеркнув внимательное отношение к различным рискам, касающимся его двойного мандата. Будущие корректировки ставок будут руководствоваться текущим анализом данных и эволюцией экономической перспективы, оцениваемой на основе каждого заседания, как подчеркнул председатель ФРС Джером Пауэлл.
Пауэлл также отметил, что ФРС гибка в своем подходе к ставкам и способна вносить изменения с различной скоростью в зависимости от экономических изменений.
Акции производителей полупроводников продолжили расти, подтолкнув индекс Philadelphia Semiconductor на 2,3%. Значительный прирост был также отмечен среди акций программного обеспечения, чему отражает скачок на 1,9% в индексе Dow Jones U. S. Software, а также укрепление акций золотодобывающих компаний в ответ на рост цен на драгоценный металл, на фоне заметных движений в акциях розничной и коммерческой недвижимости.
В то же время, акции банков наблюдали заметное снижение после прироста в среду, что привело к падению индекса KBW Bank на 2,7%. Подобные коррекции были замечены в телекоммуникационных, нефтесервисных и брокерских акциях.
**Товарные и валютные рынки**
Фьючерсы на нефть снизились на $1,22 до $71,14 за баррель, после роста на $0,67 до $72,36 за баррель в четверг. Между тем, фьючерсы на золото упали на $4,90 до $2 700,90 за унцию после предыдущего роста на $29,50 до $2 705,80 за унцию.
На валютных рынках доллар США торгуется по 152,69 иен, немного ниже с четвергового закрытия на 152,94 иен. По отношению к евро, доллар в настоящее время оценивается в $1,0759, ниже уровня $1,0805.
**Азия**
Азиатские рынки завершили свое движение в пятницу с разными результатами после снижения ставок обеими на четверть процента Банком Англии и Федеральным резервом США.
Внимание теперь обращено на Китай в ожидании возможных объявлений о стимулирующих мерах по итогам заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
На азиатских рынках доллар ослаб после заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о корректировке стратегии процентных ставок на основе оценки данных. Цены на золото значительно упали, откатившись более чем на 1% от четверга, в то время как цены на нефть снизились, но остались на пути к недельному росту. Рынки Китая и Гонконга испытали снижение, поскольку инвесторы ожидали подробностей долгожданного пакета экономических стимулов, направленного на оживление вялой экономики Китая.
Индекс Shanghai Composite в Китае закрылся на 0,5% ниже, достигнув отметки 3452,30 после нестабильной торговой сессии. Между тем, индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,1%, достигнув 20728,19, уступив ранние достижения.
В отличие от этого, японские рынки показали умеренный рост, так как технологические акции отразили восходящий тренд своих американских аналогов. Однако рост был ограничен слабыми данными по потребительским расходам и относительной силой иены. Индекс Nikkei 225 повысился на 0,3% до 39500,37, в то время как более широкий индекс Topix завершил день немного ниже на отметке 2742,15.
SoftBank Group, инвестор в стартапы с акцентом на ИИ, вырос на 1,6%, а Tokyo Electron прибавил 0,9%. Наоборот, акции Nissan Motor упали более чем на 6% после объявления о планах сократить 9000 рабочих мест и уменьшить свои глобальные производственные мощности на 20% из-за значительного падения чистой прибыли в первой половине года.
В Сеуле акции закрылись с небольшими потерями на фоне устойчивых опасений по поводу потенциального второго президентского срока Дональда Трампа. Индекс Kospi снизился на 0,1%, достигнув 2561,15.
Австралийские рынки выросли до двухнедельного максимума, возглавляемые ростом акций горнодобывающих и золотодобывающих компаний. Индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,8% до 8295,10, а более широкий All Ordinaries Index закрылся вверх на 0,8% на уровне 8552,60. Несмотря на отчет о снижении годовой прибыли на 9%, акции кредитора ANZ выросли на 1,3%. В Новой Зеландии индекс S&P/NZX 50 увеличился на 1,5% до 12770,33.
**Европейские рынки**
Европейские акции слегка снизились в пятницу после того, как Всекитайское собрание народных представителей утвердило увеличение лимитов долга местных органов власти на 838 миллиардов долларов. Ожидания более обширных и немедленных стимулов не оправдались, что привело к некоторому разочарованию инвесторов.
Французский индекс CAC 40 снизился на 0,9%, немецкий DAX упал на 0,8%, в то время как FTSE 100 в Великобритании сократился на 0,6%. Тем временем доходность облигаций еврозоны снизилась после насыщенной недели заседаний центральных банков и на фоне роспуска правительства Германии.
Фридрих Мерц, лидер оппозиции в Германии, критиковал канцлера Олафа Шольца за якобы отсрочку досрочных выборов до марта в политических целях, требуя взамен проведение выборов в январе для внедрения необходимых реформ для крупнейшей экономики Европы.
В корпоративных новостях акции Vistry Group резко упали после пересмотра в сторону снижения годовой скорректированной прибыли до налогообложения из-за проблем в ее Южном отделении и более низких ожиданий завершения проектов. Richemont, владелец Cartier, также столкнулся с падением после сообщения о 20%-ном снижении чистой прибыли за первое полугодие. Вследствие этого французские коллеги LVMH, Kering и Hermes снизились на 2-3%.
Наоборот, немецкая телекоммуникационная компания Freenet резко выросла после повышения своего прогноза на весь год. AstraZeneca также выросла: ее исследование Tezspire фазы III, проведенное совместно с Amgen, достигло совместной первичной конечной точки у пациентов с хроническим риносинуситом и назальными полипами. Более того, IAG, владелец British Airways, добилась значительного успеха после объявления о квартальной прибыли, которая превысила ожидания.
**Экономические события в США**
Университет Мичигана планирует опубликовать предварительный отчет о потребительских настроениях за ноябрь в 10 часов утра по восточноамериканскому времени. Ожидается, что индекс немного вырастет до 71,0 в ноябре с 70,5 в октябре.
Кроме того, член Совета управляющих Федерального резерва Мишель Боуман выступит с речью на тему банковских вопросов в Школе бизнеса Университета Миссисипи на симпозиуме "Банкинг и финансы" в 11:00 по восточноамериканскому времени. В 14:30 по восточноамериканскому времени президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем выступит с приветственными remarks во время 22-й ежегодной Конференции профессоров Федеральной резервной системы в Сент-Луисе.
. news.instaforex.com2024-11-8 21:41